2024中国游戏出海洞察 -穿透“黑神话效应”遥望中国游戏出海-霞光智库

Contents中国游戏出海背景及进程中国游戏出海市场现状中国游戏出海解决方案中国游戏出海背景宏观对比、增量空间、出海历程全球人口年龄中位数为30岁左右,中东整体年轻化程度较高,年龄中位数为在28.2岁,东南亚除新加坡和泰国外35岁以下人口占比超过一半以上,拉美地区整体人口年龄也相对较低,智利作为拉美六国中最"老"的国家,其年龄中位数也不过35.5岁,但主要原因是拉美未成年人口数量较高,0~14岁人口占比约为50%,远高于全全球人均GDP排名Top25国家及地区人均GDP（万美元）意大利 德国西班牙 韩国 法国加拿大 英国 泰国俄罗斯 美国 越南阿根廷土耳其全球马来西亚沙特 墨西哥摩洛哥 菲律宾埃及全球主要国家年龄中位数48.444.943.943.441.640.239.639.338.837.937.732.832.044.943.943.441.640.239.639.338.837.937.732.832.031.330.930.029.929.829.429.028.727.624.523.94海外市场的互联网基础规模及增量空间为中国游戏出海莫定了较平;2024年全球不同地区互联网渗透率80.7%81.2%80.7%70.2%73.7%70.2%62.4%77.9%47.3%56.5%7.52.02.12.0中国印度美国巴西俄罗斯印尼巴基斯坦孟加拉国中国印度互联网用户数量（亿人）——互联网渗透率（%）北欧 西欧 北美 南欧 东欧 南美 西亚 东亚东南亚中美洲大洋洲加勒比海非洲南部中亚北非全球南亚西非东非中非46%43%26%25%98%94%93%88%87%78%75%74%73%72%72%69%68%67%64%63%52023年全球游戏市场收入达到1839亿美元,尽管面临宏观经济方面的挑战,但仍实现了小幅增长。移动游戏仍是最主要的游戏领域,2023年全球手机游戏收入达到899亿美元,占据全球市场近半壁江山。主机游戏2023年占全球游戏市场的28%,为第二大游戏类别。2023年全球游戏收入 396亿美元899亿美元524亿美元全球移动游戏市场规模6205.26062.717.10%80006000400020000全球移动游戏市场规模6205.26062.717.10%800060004000200006624.95945.2166.720.10%6.80%-10.30%2019年2020年2021年2022年2023年市场规模（亿元）——增长率来源：中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%载量还是收入额均摆脱连续下跌趋势,同比环比都有小幅增长。一方面,各大游戏厂商努力了一年的战略调整已经初见成效;另一方面也可以看出,在全球经济逐步复苏的脚步下,移动游戏市场仍保持着强劲的增长活力。随着近几年移动游戏文化的下沉普及,用户也已经形成较为稳定的游戏习惯。一旦新兴市场的经济开始步入上行步伐,预计将会带动移动游戏市场收入大幅增长。6全球市场规模上,中、美、日、韩、德、英六国移动游戏收入占比总和在八成以上,为移动游戏主要市场。沙特是近年来较受关注的新兴国家。2023年全球主要地区游戏玩家数量占比2023年全球主要地区ARPU（美元）7中国是全球最大的游戏市场,2023年国内+出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上,其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%,中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%。随着中国游戏出海进程的不断推进,中国游戏产业在全球移动游戏市场中的收入占比有望继续提升,产业影响力也将持续扩大。全球移动游戏市场中国游戏产业贡献状况来源：伽马数据(CNG)2023年中国出海移动游戏主要地区收入占比分布其它2023年中国出海移动游戏主要地区收入占比分布其它英国英国11%11%3%3%德国德国4%美国31%东南亚东南亚6%港澳台9%韩国韩国11%11%25%美日韩三国占比中国出海移动游戏收入的67%,美日韩三国占比中国出海移动游戏收入的67%,新兴出海市场仍有广阔增长空间。中国出海SLG游戏在美国地区表现优异,代表游戏如《旭日之城》、《万国觉醒》、《puzzles&survival》等。而《原神》、《崩坏:星穹铁道》、《胜利女神:NKKE》等典型二次元游戏则在日本地区位列前茅。韩国由于超9成用户使用安卓较低,成为各游戏厂商出海的优势市场之一,整体收入仅次于韩国排名第4。8 稳步发展期2022年至今 起步期2012-2017年 稳步发展期2022年至今 起步期2012-2017年 爆发期2018-2021年 萌芽期2011年以前 游戏名称《征服》《剑侠情缘0nline》《阴阳师》《荒野行动》《明日之后》《哈利波物：魔法觉醒》《崩坏：星穹铁道》游戏类型MMORPG3DMMORPG回合制RPGMMORPGMMORPGRPGAVGRPG厂商/发行方网龙网络盛大游戏网易游戏网易游戏网易游戏网易游戏米哈游游戏名称《大话西游0nline》《完美世界》《问道》《王者荣耀》(AOV)《PUBGMobile》《原神》《王者荣耀》游戏类型MMORPG3DMMORPG回合制RPGMOBAMMORPGAVGRPGMOBA厂商/发行方网易游戏完美世界吉比特腾讯腾讯米哈游腾讯中国游戏厂商自端游及页游时代起开始探索出海,手游时代全面提速,逐步进入全球化探索新阶段:•萌芽期:2011年以前,国内游戏行业处于端游时代,智能手机持有量较少、手机游戏玩法简单,国内厂商初步探索出海东南亚等地,但由于技术和硬件条件限制,尚未形成规模化;•起步期:2012年起国内游戏进入页游及手游时代,智能手机普及率快速提升、移动游戏开始加速发展,但国内移动游戏市场高速发展下出海动力不足,页游时代积累的大量数值、关卡设置经验令SLG成为重点出海品类,多款SLG手游产品在海外受到追捧,sensorTower数据显示2017年国内手游出海收入TOP30产品中SLG占比达到50%;等头部厂商持续投入海外,游戏出海步入稳步发展期。未来全球游戏市场仍有较大渗透空间,全球化研运能力与差异化市场策略将成为国内厂商出海的突破口。具有中国传统文化要素的游戏IP在海外受到欢迎,其中以三国历史和中国古典名著《西游记》为原型的题材较多。从早期的IP《大话西游》、《梦幻西游》等,到近期上线的《黑神话:悟空》,传统文化元素在国产游戏出海中始终扮演着重要的角色。9中国游戏出海现状到40.31%;中国出海游戏主要类型中国游戏进入海外市场的方式主要包括在国内现有产品基础上发行海外版本、直接推出国际游戏品牌或产品、与海外其他游戏厂商合作开发游戏产品以及通过投资的方式获得游戏应用的海外版权;针对不同的游戏出海模式,企业通常基于自身的业务及市场策略进行适用性选择。{中国游戏主要出海模式{国内产品海外版本《王者荣耀》海外版本，在全球多个国家和地区推广和运营独立推出国际品牌《LevelInfinite》：推出的国际游戏品牌，旗下拥有20家自有及投资游戏工作室《Alice'sDream：MergeGames》以合并玩法为主，选用了全球知名IP爱丽丝梦游其他厂商合作开发《CallofDutyMobile》：与动视暴雪合作开发，继承《使命召唤》经典元素投资获得海外版权《英雄联盟》：投资RiotGames，获得其在中国的独家代理权《PUBGMOBIE》：韩国开发商Bluehole开发，腾讯投资获得版权，打造国际版本引流及营销,对于下载量高、用户活跃数据较好的高流量游戏产品,广告费用通常也随之较高。产品变现：消费端付费•单机游戏通常采用下载收费模式，用户需支付一定费用购买游戏，后续没有使用限制。部分游戏会提供试玩版，用户试玩后可决定是否购买完整版•用户可以免费下载并进入游戏，但如虚拟角色、皮肤、武器等可提升游戏体验的元素以及月卡/季卡/年卡等，玩家需额外付费•通常为包月形式，充值后可享受特定时间内的游戏•用户支付固定费用，如月度/季度/年度，通常可获得平台内所有或大部分游戏的畅•对于特定游戏类型，如角色扮演等，玩家可付费抽卡可获得角流量变现：广告主付费中国出海游戏产品全生命周期流程涵盖游戏设计及开发、本土化改造、游戏测试及上线发行、运营推广、产品及内容迭代优化、游戏数据分析反馈、游变革中国出海游戏全生命周期流程•确定游戏核心玩法及故事背景、角色设定、•游戏程序编写、美术•游戏研发商主要负责•针对海外特定市场对游戏进行本土化改造，包括语言翻译、文化适应性调整等安全测试等，确保游•游戏发行商负责游戏在海外的运营工作，包括制定市场发行方案、用户获取策略、•通过各种营销手段，例如社媒营销、影响提高游戏知名度并吸•根据用户反馈及市场变化，不断更新游戏内容、优化游戏体验、•对游戏数据进行分析，了解用户行为，为游戏后续与玩家互动，收集反馈，提升玩家忠诚度•随着技术进步，游戏开发能力不断提升，中国游戏厂商开始采用高端游戏引擎开发手游，提升视觉效果3358128888180601496113838180608821437341393886715488214373413938862078101864032521512685103268666186116741428124482282081156455853753649543741035619419313672544543196869644165341464963461445622130728183程序化2D3D现实主义二次元抽象像素/方块半现实主义复古7个中国游戏海外市场下载量和收入额占比最高的地区分别为东南收入额占比收入额占比下载量占比 17.3%11.4%9.9%9.3%8.1%8.1%7.8%5.8%5.5%5.5%4.8%3.9%2.0%0.5%超休闲 模拟类 19.1%17.4%8.0%8.0%7.5%7.4%6.5%6.5%5.1%4.3%4.3%2.9%2.3%0.6% 模拟类 16.8%15.3%10.9%8.9%8.3%8.2%7.9%5.6%4.8%4.7%3.9%2.1%2.1%0.4%13.5%3% 21.3%8.9%8.0%6.9%6.2%6.0%aa5.1%4.9%3.6%2.3%1.9%1.0%超休闲 模拟类 21.6%14.4%8.0%12.3%7.6%6.6%5.8%4.8%aa4.7%4.2%4.1%2.8%2.7%0.3% 模拟类 14.5%11.6%11.3%9.7%9.3%9.1%7.4%6.5%5.9%4.8%4.3%3.3%1.5%0.7%超休闲 模拟类 23.4%16.1%8.7%8.4%7.9%7.1%5.8%5.2%aa4.5%4.1%3.8%2.7%2.0%0.3%中国出海游戏应用北美市场Top10中国出海游戏应用欧洲市场Top10中国出海游戏应用东南亚市场Top10户及市场表现《PUBGMOBIE》2018年2月《黑神话:悟空》戏人数高峰时达到223万,创下了单机游戏在线人数2020年9月位列全球手游收入榜第三,仅次于腾讯三七互娱《puzzles&survival》2018年9月23.0%ma19.0%mm17.0%mm7.0%mm7.0%mm6.0%mm5.0%mm5.0%mm4.0%mm4.0%mm3.0% 11.0%mm9.0%3.0%2.0%2.0%2.0%2.0%1.0%1.0%1.0%66.0%•游戏体验：接近主机画质的视觉效果和流畅的操作体验•创新玩法：不仅限于还原端游的经典玩法，还推出创新模式和地图，如“地铁求生模式”和北欧风格的LIVIK地推出定制内容和活动，成功吸引了更广泛的用户群体，•本地化策略：在全球不同市场采取不同的本地化策略，通过与当地品牌合作，如在印尼与Gojek的合作，来源:公开资料,下载量及收入额来自,产品上线至今统计数据。•跨平台体验：与索尼、任天堂合作，登陆Nintendo•社交媒体及KOL合作：在Youtube等流媒体平台进行视频产出，利用Vtuber直播和二次创作激励，进行有效的宣•跨界联名：在海外进行大规模线下营销，包括在秋叶原等地标性地点的广告投放，以及参与TGS等国际游戏大•文化输出：在场景、音效、人物角色等方面融入了中国元素，如璃月地区的中国风设计以及钟离角色的传统民来源:公开资料,下载量及收入额来自,产品上线至今统计数据。 越南泰国22.0%mm11.0%mm7.0%mm6.0%mm5.0%mm5.0%4.0%mm4.0%3.0%30.0%新加坡加拿大22.0%ma16.0%mm8.0%mm6.0%3.0%2.0%1.0%1.0%1.0%1.0%39.0%•动作战斗：游戏提供快节奏的战斗系统，玩家可以使用孙悟空•角色扮演：玩家可充分体验悟空的成长历程，并不断解锁新技•视觉体验：采用高质量的图形和动画，展现了令人印象深刻的•音乐特效：游戏的音乐和声效设计旨在营造沉浸式的游戏盛宴•BOSS挑战：游戏中会有多种Boss战，每个Boss都有独特的战斗•全球发行：面向全球市场发行，上线首日即吸引全球玩家关注•上线首日，Steam平台同时在线人数超过222万，刷新单机游戏在线人数记录，全渠道总销量超过450万份，总销售额超过•游戏的成功同时带动了相关产业热度，与游戏关联的企业股价和估值都出现了大幅拉升，华谊兄弟作为其联合出品方之一，中国游戏出海解决方案作为植根新兴市场、布局全球业务的金融科技公司,payerMax致力于提供专业的全球跨境支付解决方案,为全球商户提供更安全、便捷的一站式支付体验。业务覆盖国家及地区服务全球商户数交易币种本地语种支付方式80%前30中国香港/中国大陆社交出海公司75%前30中国香港/中国大陆游戏出海公司 •机构背书：与全球银行和其他一流本地银行合作，如摩根大通、渣打银 OVOGgopaytruemoneytry. 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