无人机行业分析报告

无人机行业分析报告

无人机市场调查报告

二零一四年二月

该报告将结合中航文创园发展无人机产业，从当前以及未来国内外无人机发展趋势和对无人机系统的需求，针对无人机系统的发展方向、发展目标、主要发展技术以及无人机系统发展路线图等方面进行了全面、系统的调研,为中航文创园发展无人机系统产业提供支撑。

一、基本概念

无人机是不搭载操作人员，采用空气动力为飞行器提供升力，能够自动飞行或远程引导，可一次性或多次重复使用，携带各类有效载荷的有动力空中飞行器。无人机要完成相应任务，需与任务载荷、测控与信息传输系统、地面保障系统等配合工作，无人机与以上各类设备组成的完整系统称为无人机系统。无人机系统可由单个无人机构成，也可由多个同型的无人机或由多型多个无人机共同构成。

图一：无人机系统组成框图

分类情况

无人机种类很多,不同的无人机可以完成不同的特殊任务。一般来讲,可以按照“续航时间和航程分类”和“军事用途分类”两种方法进行分类,分类示意如图2所示。

1.按照续航时间和航程分类

根据航程、活动半径、续航时间和飞行高度不同,可分为长航时无人机(又称战略无人机)、中程无人机、近程无人机和短程无人机。长航时无人机:长航时无人机是一种飞行时间长,能昼夜持续进行空中探测和执行其他任务的无人机。长航时无人机又可分为高空型和中空型两类。高空型飞行高度多在1800m以上,续航时间超过24小时,中空型飞行高度一般低于1100m，续航时间超过12小时。在高空长航时无人机中,美国的“全球鹰”和“暗星”无人机最具代表性；中空长航时无人机中,美国的RQ-lA“捕食者”、“猎人”无人机、英国“凤凰”无人机等具有代表性。

图二：无人机分类示意图

图三：全球鹰和捕食者无人机

中程无人机：中程无人机是一种活动半径为700~1000km左右，能在战前战后作大面积、快速侦查的无人机。它的速度一般较高，为高亚音速或超音速，一般采用自主飞行，有高空型和中低空型两类。中程无人侦察的代表机型主要有：美国的D—21、324型“金龟子”和350型无人机等。

短程无人机：短程无人机作战半径为150—350km左右，飞行速度为亚音速，多为小型无人机，适用于陆军的军、师级和海军陆战队的旅级部队，其代表机型主要有“瞄准手”、“不死鸟”、“玛尔特”、“猛犬”、“侦察兵”、“先锋”等。

近程无人机：近程无人侦察机活动半径在几km到几十km之间等。中飞行速度为100—300k/h，飞行高度为XX—4000m，适用于陆军和海军陆战队的旅或营级部队以及小型舰艇的战地监视，能及时准确地使指挥员了解战场动态，如以色列的“微小—V型”、“短毛猎犬”无人侦察机。

图四：RQ—7A“影子”无人机和“先锋”无人机

2.按照军事用途分类

根据不同军事用途和作战任务，无人机又可分为靶机、无人侦察机、无人战斗机、通信中继无人机、诱饵无人机、电子对抗无人机和校射引导机等类别。

靶机：靶机是发展较早的无人机,主要用来模拟各种飞机和导弹的飞行状态和攻击过程，鉴定各类航空武器的性能和训练战斗机飞行人员、高炮和地空导弹及雷达的操纵人员,也可用来研究空战和防空战术。

无人侦察机：无人侦察机是利用光电、红外、生化等手段对地面或海面目标进行战略战役和战术侦察，监视战场。

无人战斗机：携带有小型和大威力的精确制导武器、激光武器或反辐射导弹，主要任务是攻击、拦截地面和空中目标。

通信中继无人机：作为空中中继平台，增加信息传输距离，即利用无人机向其他军用机或陆、海军传送图像等信号，一般为安装了超高频或甚高频无线电通信设备的无人机。

诱饵无人机：诱使敌雷达等电子侦察设备开机，获取有关信息模拟显示假目标，引诱敌防空兵器射击，吸引敌火力，掩护己方机群突防。

电子对抗无人机：分为电子侦察无人机和电子干扰无人机，前者用来进行电子侦听与监视、截获、收集敌方的通信、指令及电子情报，后者用来对敌方的通信指挥系统进行无源和有源压制性或欺骗性电子干扰。

校射引导机：用来执行目标定位、火力校正、战果评估等任务。

应(转载于:写论文网:无人机行业分析报告)用领域

在军事应用领域方面：无人机主要可用于情报侦察、战场监视、电子对抗、通信中继、军事测绘、火炮校射、气象探测、打击效果评估等任务；根据任务的不同，军用无人机可以使用不同的有效载荷，主要

无人机行业研究报告无人机即空中机器人，无人驾驶飞机简称“无人机”，英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。无人机按照机身构造可分为固定翼无人机、垂直起降无人机、无人飞艇、无人直升机、多旋翼无人飞行器、单旋翼无人飞行器等。

无人机在军用领域主要用于战争中轰炸和隐形侦查，产品主要由国家内部研究室或国家指定的私人公司开发制造。

民用无人机根据其应用领域又分为工业无人机和消费级无人机。消费级无人机在个人航拍、娱乐等领域有较多应用；工业级无人机在农业、林业、物流、气象等领域有众多应用，成像设备的结合拓宽了无人机的应用场景。无人机类型比较在小型民用无人机市场，主要有固定翼无人机、直升机、多旋翼无人机这三类无人机。

现将这三类无人机特点的优劣进行简单比较：

固定翼无人机：载重大、续航长，航程远，飞行高度高但是起降受场地限制，无法悬停。

直升机无人机：载荷和航时稍大，起降受场地限制少，但是结构复杂，故障率高。

多旋翼无人机：操作灵活，结构简便，价格低廉，还可以搭载其他设备，但有效载荷小，续航时间短。

随着市场的发展，多旋翼无人机成为近年来市场上的热点，其原因主要有以下几个方面：

1.多旋翼无人机相较于其他类型无人机具有轻便、灵活、操作方便的特点；

2.多旋翼无人机采用云台连接的方式，与摄像装置等外接设备连接，扩大了

它的应用范围；

3.随着产业链和配件供给链的完善，多旋翼无人机的生产成本也逐渐降低；

4.多旋翼无人机结构简单，起降方便，受场地限制小。

无人机结构简介

现针对多旋翼无人机进行比较细致的结构拆分。多旋翼无人机的结构大致可机身及起落架马达及电子调速器

螺旋桨

电池飞行控制系统

遥控装置

GPS模块

云台设备

数据传输路线

1.机身及起落架：机身是无人机的主体，是大多数零件和系统摆放的位置，一般采用碳纤维材质，保证质量轻强度高。起落架是无人机唯一和地面接触的部位，提供缓冲以及停稳后承载重量的能力。

2.马达及电子调速器：马达就是电机，是无人机的动力装置。现在无人机一般使用无刷电机，好处是没有电刷，不需要清理积碳，也没有电刷产生的火花，不会对无线电设备产生干扰，而且使用寿命长。

电子调速器——顾名思义是调节电机转速的控制器，它将飞控的控制信号转变为电流信号，并且还起到变压器的作用。

3.螺旋桨：安装在电机上，多旋翼无人机安装的都是不可变总距的螺旋桨，有正反桨之分，原因是为抵消螺旋桨产生的自旋。

4.电池：为无人机提供电能，由于现在民用无人机上的设备都是电能驱动，所以电池的容量大小十分重要。

5.飞行控制设备：对无人机的飞行线路、速度和位置等参数进行精确控制的设备，主要包括陀螺仪、加速度计、电路控制板和各种外设接口。

6.控制装置：包括遥控器和接收器，中间还需连接中继器。

模块：测量多旋翼无人机当前的经纬度、高度、地速等信息。一般在GPS模块中还会包含地磁罗盘用以测量飞机当前的航向。

8.云台：是相机或摄像机的增稳设备，对无人机产生的抖动或外界的扰动提供相对补偿，使无人机依旧平稳，拍摄不受影响。云台可以提供两个或三个方向上的稳定控制。

9.数据链路：提供数据传输和图像传输的设备，将拍摄到的图像和照片传到终端或地面基站。

无人机产业链：

无人机产业链除了传统的研发、生产和制造环节外，还出现了针对用户使用过程的社交、保险等服务，以及数据采集、航拍服务等基于应用场景的专业服务。如下图：

主要公司

国内：

消费级无人机：大疆、Yuneec昊翔、零度智控、亿航

专业级无人机：极飞

国外：Skycatch、3DRobotic、Parrot、AscTec

大疆创新科技有限公司成立于XX年，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家。通过持续的创新，致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。主营产品有1)业余无人机、2)专业无人机、3)飞行控制设备、4)云台系统设备、5)图像传输设备、6)多翼动力设备、7)地面站及其他配件

公司产品目前以出口外销为主，其中北美地区为公司最主要市场，XX年约贡献公司总收入的%，公司其他主要市场包括欧洲、大中华区及亚洲其他地区(%）等。

公司XX年实现收入人民币亿元，净利润亿元；XX年实现收入亿元，净利润亿元。公司XX年实现收入亿美元，净利润亿美元。

XX年其市值将达到120亿美元。

大疆公司的产品覆盖了整个产业链，主要从事多旋翼无人机的设计和生产。

公司主要产品

4/精灵4航拍四轴飞行器

发行时间：XX年3月2日

价格：8999元

主要功能：

1)视觉追踪：智能跟随技术让Phantom4能识别和追踪相机画面中的拍摄对象，并将其锁定在画面中央，无需借助手环等追踪器即可实现；

2)指点飞行：在指点飞行模式下，点击移动设备屏幕，Phantom4就能向你选择的方向飞行，感知到障碍物时，会根据环境自动悬停或绕过障碍物；

3)环境感知与避障：前视障碍物感知系统具备感知和主动避障的能力，有效距离达10米。缺点是只能探知前方的障碍物，其他方向不能感知。

优点：承载了大疆先进的无人机研发科技，将行业内最先进的无人机控制技术和各种黑科技集合于一身，是行业内最优秀的无人机。

缺点：价格昂贵，并且稳定性不足，屡有炸机现象发生。

2.禅思ZENMUSEX5R航拍相机

发行时间：XX年9月11日

价格：22999元

主要特点：

1)Micro4/3影像传感器内置在航拍相机中，实现了1600万像素的高分辨率，是绝大多数主流行航拍机

达不到的画质。

2)搭载寸512G移动固态硬盘，以最高30fps帧率录制RAW格式4K视频，国内目前只有两家厂商能做出录制4K视频的航拍摄像机，大疆就是其中之一。

优点：图像效果好，能在高速运动中拍摄稳定高清的视频和相片。

缺点：价格昂贵，是针对专业人士开发的高清航拍摄像机。

3.如影RONIN-MX云台

发行时间：XX年4月18日

价格：9999元

主要特点：

1)大幅提升电机动力与跟随速度,在拍摄赛车、滑雪等高速运动时能紧密跟随拍摄对象，捕捉更具视觉冲击力的稳定影像。采用全面提升的控制算法和电调，电机能做到无声运转，不干扰摄制现场的录音。Ronin-MX配备高精度IMU，在高速运动拍摄中控制精准，消除漂移现象。

2)云台采用导电滑环代替线缆，使其平移轴能够无限位旋转，提供超过360°的自由空间。俯仰轴可旋转至-135°。

优点：

方便易用，即可手持，又可搭配航拍无人机进行拍摄，并且有相应的拍摄模式可供选择。

适应能力强，可配合多款相机，搭配无线跟焦器可远距离调焦。

跟随效果好，在高速运动中也能保持稳定的图像传输。

缺点：

价格昂贵，一般用于专业拍摄。

预先调试复杂，要先进行机械平衡调试，平衡条件苛刻。

使用时电池容易发烫，并且整个云台重量较重，单个云台重达。核心竞争力大疆的核心竞争力有以下几个方面：

1.研发端的优势

研发力量雄厚：公司的核心人员是航模爱好者，对于无人机有深刻的理解。目前公司约有员工2,800人，其中研发部门有500多人；生产人员1,800左右。

拥有系列的核心技术：大疆无人机的核心技术包括飞行控制系统、云台、摄像机等；做完系统集成的一体平台后，公司产品的整个技术都比较领先，技术领先其他公司2-3年。

先发优势：该行业以前没有大公司进入，即使现在有Gopro这样的公司准备进入，但技术进步也不是一蹴而就的，以飞控系统为例，需要不断调试参数等；此外公司已经建立了完善的营销和品牌，存在先发优势。

2.生产端的优势

外部产业链支持：公司在创业前期能快速发展的另一个产业链优势是公司地处电子科技发达的深圳，公司做样机开模等成本较低，做出一台样机只需要几万

无人机行业深度报告：无人机，技术革命引爆新一轮千亿盛宴

一、无人机行业：未来10~20年将进入黄金发展轨道

1、无人机是未来航空之星，新技术装备掀起的新一轮革命

无人机性能优越，航空装备发展进入全新转型期

无人机，即无人驾驶飞机，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。无人机没有驾驶舱，但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇或母机遥控站人员通过雷达等设备，对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。

无人机相对有人机拥有不受载人限制、尺寸小、成本低等一系列优点。世界武器资深专家斯蒂芬·泽罗格认为，当前航空装备发展面临着一个全新的转型期，传统有人作战飞机注定会走进历史，未来属于装备有灵敏侦察设备和精确武器的无人机系统，这一趋势就如100年前飞机、坦克等新技术装备掀起的机械化战争革命一样。

无人机近百年缓慢发展，未来10~20年将进入黄金增长期

无人机近百年发展缓慢

靶机起步，奠定基础。世界上第一架无人机1917年诞生于美国，斯佩里等人在军方支持下，将一架有人驾驶飞机改装成无人机并进行试飞，虽然当年实验都失败，但取得的经验和资料为16年后第一架无人靶机的研制成功奠定了基础；20世纪20、30年代欧洲一些军事强国在空军致胜理论的基础上，大力发展无人驾驶作战飞机；1933年英国在吸取斯佩里等人经验的基础上，成功研制出著名的“蜂后”靶机，随即投入批量生产。随着英国靶机的投入使用，无人机作为靶机开始被人们认识和发展；二战结束前后陆续有30多家公司投入无人机研制，较有名的包括全球生产最多的“火蜂”系列靶机、“石鸡”系列靶机、CT-20和CT-22靶机。

初步参战，崭露头角。二战后各国开始尝试在靶机上安装一些传感装置，使其具

有战场侦测、目标探测能力，并开始应用于实战。20世纪60-70年代的越南战争、70-80年代的中东战争时无人机开始在战场上崭露头角，也促使无人机性能和技术进一步拓展。越南战争中瑞安公司的“火蜂”-147D表现出色，先后出动3400多架次，获取情报占当时总情报量80%，而坠毁率仅16%。但越战后美国并没进一步发展无人机，无人机技术发展又一次放缓。直到中东战争以色列通过综合使用侦察、诱饵和电子干扰等多种无人机与有人作战机配合使用，使叙利亚各种防空武器系统遭到毁灭性打击，在战争初期就消灭了叙军80%精锐武装，最取得了战争胜利。以色列成功运用无人机的经验使得无人机声名鹊起，进入了迅速崛起阶段。

战场牵引，迅速崛起。20世纪80年代以来，各国军方深刻认识到利用无人机在战时执行侦察、干扰、欺骗和电子支援等任务非常有效，不仅可降低人员损失的风险，且作战成本比有人驾驶飞机低很多。20世纪90年代后，海湾战争、科索沃战争、阿富汗反恐战争、伊拉克战争、阿以冲突这些局部战争，又给无人机提供了进一步展示其作战能力的舞台。在面向现代和未来战场作战需求的牵引下，无人机进入快速发展阶段，出现了“捕食者”、“猎人”、“先锋”、“全球鹰”等著名机型，各国在无人机研制和投入方面的支出也越来越大。以美国为例，美国专家认为到2025年美军90%战机将是无人机。

逐渐运用到非军事领域。无人机相关技术不断成熟，成本也快速下降，民用市场开始发酵。应用领域包括航拍、农用植保、地质勘探、电力巡检、油气管路巡查、高速公路事故管理、森林防火巡查、污染环境勘察、反恐维稳、公安执法、应急救援与救护、抢险救灾、海岸线巡查等。

无人机未来10~20年即将进入黄金发展轨道

随着无人机导航飞行控制和发动机技术的快速提升，无人机性能越来越优越，对有人机的替代动力越来越强。军机市场预测机构蒂尔集团在XX年无人系统国际协会会议上公布最新全球预测：未来10年全球无人机花费将翻番，由XX年52亿美元增至2023年116亿美元，总规模达840亿元，年均复合增长%。其中，无人航空系统研发投入将从XX年19亿美元增至2023年40亿美元，采办费用从33亿美元增至76亿美元。

我们认为，蒂尔集团的预测基本忽略了民用无人机的发展潜力，推测其预测以国防开支增速为基础，再添加替代有人机进行增速调节。观察全球前两大经济体：XX~XX年美国GDP由万亿美元增至万亿美元，CAGR为%，军费开支XX年6258亿美元，占GDP比重4%；中国同期GDP由万亿人民币增至万亿人民币，CAGR达15%，XX年军费开支7411亿人民币，占GDP比重%。中美两国GDP总和复合增速为%，占世界GDP32%，而蒂尔集团预测未来10年无人机增速为%，预测增速基本与全球军费增速相同，低估了民用市场的发展潜力。

民用无人机需求广泛且经常性，潜在市场规模巨大，打破行业天花板。军用无人机投入的增长