粮油加工行业市场分析报告2024年

2024年粮油加工行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义粮油加工是指对原粮和油料进行工业化处理，制成粮油半成品、粮油成品、粮油食品以及其他产品的过程。粮油加工业主要包括稻谷加工、小麦加工、玉米加工、大豆加工、油料加工、杂粮加工和薯类加工、粮油食品生产、粮油副产品综合利用以及相关机械装备和检测仪器的制造。粮油加工的主要加工环节包括农产品初加工、深加工等，主要产品包括方便食品、烘焙食品、功能食品、调味品、饲料以及化妆品等，产业链下游为专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场，销售终端都是销售者。4行业产业链粮油加工是指对原粮和油料进行工业化处理，制成粮油半成品、粮油成品、粮油食品以及其他产品的过程。粮油加工产业链上游为粮油专业工程服务行业，下游终端为粮油消费市场。原材料供应商(钢材五金等)、周转材料供应商、设备材料供应商(办公等资料)、钢铁行业粮油加工专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场产业链概述5行业产业链原材料供应商(钢材五金等)、周转材料供应商、设备材料供应商(办公等资料)、钢铁行业产业链上游粮油加工产业链中游专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场产业链下游6行业产业链上游原材料主要有谷物、豆类、薯类以及油料等。粮食，2020年全国粮食总产量66949万吨，比2016年增加905万吨，增长4%。预测，2021年中国粮食产量将达66876万吨。谷物，2020年全国谷物总产量61674万吨，比2016年增加12783万吨，增长20.7%。预测，2021年中国谷物产量将达65378万吨。豆类，豆类食品营养丰富，主要营养成分包括碳水化合物、蛋白质和脂肪等。数据显示，中国豆类产量由2016年1651万吨增长到2020年2287万吨，年均复合增长率49%。预测，2021年中国豆类产量将达2435万吨。薯类，粮食包括谷物、豆类和薯类。其中薯类包括马铃薯和甘薯。2016-2020年中国薯类的产量从2726万吨上升至2987万吨，增加261万吨，增长5%。预测，2021年中国薯类产量将达3034万吨。油料，油料作物是以榨取油脂为主要用途的一类作物。这类作物主要有大豆、花生、芝麻、向日葵、棉籽、蓖麻、苏子、油用亚麻和大麻等。2020年中国油料的产量为3586万吨，同比增长7%。预测，2021年中国油料产量将达3595万吨。产业链上游概述7行业产业链中游粗加工产品1）大米，中国是世界人口第一大国，同时也是大米生产第一大国和消费第一大国。从2013年开始，中国大米消费量保持相对稳定，2017年至2019年连续三年消费量保持在43亿吨上下。2021年中国大米消费量将达到44亿吨。2）面粉，面粉主要由研磨的小麦制成，面粉产量随中国小麦产量浮动。2016中国面粉产量为6640万吨。受新型冠状病毒肺炎影响，2020年面粉产量下降。随着疫情缓和，受可支配收入持续上升及消费者对面粉的需求稳定增加所推动，2021年面粉产量将达到6860万吨。3）马铃薯淀粉，马铃薯淀粉加工工艺为洗涤→磨碎→筛分→流槽去杂→淀粉清洗回收→脱水干燥→马铃薯淀粉。2019年中国马铃薯淀粉表观需求量达498万吨。预测，2021年中国马铃薯淀粉表观需求量将达636万吨。4）豆制品2020年中国豆制品行业前50强投豆量达180万吨，较2019年增加了6万吨，同比增长4%。随着投豆量的增加，销售额也随之增长，2020年中国豆制品行业前50强销售额达290亿元，较2019年增加了24亿元，同比增长9%。预测，2021年中国豆制品行业前50强投豆量将达200万吨，销售额将达317亿元。5）食用植物油食用油包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、茶籽油等。2016-2021年中国精制食用植物油产量波动下降，2021年前7月中国精制食用植物油产量达2764万吨，累计同比下降9%。根据中国品牌力指数（C-BPI）食用油的品牌排名，金龙鱼位居第一，2018年C-BPI得分632分；鲁花紧随其后，排名第二，C-BPI得分为465分；福临门排在第三，得分为422分。此外，C-BPI得分前十的品牌还包括胡姬花、多力、香满园、长寿花、元宝、刀唛、长生。产业链中游概述8行业产业链下游目前，我国粮油销售收入中，食用植物油销售收入最高。从主要粮油产品销售收入看，小麦粉加工销售收入占比约23%，大米加工销售收入占比约33%，食用植物油加工销售收入占比约43%，其他成品粮加工销售收入占比约1%。我国食用油市场地域分布也较为集中，主要集中在经济比较发达的华东地区等。具体来看，华东地区食用油市场发展较为成熟，2016年其食用油市场销售收入在整个食用油市场中的比重高达38%以上；其次是华中地区、华北地区以及东北地区、华南地区，四者占比分别是149%、124%和135%、183%，总体差距不大；西南地区和西北地区的食用油市场较小，占比分别是93%和83%。从销售渠道来看，目前我国粮油加工所得的产品主要通过零售渠道进行销售，比如农贸市场、粮油批发商店、零售店、食杂店等传统渠道，以及福利团购、联合促销、加油站、药店等特殊渠道。随着互联网和信息技术的发展，电子商务作为一种新的销售模式和渠道在近几年异军突起，对传统的商场、超市、销售网点的销售模式造成影响。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述全国人大:《中华人民共和国食品安全法》:对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置和食品监督管理等作出了规定。国家粮食和物资储备局:《关于公布规范性文件清理结果的公告》:根据《办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发(2018)37号)、《办公厅关于印发2020年政务公开要点的通知(国办发(2020)17号)精神，国家粮食和物资储备局对截至2020年11月底发布的行政规范性文件进行了清理。经清理,继续有效的行政规范性文件79件，废止9件，宣布失效3件，现予以公布。国家粮食和物资储备局:关于印发《粮食和物资储备标准化工作管理办法》的通知(国粮发规(2021)13号):为贯彻落实新发展理念，加强粮食和物资储备标准化工作，充分发挥标准引领作用,推动粮食和物资储备事业高质量发展，根据《中华人民共和国标准化法》等法律法规，制定本办法。11行业政治环境11部门2部门3部门国家粮食和物资储备局《中华人民共和国食品安全法》:对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置和食品监督管理等作出了规定。《关于公布规范性文件清理结果的公告》:根据《办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发(2018)37号)、《办公厅关于印发2020年政务公开要点的通知(国办发(2020)17号)精神，国家粮食和物资储备局对截至2020年11月底发布的行政规范性文件进行了清理。经清理,继续有效的行政规范性文件79件，废止9件，宣布失效3件，现予以公布。关于印发《粮食和物资储备标准化工作管理办法》的通知(国粮发规(2021)13号):为贯彻落实新发展理念，加强粮食和物资储备标准化工作，充分发挥标准引领作用,推动粮食和物资储备事业高质量发展，根据《中华人民共和国标准化法》等法律法规，制定本办法。国家粮食和物资储备局全国人大12行业政治环境2近年来,农产品加工业快速发展,成为乡村产业的主体力量，为促进农业提质增效、衣民就业增收发挥了重要作用。但衣产品加工不足和加工过度问题突出，造成加工环节损失较多，影响粮食等主要农产品有效供给和加工业质量效益提升。为贯彻落实党中央、部署，促进衣产品加工业高质量发展，现提出以下意.见。《关于促进农产品加工环节减损增效的指导意见(农产发(2020)9号)》今年以来，各地各有关部门单位认真贯彻落实党中央、决策部署，扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务，全力做好粮油保供稳市工作,市场运行总体良好。随着2021年元旦和春节临近，粮油消费将进入旺季，为确保重大节日和重要时段粮油市场和价格平稳运行，国家发展和改革委员会国家粮食和物资储备局现就有关事项通知。《关于做好2021年“两节”“两会”期间粮油保供稳市等有关工作的通知(国粮粮(2020)314号)》各级粮食和物资储备部门]积极落实重要指示批示精神，全面实施国家粮食安全战略，强化节粮减损重点任务，取得良好成效。我国已进入高质量发展阶段，发展具有多方面优势和条件,.同时发展不平衡不充分问题仍然突出。《关于创新举措加大力度进一步做好节粮减损工作的通知》各级粮食和物资储备部门积极落实总.书记重要指示批示持神，全面实施国家粮食安全战略,强化节粮减损重点任务，取得良好成效。我国已进入高质量发展阶段,发展具有多方面优势和条件。同时发展不平街不充分向题仍然突出。《关于创新举措加大力皮进一步做好节粮减损工作的通知》1301020304行业经济环境2020年1-12月，全国食品工业规模以上企业实现利润总额6206亿元，同比增长2%，高出全部工业1个百分点。其中，农副食品加工业实现利润总额2002亿元，同比增长9%;食品制造业实现利润总额1794亿元，同比增长4%;酒、饮料和精制茶制造业实现利润总额2410亿元，同比增长9%。2021年1-5月份，农副食品加工业增加值同比增长9%，食品制造业增加值同比增长7%，酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长12%。20201年1-5月份，粮油、食品类商品零售类值当期值6613亿元，同比增长5%;饮料类商品零售类值当期值1075亿元，同比增长22%;烟酒类商品零售类值当期值1872亿元，同比增长34%。14社会环境1社会环境2行业社会环境粮油产品体验店、智能店、无人店得到较大发展。各类无人店、无人仓、无人机、无人车、无现金交易促进粮食电商O2O发展。粮油电商推动农村一、二、三产业转型。粮油电商与智能农业、农产品电商、生活服务业电商、日用电商及扶贫电商等相互融合发展，促进农村一、二、三产业的融合发展。当前，中国农产品交易方式逐渐增加，网上交易会、O2O交易网络零售等新型交易方式层出不穷，另外也有大宗商品交易、期权交易、期货交易等金融衍生产品交易，极大地丰富了相关的中国农产品的交易方式，同时也对降低农产品价格波动有一定的作用。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状从我国粮食结构及产量来看，我国粮食结构是以秋粮为主，夏粮为辅，早稻次之。据国家统计局数据，2021年我国粮食总产量为68281万吨，较2020年增长13395万吨，同比增长2%。其中，夏粮14597万吨、秋粮50888万吨、早稻2806万吨。细分品类方面，2021年我国谷物产量为63271万吨，占粮食总产量的97%；豆类产量为1965万吨，占粮食总产量的9%；薯类产量为3045万吨，占粮食总产量的5%。从食用油供需情况来看，据统计，2020年我国精制食用植物油产量为5476万吨，销量为4109万吨。2021年产量降至4973万吨。17行业市场情况从粮油加工业产值情况来看，据统计，2020年我国粮油加工业的工业产值达14227亿元，其中食用植物油加工业产值最高，为5989亿元，占比41%。其次为大米加工业，产值达到4588亿元，占比33%。就产品销售收入而言，食用植物油在粮油加工整体体量占比最大。据统计，2020年中国粮油加工行业产品销售收入为15165亿元，其中食用植物油加工业产品销售收入为6683亿元，占比41%。利润方面，粮油机械制造利润率大幅领先。据统计，2020年中国粮油加工行业利润总额为515亿元，产品利润率为4%。其中粮油机械制造业利润总额达到20.1亿元，利润率为8%。18行业市场规模就粮油加工各类品种处理能力而言，我国粮油加工业在米、面、油加工企业的年原料处理能力和年实际原料处理量有较大幅度的增长。据统计，2020年中国小麦加工企业处理能力达到26422万吨/年，稻谷加工处理能力为37788万吨/年，食用植物油加工处理能力为17346万吨/年，较2015分别增长322%、29%、13%；处理量方面，2020年中国小麦加工企业处理量达到10058万吨/年，稻谷加工处理能力为11406万吨/年，食用植物油加工处理能力为91024万吨/年，较2015分别增长0.1%、37%和16%。19行业现状粮油加工业企业数量2019年全国的成品粮油加工企业数量为14531个，其中小麦粉加工企业2573个、大米加工企业9760个、其它成品粮油加工企业594个、食用植物油加工企业1604个；按企业性质分，国有及国有控股企业735个、内资非国有企业13640个、港澳台商及外资企业156个，分别占比为1%、98%和1%。2019年粮油加工业龙头企业为1958个、其中小麦粉加工龙头企业456个、大米加工龙头企业948个、其它成品粮加工龙头企业104个、食用植物油加工龙头企业450个。在1958个龙头企业中，国家级龙头企业210个，其中小麦粉加工57个、大米加工90个、其它成品粮加工8个、食用植物油加工55个；省级龙头企业1748个，其中小麦加工399个、大米加工858个、其它成品粮加工96个、食用植物油加工395个。粮油电商+智慧农业成为时尚新一代互联网、移动网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术进一步应用到农产品电商领域。新兴技术的应用及普及将会赋予粮油产品电商新的动能，帮助解决粮油产品上行中遇到的质量、标准和产业化等难题。粮油产品跨境电商继续发展。农产品跨境电商释放“一带一路”沿线各国巨大的农产品市场需求，加速推进“一带一路”沿线国家农产品贸易及时互通互惠互利，让沿线各国人民受益。20流通环节有待完善粮油加工产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致粮油加工行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，粮油加工行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。粮油加工产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事粮油加工行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，粮油加工行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对粮油加工行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土粮油加工行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入粮油加工行业，对粮油加工行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，粮油加工行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。粮油加工行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的粮油加工行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土粮油加工行业企业数目较少，约占粮油加工行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入粮油加工行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土粮油加工行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类粮油加工行业企业各有优劣势：（1）粮油加工行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系粮油加工行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系粮油加工行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局行业竞争格局方面，我国粮油加工企业数量大幅下降，主要系响应国家提升企业的集约化和规模化程度的要求。具体来看，据统计我国规模以上粮油加工入统企业为14950个（其中小麦粉加工企业2566个、大米加工企业9867个、食用植物油加工企业1637个、其他成品粮加工企业680个、粮油机械制造企业200个），较2015年的18108个（其中小麦粉加工企业3930个、大米加工企业11208个、食用植物油加工企业2171个、其他成品粮加工企业693个、粮油机械制造企业106个）减少了3158个、较2015年的企业数下降了144%。24行业发展趋势描述油脂加工向精炼油脂发展:在引进先进技术的基础上，国产设备将得到技术开发。既有营养又有医疗保健效果的色拉油、调和油、高级烹调油，将与我们的一日三餐相伴。食品工业十二五规划指出，我国食用植物油加工业的重点任务是稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。法律政策利好行业发展:国家相继出台了《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等一系列法律法规，对食品生产、加工、流通等各环节进行规范。上述相关法律法规的陆续出台进一步规范了食品行业市场，有效保护了消费者以及食品企业的利益，保障行业健康、有序发展。大米加工向小包装、免淘洗强化米系列发展:食用免淘米可避免大米在淘洗过程中矿物质和维生素的损失，简化做饭工序、减少做饭时间，可以节省淘米用水。强化米是在精制米中加入各种维生素、矿物质和人体必需的赖氨酸，提高大米中蛋白质的生理价值，以满足人体对营养素的需求，显示食品的“功能”品质。面粉加工向小包装、专用系列化发展:这就要求农业部门加强优质专用小麦品种的选育，扭转专用小麦依赖进口的局面。对大众化的馒头、面条、饺子等传统食品小麦，尽早完成品质改良。同时，重新制定面粉标准。发展小包装颗粒粉、面包粉、饼干粉、自发馒头粉，提高食品的色、香、味、型，改变多年来使用普通粉的状况。目前我国主食(如馒头、花卷、面条、水饺、包子等)仍以作坊式手工操作为主，技术装备比较落后。按照市场需求特点，重点开发面制食品机械加工自动化装备，主要包括饼干、面包、方便面自动上料和配置系统、挂面自动包装技术与装备、馒头自动集成技术与装备、保鲜面团物流设施与配套技术装备、保温面条的自动生产技术装备等。25行业发展趋势在引进先进技术的基础上，国产设备将得到技术开发。既有营养又有医疗保健效果的色拉油、调和油、高级烹调油，将与我们的一日三餐相伴。食品工业十二五规划指出，我国食用植物油加工业的重点任务是稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。国家相继出台了《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等一系列法律法规，对食品生产、加工、流通等各环节进行规范。上述相关法律法规的陆续出台进一步规范了食品行业市场，有效保护了消费者以及食品企业的利益，保障行业健康、有序发展。食用免淘米可避免大米在淘洗过程中矿物质和维生素的损失，简化做饭工序、