2023年度海外日资企业实况调查：中国篇-业务扩大意愿进一步降低盈利占比的地区差异愈发明显

T—业务扩大意愿进一步降低，盈利占比的地区差异愈发明显— 2 3 5 8 主要调查结果主要调查结果1.需求减少和市场萎缩压低了营业利润和业务扩大意愿盈利企业占比为60.3％，较上一年度调查结果（64.9％）下降4.6个百关于今后1～2年业务开展的方向，回答“扩大”的企业占比为27.7首次低于3成。回答“维持现状”2.大企业面临的主要课题是竞争日趋激烈，中小企业面临的主要课题是成本高和新客户开拓停滞除工资上涨外，大企业面临的主要课题还有3.日资企业与中国本土企业竞争的意识在所有行业都超过7成4.脱碳措施由大企业率先实施，在过去几年稳步推进关于脱碳措施的实施情况，已经采取措施的企业与计划今关于实施脱碳措施的过程中遇到的问题，有5.利用RCEP的企业中有大约7成用于进口，未利用的企业面临学习利用经验的课题四分之一将缺少经验列为未利用RCEP的原因。Copyright©2024JETRO.调查概要4,982市省省省市省省省市市省省数 不同行业占比（家、%) 不同行业占比（家、%)％）343.2调查概要调查概要4123456789％，％）广东省、福建省、天津市、湖北省的盈利占比下降了10个百分点以上，广东省60.364.976.962.572.068.068.819.520.218.416.815.47.7中国整体浙江省重庆市北京市60.364.976.962.572.068.068.819.520.218.416.815.47.7中国整体浙江省重庆市北京市辽宁省上海市江苏省广东省山东省福建省四川省天津市湖北省12.512.016.012.525.016.016.018.818.620.061.467.166.765.164.361.763.661.674.857.914.317.516.516.318.516.921.218.615.818.319.419.819.517.216.29.118.423.717.618.937.516.720.012.063.545.868.045.547.744.022.720.524.031.831.832.025.034.114.360.743.922.067.318.214.6(%)44.734.121.323.538.244.734.121.323.531.326.841.731.327.055原材料及零部件采购成本降低 24.924.923.822.221.616.816.816.27.042.7(%)6652.650.048.346.752.650.048.346.740.039.7）：(%)(%)71.471.455.048.141.783.3重庆市（6）浙江省（7）浙江省（7）33.330.430.029.226.726.3浙江省（7）40.035.034.833.328.620.050.080.0江苏省（33）48.580.0北京市（17）47.173.7四川省（11）45.569.4辽宁省（19）42.169.0上海市（49）0.8（注1）有效答卷企业数在5家以上的省市。多选。（注2）改善原因有效答卷企业数为185家77Ⅱ.今后的业务开展n关于今后12年业务开展的方向，大”的占比超过中国整体水平。制造业和非制造业的中小企业回答“缩小”的占比均超过1按省市按省市(%)27.733.49.327.733.49.30.74.97.85.82.97.760.350.046.5制造业43.560.350.046.5制造业42.350.042.352.044.052.033.834.830.829.433.834.830.829.430.138.026.828.817.752.95.35.011.357.062.011.33.41.76.925.03.41.76.925.06.310.02.52.51.96.310.02.52.51.92.01.032.9非制造业22.51.935.261.11.960.627.320.816.77.420.81.311.53.83.632.068.032.019.872.819.830.766.730.715.469.215.428.667.928.6按企业规模按企业规模0.6(%)30.512.45.839.31.223.725.330.512.45.839.31.223.725.362.967.888Ⅱ.今后的业务开展Ⅱ.今后的业务开展％）％） 56.362.557.947.632.028.627.327.316.799Ⅱ.今后的业务开展缩小业务和转移、撤退的原因以及具体情况（按省市，按行业运输机械设备零部件（65）纺织与服装（25）铁、有色金属、金属（39）运输机械设备零部件（65）纺织与服装（25）铁、有色金属、金属（39）6广东省（99）辽宁省（71）上海市（113）江苏省（81）山东省（77）58普通机械设备（37）46塑料制品（28）46橡胶、陶瓷业、土石（16）36运输机械设备（18）2北京市（72）湖北省（40）55精密仪器与医疗器械（14）26天津市（26）4运输业（54）贸易公司与批发业（65）4福建省（24）4信息通讯业（33）4四川省（46）3业务相关服务业（32）3重庆市（26）2销售公司（37）2（注）回答“缩小业务”或“转移、撤退到第三国（地1010Ⅱ.今后的业务开展Ⅱ.今后的业务开展％，％）(%) (%)中国整体将几乎全部或一半左右用于再投资41.5%55.0(%)(%)(%)按企业规模将几乎全部或一半左右用于再投资40.1%(%)按企业规模大企业中小企业9.230.914.9大企业中小企业9.230.914.913.313.056.813.313.056.852.6将几乎全部或一半左右用于再投资43.7%29.014.719.429.014.719.432.027.816.032.027.816.017.8(%)按行业将几乎全部或一半左右用于再投资(%)按行业制造业非制造业制造业非制造业将几乎全部或一半左右用于再投资27.4%1111Ⅲ.经营上的问题客户开拓停滞”（50.2和“竞争对手崛起”（50.2。 经营上的问题（排名前十，多选）(%)(%)46.841.642.7第1位第1位员工工资上涨第2位新客户开拓停滞64.064.061.859.154.552.777.276.974.674.272.788.986.284.680.073.977.276.974.674.272.788.986.284.680.073.9 70.070.064.764.561.160.01212Ⅲ.经营上的问题Ⅲ.经营上的问题 11员工工资上涨(%)74.62汇率波动57.13新客户开拓停滞52.44采购成本增加42.95商品价格的优势41.312344(%)11员工工资上涨67.32员工素质52.93新客户开拓停滞50.04竞争对手崛起48.15商品价格的优势43.3(%)(%)22441员工工资上涨77.22新客户开拓停滞50.63采购成本增加49.44商品价格的优势45.64员工素质45.6(%)11员工工资上涨61.42采购成本增加55.73竞争对手崛起54.34商品价格的优势52.95新客户开拓停滞48.6(%)1313Ⅲ.经营上的问题Ⅲ.经营上的问题1商品价格的优势70.61商品价格的优势70.62新客户开拓停滞61.82员工工资上涨61.84竞争对手崛起58.85降低成本的努力接近极限55.9(%)1员工工资上涨76.92员工稳岗率61.52员工素质61.52降低成本的努力接近极限61.55商品价格的优势53.8(%)1员工工资上涨57.82竞争对手崛起51.13商品价格的优势46.73新客户开拓停滞46.75员工素质44.4(%)1员工工资上涨74.22采购成本增加55.93新客户开拓停滞52.74难以招聘人才48.45竞争对手崛起45.2(%)1商品价格的优势59.11新客户开拓停滞59.13竞争对手崛起50.03员工工资上涨50.05采购成本增加40.9(%)11员工工资上涨(%)72.72降低成本的努力接近极限59.12采购成本增加59.14新客户开拓停滞54.55商品价格的优势45.51414Ⅳ.原材料及零部件采购供应商构成：仅制造业％） 原材料及零部件供应商构成（按省市、按行业、按企业规模，百中国整体22年调查（328）按省市按企业规模大企业中小企业6.24.575.2(%)按行业0.22.77.80.46.65.41515Ⅳ.原材料及零部件采购Ⅳ.原材料及零部件采购本地供应商构成：仅制造业“其他外资企业”（6.6％）。从省市来看，天津 (%)(%)按省市中国整体北京市(6）浙江省(9）(%)78.872.8(%)78.872.868.363.058.953.522.331.332.440.48.75.7按行业(%)(%)4.3按企业规模大企业中小企业1616Ⅴ.进出口情况％）％，％）n从省市来看，平均出口比例超过5成的只有辽宁省（58.5。湖北省（52.5、四川省（48.6、北京市（47.2、重庆市（40.9等的国内销售比例100％的企业较多。另一方面，辽宁省（1 4.54.5---------.-12.5中国整体湖北省天津市四川省北京市上海市重庆市浙江省江苏省广东省山东省福建省辽宁省1717Ⅴ.进出口情况Ⅴ.进出口情况今后1～2年的出口比例（按省市今后1～2年的出口比例（按省市13.7％。回答“维持现状”的企业占比最多，为 (%)1818Ⅴ.进出口情况Ⅴ.进出口情况除后的回答企业作为基数计算出的利用率整体为36.3％。从企业规模来(%)36.339.331.946.635.428.636.339.331.946.635.428.624.6中国整体（466）大企业（275）中小企业（191）大企业（163）中小企业（130）大企业（112）中小企业（61）(%)(%)67.852.283.381.875.085.760.020.051.195.585.775.073.380.071.470.0进1919Ⅴ.进出口情况Ⅴ.进出口情况利用RCEP的原因（多选）(%) 未利用RCEP的原因（多选）(%)2020Ⅵ.当地市场开拓竞争对手（按行业在运输业以外的其他行业，相比日资企业，与本土企业竞争的意识更强 竞争对手（最多3个，多选）(%)本土企业本土企业日本企业美国企业欧洲企业韩国企业东盟企业中国（608）89.555.89.5制造业（356）91.347.211.016.04.82.5电器电子产品零部件（31）96.80.06.5纺织与服装（21）9.50.04.8运输机械设备零部件（56）94.646.412.521.43.6铁、有色金属、金属（36）94.433.35.6纸、木制品、印刷（16）93.862.512.50.06.312.5运输机械设备（16）93.875.06.312.50.00.0食品（27）92.637.00.0橡胶、陶瓷业、土石（13）92.346.230.815.40.07.7塑料制品（26）88.50.00.0电器电子产品（21）85.747.60.019.09.50.0普通机械设备（33）84.83.03.0精密仪器与医疗器械（13）84.653.80.0化学、医药（22）81.827.30.0非制造业（252）86.94.8金融、保险业（19）100.078.90.00.05.35.3零售业（12）91.725.00.00.00.00.0销售公司（33）90.960.63.0贸易公司与批发业（60）86.765.06.75.08.33.3运输业（47）17.08.50.0信息通讯业（25）84.076.04.04.00.00.0业务相关服务业（27）7.40.00.0（注2）竞争对手参见进驻地国家和地区登记企业的出资国家和地区分类。不是所提供产品和服务的原产国家5成以上且不到7成为橙色，不到5成但超过各列中国整体回答占比10个百分点以2121Ⅶ.应对脱碳的企业占比为8成以上，电器电子产品回答已经采取措施的企业占比将近7成。大企业已经采 脱碳措施的实施情况（按省市）(%)制造业非制造业已经采取措施的企业与计划今后采取措施的企业的合计占比78.6%制造业非制造业四川省（45）重庆市（25）山东省（73）天津市（26）湖北省（37）江苏省（80）福建省（24）广东省（95）浙江省（13）四川省（45）重庆市（25）山东省（73）天津市（26）湖北省（37）江苏省（80）福建省（24）广东省（95）浙江省（13）辽宁省（68）销售公司（33） 脱碳措施的实施情况（按行业，按企业规模）(%)5.336.939.336.569.617.413.057.125.717.156.325.018.855.633.311.146.230.823.143.541.914.542.942.914.341.737.520.838.927.833.331.343.825.030.856.412.828.642.928.624.052.024.041.633.325.138.926.834.329.225.545.484.241.741.539.436.734.931.331.840.814.432.044.438.218.230.018.722.550.049.18.39.442.446.046.933.330.427.221.933.253.810.519.0（注）有效答卷企业数在10家以上的行业（不包括其他）。2222Ⅶ.应对脱碳Ⅶ.应对脱碳 主要措施主要课题•安装太阳能电池板，提高照明和空调的能效•投资商用电动汽车供应业务和电动汽车电池回收业务/投资海上风力发电项目/氢、制氨、氢能利用或CCS&CCUS等ESG相关项目，使用环保材料，利•风力发电因安全方面的原因未能获得政府许可。蓄电池安装条•要求供应商减排二氧化碳，统计•减少塑料使用，整合送货车辆，回收销•开展远程办公，通过碳补偿和购买绿电实现碳中和（获得第三方机构认证）（其•脱碳相关的政府规定、制度、方针、解释模糊不清。采取脱碳措施后，更换使用燃料等的设备要花费巨额费用，更新换代存在困难。寻找脱碳事业的 (%)(%)运输机械设备81.3%运输机械设备零部件71.2运输机械设备81.3%运输机械设备零部件71.2%贸易公司与批发业79.2%金融及保险业72.2%橡胶、陶瓷业、土石60.0%化学、医药52.9%销售公司52.9%Scope3：针对Scope1、Scope2以外的间接排放（涉及经营者活2323武汉市（7）苏州市（5）天津市（6）3.7武汉市（7）苏州市（5）天津市（6）3.74.44.34.24.13.93.83.83.53.34.14.1）（％）4.03.94.03.9深圳市（5）5.14.94.74.24.14.14.14.24.04.04.03.03.53.53.02.94.05.24.05.24.24.03.73.74.24.03.73.72.71.82.9金融、保险业（12）2.94.05.14.04.03.93.83.52.24.13.83.83.73.43.43.35.13.73.4（注1）有效答卷企业数在10家以上的市（制造业在5家以上的市（非制造业在10家以上的行业（“其他制造业”24（注2）涨薪率的定义参见第26页。24Ⅷ.工资实际情况Ⅷ.工资实际情况 6,573制造业（280）6,573制造业（280）7,9367,49610,54316,06912,37612,18512,04911,9209,3108,9538,63910,54316,06912,37612,18512,04911,9209,3108,9538,63910,54313,34712,68412,1184,178制造业（250）5,576化学、医药（15）5,365电器电子产品（15）6,988纸、木制品、印刷（14）6,988纸、木制品、印刷（14）4,96910,8376,5726,3526,0905,8715,6725,6365,56010,25610,19210,25610,19210,1389,9479,6013,9059,1363,826电器电子产品零部件（27）3,643铁、有色金属、金属（25）3,627纺织与服装（13）3,9059,1368,0713,549食品（17）8,0712525Ⅷ.工资实际情况Ⅷ.工资实际情况）（重庆市（8）重庆市（8）深圳市（5）苏州市（7）业务相关服务业（24）8,53116,76820,93520,69810,5489,3579,0919,03519,02915,83314,58314,4007,8507,4207,3867,1486,8886,8086,59113,47212,78912,71712,56612,000武汉市（6）重庆市（6）19,02915,83314,58314,4007,8507,4207,3867,1486,8886,8086,59113,47212,78912,71712,56612,000）（16,76816,76820,60319,77120,60319,77117,43517,22915,888业务相关服务业（22）17,43517,22915,88811,61711,617（注）有效答卷企业数在5家以上的市（非制造业在10家）：2626128,523148,741143,009131,164125,842122,626118,017114,219107,38597,25