借壳上市并购交易合同

借壳上市并购交易合同合同编号：__________

鉴于：

甲方（以下简称“转让方”）：

名称：____________

乙方（以下简称“受让方”）：

名称：____________

鉴于转让方拥有一家在中华人民共和国境内合法设立并有效存续的上市公司（以下简称“壳公司”），且愿意将其持有的壳公司全部或部分股权转让给受让方；

鉴于受让方有意通过收购壳公司股权的方式实现借壳上市，以提高自身的市场影响力和竞争力；

双方为实现资源整合、优势互补，经友好协商，达成以下合同：

一、合同目的

本合同旨在规范双方在借壳上市并购交易过程中的权利、义务和责任，确保交易的顺利进行。

二、签订背景

1.转让方合法持有壳公司__________%的股权，具备完整的决策权及处分权。

2.壳公司具备以下优势：

（1）在所属行业具有一定的市场份额和知名度；

（2）公司治理结构完善，财务状况良好；

（3）拥有稳定的客户群体和供应链体系。

3.受让方具备以下条件：

（1）具备良好的商业信誉和财务状况；

（2）拥有与壳公司业务相关的产业背景和经营管理经验；

（3）有意通过借壳上市，实现业务的快速发展。

基于以上背景，双方达成如下合同：

（以下内容略）

特此声明，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.转让方应向受让方提供以下服务：

（1）协助受让方完成对壳公司的尽职调查；

（2）提供与壳公司相关的财务、法律、业务等方面的资料；

（3）配合受让方完成股权转让的相关手续。

2.质量标准：

（1）提供的资料真实、准确、完整；

（2）尽职调查过程中，双方应遵循诚实信用、公平合理的原则；

（3）股权转让过程中，确保符合法律法规及监管要求。

二、价格与支付

1.乙方同意以人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____的价格购买甲方持有的壳公司__________%的股权。

2.付款方式：

（1）双方签订本合同后，乙方支付甲方人民币（大写）：____元整（小写）：￥______作为定金；

（2）在完成股权转让手续后，乙方支付剩余款项。

三、保密条款

1.除非依法应当向监管机构或有权机关提供，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至合同目的实现之日止。

四、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.若甲方未按约定提供真实、准确、完整的资料，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本合同。

3.若乙方未按约定支付股权转让款，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除本合同。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、其他条款

1.本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）按照合同约定收取股权转让款；

（2）要求乙方按照约定完成尽职调查，确保股权转让的顺利进行；

（3）在合同约定的范围内，要求乙方承担保密义务。

2.义务：

（1）提供与壳公司相关的真实、准确、完整的资料，配合乙方的尽职调查；

（2）协助乙方完成股权转让的相关手续，包括但不限于工商变更、股权过户等；

（3）在合同约定的保密期限内，对合同内容、签订过程以及双方在合作过程中的商业秘密予以保密。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）按照合同约定支付股权转让款，获得甲方持有的壳公司股权；

（2）在尽职调查过程中，要求甲方提供与壳公司相关的真实、准确、完整的资料；

（3）在甲方违约的情况下，要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。

2.义务：

（1）按照合同约定支付股权转让款，并承担相关税费；

（2）在合同约定的期限内完成尽职调查，确保股权转让的顺利进行；

（3）在合作过程中，遵循诚实信用、公平合理的原则，确保合同目的的实现；

（4）在合同约定的保密期限内，对合同内容、签订过程以及双方在合作过程中的商业秘密予以保密；

（5）在合同执行过程中，与甲方保持良好沟通，共同解决合作中出现的问题。

三、合作方式

1.双方应建立定期沟通机制，就合同执行过程中的相关问题进行协商，确保合同的顺利履行；

2.双方应共同配合完成股权转让的相关手续，确保股权转让的合法、合规；

3.双方在合作过程中，应积极履行各自的权利与义务，共同推进借壳上市并购交易的完成；

4.在合同执行过程中，如遇法律法规、市场环境等不可抗力因素影响，双方应本着公平合理的原则，协商解决相关问题。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，除非双方另有约定或本合同提前终止。

2.合同到期后，如双方同意续约，应签订书面续约协议，明确续约期限及条件。

二、合同终止条件

1.合同履行完毕，双方达成合同目的；

2.双方协商一致，书面同意终止本合同；

3.一方严重违反本合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权书面通知终止本合同；

4.发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商终止本合同；

5.法律、法规规定的其他合同终止情形。

三、合同的变更和解除

1.双方同意，合同的变更、解除必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效；

2.在合同有效期内，如双方发生合并、分立、转让等情况，应书面通知对方，并确保变更后的主体继续履行本合同；

3.除本合同另有约定外，任何一方不得单方面解除本合同。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决；

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同未涉及争议的部分。

五、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律；

2.双方同意，因本合同引起的任何争议，由有管辖权的人民法院管辖。

六、合同效力

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.本合同的任何修改、补充，均须以书面形式作出，经双方签字（或盖章）后生效；

4.双方确认，本合同及其补充协议构成双方就本合同项下交易达成的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议、谅解和承诺。

（以上内容构成合同全文，未经双方书面同意，不得随意修改或补充。）

甲方（转让方）：

单位名称：____________________

单位地址：____________________

法定代表人：_________________

签字：_______________________

盖章：_______________________

乙方（