智能手机行业市场分析报告2024年

2024年智能手机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智能手机是具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的设备，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。智能手机具有优秀的操作系统、可自由安装各类软件、完全大屏的全触屏式操作感这三大特性，其中苹果(Apple)、华为(HUAWEI)、三星(SAMSUNG)这三大品牌在全世界最广为皆知，而小米(Mi).OPPO、魅族(MEIZU)、中兴(ZTE)、一加(Oneplus).VIVO(维沃）等品牌在中国备受关注，随着市场逐步发展，目前VIvo、OPPO和小米等都已走向全球市场，占据较大市场份额。手机可以分为智能机和功能机两种。功能手机相较于智能手机，功能固化，网络连接服务简单，并无独立的操作系统。技术进步和需求多样化下，具有开放操作系统、更快运行速度和更丰富应用功能的智能手机应运而生，目前已成为全球范围内主流产品，能够满足通信、社交、娱乐等综合需求。但同时，功能机由于具备操作简单、功耗低、待机时间长以及价格相对低廉等优势，在部分电力短缺、通信基础设施建设落后和经济欠发达地区仍存在较大市场需求。4行业产业链智能手机产业链来源于功能手机的改进，但是相较于功能手机产业链环节更复杂，角色参与者更多。上游产业链主要包括操作系统开发商、芯片公司、元器件及零组件等原材料供应商;中游主要包括手机设计及组装制造企业，以及各个主流手机品牌商(国内包括华为、小米、IVO和OPPO等);下游主要包括应用及增值服务供应商、运营商、柔道商等。同时还包括手机回收、维修等相关业务。操作系统开发商、芯片公司、元器件及零组件等原材料供应商手机设计、组装制造企业应用及增值服务供应商、运营商、渠道商、手机维修、手机回收等产业链概述5行业产业链操作系统开发商、芯片公司、元器件及零组件等原材料供应商产业链上游手机设计、组装制造企业产业链中游应用及增值服务供应商、运营商、渠道商、手机维修、手机回收等产业链下游6行业产业链上游当前，智能手机处理器、内存、存储、屏幕、镜头组、金属外壳在手机关键部件的成本占比已接近82%。以上成本支出结构反映出手机厂商在手机性能、手机功能以及手机外观设计和使用体验上的关注。同时，也客观上为智能手机供应链相关环节的厂商提供广泛商机，促进智能手机产业蓬勃发展。目前，智能手机渗透率已逐渐趋近饱和，智能手机市场缓慢步入瓶颈期。在新的市场环境下，消费偏好的转变将产生新的增量机会，带动智能手机成本结构转变，推动智能手机供应链结构调整，并为相关赛道中的玩家提供潜在发展机遇。就全球智能手机处理器市场规模而言，根据StrategyAnalytics数据显示，受全球智能手机整体市场已逐步饱和影响，2016-2019年全球智能手机应用处理器市场规模稳定200-220亿美元左右，同时市场整体呈现逐步下降趋势，2020年市场规模快速增长，主要是原因是后疫情期间带来消费爆发和5G手机换机潮带来市场增量，总体来看，短期内市场规模仍有部分增长空间，随着5G手机全面普及，市场规模将渐趋稳定。在智能手机时代，各类软件的应用增大了对存储空间的要求，手机的存储空间迅速的增加。NORFlash的市场空间也随着功能手机数量的减少而逐年降低的同时NANDFlash的凭借其高密度存储的优势成为手机存储新的宠儿，智能手机使用的eMMC/eMCP等均为封装了NANDFlash和控制芯片的存储方案。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游从中国智能手机用户规模看，在政策和技术的推动下，中国智能手机用户规模虽然相较于国外起步较晚，但是受益于整体市场庞大，需求巨大，用户规模发展迅速，根据数据，2017年，中国智能手机用户数量超过7亿户，并且呈现出逐年上涨的趋势。2020年中国智能手机用户数量达到74亿户。从用户留存率来看，苹果与华为牢牢占据着行业用户忠诚度顶端，二者用户换机留存率均突破50%。其中，2020年苹果手机的留存率高达51%，这意味着在2020年，每10位苹果用户换机，其中有近6位将继续选择苹果产品。目前大多数人群对于闲置手机的处理方式仍以闲置为主，随着手机回收市场渗透率的提高，我国二手手机回收市场前景广阔。数据显示，有92%表示存在旧手机的闲置在家，情况，而二手回收渗透率仅为17%，差距悬殊，随着未来消费的转变，手机回收市场将快速增长。目前手机回收渗透率仍然偏低，交易市场规模已超千亿。据CIC，2020年中国二手消费电子回收渗透率（按单次交易的二手设备数量占总流通数量比例计算）仅为7%，市场增长潜力巨大。从交易量来看，2020年中国二手消费电子产品交易量达9亿台，其中智能手机体量达5亿台。从交易额来看，二手消费电子交易市场规模正从千亿往万亿迈进。2020年中国二手消费电子交易额（GMV口径）达2522亿元，其中智能手机品类约为1800亿元。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年）》:鼓励5c手机研制和上市销售。加强人工智能、生物信息，新型显示、虚拟现实等新一代信息技术在手机上的融合应用。推动办公、娱乐等应用软件研发，增强手机产品应用服务功能。:《产业结构调整指导目录（(2019年本)》:“数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”列为鼓励类产业。:《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》:鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。加快完善机动车、家电、消费电子产品等领域回收网络11行业政治环境11部门2部门3部门《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年）》:鼓励5c手机研制和上市销售。加强人工智能、生物信息，新型显示、虚拟现实等新一代信息技术在手机上的融合应用。推动办公、娱乐等应用软件研发，增强手机产品应用服务功能。《产业结构调整指导目录（(2019年本)》:“数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”列为鼓励类产业。《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》:鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。加快完善机动车、家电、消费电子产品等领域回收网络12行业政治环境2瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、VR/AR设备、环境监测设备等智能终端市场，推功微型片式阻容元件、敬型太电流电感养、微型射频滤波器、微型传感器、微益电机、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性能的电子元都件应用。《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年〉》加大在超高速光纤传输、下一代光网络技术和无装通信技术方面的研发投入,积极参与国际标准化工作，形成我国技术核心竞争力。加速推进面手机、各类欤终单收熟,该低终端成本，提升终端性能。加强5C芯片、高速FON芯片、高速光模块的技术攻关，提升制造能力和工艺水平，推动我图信息通信产业自立自强。《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年〉》明确移功互联网应用程序(App）运营着不得因用户不同意收基非必要个人信息，而拒绝用户使用App基本功能服务。《常见类型移动、互联网应用程序安必要个人信息范围规定》对市场上将智能手机、运动手环等改装成偷拍设备，出售破解软件，传授输拍技术，供客户“偷窥”隐私面国并借此全利现象进行集中治理。《关于开展摄像安头偷窥等黑产集中治理的公告》1301020304行业经济环境随着我国城镇化的逐步推进及居民人均消费水平的持续增长，人们对于生活水平的要求持续增长，从过去的仅满足生活所需到现在的追求更好的舒适生活。国内智能手机经过十数年的快速发展，智能机市场渗透率已超过95%(仍存在部分功能机给年长的人使用)，而手机作为随身携带的通讯设备，在现代社会背景下，已成为人手必备的产品。整体来看，在经济整体变速而转向稳步发展的大环境下，智能手机产业发展已进入成熟期，市场增量有限。14社会环境1社会环境2行业社会环境从用户留存率来看，苹果与华为牢牢占据着行业用户忠诚度顶端，二者用户换机留存率均突破50%。其中，2020年苹果手机的留存率高达51%，这意味着在2020年，每10位苹果用户换机，其中有近6位将继续选择苹果产品。从中国智能手机用户规模看，在政策和技术的推动下，中国智能手机用户规模虽然相较于国外起步较晚,但是受益于整体市场庞大，需求巨大，用户规模发展迅速，据统计，2017年，中国智能手机用户数量超过7亿户，并且呈现出逐年上涨的趋势。2020年中国智能手机用户数量达到74亿户。15行业社会环境就全球智能手机发展状况而言，智能手机已进入成熟期，市场趋近饱和。根据IDC数据显示，全球智能手机出货量自2017年起逐年下降，到2020年仅为19亿台。主要原因是智能手机已发展二十年以上的时间，主要市场（包括欧美、日韩、中国等）都已基本渗透，目前主要出货量来源于换新需求。就竞争格局而言，2020年全球智能手机CR5占比71%，较15年大幅提升20pct，三星和苹果的市场份额基本稳定，华为、小米等国产厂商的市占率显著提升。未来手机市场研发实力和品牌形象的作用将更加凸显，行业集中度有望进一步提升。16行业驱动因素1234政策支持为保证智能手机行业健康快速发展,我国政府等多部门出台了众多政策来规范行业的发展。智能手机作为移动通信终端设备，其生产和销售主要受国家无线电管理相关法规约束,而移动通信终端设备产品所处的电子信息产业是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，智能手机行业受国家多项政策规划支持。全球需求就全球智能手机发展状况而言，智能手机已进入成熟期，市场趋近饱和。根据IDC数据显示，全球智能手机出货量自2017年起逐年下降，到2020年仅为19亿台。主要原因是智能手机已发展二十年以上的时间，主要市场（包括欧美、日韩、中国等）都已基本渗透，目前主要出货量来源于换新需求。经济背景随着我国城镇化的逐步推进及居民人均消费水平的持续增长，人们对于生活水平的要求持续增长，从过去的仅满足生活所需到现在的追求更好的舒适生活。国内智能手机经过十数年的快速发展，智能机市场渗透率已超过95%（仍存在部分功能机给年长的人使用），而手机作为随身携带的通讯设备，在现代社会背景下，已成为人手必备的产品。整体来看，在经济整体变速而转向稳步发展的大环境下，智能手机产业发展已进入成熟期，市场增量有限。通信技术发展驱动手机不断迭代升级智能机在3G和4G时代实现对功能机的快速替代。移动通信网络升级带来的手机信号传输速率和信号稳定性越来越高，推动智能手机行业快速增长，在3G和4G时代，智能机实现对功能机的快速替代。受各国经济发展水平和通信基础设施投资进度的差异化限制，5G网络尚未在全球范围内取代3G、4G网络，以非洲、印度为代表的新兴市场通常存在电力供应短缺等特点也制约了智能机的发展，未来一段时期内功能手机在新兴市场中仍会存在较大的市场空间和结构性需求。就整体5G发展状况而言，随着我国5G基站持续建立，截止2021年Q3已达119万个，我国5G手机持续渗透，已达73%以上，同时其他全球主要市场也已开始全面普及5G智能手机。17Part03行业现状分析行业现状行业痛点18行业现状全球智能手机出货量呈现出先上升后下降的态势。2011年全球智能手机出货量约为9亿台，自2016年起，全球智能手机市场趋向饱和状态，增速显著放缓，随着5G换机潮来临，智能手机迎来新一轮增长，2021年达到155亿台。19行业市场情况我国智能手机出货量呈波动走势，据统计，2021年全年中国智能手机出货量达到4亿台，同比增长133%。分渠道来看，线上、线下占比近年来稳定在30%、70%。根据IDC数据，2021第四季度中国智能机市场线上和线下渠道销量占比分别为33%、67%。中国智能机市场不同渠道销量占比近年来较为稳定，2020年疫情期间线上占比虽有所提升（2020Q1为37%），但随后又降至30%附近，2021Q4有所提升，主要因国内局部疫情反复。20行业市场规模从2021年中国网民智能手机操作系统使用比例来看，安卓系统仍然占据半壁江山，使用比例将近九成；其次是ios系统，占比为31%；此外，WindowsPhone、黑莓blackberry、塞班Symbian的网民使用比例分别为1%、3%、3%。2021年1-9月我国智能手机出货量为43亿部，目前我国智能手机渗透率已达95%以上（2021年1-9月渗透率达92%），市场需求主要为设备更新需求，其中大量更新需求来源于新机型和各类新产品驱动。截止2021年1-9月我国5G手机出货量已达83亿台，5G渗透率已达78%，市场随着5G技术发展的持续推动，在短期内5G手机有望达90%以上。21流通环节有待完善智能手机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智能手机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智能手机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智能手机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智能手机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智能手机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智能手机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智能手机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智能手机行业，对智能手机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能手机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能手机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能手机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能手机行业企业数目较少，约占智能手机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能手机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能手机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能手机行业企业各有优劣势：（1）智能手机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能手机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能手机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局就智能手机竞争格局而言，整体市场持续集中，主要品牌市场份额占比逐步提高。根据IDC数据显示，从2020全年来看，2020年全年整体出货量约26亿台(327百万台)，同比2019年下降12%。具体排名方面，华为、vivo、OPPO、小米、苹果排名前五，除了苹果同比有所增长之外，其它四家厂商均有不同幅度的下降，“华米OV+苹果”占据了国内智能手机超过九成的市场，仅有4%左右市场份额归属其他厂商。今年以来，由于受到美国实体名单事件影响，缺芯难题使得华为不得不逐渐退出手机市场，市场份额因此流向各个竞争对手。所幸，华为将原先主攻中低端巿场的子品牌荣耀剥离，“分家”后，新荣耀解决了芯片难题，同时借由过去几年积累的市场口碑，不断重新夺回市场份额，今年第三季度，荣耀国内市场份额已回升至13%。25行业竞争格局就智能手机竞争格局而言，整体市场持续集中，主要品牌市场份额占比逐步提高。根据IDC数据显示，从2020全年来看，2020年全年整体出货量约26亿台(327百万台)，同比2019年下降12%。具体排名方面，华为、vivo、OPPO、小米、苹果排名前五，除了苹果同比有所增长之外，其它四家厂商均有不同幅度的下降，“华米OV+苹果”占据了国内智能手机超过九成的市场，仅有4%左右市场份额归属其他厂商。竞争格局1今年以来，由于受到美国实体名单事件影响，缺芯难题使得华为不得不逐渐退出手机市场，市场份额因此流向各个竞争对手。所幸，华为将原先主攻中低端巿场的子品牌荣耀剥离，“分家”后，新荣耀解决了芯片难题，同时借由过去几年积累的市场口碑，不断重新夺回市场份额，今年第三季度，荣耀国内市场份额已回升至13%。竞争格局226行业发展趋势描述手机容量规格提升，内存和存储逐步上升:就手机存储整体发展趋势而言，手机容量规格提升，内存和存储逐步上升。根据数据显示，全球智能手机DRAM和NAND平均单机容量快速上升，2019年分别达8GB和83GB，随着存储技术持续发展，我国智能手机存储将持续向着大容量增长，估计2020年分别达3GB和108GB。随着手机应用软件内容的逐步丰富，加之视频画质和分辨率等持续增长，对手机存储的要求持续增长，目前国内主要品牌旗舰手机基本内存都在8G运存和128G内存以上，未来整体存储水平仍将持续提高。国产化:在智能手机时代，各类软件的应用增大了对存储空间的要求，手机的存储空间迅速增加。NORFlash的市场空间也随着功能手机数量的减少而逐年降低的同时NANDFlash的凭借其高密度存储的优势成为手机存储新的宠儿，智能手机使用的eMMC/eMCP等均为封装了NANDFlash和控制芯片的存储方案。就存储芯片格局而言，由于存储芯片技术壁垒深厚，就智能手机存储芯片市场受益份额而言，整体格局高度集中。三星、海力士和镁光CR3总和占比超8成。就国内而言，2020年长鑫已发布DDR4内存芯片和模组，打破我国存储市场长期被垄断的局面。多摄像头趋势:随着用户对手机摄像需求的提升以及多摄技术成熟度的提升，2016年到2020年，手机平均搭载摄像头个数从2个上升到9个，平均每部手机增加5个摄像头。其也带动了在手机出货量连续三年下降的情况下，手机摄像头出货量连续增长。具体而言，国内手机摄像头出货量从2018年的17亿个增长到了2020年的16亿个。随着深度摄像头的普及和多摄技术渗透率在中低端机型中的持续提升，未来手机搭载摄像头的数目有望持续上升。手机屏幕尺寸在不断增大:就智能手机屏幕趋势而言，由于大屏手机相对于小屏手机视觉效果更好，对于玩游戏、看视频等屏幕需求较大的手机体验方面影响较大，因此整体手机屏幕尺寸在不断增大，以苹果为例，自苹果发布初代iPhone的5英寸到2021年最新款iPhonel3ProMax屏幕尺寸的7英寸(采取和12proMax一样，使用目前为止苹果手机的最大尺寸的7英寸)，苹果手机屏幕尺寸快速扩大。随着未来屏幕分辨率和画面体感等相关技术持续发展，手机屏幕尺寸仍有部分扩大空间。27行业发展趋势就手机存储整体发展趋势而言，手机容量规格提升，内存和存储逐步上升。根据数据显示，全球智能手机DRAM和NAND平均单机容量快速上升