IaaS产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年IaaS产业竞争分析报告汇报人：曹宇文2024-08-01IaaS定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是IaaSIaaS（InfrastructureasaService），即基础设施即服务，本质上是一种IT基础设施。系统供应商向用户提供计算、存储、网络等基础硬件资源，使用者可以按量付费，租用IaaS服务商部署好的硬件资源环境，并在这些基础硬件设施之上部署和运行各种软件。而在传统IT部署模式下，企业需自行购买服务器、存储、网络设备等IT基础设施，并负责前期的实施、后期的运营、维护和扩容，部署相对更复杂。IaaS部署模式下，企业按需租用，相比传统部署模式更能灵活调配资源，避免了资源浪费。在传统IT部署方式下，企业不能及时调整资源投入量，配置过多会使资源浪费，配置不足会使业务受限。而IaaS用户可以根据业务需求的变化，动态地获取或释放IT资源，无需预先为日后的业务处理高峰过度预置资源，在需求不足时也可以快速完成部署，确保了按需使用，防止资源浪费。定义产业链02基础硬件、基础软件、数据中心、云安全中心上游电信运营商、IDC服务商、网络提供商、互联网厂商中游SaaS厂商、PaaS厂商、客户下游产业链010203发展历程03在萌芽阶段，虚拟化、网络化、分布式、并行计算等技术趋于成熟，中国市场的公有云概念基本成型，阿里云、腾讯云先后成立，并开始在业内提供laaS服务。但此阶段云计算产品功能单一，公有云的服务稳定性和用户体验相对较差，laaS的商业模式尚未明确且定价偏高，市场对公有云laaS的认知度较低，laaS的服务优势尚未体现。发展历程萌芽阶段(2007-2010年)启动阶段(2011-2014年)调整阶段(2015-2017年)高速发展阶段（2018年至今)在启动阶段，云计算技术不断迭代更新，国内互联网企业和传统企业的业务上云的成功案例不断涌现，公有云用户数量快速增长，市场对公有云服务的认可度快速提高，促进laaS服务的成熟与推广。2011年大量企业开始涌入公有云赛道，如华为、京东、中国电信、中国联通、中国移动等知名品牌企业宣布进军公有云市场;青云、UCloud等云计算服务初创企业纷纷涌现。与此同时，外资公有云服务商纷纷选择与国内云服务商合作以开拓中国市场。在调整阶段，云计算laaS技术趋于成熟，各厂商提供的laaS服务更稳定、规范和廉价。laaS服务市场日渐壮大，市场参与者不断增多，市场竞争日趋激烈，laaS服务同质化问题则逐渐突显。众多公有云laaS服务商为抢占市场先机，纷纷开展价格战。2015年至2017年间，较多公有云laaS服务商处于亏损状态，小型服务商陷入生存困境。为解决生存与盈利问题，服务商开始进入理性调整阶段，较多公有云laaS服务商调整企业发展战略，攻坚细分市场，向不同领域和行业渗透以扩大laaS服务的应用市场，实现差异化发展。中国公有云服务领域的范围不断扩展，具有高弹性、高扩展性的公有云服务方式成为传统行业向互联网模式转型的重要途径。越来越多企业将云计算服务融入应用和系统中，laaS服务成为企业用户部署IT系统的主流选择，laaS服务正从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统行业延伸渗透。laaS的兼容性和安全性将得到最大程度的提升，各种新技术和应用都可大规模地部署在laaS基础资源上。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委:《关于推进-上云用数赋智"行动培育新经济发展实施方案》:加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用。支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新―代数字技术应用和集成创新。工信部:《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》:提出将区块链技术应用于工业互联网的标识解析、边缘计算、协同制造等环节，培育新模式、新业态;建设基于区块链的大数据服务平台﹐促进数据合规有序的确权、共享和流通;利用云计算构建区块链应用开发。工信部:《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》:加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新兴数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系,发挥对数字经济的赋能和驱动作用。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境发改委《关于推进-上云用数赋智"行动培育新经济发展实施方案》:加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用。支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新―代数字技术应用和集成创新。工信部《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》:提出将区块链技术应用于工业互联网的标识解析、边缘计算、协同制造等环节，培育新模式、新业态;建设基于区块链的大数据服务平台﹐促进数据合规有序的确权、共享和流通;利用云计算构建区块链应用开发。工信部05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素2022年1月12日，发布了《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称“《规划》”），提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。《规划》部署了优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平等八方面重点任务，并提出了2025年国内数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年的8%提升至10%的发展目标。政策支持随着大数据、云计算、区块链、5G技术、人工智能等技术日趋成熟，新技术不断赋能IaaS行业。新一代共享云平台，以AI识别及验真查重、全场景系统集成服务，连接第三方生态平台，帮助企业实现全平台联动自动化管理和业务数据全方位协同融合，全面提升工作效率，驱动IaaS行业技术进步技术成熟2021年，全球产生的数据量达到63ZB，2021年达到163ZB，实现翻倍增长。2021年中国数据要素市场规模达704亿元，2025年达到1,749亿元，复和增长率为25%。一方面，边缘计算、物联网等新增应用会带来巨量的数据流量，数据整体规模发展迅速，数据安全成为重点关注的问题；另一方面，随着应用场景的丰富，数据中心越来越需要服务器集群系统协同工作，IaaS平台所搭建的数据中心可大体量的存储数据，节省企业内存、CPU等基础设施的成本开支，且IaaS专属的安全防护功能能够有效预防数据泄露等风险，数据规模的增加将大幅提升IaaS行业的需求，驱动IaaS行业快速增长数据规模的增加将大幅提升在人工智能、物联网等技术快速发展的背景下，全球数据量增速将远高于算力的提升速度，对应企业将不断加大IT基础设施投入以处理大量数据。IT基础设施规模持续增长10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状IaaS平台需由云厂商搭建云主机、云存储、云网络等系统资源，其中云主机的成本最高，占57%，其次为云存储，占比达到19%，主要原因是IaaS厂商拥有独立的基础设施大楼，所有虚拟机承载的IaaS服务由以云主机等系统资源构成的服务器分割出的虚拟机完成，客户将代码传输至虚拟机上，通过IaaS平台提供用户反馈，随着IaaS用户的云需求拓展，IaaS厂商需扩展更多云主机，高额的成本投入促使IaaS行业的企业类型向大型互联网厂商偏移。过去七年，中国IaaS服务渗透率不断上升，2019年IaaS服务渗透率相较上年几乎翻倍，主要是阿里云、腾讯云等大型企业云服务开始成熟并广泛使用导致。相比于全球IaaS的渗透率，中国IaaS渗透率更高，主要原因为IaaS的客户多数为中小型企业，中国中小型企业占总体企业比例为98%，因此IaaS未来仍有较大提升空间，IaaS行业规模迎来拉升并受到持续关注。行业现状01市场份额变化中国云服务行业整体起步较晚，IaaS为云服务中发展最早的部署模式。2021年，中国公有云细分市场中IaaS占比最大，达73%，由于IaaS市场成熟度较高，且提供的操作系统、服务器、IT组件等基础设施，企业无需准备软硬件设备，因此应用服务便捷性高，2021年中国公有云IaaS市场规模达1,258亿元，2026年达到2,391亿元，复合增长率为17%，公有云作为云服务主要的部署方式，在IaaS部署模式下，企业按需租用，相比传统部署模式更能灵活调配资源，避免资源浪费，因此市场未来会持续增长行业现状02市场情况全球IaaS市场规模2017年至2021年从307亿美元增长至916亿美元，复合增长率达34%，行业增速呈快速上升趋势，2026年市场规模达到1,898亿美元，中国IaaS行业市场规模增速快，2021年，中国IaaS市场规模达1,105亿元，过去五年的复合增长率达到28%，主要原因是过去几年中国的移动互联网实现高速发展，伴随着中国“互联网+“战略的深化落实，新技术极大程度丰富了企业的场景应用，众多传统行业的领先企业率先开始了云上实践，IaaS作为最早期的云服务部署模式，市场规模收到极大推动。2026年中国IaaS市场规模达5,909亿元，2021年至2026年复合增长率达38%，一方面，未来在IaaS没有做出关键性突破的前提下，中国IaaS的市场规模增速将趋于平稳，保持在30%左右；另一方面，随着IaaS业务云带来的企业互联网发展和转型，为在互联网浪潮中保持竞争力，传统的IDC服务商、电信服务商、网络提供商将转型为IaaS厂商，搭建自身部署环境的基础设施，减少内部运维成本的同时为客户提供相关IaaS服务并创造营收，且随着元宇宙时代的到来，未来IaaS技术将不断成熟与落地并应用于更多中小企业中，发展潜力巨大。行业现状IaaS企业地域分布中国IaaS企业主要分布在以山东省、北京市、江苏省为主的华东地区，其次为以广东省为主的中南地区，主要原因是这些地区信息电子产业发展较快。中国IaaS企业在不同城市呈现不同的发展态势，按城市区域特征来看，山东省企业聚集最多，占比达13%，优势最为明显，主要原因是山东省在高端服务器、大数据、云计算、虚拟现实、量子通信等领域形成突出优势。广东省、江苏省等地区已形成完整云服务产业结构，具有较大潜力。中国IaaS行业整体在区域分布上较为分散，各省发展将主要由各省市政府对云平台的政策指导。01IaaS注册资本中国IaaS市场参与者受制于较高的技术门槛和研发投入，48%为注册资本大于5,000万的大型厂商，18%的IaaS厂商注册资本为1,000至5,000万元。由于IaaS产品难以形成差异化，价格成为客户选择厂商的主要考虑因素，因此IaaS厂商之间价格竞争较为激烈，头部厂商通过低价策略不断圈地形成规模优势。同时低价策略也能对新进入市场者形成挤压，尤其是资金实力并不雄厚的中小企业，同时随着未来IaaS的技术迭代，研发等投入将被进一步提高，因此IaaS行业主要为资金实力雄厚的互联网大厂。中国大多数IaaS厂商成立年限为10年以上，主要为以阿里、腾讯为首的传统互联网厂商，其次为1到3年的创新型IaaS厂商，这类企业资金相比传统厂商较弱，但拥有IaaS相关技术，且受互联网企业融资助力发展，此类企业云服务主要为基础性云计算，代表企业有青云、Ucloud等。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述IaaS全栈化提供网络通信、混合云的解决方案以及生命周期管理等服务，是企业业务上云的便捷通道随着企业用户业务布局上云的深入，企业用户的需求开始从基础资源向云平台、云应用延伸，企业用户更希望通过IaaS全栈化来提升管理效率，使业务得到持续创新和发展，因此提升全栈云服务能力成为IaaS厂商满足用户需求的首选方案。IaaS厂商通过由平台层到执行层、服务层的病毒防护、密码服务等实现网络安全、应用安全等IaaS安全服务正确全面的IaaS安全策略可帮助企业提升云服务效率并简化业务，2021年，全球网络安全应用中政府占比最大，达24%，中国政府密切出台多项云服务安全政策与条款，明确未来IaaS安全化发展的规划。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局