2024年银发健康经济趋势与展望分析报告：新老人、新需求、新生态

012024年中国银发经济发展趋势一、政策趋势：从发展养老服务为主转向全面促进银发经济增长，释放银发市场消费•

2024年国家层面重新校准了产业发展方向，各地政府踊跃跟进，同时，多方面信息渠道显示，长照险开始进入全面实施阶段，银发产业进入发展快车道！十二五规划十三五规划十四五规划长期规划201020132015201820202022202420302040医疗养老资本2022年国务院印发《“十四五”国家老2011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》35号文龄事业发展和养老服务体系规划》2024年国务院印发《关于发展银发经2020年长期照护保险政策在49个城市落地试点济增进老年人福祉的意见》养老体系规划初步形成政策密集出台行业初步细分顶层设计健全养老服务体系行业进一步细分鼓励多样化银发经济发展新老年市场爆发迎来集群式发展放开准入，鼓励社会资本入场鼓励发展、大量收并购百花齐放、产业链成熟010203轻度老龄化中度老龄化重度老龄化2010-2020年（60+老人比例13.3%→18.9%）2021-2029年（

60+老人比例18.9%

→

26%）2030-2039年（

60+老人比例26%

→

30%）3（1）政策趋势：2024年1月国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见养老服务养老金融最新政策方向老年消费品老年医疗健康银发智能科技银发文娱旅游向老年人提供产品或服务以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，包含“老年阶段的老龄经济”和“未老阶段的备老经济”！产业内涵全面扩大产业重要性全面提升产业推动力全面提高从单一满足养老服务需求

转向

发展银发经济成为国民经济新增长动力！从民政主导推动

转向部门配合！+民政/商务/财政/科委/文旅/教育等等多4（2）政策趋势：各地政府银发经济政策最新动态趋势—成都市加快打造1个国家级高水平银发经济产业园区，培育8个以上具有较强竞争力的重点产业，培育15家以上具有全国影响力的银发经济品牌企业。发展目标金融政策大力引进银发企业总部、国际银发品牌、银发研发机构等具有全局带动和重大引领作用的重大产业项目，支持国有企业结合主责主业，积极发展银发医疗、银发金融、银发旅游等相关业务，积极利用产业基金投资银发经济高成长团队、高技术企业。加快聚集银发经济VC、PE、CVC等风险资本，支持银发经济企业IPO和公开发债并给与奖励资金支持。完善社区养老服务设施。加快15分钟公共服务圈建设，在社区商超、药店开设老年用品专区、老年便利窗口，发展线上购买、快递到家的社区便民购物模式，提升老年人日常消费品供应便利度。养老政策文旅政策引导旅行社、酒店、民宿、餐饮企业等相关运营主体聚焦老年人关注的行程、保险、投诉等重点内容制定老年人旅行项目；重点发展“银发+”新消费业态，着力构建银发康养、银发旅游、银发文创等新消费模式，推动养老产业与其他产业融合发展。5二、消费市场趋势：各个行业都在为老年群体进行细分，大公司布局第二增长曲线婴儿出生率大幅下降2017年：1723万2023年：902万云南白药、维达集团、宝洁公司、欧莱雅、资生堂、立白、上海家化、洁柔纸巾…..个护美妆母婴市场飞鹤、美赞臣、汤臣倍健、同仁堂、达能、亨氏集团…..中老年消费市场：新人群/新市场大公司第二增长曲线食品营养市场中信银行、中国银行、大家保险、泰康保险、太平保险、中国人寿…..雀巢、蒙牛、伊利、娃哈哈、良品铺子、洽洽食品、农夫山泉、安踏、美的、格力…..6医疗健康市场银行保险市场（1）银发消费趋势：人口增长与细分市场增速银发消费不同细分领域都进入高速增长阶段！老年奶粉市场规模成人纸尿裤市场规模老年鞋市场规模助听器市场规模200亿64亿164亿120亿42亿73亿50亿23亿2019年2022年2019年2022年2013年2022年2019年2022年7三、资本市场趋势：资本市场低潮阶段，银发经济投资迎来新局面未来1-2年，各地政府/国企为了争取国家级银发经济产业园会成立大量银发产业基金，核心目的是以投资促进招商引资，初期单笔基金在3-5亿人民币！国有产业基金上市公司布局未来5年，大量上市公司会布局银发业务，除了成立银发产业相关业务/子公司，这些上市公司会积极进行产业并购或者成立产业资本，投资布局！未来5年，由专业风险投资机构管理的银发赛道主题基金会增多，这些基金重点投资银发智能制造、银发医疗健康、银发食品营养以及旅游旅居等方向！市场化VC802中国新老年群体消费行为变化趋势中老年群体分类标准：年龄大小、身体健康、生活状态50岁~60岁~70岁~80岁~90岁~去世用户运营+生命周期10userid:532115,docid:172753,date:2024-08-23,中老年群体触达媒介变化：报纸-电视-互联网流量重新划分信息传递改变

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抖音/视频号•

B站/小红书不同内容形式•

美篇/今日头条互联网不同使用行为电

视报

纸50+互联网渗透率50+网民规模3.2亿76%8110

万19.9%201720232023201711中老年群体变化趋势：从传统老年人到新老年人关注子女关注自我社交场景家庭场景价格低廉品质消费大胆追梦平凡生活单调舒服美丽时尚文化艺术物质追求排斥科技积极拥抱勇于尝试害怕被骗收入水平变了

/时代背景变了

/时间分配变了/媒介渠道变了

/消费心理变了

/生活观念变了…..12观察总结-老年群体需求核心驱动力是不满，不便、不安现状不满：孤独寂寞、缺少娱乐核心痛点未来不安：疾病、财富生活不便：上下楼、打车13观察总结-老年群体需求消费核心驱动洞察More

Healthy缓解不安弥补不满解决不便安心享受自由WellbeingGratificationFreedom“I

feel

good”“I’m

worth

it”“Frees

me”拥抱健康年轻态身体知道，掌握健康保持身心平衡15.5%改善现状，提升水平调节情绪找回有趣灵魂获得尊重，体面生活补偿身体透支的空虚抚慰身心焦虑与困扰15.7%高品质，更舒适便捷高效，省时省力拥抱活力，释放自我多元营养加持15.2%15.0%15.0%14.2%12.9%15.6%15.4%14.9%14.6%13.1%12.1%14.6%获得关心和陪伴对抗衰老困扰14.3%天然无负担14数据：AgeClub调研新一代老年人，

不一样的银发族！新知银发族超级梦想家乐活银发族#

要学就得有模有样

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全世界都是我的游乐场

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终于可以放下压力，做我自己

#“最幸福的这几年，为自己活”“希望可以自驾去西藏，72岁时编制金蛇狂舞”

“怎么开心怎么过”——杭州林先生68岁——杭州邓女士67岁——北京赵女士63岁自律银发族护巢银发族财富银发族#

真正的自由我主宰

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家人在哪儿家在哪儿

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最可怕的是人活着钱没了

#“每天生活节奏规律健康，离老还远得很”——广州任先生65岁“能帮孩子一点是一点”“给自己也给孩子多准备点积蓄”——成都李先生62岁——北京王女士64岁15典型中老年“购物狂”用户画像Y

阿姨

做过知青，后来自考文化课移动支付a.

年龄：61岁b.

退休前职业：文员c.

教育程度：大专••支付宝、微信支付使用频率相同；智能手机购物；个人生活：•

10年前生了大病，吞咽障碍，所以入口的食物必须细腻，家里买了很多锅具，最贵的8000多，炒菜的口感真的跟普通锅不一样的。每天睡觉前我都要逛逛淘宝，没有目标，就在首页随便刷刷，看到喜欢的就加购物车了，网购月消费大概几千元；以前买东西就看牌子，总是冲动消费，经历了一场大病，现在随性多了！随性坦然热情养生健康购物狂网购特点：喜欢就买•••网购快10年了，女儿帮助注册的账号；近几年每年都参加双11，但是优惠攻略有点复杂；电器在京东买，淘宝购买服饰、生活家居、养生健康食品；自主型时尚•购物自主型极强，不参考他人意见；16快乐时尚老年用户画像L

阿姨

以前用QQ，现在用微信移动支付a.

年龄：55岁b.

退休前职业：文员c.

教育程度：专科••支付宝/微信支付/商业银行；智能手机、电脑购物；兴趣爱好：•

这个年纪能去老年大学这样的平台学习，真的很幸福了。每天的生活行程都排满了，每年去国内外很多地方旅游，平时也会健身。网上的那些操作学起来很简单啊，很少逛街的，基本上都在网上买；年轻的时候没机会去享受和经历的事情，现在可以了!独立自主理智旅游网购渠道丰富：钢琴•京东品质好、淘宝选择多；美妆健身•••偶尔在京东小程序/微信公众号消费；观看淘宝直播，双11闲逛式消费；购物自主且有目的性；17典型品质追求用户画像移动支付W

阿姨

：工作原因很早开始接触电脑••网购多用支付宝/云闪付，小额支付用微信；购物渠道：电脑→智能手机/小程序•

年龄：58岁•

退休前职业：会计•

教育程度：高中生活方式：“生活还是简单点好”•

退休那一年，同事推荐了我去广州老年大学，政府推荐的老师很好的。跟网络有关的都是女儿帮我的，其实我还是想自己学学，特别喜欢文化气息浓厚的地方；足球淡雅古诗词质感网易严选网购原则：品质第一文化底蕴简约时尚Ø

网易严选＞京东＞天猫•深信网易严选品质，价格贵可以接受，不会与其它渠道比较；低调摄影••京东正品多，对比线上线下商品价格；喜欢简约、纯色、有质感的产品，像优衣库、无印良品、O·C·E；18典型追求品牌用户画像移动支付X

阿姨

：网龄10年以上a.

年龄：53岁b.

退休前职业：个体户c.

教育程度：大专••微信支付使用频繁、钱存余额宝普通电脑pc端购物生活方式•还是喜欢看电脑，清楚直观，每天约莫有5个小时在网页浏览财经、新闻，天猫、微博网页加了收藏。刚刚过去的双11花了好几万购置装修物品，我就提前加了购物车，领了商家优惠券，凌晨的时候分了好多订单支付；“互联网真的很方便”谨慎花呗分期官方店铺跟随潮流购物特点：我只买我知道的牌子老品牌•••••网购5-6年，账号自主注册，在电脑上的天猫购买；官方网站购买品牌背书的产品；线下查看，线上购买；青睐提供花呗分期免息优惠的产品；换季衣服购买频繁；瑜伽1903中国银发经济健康消费需求机会从个体而言，人到中年是内外部变化下的“冷暖自知”随年龄增长，激素&代谢水平下降，45岁是基础代谢能力变化的转折点，由于生存压力、生活习惯等原因，“老化”逐渐呈现年轻化趋势ng/dl激45~55岁55~65岁65~75岁75+素水平后中年最早产生与感知焦虑问题退休群体活力状态，解锁多元健康生活老年人群自理状态，平衡健康生活高龄老人群多症状并发，乐观看健康人生45岁20y30y40y50y60y70y80y90y100ycal/day基础代谢男性女性21人体逐渐变老带来的问题视觉色彩感知退化听力障碍白内障老花听觉口腔咀嚼皮肤牙齿磨损

龋齿牙周病口腔粘膜溃疡

口臭口干消费健康照护医疗康复瘙痒干燥认知能力退化

记忆力减退骨质增生

腰椎间盘突出

膝/髋/关节炎

骨质疏松

肩周炎高血压

高血脂

高血糖

心率不齐

心梗吞咽困难

肠胃机械功能减弱-积食/便秘尿频

漏尿/小便失禁表皮增生银屑病老年斑皮肤癣灰指甲精神科肌肉骨骼心脑血管消化吸收泌尿系统身体机能变化肌肉流失/萎缩

站立不稳

行走困难唾液减少口干营养不良肥胖前列腺肥大大便失禁内分泌系统

糖尿病尿崩症甲亢更年期（焦虑，失眠，躁狂）呼吸系统神经慢性支气管炎

肺炎湿气阿尔茨海默

帕金森失眠

抑郁中医内火

湿气

气血不畅痛风

肿瘤其他22中老年群体需求层次划分自我实现快乐生活学习/再就业/志愿服务中老年（50+）娱乐（内容/活动）/社交/旅游/婚恋健康生活舒适生活独立生活辅助生活生存保健品/运动健身/养生服务/健康管理活力老人日化/衣帽鞋服/食品/居住（房产）/金融理财/生活服务适老改造/适老家具/居家照护/慢病/医疗（日常）社区养老/居家养老/辅具/食品/慢病管理/康复/医疗高龄自理老人失能半失能老人认知症生命质量养老机构/医疗服务（重大疾病）/药品舒缓治疗/丧葬23调查数据：新老年群体消费行为特点太极、游泳等运动广场舞、健身操等美容、SPA等48%43%43%38%49%41%健康活动兴趣爱好42%37%22%21%19%34%17%日常生活关注点唱歌、书画等活动下棋、打牌等40%31%26%15%16%41%35%32%31%36%休闲娱乐社交区域差异看电视、玩手机聚餐、聊天等26%31%28%13%

10%

16%p

一线城市：新中老年智富群体爱健康、户外休闲家务旅游、旅居等14%

13%

13%买服务、花钱旅游；买菜做饭等家务

13%

14%

14%

13%服务志愿者活动p

二三线城市：新中老年智富群体的生公益活动活方式更悠闲，爱上网看电视打牌。健康知识学习学习教育理财知识类学习线下逛街购物购物决策人70.9%16.4%

16.8%1.3%购物线上逛网购平台自己及配偶子女孙辈共同购买其它文化活动看电影、音乐会等数据：AgeClub调研，N=4980色块由深到浅依次是一线、新一线、二线、三线城市24调查数据：新老年更愿意“多管齐下”全方位投资健康，83%愿意为健康付出40%以上资产健康服务医疗护理我愿意为健康投资多少？28%健康投资多管齐下28%健康管理健康体检营养成份家庭护理22%32%30%21%中医服务中西药品我愿意为了健康投资20%28%我愿意为了健康投资100%的资产8%20%的资产8%个人护理营养保健29%29%口腔护理身体护理增强免疫运动营养31%31%20%20%我愿意为了健康投资40%的资产28%衣物洗护明目益智我愿意为了健康投资28%17%80%的资产20%传统滋补社交文娱24%26%滋养气血养生茶饮兴趣培养旅游出行30%42%41%31%滋补营养品社交平台30%38%我愿意为了健康投资22%60%的资产35%心理调理与治疗42%心理健康体检39%心理服务数据：AgeClub调研，N=498025调查数据：新老年更焦虑健康、养老问题和个体变化产生问题82.3%56.4%

55.6%对老的认知理想的养老状态（Top

3）49.8%焦虑39.6%社会31.2%财务无认知维持一定生活质量生活充实热闹不孤独掌握自己的时间23.0%家庭84%有认知健康养老个体事业养老相关准备“后中年”他们焦虑身体是否健康、养老问题、以及个体变化产生的焦虑96.8%核心消费品类驱动78.5%保健运动59%47%旅游旅居29.0%19.6%TOP1.保持身心平衡TOP1.

拥抱健康年轻态TOP2.

获得关心和陪伴TOP2.调节情绪，有趣灵魂TOP3.高品质，更舒适健康知识经济社交TOP3.

拥抱活力释放自我2数据：AgeClub调研调查数据：新老年消费需求机会品类聚焦在营养饮食、保健运动、旅游旅居消费品类渗透高待开发品类1重要品类“老化经济”消费机会品类【Top

3】24%22%保健运动营养饮食旅游旅居交通出行20%社交娱乐营养饮食18%品类重要度金融财富护理辅助16%16%服饰鞋帽8%10%12%14%18%20%22%24%家居家具医疗医药14%12%10%8%文化教育保健运动旅游旅居美容美体次要品类低待开发品类2低消费投入度高27数据：AgeClub调研日本银发经济发展变化历程~2000年2007年2010年—

2020年2023年~2023年2000年2007年2010年国内/海外高端旅行轻失