专业理财规划合同

专业理财规划合同合同编号：__________甲方（委托方）：1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________5.电子邮箱：________________乙方（受托方）：1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________5.电子邮箱：________________鉴于甲方愿意委托乙方为其提供专业理财规划服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供专业理财规划服务，双方经协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方提供专业的理财规划建议。1.2乙方应定期对甲方的财务状况进行分析和评估，并根据市场变化情况，及时调整理财规划方案。1.3乙方应在本合同约定的服务期限内，为甲方提供全程的理财规划服务，并确保甲方的资产安全。第二条服务期限本合同的服务期限为______年，自本合同签订之日起计算。第三条费用及支付方式3.1乙方提供专业理财规划服务的费用为人民币______元整（大写：____________________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式，向乙方支付服务费用。3.3甲方支付服务费用后，乙方应及时为甲方提供相应的理财规划服务。第四条保密条款4.1乙方应对在提供理财规划服务过程中获得的甲方财务信息、个人隐私等予以严格保密。4.2未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露甲方的财务信息、个人隐私等。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定提供服务的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同服务费用的______%。5.2甲方未按照本合同约定支付服务费用的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金为本合同服务费用的______%。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至服务期限届满之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.甲方财务状况分析报告2.乙方理财规划方案3.甲方风险承受能力评估4.市场变化情况分析报告5.乙方提供的理财产品说明书6.双方签订的保密协议7.付款凭证及转账记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定提供服务的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定支付服务费用的，属于违约行为。3.未经甲方书面同意，乙方向第三方透露甲方财务信息、个人隐私等，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.专业理财规划服务：指乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方提供的理财规划建议和全程服务。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。3.保密条款：指乙方对在提供理财规划服务过程中获得的甲方财务信息、个人隐私等予以严格保密的约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方财务状况发生变化，需要调整理财规划方案。解决办法：乙方应及时对甲方的财务状况进行重新分析，并根据分析结果调整理财规划方案。2.问题：市场变化需要调整理财规划方案。解决办法：乙方应及时了解市场变化情况，并根据市场变化情况调整理财规划方案。3.问题：甲方未能按时支付服务费用。解决办法：乙方应与甲方沟通，了解付款延迟的原因，并提醒甲方按时支付服务费用。4.问题：乙方泄露甲方财务信息、个人隐私等。解决办法：甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方立即停止泄露行为，同时可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为个人客户，需要乙方为其提供专业理财