2024ROBOTAX行业简析报告

ANALysls版权归属上海嘉世营销咨询有限公司2024年10月11日，特斯拉如期举行了“WE,ROBOT”发布会，正式推出了备受期待的自动驾驶出租车Cybercab，与传统汽车相对比存在较大的创新：l外观上：采用的是双座跑车型涉及，内部完全没有方向盘和传统油门踏板，乘坐者主要依靠中控上的智慧屏幕发布指令与车辆交互。l功能上：自动驾驶技术是核心技术，Cybercab能够全无人的自动驾驶。未来或能自己出去跑出租车为车主赚钱。l售价上：单体售价的最终售价预计不超过3万美元，按最新汇率折合约合人民币21万元左右l运营成本上：自动驾驶平均成本未来有望下降80%，将降低到0.2美元/英里附近。Robotaxi是配备先进L4级或L5级自动驾驶技术，从而实现无人驾驶的出租车，车内摒弃方向盘、踏板等传统操控，全权交由智能系统驾驭。L4级或L5级自动驾驶技主要由激光雷达、摄像头等尖端传感器进行环境感知，再由计算机系统内的机器学习算法做出判断指令，车辆控制系统执行该指令从而确保汽车的安全形式。无人驾驶出租车的出现旨在为居民提供更加高效、安全、便捷、的出行方式，改变社会的用车习惯。从Robotaxi的价值链来看，主要包括上游的硬件供应商、自动驾驶解决方案供应商，中游的整车制造商以及下游的Robotaxi运营商。目前中国居民出行面临城市交通拥堵、燃油车环境污染、私家车使用效率低下以及登记政策限制等痛点与挑战，推动对Robotaxi等高效便捷交通解决方案的需求。,新能源汽车的渗透率于2023年仅为34.6%。绝大多数道路上的车辆仍使用化石燃料并排放温室气体及其他污染物。,新能源汽车的渗透率于2023年仅为34.6%。绝大多数道路上的车辆仍使用化石燃料并排放温室气体及其他污染物。北上广深为代表的多个中国城市已出台限制车辆登记或使用的政策，对中心长、费用高且存在不确定性。咨讯测算，中国私家车于可使用年期内的平均有效使用率在25%~35%区间，考•智驾芯片是智能驾驶系统的核心组件之一，在智能驾驶系统中扮演着至关重要的角色。它不仅能够处理来自各种传感器的数据，还能够执行复杂的算法，以实现车辆的自主导航、避障、路径规划等功能。•从市场份额角度来看，行业头部集中度较高，特斯拉FSD和英伟达Orin占比超过七成，其中特斯拉FSD占据37%居榜首，2023年总装机量超过120万片，基本由自身消化；英伟达Orin占据33.5%，主要供应蔚来、理想两家车企，二家车企合计采购超百万片。国内厂商方面，地平线和华为昇腾是主要参与者，其中地平线主要供应理想、哪吒等车企；华为昇腾主要供给包括问界系列、智界S7、阿维塔。1,208,4021,095,01947,650•相较于传统网约车，Robotaxi没有司机的人工服务，但是考虑到运营网络建设的投入与设备折旧以及安全员的成本，Robotaxi在当前阶段的总体运营成本并仍不比传统出租车/网约车成本低。根据嘉世咨询测算，若采用自动驾驶组件前装车型，Robotaxi纯电单车每公里的出行服务成本将会比传统纯电网约车高出30%以上。若选择自动驾驶组件后装改造车型，则其单位服务成本要高出50%以上。06.Robotaxi成本下降路线:硬件降本和安全员效率提升•根据如祺出行对Robotaxi与有人驾驶网约车服务之间的每公里成本比较表明，到2026年两者的成本将相似；之后，Robotaxi的每公里成本预计将降低。成本下降主要依靠硬件降本和安全员效率提•硬件方面，智能芯片以及激光雷达是主要成本之一，特别是激光雷达方面由于更广泛采用半固态或固态激光雷达技术以及通过大规模生产实现规模经济，从而带动Robotaxi整体制造成本下降。以萝卜快跑为例，第六代无人车颐驰06相较第五代无人车成本下降超过50%，售价仅不到21万元。•安全员效率提升：目前还有大量在运行的Robotaxi车内需要配置安全员。即使车内无安全员，根据2023年11月交通运输部印发的《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》规定，Robotaxi在指定的区域运营时远程安全员人车比不得低于1∶3。但随着智驾技术的持续进步，未来车内可以不用配置安全员、单个远程安全员也有望监管更多的车辆。23.320.720.76.24.53.20.92.72.1 1.71.71.81.8•政策是Robotaxi商业化落地的重要影响因素，国家发改委、交通运输部等部委相继出台了一系列政策文件，明确将自动驾驶作为汽车产业转型升级的重要方向，并加大了对自动驾驶技术研发和产业化应用的支持力度。各地政府还积极推动自动驾驶汽车的商业化试点项目，探索自动驾驶技术的商业化运营模式。•工信部数据显示，截至2024年8月底，全国共建设17个国家级测试示范区，7个车联网先导区，16个“双智”试点城市，开放测试道路3.2万多公里，发放测试示范牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。部门文件2023.11四部委（工信部牵头）《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》2023.12交通运输部《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》2024.1五部委（工信部牵头）《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》2024.6四部委（工信部牵头）《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》2024.7五部委（工信部牵头）《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》试点城市一般性载人试运营（有安全员）无人化载人试运营试点城市一般性载人试运营（有安全员）无人化载人试运营北京20192019上海20212023广州20222023深圳20222023苏州20232024武汉20232022•随着Robotaxi技术成熟、用户接受度提高，有望逐步替代传统出租汽车市场。如上文分析，Robotaxi与传统网约车的每公里出行服务成本交叉时间点在2026年，届时将迎来Robotaxi商业化落地的奇点，市场规模也将快速增长。根据如祺出行数据，2023年国内Robotaxi的市场规模仅有1亿元左右，而2030年将有望达到4888亿元。6000500040003000200010000•根据联合国人口预计，2030年全球人口可达85亿，城市化率将达到68%左右，根据嘉世咨讯中性测算，全球2030年Robotaxi市场规模约达到4.28万亿。•测算假设变量条件如下：日均出行：乐观、中性、悲观情景下分别出行2、1.8、1.6次；平均单次出行里程数：乐观、中性、悲观情景下分别为15、14、12公里；Robotaxi渗透率：乐观、中性、悲观情景下分别为20%、18%、16%；私家车+出租车出行占比:乐观、中性、悲观情景下分别为60%、58%、56%。Robotaxi市场规模2030E-乐观2030E-中性2030E-悲观人口(亿人)城市化率城镇人口数量(亿人)57.857.857.8日均出行次数(次/日)21.81.6平均单次出行里程数(公里)年度出行里程(亿公里)624471512657405062私家车+出租车出行占比Robotaxi渗透率自动驾驶出行里程(亿公里)74936.5453521.435645.49每公里收费(美元)0.80.80.8总市场规模(亿美元)59949.2442817.1228516.39•中美为Robotaxi第一梯队。从发展时间看，美国起步较早，2009年美国谷歌已启动无人驾驶项目，而中国百度直到2013年才与德国宝马合作研发第一代自动驾驶车型，但国内得益于政支持和资本关注，无人驾驶步入商业化运营的发展迅速。除中美外，仅有韩国、法国、德国开启了小规模的商业试运营，其余国家落后较远。•从主要参与者来看，中美呈现势均力敌的态势，代表性企业有萝卜快跑、小马智行、如祺出行、Waymo、Cruise、文远知行，上述六家公司为全球Robotaxi行业的领头羊。主要股东/投资人公司成立时间主力车型最新车型运营区域运营车辆数合作车企谷歌Waymo2009年T-pace-旧金山、菲尼克斯约700台-百度萝卜快跑2013年Gen5Gen6北京、广州等11个城市约800台一汽、长城、吉利通用汽车Cruise2013年雪佛兰Bolt旧金山、洛杉矶约240台通用博世文远知行2017年日产轩逸纯电南京、鄂尔多斯、北京、广州、阿联酋阿布扎比等多个城市超600辆广汽、日产腾讯小马智行2016年雷克萨斯RX丰田赛那广州、加州约200台丰田、本田腾讯，广州汽车工业如祺出行2019年广汽埃安LXPlus丰田赛那广州约300台丰田、广汽23.5%•随着国内经济发展带动居民消费水平日益提升，民众对出行服务的品质追求愈发显著。传统出租车与网约车常显力不从心，难以满足多元需求。例如偏远及高峰时段打车难题频现，司机聊天打扰休息、车内异味等细节会大大降低民众的消费体验。Robotaxi则能够较好的解决上述痛点，例如通过智能检测车内空气质量、无人服务提供免打扰的乘车环境，智能驾驶降低人为事故的几率等。26.4%25.1%22.0%20.4%26.4%25.1%22.0%20.4%•Robotaxi玩家有三类主流模式，即聚合型平台模式（金三角模式）、混合型平台模式和自运营模式。•Robotaxi行业当下的主要模式为金三角模式，该模式下需要车企、自动驾驶公司、平台商三方形成合力。其中车企拥有强大的整车设计制造能力，能够显著降低整车成本；自动驾驶公司提供强大的自动驾驶算法开发能力，赋能终端业务的实现；出行平台把握用户入口，拥有丰富的业务和用户运营经验，实现流量与运力的精准匹配与分发。 聚合平台,'混合型平台模式聚合型平台模式模式公司AuroraAaymo公司AuroraAaymo公司自动驾驶汽车面临的交通路况较为复杂，因此一旦涉及自动驾驶的事故可能引发棘手的法律及道德责任问题，一旦引发严重的社会性事件，可能会出台较为严苛的行业监管文件甚至是禁令，阻碍回顾海内外的历史来看，针对自动驾驶汽车的法规不断演变，不同地区及国家的标准各不相同。合规牵涉复杂的审批流程、测试及认证。该等监管差异及变化使市场准入及部署面临不确定性及挑战。开发和维护自动驾驶系统涉及解决复杂的技术挑战。确保自动驾驶车辆在多种条件（包括气候、交通场景等）下可靠运行是一项持续性议题