非公开定向债务融资工具介绍

1.国有房地产行业主体放开，但需用于保障房项目（各地方政府名单上的保障房项目注册有效期2年，首期发行应在注册后6-定向工具产品结构灵活，可以由发行人与定向投资者协商，根据双方特定需求灵-定向工具不受企业净资产40%的

-定向工具发行人的全部信息仅在-信息披露的具体要求由发行人与-定向工具只能在定向投资人范围内流发行，但注册程序相对简便，注册周期在1不超过发行人净资产发行额度不受净资产40%

企业法人营业执照（副本）成立初始的“东方花旗证券有限公司”）20112011年由我23276我们团队08-132008-09-30102008-09-30152009-02-1074.602009-11-安庆市城市建设投资发展(集团)12.72009-12-1072009-12-1272010-03-15102010-07-20152010-07-20152010-07-2072010-07-672010-12-862011-01-1072011-01-1476.502011-03-上海外滩投资开发（集团）1074.1.4我们团队08-132011-03-676.252011-04-1276.282011-05-35.6055.602011-05-14.40106.202011-06-652011-08-16.0076.282011-11-1072011-11-1872011-11-1072011-11-1062012-03-1372012-03-452012-03-新疆中泰化学(集团)1372012-03-18104.1.4我们团队08-132012-03-72012-03-2072012-03-972012-04-352012-04-572012-06-300502012-07-52012-08-海新长宁(集团)772012-09-1572012-09-211502012-12-1072013-01-72013-01-72013-02-67东方证券股份有限公司（“公司”）32.932,100AA

（股（股199819992000200120022003200420052006200720082009净资产总资产净资本

，IPOA股IPO多宗重要的A股IPO多宗重要的A股IPO

最具区域影响力投行（西北地区）

8128““

2011

937.518.51.537.57.510233.51220202010年1042010年101亿23亿53亿54亿51ChampionREIT1294千552101102335千21千6百502005年10407.5亿美元6.000%1.2亿美元14.500%1.2亿美元14.500%自2009年8月以来最大的多批亚洲G348.625%发行48.625%发行…更多顾客…企业信托 超过8,000…更多地区

1980–19992000–20051980–19992000–2005

–上海、北京和广州代表处均升

–花旗提供全球“一站式”环球金融方案–我们无与伦比的全球业务提供种类齐全的产品和服务，帮助花旗的客户

FinanceAsia2010FinanceAsia2010年度国家成就FinanceAsia2010

行选举

最佳G3

Smith

私人银行

在传统投资银行服务之外，花旗也提供消费银行、财富管理以及另类投资服务—花旗服务和产品的规模与广度是区内同侪无可匹敌的 2011排 排 簿记 美元(百万)百分比(%)交易 花

亚洲地区综合实力最佳银行Financeasia最佳银行：香港,,最佳外资投资银行：年度最佳交易—AIA205亿美元最佳IPO—AIA205亿美元最佳证券业务银行：最佳香港资本市场交易—AIA205亿美元IPO

2010年资产杂志AAA最佳证券交易—AIA205亿美元2010Euroweek奖项）G3年至今日本外201020092008200720067.57.57.518.55.537.53.52010Global10GlobalLogisticsPropertyUS$200mmOfferingCanaraBank3.5RepublicofPhilippines15资料来源：Dealogic

147147 83里斯本孟 3 亚洲（日本除外）9名研