保险 理财 合同范本

保险理财合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX保险有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：XX市XX区XX路XX号

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：XX理财服务有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：XX市XX区XX路XX号

合同简介：

甲方是一家专业的保险有限公司，拥有丰富的保险产品线和完善的保险服务体系。为了提高甲方的客户服务水平，拓展业务领域，甲方决定与一家专业的理财服务公司合作，向客户提供保险与理财相结合的创新型服务。

乙方是一家具备丰富经验和专业团队的理财服务有限公司，致力于为客户提供个性化的理财规划与咨询服务。乙方在保险与理财产品方面具有丰富的市场经验和资源，能够满足甲方客户在保险与理财方面的多元化需求。

基于双方在业务领域的互补性，甲方与乙方经过充分沟通，达成以下合作共识：

一、合作背景与前提条件

1.双方同意本着平等、自愿、互利的原则开展合作，共同为客户提供优质、专业的保险与理财服务。

2.甲方具备合法的保险业务经营资质，乙方可为客户提供专业的理财规划与咨询服务。

3.双方在合作过程中，严格遵守国家法律法规，确保合作的合规性。

4.双方在合作期间，互相尊重对方的企业文化和商业秘密，共同维护双方的品牌形象。

二、合作内容

1.甲方负责向客户推荐乙方的理财产品，乙方负责为客户提供理财规划与咨询服务。

2.双方共同研发保险与理财相结合的创新产品，满足客户的多元化需求。

3.双方在合作过程中，共享客户资源，提高客户满意度。

4.双方定期举行业务交流，提升合作效果。

本合同旨在明确双方的权利与义务，确保合作的顺利进行。以下为具体合同条款，双方应严格遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于充分发挥甲方在保险业务领域的优势，结合乙方在理财服务方面的专业能力，共同为客户提供保险与理财相结合的创新型服务。具体内容包括：

1.甲方向客户推荐乙方的理财产品，乙方为客户提供理财规划与咨询服务。

2.双方共同研发保险与理财新产品，以满足客户的多元化需求。

3.双方在合作过程中共享客户资源，提高客户满意度和市场竞争力。

第二条定义

为保证双方对合同内容的正确理解和执行，以下关键术语特此定义：

1.保险产品：指甲方提供的各类保险服务及产品。

2.理财产品：指乙方提供的各类投资、理财服务及产品。

3.客户资源：指甲方和乙方的现有及潜在客户群体。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业的理财规划与咨询服务。

（2）甲方有权根据市场情况和客户需求，向乙方提出保险与理财产品的研发建议。

（3）甲方有权分享乙方的客户资源，以拓展业务领域。

2.义务：

（1）甲方应向乙方提供合法、合规的保险产品，确保客户利益。

（2）甲方应积极向客户推荐乙方的理财产品，并提供必要的支持和协助。

（3）甲方应遵守合同约定，按时支付乙方相关费用。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供保险产品及服务。

（2）乙方有权根据甲方客户需求，提供个性化的理财规划与咨询服务。

（3）乙方有权分享甲方的客户资源，以拓展业务领域。

2.义务：

（1）乙方应向甲方提供合规、专业的理财产品，确保客户利益。

（2）乙方应为甲方客户提供优质的理财规划与咨询服务，提高客户满意度。

（3）乙方应遵守合同约定，按时向甲方支付相关费用。

（4）乙方应配合甲方进行保险与理财产品的研发，共同推进业务发展。

双方在履行合同过程中，应严格遵守上述权利与义务，确保合同目的的实现。如有违反，应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：双方根据市场行情、服务内容等因素协商确定服务价格。

2.支付方式：甲方采用银行转账方式向乙方支付服务费用。

3.支付时间：甲方应在合同约定的服务完成后五个工作日内支付相应费用。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为叁年。

2.双方应在合同有效期内按照约定履行各自的权利与义务。

3.关键时间节点：双方应按照合同约定的时间节点，完成产品研发、客户推荐、服务提供等工作。

第六条违约责任

一、甲方违约情形及后果

1.甲方未按约定向乙方支付服务费用的，应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金。

2.甲方泄露乙方商业秘密的，应承担相应的赔偿责任。

3.甲方违反合同约定，导致合同无法履行的，应赔偿乙方因此所造成的损失。

二、乙方违约情形及后果

1.乙方未按约定向甲方提供理财服务或产品质量不符合约定的，应退还甲方已支付的服务费用，并按合同约定支付违约金。

2.乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的赔偿责任。

3.乙方违反合同约定，导致合同无法履行的，应赔偿甲方因此所造成的损失。

双方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、暴乱等）以及政府行为（如政策调整、禁运等）。

2.责任免除：因不可抗力事件导致一方或双方无法履行或部分履行本合同义务的，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务将暂时中止，且不承担违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.若调解不成，双方同意提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

4.若仲裁裁决不服，任何一方均有权向合同签订地的中级人民法院提起诉讼。

双方在争议解决过程中，应遵守诚实信用原则，尽量避免扩大损失。争议解决期间，除争议事项外，其他合同条款继续有效，双方应继续履行。

第九条其他条款

1.通知方式：双方同意，本合同项下的所有通知、要求、文件和通信等，应以书面形式送达对方指定的地址。如一方地址发生变化，应立即通知对方。

2.合同变更：双方同意，对本合同的任何修改或补充，均须以书面形式作出，并经双方签字盖章确认后生效。

3.终止条件：如一方严重违反本合同约定，导致合同无法履行，另一方有权提前终止本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

4.合同解除：双方同意，在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，可协商解除本合同。

第十条附则

1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

2.本合同附件包括但不限于以下文件：

附件