债券上市发行协议三篇

债券上市发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本债券上市发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（发行人名称）地址：_____________________代表人：__________________乙方：（承销商名称）地址：_____________________代表人：__________________甲方是一家依照中国法律合法成立的法人实体，具备发行债券的资格；乙方是一家具备专业债券承销资质的机构，愿意为甲方债券承销服务；双方均愿意遵守诚实信用、公平自愿的原则，共同推进债券的上市发行工作。基于上述情况，双方为明确双方在债券上市发行过程中的权利、义务和责任，经充分协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1甲方同意发行总额为人民币（大写）：____元的债券（以下简称“本次债券”），债券代码：____，债券简称：____。1.2本次债券的发行方式为：____。1.3本次债券的发行对象为：____。1.4本次债券的发行期限为：____个月。1.5本次债券的发行利率为：____%。第二条承销商责任2.1乙方作为本次债券的承销商，应承担如下责任：（1）负责组织债券的发行工作，协助甲方完成债券发行的相关手续；（2）负责债券的销售工作，确保债券顺利发行；（3）协助甲方履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时；（4）按照甲方的要求，债券发行及上市后的相关服务；（5）其他双方约定的乙方应承担的义务。第三条甲方权利与义务3.1甲方有权按照本协议的约定，要求乙方履行承销商职责；3.2甲方应按照本协议的约定，向乙方支付承销费用；3.3甲方应确保本次债券发行所涉及的法律文件的真实、准确、完整和有效；3.4甲方应按照中国证监会的规定，履行信息披露义务；3.5甲方应按照本协议的约定，配合乙方完成债券发行及上市后的相关工作。第四条乙方权利与义务4.1乙方有权按照本协议的约定，要求甲方履行其义务；4.2乙方应按照本协议的约定，履行承销商职责；4.3乙方应确保债券发行及上市过程中的信息披露真实、准确、完整和及时；4.4乙方应按照本协议的约定，向甲方支付承销费用；4.5乙方应按照本协议的约定，配合甲方完成债券发行及上市后的相关工作。第五条违约责任5.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金；5.2违约方的违约行为导致本协议无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年；7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；7.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；7.4本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签名）：______________代表人（签名）：______________签订日期：______年______月______日注：本合同本文，具体条款请以甲乙双方实际协商确定的内容为准。《合同篇二》合同编号：____________甲方是一家依照中国法律合法成立的法人实体，具备发行债券的资格；乙方是一家具备专业债券承销资质的机构，愿意为甲方债券承销服务；双方均愿意遵守诚实信用、公平自愿的原则，共同推进债券的上市发行工作。基于上述情况，双方为明确双方在债券上市发行过程中的权利、义务和责任，经充分协商，达成如下协议：第一条服务内容、数量与质量1.1乙方作为本次债券的承销商，应如下服务：（1）组织债券的发行工作，协助甲方完成债券发行的相关手续；（2）负责债券的销售工作，确保债券顺利发行；（3）协助甲方履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时；（4）按照甲方的要求，债券发行及上市后的相关服务；（5）其他双方约定的乙方应承担的义务。1.2乙方应确保本次债券的发行数量达到甲方指定的目标；1.3乙方应按照甲方的要求，保证债券发行的服务质量，确保债券发行过程的顺利进行。第二条费用与支付2.1乙方承销本次债券的费用为人民币（大写）：____元（以下简称“承销费用”）；2.2甲方应按照本协议的约定，向乙方支付承销费用；2.3承销费用的支付方式为：____。第三条交付及验收3.1乙方应在本协议约定的时间内，完成债券的发行工作；3.2甲方应对乙方的发行工作进行验收，如符合约定，则视为交付完成；3.3双方应共同签署交付确认书，作为交付完成的证据。第四条知识产权4.1双方同意，本协议项下的债券发行过程中所涉及的任何知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等，均归甲方所有；4.2乙方应尊重甲方的知识产权，未经甲方授权，不得使用甲方的商标、专利、著作权等；4.3双方应相互尊重对方的知识产权，未经对方授权，不得使用对方的商标、专利、著作权等。第五条合同变更与解除5.1双方同意，本协议一经签订，非经双方协商一致，不得变更或解除；5.2如因不可抗力等原因导致本协议无法履行，双方可协商变更或解除本协议；5.3合同变更或解除应采用书面形式，经双方协商一致后生效。第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）按照本协议的约定，向乙方支付承销费用；（2）确保本次债券发行所涉及的法律文件的真实、准确、完整和有效；（3）按照中国证监会的规定，履行信息披露义务；（4）按照本协议的约定，配合乙方完成债券发行及上市后的相关工作。6.2乙方权利与义务：（1）按照本协议的约定，履行承销商职责；（2）确保债券发行及上市过程中的信息披露真实、准确、完整和及时；（3）按照本协议的约定，向甲方支付承销费用；（4）按照本协议的约定，配合甲方完成债券发行及上市后的相关工作。第七条违约责任7.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金；7.2违约方的违约行为导致本协议无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的法律责任。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方在签订本协议及履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；9.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止；9.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签名）：______________代表人（签名）：______________签订日期：______年______月______日注：本合同本文，具体条款《合同篇三》合同编号：____________甲方（以下简称“发行人”）：（发行人名称）地址：_____________________代表人：__________________乙方（以下简称“承销商”）：（承销商名称）地址：_____________________代表人：__________________发行人是一家依照中国法律合法成立的法人实体，具备发行债券的资格；承销商是一家具备专业债券承销资质的机构，愿意为发行人债券承销服务；双方均愿意遵守诚实信用、公平自愿的原则，共同推进债券的上市发行工作。基于上述情况，双方为明确双方在债券上市发行过程中的权利、义务和责任，经充分协商，达成如下协议：第一条服务内容与数量1.1承销商应如下服务：（1）协助发行人完成债券发行的相关手续；（2）负责债券的销售工作，确保债券顺利发行；（3）协助发行人履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时；（4）债券发行及上市后的相关服务；（5）其他双方约定的承销商应承担的义务。1.2承销商应确保本次债券的发行数量达到发行人指定的目标。第二条质量保证2.1承销商应保证债券发行的服务质量，确保债券发行过程的顺利进行。第三条费用与支付3.1承销费用为人民币（大写）：____元；3.2发行人应按照本协议的约定，向承销商支付承销费用；3.3承销费用的支付方式为：____。第四条交付及验收4.1承销商应在本协议约定的时间内，完成债券的发行工作；4.2发行人应对承销商的发行工作进行验收，如符合约定，则视为交付完成；4.3双方应共同签署交付确认书，作为交付完成的证据。第五条知识产权5.1发行人拥有本协议项下的债券发行过程中所涉及的任何知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等；5.2承销商应尊重发行人的知识产权，未经发行人授权，不得使用发行人的商标、专利、著作权等；5.3双方应相互尊重对方的知识产权，未经对方授权，不得使用对方的商标、专利、著作权等。第六条合同的变更与解除6.1本协议一经签订，非经双方协商一致，不得变更或解除；6.2如因不可抗力等原因导致本协议无法履行，双方可协商变更或解除本协议；6.3合同变更或解除应采用书面形式，经双方协商一致后生效。第七条双方权利与义务7.1发行人的权利与义务：（1）按照本协议的约定，向承销商支付承销费用；（2）确保本次债券发行所涉及的法律文件的真实、准确、完整和有效；（3）按照中国证监会的规定，履行信息披露义务；（4）按照本协议的约定，配合承销商完成债券发行及上市后的相关工作。7.2承销商的权利与义务：（1）按照本协议的约定，履行承销商职责；（2）确保债券发行及上市过程中的信息披露真实、准确、完整和及时；（3）按照本协议的约定，向发行人支付承销费用；（4）按照本协议的约定，配合发行人完成债券发行及上市后的相关工作。第八条违约责任8.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金；8.2违约方的违约行为导致本协议无