2024年企业重组并购财务顾问及法律服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业重组并购财务顾问及法律服务合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条服务内容2.1财务顾问服务2.1.1重组并购方案设计2.1.2财务预测与分析2.1.3估值与定价2.1.4交易结构设计2.1.5谈判与协商2.2法律服务2.2.1法律尽职调查2.2.2法律文件起草与审查2.2.3交易合规性审查2.2.4知识产权及劳动关系处理2.2.5反垄断与合规咨询第三条合同期限3.1财务顾问服务期限3.2法律服务期限第四条费用及支付方式4.1财务顾问费用4.2法律服务费用4.3支付方式与支付时间第五条保密条款5.1保密信息范围5.2保密期限5.3保密义务的解除第六条违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任第七条争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律诉讼第八条合同的变更与终止8.1合同变更条件8.2合同终止条件第九条继承与转让9.1合同继承条件9.2合同转让条件第十条附则10.1合同的生效条件10.2合同的附件第十一条其他条款11.1甲方声明与保证11.2乙方声明与保证第十二条合同签署日期与地点第十三条合同正本与副本13.1合同正本数量13.2合同副本数量第十四条语言与法律适用14.1合同语言14.2法律适用第一部分：合同如下：第一条合同主体甲方地址：××省××市××区××路××号乙方地址：××省××市××区××路××号第二条服务内容2.1财务顾问服务2.1.1重组并购方案设计乙方应根据甲方的业务特点和重组并购目标，提供具体可行的重组并购方案，包括但不限于交易结构、估值方法、支付方式等。2.1.2财务预测与分析乙方应对甲方未来财务状况进行预测和分析，包括但不限于收入、成本、利润、现金流等，并为甲方提供相应的财务预测报告。2.1.3估值与定价乙方应根据行业标准和相关数据，对甲方的资产、业务和股权进行估值，并为甲方提供合理的定价建议。2.1.4交易结构设计乙方应根据甲方的需求和实际情况，设计合适的交易结构，包括但不限于股权转让、资产收购、合并等方式。2.1.5谈判与协商乙方应协助甲方与交易对方进行谈判和协商，以获取最有利的交易条件。2.2法律服务2.2.1法律尽职调查乙方应对甲方的业务、资产、股权、知识产权等进行全面的法律尽职调查，并向甲方提供调查报告。2.2.2法律文件起草与审查乙方应起草和审查与重组并购相关的法律文件，包括但不限于合同、协议、公告等。2.2.3交易合规性审查乙方应审查甲方重组并购交易的合规性，包括但不限于反垄断、经营者集中、行业监管等方面。2.2.4知识产权及劳动关系处理乙方应协助甲方处理重组并购过程中的知识产权和劳动关系问题，包括但不限于转让、许可、解除等。2.2.5反垄断与合规咨询乙方应为甲方提供反垄断和合规方面的咨询和建议，以确保甲方重组并购交易的顺利进行。第三条合同期限3.1财务顾问服务期限自双方签订本合同之日起至重组并购交易完成之日止。3.2法律服务期限自双方签订本合同之日起至重组并购交易完成之日止。第四条费用及支付方式4.1财务顾问费用为人民币【】万元整（大写：【】万元整），其中包括【】万元的初步方案设计费用和【】万元的后续服务费用。4.2法律服务费用为人民币【】万元整（大写：【】万元整），其中包括【】万元的尽职调查费用和【】万元的法律文件起草与审查费用。4.3支付方式为甲方在合同签订后【】日内向乙方支付50%的费用，剩余费用在交易完成后再支付。第五条保密条款5.1保密信息范围本合同涉及的保密信息包括但不限于甲方的商业秘密、财务数据、客户信息、业务计划等。5.2保密期限乙方对甲方保密信息的保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。5.3保密义务的解除如乙方因合法原因（如法院判决、政府要求等）披露保密信息，保密义务相应解除。第六条违约责任6.1甲方违约责任如甲方未按约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的10%。6.2乙方违约责任如乙方未按约定提供服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同费用的10%。第七条争议解决方式7.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。7.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。7.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与终止8.1合同变更条件任何一方均可书面通知对方要求变更合同内容，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的附件。8.2合同终止条件（1）双方协商一致解除本合同；（2）甲方未按约定支付费用，经乙方催告后仍未支付，乙方书面通知解除本合同；（3）乙方未按约定提供服务，经甲方催告后仍未提供，甲方书面通知解除本合同；（4）因不可抗力导致本合同无法履行，双方协商一致解除本合同。第九条继承与转让9.1合同继承条件本合同在甲方发生合并、分立、解散等情形的，甲方的新设或存续主体自动继承本合同项下的全部权利义务。9.2合同转让条件未经乙方书面同意，甲方不得将本合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。第十条附则10.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同的附件本合同附件包括：（1）甲乙双方的营业执照复印件；（2）甲乙双方授权代表签字页；（3）其他与本合同有关的文件。第十一条其他条款11.1甲方声明与保证甲方保证其提供的所有信息真实、准确、完整，无误导性，并对因其提供的信息不真实、准确、完整而给乙方造成的损失承担赔偿责任。11.2乙方声明与保证乙方保证其提供的服务符合行业标准和法律法规要求，并对因其提供的服务不符合行业标准和法律法规要求而给甲方造成的损失承担赔偿责任。第十二条合同签署日期与地点本合同于【】年【】月【】日在【】市【】区【】路【】号签署。第十三条合同正本与副本13.1合同正本数量本合同一式两份，甲乙双方各执一份。13.2合同副本数量本合同无需副本。第十四条语言与法律适用14.1合同语言本合同以中文为唯一正式语言。14.2法律适用本合同的解释和适用均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所称“第三方”是指除甲方和乙方之外，参与或可能参与本合同项下重组并购交易的各方，包括但不限于目标公司、交易对方、金融机构、监管机构、中介机构等。1.2第三方范围（1）重组并购交易中的目标公司及其股东、实际控制人；（2）交易对方及其关联企业、股东、实际控制人；（3）为交易提供融资、担保、咨询等服务的金融机构、咨询机构、评级机构等；（4）对重组并购交易进行审查、批准的监管机构；（5）其他与重组并购交易相关的各方。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当甲方和乙方确定第三方的介入时，应书面通知对方，并说明第三方的身份、介入的目的和方式。2.2第三方介入条件（1）第三方与甲方、乙方无利益冲突；（2）第三方具备必要的资质和能力，能够独立承担相应责任；（3）第三方介入不会损害甲方和乙方的合法权益；（4）甲方和乙方书面同意第三方介入。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方在本合同项下重组并购交易中承担的责任，限于第三方自身的承诺和保证，不得超出其承诺和保证的范围。3.2第三方义务第三方应按照甲方和乙方的要求，提供真实、准确、完整的资料和信息，并协助甲方和乙方完成重组并购交易。3.3第三方权利第三方在本合同项下享有的权利，限于合同约定的范围，不得损害甲方和乙方的合法权益。第四条甲方和乙方的义务4.1甲方和乙方应按照本合同约定，向第三方提供必要的资料和信息，并协助第三方完成其职责范围内的相关工作。4.2甲方和乙方应确保第三方的介入不会损害其合法权益，并对其提供的资料和信息承担责任。第五条第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方的关系，基于本合同项下的重组并购交易而产生，不构成任何一方的雇佣、代理或合作伙伴关系。5.2第三方应独立承担其在本合同项下的责任，不应将责任转嫁给甲方或乙方。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入终止条件第三方介入本合同项下重组并购交易的条件消失或第三方未能履行其义务时，甲方和乙方均有权书面通知第三方终止其介入。6.2第三方介入终止程序第三方终止介入时，应按照甲方和乙方的要求，办理相关手续，并清理遗留问题。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额定义本合同所称“第三方责任限额”是指第三方对甲方和乙方承担的赔偿责任总额，包括但不限于第三方因违约、侵权或疏忽给甲方和乙方造成的直接经济损失。7.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方在重组并购交易中的角色和责任确定，并在本合同中予以明确。7.3第三方责任限额的赔偿范围第三方责任限额的赔偿范围限于甲方和乙方因第三方违约、侵权或疏忽而遭受的直接经济损失。第八条第三方保险8.1第三方责任保险为保障甲方和乙方的合法权益，第三方应购买并维持相应的责任保险，保险范围及限额不得低于本合同约定的第三方责任限额。8.2第三方保险文件的提供第三方应向甲方和乙方提供其购买的责任保险的保险单副本，以证明保险的有效性。第九条第三方与甲方、乙方的沟通与协调9.2甲方和乙方应协助第三方完成其职责范围内的相关工作，并确保第三方能够独立行使权利和承担责任。第十条违约责任10.1第三方违约第三方未履行本合同项下的义务或违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方和乙方支付违约金，违约金为合同费用的10%。10.2甲方和乙方违约甲方和乙方未履行本合同项下的义务或违反本合同的约定，应承担违约责任，向第三方支付违约金，违约金为合同费用的10%。第十一条争议解决方式11.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：甲乙双方的营业执照复印件说明：甲乙双方应提供最新的营业执照复印件，以证明其合法经营资格。附件2：甲乙双方授权代表签字页说明：甲乙双方应提供授权代表的签字页，证明其代表权力和签署合同的合法性。附件3：重组并购交易方案设计说明书说明：详细说明甲乙双方就重组并购交易方案的设计达成的共识，包括但不限于交易结构、估值方法、支付方式等。附件4：财务预测报告说明：提供甲乙双方就甲方未来财务状况进行预测和分析的详细报告，包括但不限于收入、成本、利润、现金流等。附件5：法律尽职调查报告说明：详细报告甲乙双方对甲方业务、资产、股权等进行法律尽职调查的结果，包括但不限于法律意见书、风险评估等。附件6：交易合同及相关法律文件说明：包括重组并购交易中涉及的所有合同和法律文件，如股权转让协议、资产收购协议、合并协议等。附件7：第三方资质证明文件说明：提供第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、专业资格证书、行业许可证等，以证明第三方的合法性和能力。附件8：第三方责任保险文件说明：提供第三方购买的责任保险的保险单副本，以证明保险的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付财务顾问费用或法律服务费用。2.乙方未按约定提供财务顾问服务或法律服务。3.第三方未按约定提供真实、准确、完整的资料和信息。4.第三方未按约定协助甲方和乙方完成重组并购交易。5.第三方未购买或维持相应的责任保险。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同费用的10%。2.损害赔偿：违约方应赔偿因违约给守约方造成的直接经济损失。3.合同终止：严重违约导致合同无法履行时，守约方有权终止合同。示例说明：如果甲方未按约定支付财务顾问费用，乙方可以要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟支付导致的甲方损失。说明三：法律名词及解释：1.重组并购：指企业通过合并、收购、股权转让等方式，实现资产重组、业务整合或控制权变更的行为。2.财务顾问：指为重组并购交易提供财务咨询、估值、谈判等服务的专业机构。3.法律服务：指为重组并购交易提供法律咨询、尽职调查、