工业互联网深度报告之一：第三次浪潮企业上云

dingcheng@foundersc.dingcheng@foundersc.700006000022%5000014%400003000020000-2%100000成交金额(百万)计算机沪深300-10%6%信息与物质、能源并列成为人类社会发展三大战略资源，在经挖掘和融合应用为特征的智能化阶段，即信息化3.0。信息化700006000022%5000014%400003000020000-2%100000成交金额(百万)计算机沪深300-10%6%科技方向统一学习，为来年科技产业政策作前瞻性布局，20162017/12017/42017/72017/102017/12017/42017/72017/10《广东省建首个工业互联网产业示范基地，2018年工业互联网+企业上云全面推进》《无人驾驶时代加速到来：通用第四代无人驾驶汽车CruiseAV于2019年量产》以浙江、江苏等省市为首，全国已有十个省市启动企业上云政《广东省建首个工业互联网产业示范基地，2018年工业互联网+企业上云全面推进》《无人驾驶时代加速到来：通用第四代无人驾驶汽车CruiseAV于2019年量产》从高端装备开始向信息化融合方向发展。重点推荐工业互联网企业上云：用友网络、宝信软件、黄河旋风、汉得信息、赛意信息、鼎捷软件等；工业互联网：东方国信、东土科技等；云 5 61.2企业上云是信息化3.0的起 71.3企业上云是云计算、大数据的大规模落地，是看得见的订单 8 8 9 10 2.22017年末政治局关于国家大数据战略的第二轮学习，政策指导意义值得高度关注 2.3贵州大数据异军突起，云上贵州成名片，多位国家领导作出重要指示 2.4工信部推动工业互联网平台建设战略，对接企业上云数据 2.5各省政策落地情况：“浙江模式”成标杆，有望全国推广 2.5.2江苏：尝试牵 2.5.7贵州：云上贵州成名片，体系最完善，基础最好 193.1亚马逊模式是我国云计算产业的前车之鉴，历史上有迹可循 3.2亚马逊创造新模式，IT企业跟进，云计算已成大势 4企业上云的基本概念：多层次、多 21 23 256.1工业互联网平台：资源优化是核心，发展空间巨大 6.2工业互联网平台体系：层次多元，结构完善，功能丰富 6.3信息技术企业提供通用使能工具，成为平台建设重要支撑 6.4平台厂商通过整合资源实现平台构建，发挥产业主导作用 6.5应用主体以平台为载体开展应用创新，实现平台价值提升 6.6企业从自身优势出发加快平台布局，形成四种路径 6.7工业互联网平台当前总体应用于四大场景 28 7.4经典案例4：中建钢构基于中国电信CPS平台的个性化定制与协同 7.6经典案例6：商飞基于索为SY 7.7经典案例7：陕西彩虹基于寄云NEUSE 34 43 43 6 7 9 9 称之为互联网+时代，从计算模式的角度可以叫做云计算时代，从信资料来源：梅宏演讲、方正证券研究所以看到软件定义的一系列发展。首先IT领域出现了软2.底层的企业上云与数据共享，3.各类型行业云与行业应用。观点，提出将我国的信息化分成三个发展阶段：互联网+、工业互联网、工业大数据、双创、大中小企业融通发软件服务化应用+云计算和端计算的融合，技术平台也发展为互联网资料来源：方正证券研究所投入。具体而言，是将今后5-10年的信息化投入发挥我国集中力量办大事的优势，在新一轮节约上亿元成本。基于自建的基础云平台，双方在中间件平台上协同建设共享服务中规模数据长期储存、离线快速分析。计算机+数据库为信息革命奠定资料来源：云栖奖产业战略研究报告，方正证券研究所云上转型：传统大中型企业的“互联网+”业务转型，第一步应在云IT创建期，如水电煤一样，云即新资料来源：云栖奖产业战略研究报告，方正证券研究所和政府也开始越来越重视科技信息化在国家改革和经济发展中的作定了新时代中国特色社会主义的行动纲领和发展蓝图,提出要建设网资料来源：新浪网、搜狐网、中国政府网、方正证券研究所紧迫性和必要性。此后，2017年中国芯片据技术产业创新发展，构建以数据为关键要素的数字经济。资料来源：新闻联播，方正证券研究所信息被认为是人类社会发展的第三大战略资源，是和物资资源并列地变化，而三个方面都呈现一定的阶段性特征。资料来源：贵阳网、方正证券研究所关村直通贵阳即发挥了双方的优势，有非常符合“产业扶贫”的发展工业互联网的指导意见（下称指导意见给如何发展工业互联业互联网平台试验验证；三是百万家企业上云；四是百万工业APP第一，积极推动工业互联网平台建设，推动企业加速向互联网化转型，实施工业互联网重大专项工程，建设十家左右国家级工第二，鼓励企业开展数字化改造，制定支持企业上云的政策措施和操作指南，加快信息系统向云平台的迁移步伐。第三，推动出台进一步扩大和升级信息消费的指导文件，深化信息资料来源：浙江省企业上云行动计划附件，方正证券研究所资料来源：浙江省经济和信息化委员会官网，方正证券研究所运用服务商的企业与省级标杆应用案例的企业还出台了相应的财政资料来源：云上浙江，方正证券研究所17年给予服务费50%补贴；市级最多5-资料来源：云上浙江，方正证券研究所 示，中国电信浙江公司设立了5,000万专项资金助推“十万企业上 资料来源：浙江省经济和信息化委员会官网，方正证券研究所 个工业互联网标杆工厂；创建30个“互联网+先江苏电信与江苏省经信委签署推进“翼企上云”工程合作备忘资料来源：江苏省经信委，方正证券研究所为了推动企业上云更好的落地与实施，山东省首次推出了“云服务券”补贴政策。云服务券采用电子券形式，在“企业上云”公共服际发生费用的30%，补助上限不超过5万元。通过两化融合管理体机制，补贴比例每年递减5%。此外，各市县的补贴标准以及服务商资料来源：山东省企业上云公共服务平台，方正证券研究所个；到2020年，湖南省50%的企业将实现“上云”。牵头打造标杆示范并组织推广，加快新模式新应用推广。资料来源：云上贵州官网，方正证券研究所云网搭建了国内首个“互联网+家具制造”行业云平台——康居网，了省内资源和省外家具资源的云端互通。之后，江西提出力争2020算在推动消费产品和企业级产品领域起到的重要作用。而早在2006目的是将亚马逊闲置的IT设备和运算能力变现，这便是早期的算、存储、数据库、分析、应用及部署等。资料来源：搜狐网，方正证券研究所服务模式在经历的几年的技术沉淀之后，便出的是惊人的增长速度。在亚马逊公布的AW越多的国家开始在云计算领域加大关注和投入。而顶级Cloud）引领公共云市场，三者占据市场份额前三位。Google和出现在全球榜单中的中国云计算厂商。资料来源：Gartner，方正证券研究所3.政策支持将是中国云计算发展加码的重要推力，助推中国云计资料来源：搜狐网，方正证券研究所资料来源：Wind,方正证券研究所资料来源：浙江省企业上云行动计划，方正证券研究所名称服务模式把基础设施（计算、存储、网络、安全防护等）作资料来源：浙江省企业上云行动计划，方正证券研究所综合云平台服务商是集云系统构建和云服务运营于一体的服务 行业云平台服务商是指面向某一行业或某个领域提供具有某一企业上云通常可分基础系统上云、管理上云和业务上云三个方供应链资料来源：浙江省企业上云行动计划，方正证券研究所高阶上云应同时包括一种以上初阶产品和两种以上中阶产品组我们以智能设备互联方案里的常用功能亿级设备接入去计算企资料来源：阿里云，方正证券研究所模权重，去计算基准的企业上云费用。的数量权重。企业上云规模计算=100,000家企业*不同行业企业数量权重*不总计=工业行业小计+科技业行业小计+服务业行业小计+农业行11300*0.6+122800*0.3+337000*0.1=77,320元-资料来源：阿里云，方正证券研究所全国市场规模预计=省市数量*市场规模折扣系数*浙江省市场规全国总计市场规模预计31-1256.85亿元资料来源：国家统计局，方正证券研究所资料来源：中国信息通信研究院，方正证券研究所工业互联网平台产发展涉及多个层次、不同领域多资料来源：工业互联网平台白皮书，方正证券研究所供技术支持，典型企业如Kepware、NI、博世、IBM等；身核心产品能力出发构建平台，如GE、西门子、ABB、和利时等；借助平台的数据汇聚与处理能力提升软件性能，拓展服务边界，如工业互联网平台通过功能开放和资源调用大幅降低工业应用创球研磨机械制造商格林公司基于西门子MindS2013年以来，工业互联网平台的理念和重要性逐渐被产业界所资料来源：云栖社区，方正证券研究所2016年，徐工集团宣布和阿里云签约共同搭建徐工工业云经实现的信息化与工业化的深度融合为徐工工业云提供了生长的沃徐工工业云是一个平台，徐工可以有偿征求有利企业发展的建遇到的土石方、地址素质、地理数据等具体指资料来源：云栖社区，方正证券研究所错误、发错货以及错单、漏单、脱单的风险和现象。三是企业与经销商的对账非常耗时耗力，由于南孚日单量较大，流程完成后，订单直接进入U8ERP，直接进入销售订单，并资料来源：搜狐网，方正证券研究所资料来源：工业互联网平台白皮书，方正证券研究所资料来源：华为官网，方正证券研究所设计过程缺乏主线引导，迭代优化困难且无法追溯。商飞公司将大型客机总体方案综合设计中的部分工作迁移到索资料来源：工业互联网平台白皮书，方正证券研究所备的全生命周期管理优化。基于寄云NeuSeer平台，寄云与彩虹集团特借助寄云NeuSeer平台，彩虹集团特种玻璃事业部实资料来源：工业互联网白皮书，方正证券研究所上云和工业互联网平台改造中收益最大的公司。石化盈科信息技术有限责任公司航天云网科技发展有限责任公司树根互联技术有限公司金航数码科技有限责任公司资料来源：工信部网站，方正证券研究所开发了具有广泛适配性的用友工业物联云平台。该平台由设备模型、务系统调用。品的云端监测、远程维护及服务。资料来源：用友官网，方正证券研究所资料来源：用友官网，方正证券研究所服务能力，继续保持智能制造相关领域的领军地位公司在钢铁冶金智能制造过程的信息化和自动化控制领域具有购、生产、能源、成本、质量一体化管理体系和解决方案。资料来源：宝信官网、方正证券研究所智能化管理。资料来源：浪潮官网、方正证券研究所用的建设。SaaS层开发部署了各种智能应用，主要包括云端MES服资料来源：Docin、方正证券研究所资料来源：海尔官网、方正证券研究所务、大数据分析、应用开发等功能。工业SaaS层面向工业各环景向平台内租户提供工业领域通用、专用以及基于大数据分析的云化、智能化工业应用及解决方案服务。资料来源：东方国信官网，方正证券研究所域的IT服务。2017年石化盈科携手能等技术，提供数据集成、