居家健身行业市场分析报告2024年

2024年居家健身行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义家庭健身特指在家中进行健身锻炼的行为，可分为徒手训练和器械训练。随着健身方式从传统到智能，健身不再局限于健身房或户外，家庭健身凭借低成本与不受场地和时间限制成为了越来越多人的选择。随着互联网技术的发展与居民健康意识提升，健身场景不再局限于户外和健身房，居家健身发展迅速，逐渐演变为“智能健身硬件+内容+服务”为一体的健身生态圈。居家健身领域可分为硬件装备器械与软件服务，其中运动健身软件、运动健身器材、智能可穿戴设备为居家健身的核心分类。4行业发展历程起步期2008-2013受2008年北京奥运会的影响．中国迎来了全民运动的热潮．大众居家健身观念兴起，越来越多人开始购买健身器材居家健身。截至2008年底．中国城镇居民平均每百户拥有健身器材数量为13套。2010年咕咚品牌诞生，推出健身追踪器产品和咕咚网平台，在线健身平台开始出现，但该阶段中国家庭健身用户渗透率整体处于较低水平。爆发期2014-2016随着互联网的蓬勃发展．健身市场出现了一批以咕咚、Keep为代表的在线健身平台抢占线上用户.在线健身APP渗透率持续上升．社区分享、打卡记录对等功能曰益完善，互联网健身快速发展。2014年小米推出79元高性价比智能手环,Apple、Google、华为等品牌推出智能可穿戴产品．消费者对智能可穿戴产品的认知度快速提升。创新期2017-2019在线健身平台用户持续增长，中尾部健身平台淘汰出清，头部玩家继续抢占市场份额，将线上线下健身场景相互融合。技术革新驱动健身智能化发展。小米、华为等科技硬件企业通过软件将其智能可穿戴产品与跑步机、电视等硬件实现终端联动。Fiture、Gymgest等智能健身科技企业研发智能健身镜、智能跑步机等家庭智能健身器械推动家庭健身快速发展．智能健身成为行业新风口。成熟期2020至今2020年新冠疫情的爆发限制了居民户外运动和去健身房的自由.同时提高了人们的健康意识．促使居家健身需求持续扩容。2021年"十四五规划将全民健身上升为国家战略。互联网健身企业相继打造"智能化硬件+内容+服务"一体的健身生态圈，全方位强化用户体验。同时帕梅拉等健身博主在B站、抖音等平台走红，健身IP兴起。健身科技企业积极研发智能健身器材．家庭健身市场逐渐成熟。5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境描述国家体育总局:《“十四五”体育发展规划》:全面部署“十四五”时期全国体育事业的发展，进而更好地推动体育产业成为国民经济支柱性产业，鼓励体育用品企业研发家庭化、智能化运动装备器材，加快体育用品制造业向服务业延伸。:《全民健身计划（2021-2025年）》:推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。提供全民健身智慧化服务，推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动。:《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》:推进“互联网+健身”，提高全民健身公共服务智能化、信息化、数字化水平。推动居家健身，大力推广居家健身和全民健身网络赛事活动，在健康中国行动系列工作中大力推进居家健身促进计划，鼓励体育明星等体育专业技术人才参加健康直播活动。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容7行业政治环境11部门2部门3部门《“十四五”体育发展规划》:全面部署“十四五”时期全国体育事业的发展，进而更好地推动体育产业成为国民经济支柱性产业，鼓励体育用品企业研发家庭化、智能化运动装备器材，加快体育用品制造业向服务业延伸。《全民健身计划（2021-2025年）》:推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。提供全民健身智慧化服务，推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动。《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》:推进“互联网+健身”，提高全民健身公共服务智能化、信息化、数字化水平。推动居家健身，大力推广居家健身和全民健身网络赛事活动，在健康中国行动系列工作中大力推进居家健身促进计划，鼓励体育明星等体育专业技术人才参加健康直播活动。国家体育总局8行业政治环境2各地体育部门要结合当地实际，推出简便易行、科学有效的居家健身方法，利用各类媒体广泛宣传居家健身的重要性，推广居家健身方法，普及科学健身知识，倡导疫情防控时期的健康生活方式。《关于大力推广居家科学健身方法的通知》鼓励个人至少有1项运动爱好或掌握1项传统运动项目，参加至少1个健身组织，每天进行中等强度运动至少半小时，鼓励公共体育场地设施更多更好地提供免费或低收费开放服务，确保符合条件的企事业单位体育场地设施全部向社会开放。《健康中国行动（2019-2030）》到2035年,形成政府主导有力、社会规范有序、市场充满活力、人民积极参与、社会组织健康发展、公共服务完善、与基本实现现代化相适应的体育发展新格局,体育治理体系和治理能力实现现代化。《体育强国建设纲要》该《指南》先后应用于“科学健身，全民健康”全国运动健身指导活动、全国运动健身科普活动、及各省市、学校、社区运动健身指导活动中，得到了相关领域专家和运动健身爱好者的好评。《全民健身指南》901020304行业经济环境2020年中国居民人均可支配收入为32,189元，较2014年的20,167元增长56%。同时成年人人均体育消费水平从2014年的968元增长至2020年的1,750元，占可支配收入比例由2014年的8%上涨至2020年的5%。居民收入与体育消费的增长培育与激发了付费健身市场活力。然而相较于美国、日本等国家，中国付费健身渗透率仅有6%，国民付费健身意识仍有较大上升空间。未来，在经历成熟的市场教育后，中国健身市场有望迎来高增长。10社会环境1社会环境2行业社会环境近年来，国家先后出台《全民健身计划》等多项政策助推体育产业发展，将全民健身上升至国家战略，并表明体育产业将在2035年成为国民经济支柱产业。在政策利好的背景下，中国体育产业迅速发展，国民健康意识逐渐增强，参与健身人数持续上升。根据keep招股书数据，中国健身人数从2016年的8亿人增长至2021年3亿人，年复合增长率达8%，随着国民健康意识的持续提升与收入增长，中国健身人数有望继续扩张，2026年将达到2亿人，健身渗透率达23%。健身人数的高速增长为居家健身行业带来了持续的需求基础扩容。数据显示，2015-2019年中国6岁以下儿童、6-14岁青少年以及成年人的肥胖超重率分别为4%、10%与50.7%。而肥胖会带来诸多健康隐患，如高血脂、糖尿病等。居民对健康问题越来越关注，减肥、健身人群数量大幅上升。11行业社会环境居民健康素养水平可以分为基本健康知识和理念素养、健康生活方式与行为素养、基本技能素养三个方面。依据国家卫健委数据整理出2015-2021年中国居民健康素养水平情况，我国居民健康素养水平连年攀升，上升趋势明显，2021年中国居民健康素养水平为24%，较2015年提升11%。智能手机的广泛使用推动了中国互联网用户增长，2021年移动互联网用户总数超9亿，渗透率约为65%；随着互联网普及率提高以及广泛的数字化，人们的健身方式也在发生改变，2020年中国体育产业峰会的数据显示，我国健身人群中超过75%的人正在使用在线健身App，这其中在家跟随视频运动和打卡的比率合计占到了九成以上，同时70%的受访者借助运动软件APP锻炼，健身行业数字化趋势明显；此外，线上健身平台提供全面的解决方案，以满足用户不同的健身需求，例如Keep为用户提供结构化课程、录播课、直播课、健身训练计划等丰富专业的线上健身内容。12行业驱动因素1234政策推动健身行业线上化发展近年来我国居民的健身意识正在被激发,呈现出积极健身的趋势。国家出台多部政策，鼓励全民健身，加强体育强国建设。2021年8月，发布的《全民健身计划（2021-2025年）》指出要深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。并提出发展目标，即到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到35%。居民收入增长与健康意识的提高带动体育消费增长2020年中国居民人均可支配收入为32,189元，较2014年的20,167元增长56%。同时成年人人均体育消费水平从2014年的968元增长至2020年的1,750元，占可支配收入比例由2014年的8%上涨至2020年的5%。居民收入与体育消费的增长培育与激发了付费健身市场活力。然而相较于美国、日本等国家，中国付费健身渗透率仅有6%，国民付费健身意识仍有较大上升空间。未来，在经历成熟的市场教育后，中国健身市场有望迎来高增长。健身人群基数可观中国国民肥胖超重率居高不下引起居民对健康问题的关注，同时在国家体育政策的大力推动下，全民健身上升为国家战略，大众健康意识崛起，健身人群数量持续上升。近年来，国家先后出台《全民健身计划》等多项政策助推体育产业发展，将全民健身上升至国家战略，并表明体育产业将在2035年成为国民经济支柱产业。在政策利好的背景下，中国体育产业迅速发展，国民健康意识逐渐增强，参与健身人数持续上升。疫情催生家庭健身场景从供给端来看，疫情反复影响线下健身，竞争力较弱的企业淘汰出清，抗风险性较强的企业相继将业务转向线上互联网健身；从需求端来看，疫情环境下国民健康意识增强，居家健身时间增加13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状中国大众健身赛道在资本市场自2014年以来持续升温。2014年发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，体育产业开始受到资本关注。q2016年在《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》中提出完善健身休闲服务体系，加强健身休闲设施建设，到2025年中国健身休闲产业总规模将达3万亿元的规划。在国家政策大力支持下，2016年中国新增健身相关企业超10万家，健身赛道迎来黄金期，全年融资事件共91起。15行业市场情况2017年起健身投融资热度出现下滑趋势。到2020年全年共融资18起，低于2014年初期水平。2020年新冠疫情的爆发对线下实体健身房造成了打击，同时为家庭健身、线上健身带来了机会，健身融资数量在2021年小幅回升，全年融资事件共20起，得益于Keep（6亿美元）、乐刻运动（数亿元人民币）、Fiture沸彻科技（3亿美元）等多个大额融资项目，2021年健身赛道融资金额大幅增长至678亿元，达到历史最高399亿元的两倍。相较于2016年，当前资本市场对大众健身行业仍然青睐，但逐渐趋于理性，投资数量减少的同时金额大幅上升，资源向头部玩家倾斜，健身投融资市场实现从量变到质变的转变。16行业现状付费健身覆盖线下到线上、软件到硬件的全运动场景线下消费包括智能设备、线下课程、健身房会员、赛事费用等；线上消费包含运动社区网络会员、网络课程等。根据精练GymSquare发布的《2020精练中国健身报告》显示，31%线上健身消费者平均每月愿意在线上健身花费11-50元，46%的线上健身消费者每月愿意花费50元以上。线上健身消费趋势突显。互联网健身平台是最受资本青睐的赛道由于移动互联网的普及以及疫情催化居家健身，健身行业线上化程度持续上升，互联网健身平台用户规模不断扩张。商业模式日渐成熟，相较于线下实体经营的品牌与重研发的智能健身科技，互联网健身平台拥有轻资产运营的优势，同时顺应了线上化健身的消费趋势。2021年线上健身第一股keep的上市也为互联网健身平台带来了新的机遇。主打健身镜的Figure沸彻科技获得君联资本领投的3亿美元B轮融资；以智能单车为核心产品的野小兽YESOUL获得小米领投的数亿元A轮融资。17流通环节有待完善居家健身产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致居家健身行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，居家健身行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。居家健身产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事居家健身行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，居家健身行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对居家健身行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土居家健身行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入居家健身行业，对居家健身行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，居家健身行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。居家健身行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的居家健身行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土居家健身行业企业数目较少，约占居家健身行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入居家健身行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土居家健身行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类居家健身行业企业各有优劣势：（1）居家健身行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系居家健身行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系居家健身行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局Keep月活跃用户规模在运动健康类APP中位列第一:根据QuestMobile数据，2021年12月Keep的活跃用户规模为2,066万，远超其他运动健康类APP的活跃用户规模。eep平均月活跃用户:根据Keep招股书，其平均月活跃用户从季度来看呈波动上升的趋势；2020年全年Keep平均月活跃用户为2970万，2021年为3440万，同比增长182%。以2021年的平均月活跃用户及平均月度订阅会员数计，Keep在中国线上健身平台中排名第一，且平均月活跃用户及订阅会员数均为竞争对手的两倍以上。以2021年的锻炼次数计，Keep在线上健身平台中亦排名第一。中国线上健身市场集中度较高:2021年排名前十的线上健身内容平台的总月活跃用户占中国线上健身内容平台总用户数的约75%。市场占有率高的参与者将通过提供优质的健身内容吸引及留住用户，进而维持市场地位。21行业竞争格局根据QuestMobile数据，2021年12月Keep的活跃用户规模为2,066万，远超其他运动健康类APP的活跃用户规模。eep平均月活跃用户:根据Keep招股书，其平均月活跃用户从季度来看呈波动上升的趋势；2020年全年Keep平均月活跃用户为2970万，2021年为3440万，同比增长182%。竞争格局12021年排名前十的线上健身内容平台的总月活跃用户占中国线上健身内容平台总用户数的约75%。市场占有率高的参与者将通过提供优质的健身内容吸引及留住用户，进而维持市场地位。竞争格局222行业发展趋势描述线上线下持续融合提供一站式健身服务生态:未来健身硬件和软件、线上和线下场景将不断融合，功能服务更加多元化与精细化，增强用户体验，打造全景化的运动健康生态。硬件轻量化采用重量轻的材料与可折叠的设计,使健身器材更适合居家摆放。强化社交平台，建立用户之间的深层情感连接，形成不同爱好圈层的社群,培养用户分享交流的意识从而增强用户粘性。细化服务颗粒度,根据不同用户需求打造多元化场景。健身直播流量价值凸显:q抖音、快手、B站等流量综合类平台的健身内容社交性、传播性、娱乐性更强，适合入门人群，相比之下，Keep等垂直平台则更为专业与细分，适合转化深度健身人群。功能上，Keep这种垂直平台有完善的打卡记录功能和大数据推荐机制；内容上，课程细分度更高，难度分级更清晰，用户可以根据自身需求快速选择训练内容，且循序渐进；会员服务上，会员专属课程和个性训练计划、饮食分析等定制服务更具针对性。q相较于头部健身博主的高曝光量，中尾部健身博主线上的收入模型转变难度较大，在短时间内无法通过知识付费等办法做到盈利，更多的是通过在线上平台打造个人健身IP来蓄客、获客以及维护老客户，等到积累一定流量后再通过流量分成、付费课程、带货直播完成商业变现。2021年，为了鼓励创作者发布内容，推动平台PUGC的生长，Keep投入5千万现金奖励发布万人伸展计划，重点扶持创作优质、高频内容的达人，同时扩充达人商业化变现体系，丰富商业合作模式，包括现金奖励、广告分成、品牌商单等，完成健身博主的闭环变现机制。健身市场的未来增长将主要归因于线上健身市场，2026年占比将达60.6%:中国的线上健身市场指线上健身会员及健身内容，以及智能健身设备、健身装备及服饰、健康食品的在线销售所产生的收入；线下健身市场指线下健身会员及健身课程，以及智能健身设备、健身装