并购融资合同范例

并购融资合同范例第一篇范文：合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就乙方所持有的目标公司（以下简称“目标公司”）的股权进行并购融资事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、并购融资概述

1.1本合同所称并购融资，是指甲方按照本合同约定，向乙方支付并购融资款，乙方将其持有的目标公司股权转让给甲方。

1.2本合同所述股权，系指乙方持有的目标公司全部或部分股权。

二、并购融资金额及支付方式

2.1本合同项下并购融资款总额为人民币__________元。

2.2甲方应于本合同生效之日起__________日内向乙方支付全部并购融资款。

2.3甲方支付并购融资款的方式为：

（1）人民币现金支付；

（2）银行转账支付。

三、股权转让

3.1乙方应于本合同生效之日起__________日内，将目标公司股权的转让手续办理完毕，并确保甲方取得目标公司股权的合法、有效。

3.2乙方应保证其转让的股权不存在任何权利瑕疵，且不存在任何法律、行政法规禁止或限制转让的情形。

四、目标公司股权转让款的支付

4.1甲方应于本合同生效之日起__________日内，按照本合同约定的并购融资款总额向乙方支付股权转让款。

4.2乙方应在本合同生效之日起__________日内，将股权转让手续办理完毕，并将股权转让款汇入甲方指定的账户。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容及其相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密条款在本合同终止后继续有效。

六、违约责任

6.1如一方违反本合同约定，致使合同目的不能实现的，应承担违约责任，向对方支付违约金。

6.2违约金数额为本合同约定并购融资款总额的__________%。

七、争议解决

7.1双方因履行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.目标公司股权结构图

2.目标公司营业执照副本复印件

3.目标公司章程复印件

4.甲方营业执照副本复印件

5.乙方营业执照副本复印件

6.乙方授权委托书复印件

7.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就乙方所持有的目标公司（以下简称“目标公司”）的股权进行并购融资事宜，同时引入第三方（以下简称“丙方”）作为并购融资的担保方及资金监管方，为保障甲方的权益，经甲乙双方及丙方友好协商，达成如下协议：

一、并购融资概述

1.1本合同所称并购融资，是指甲方按照本合同约定，向乙方支付并购融资款，乙方将其持有的目标公司股权转让给甲方。

1.2丙方作为担保方及资金监管方，负责对并购融资款的使用及目标公司股权转让款的支付进行监管。

1.3本合同所述股权，系指乙方持有的目标公司全部或部分股权。

二、丙方责任与权利

2.1丙方在本合同中担任担保方，保证乙方在合同履行过程中，履行股权转让义务，并确保目标公司股权的合法、有效。

2.2丙方在本合同中担任资金监管方，负责监管并购融资款的使用及目标公司股权转让款的支付，确保资金安全。

2.3丙方有权要求乙方提供目标公司财务报表、经营状况等相关信息，以便进行资金监管。

2.4丙方有权对乙方及目标公司的经营行为进行监督，确保其符合法律法规及本合同约定。

三、并购融资金额及支付方式

3.1本合同项下并购融资款总额为人民币__________元。

3.2甲方应于本合同生效之日起__________日内向乙方支付全部并购融资款。

3.3甲方支付并购融资款的方式为：

（1）人民币现金支付；

（2）银行转账支付。

四、目标公司股权转让

4.1乙方应于本合同生效之日起__________日内，将目标公司股权的转让手续办理完毕，并确保甲方取得目标公司股权的合法、有效。

4.2乙方应保证其转让的股权不存在任何权利瑕疵，且不存在任何法律、行政法规禁止或限制转让的情形。

五、甲方权益保护

5.1甲方有权要求乙方在合同履行期间，定期提供目标公司财务报表、经营状况等相关信息，以便甲方了解目标公司的经营状况。

5.2甲方有权要求乙方在合同履行期间，确保目标公司的经营不受第三方干扰，确保甲方的权益不受损害。

5.3甲方有权在合同履行期间，对目标公司的重大决策进行监督，确保其符合甲方的利益。

六、乙方违约责任

6.1乙方如违反本合同约定，致使合同目的不能实现，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

6.2违约金数额为本合同约定并购融资款总额的__________%。

七、丙方责任

7.1丙方如未履行本合同约定的监管职责，致使甲方权益受损，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方因履行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

九、合同生效及终止

9.1本合同一式__________份，甲乙双方及丙方各执__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

十、总结

本合同引入丙方作为第三方主体，旨在保障甲方的权益，确保并购融资的顺利进行。通过丙方的担保及资金监管，甲方可以在一定程度上降低风险，确保目标公司的股权合法、有效转让。同时，甲方作为主导方，在本合同中享有广泛的权益保护，如信息查询权、监督权等。本合同的签订，有助于实现甲方在并购融资过程中的主导地位，确保其利益最大化。

附件：

1.目标公司股权结构图

2.目标公司营业执照副本复印件

3.目标公司章程复印件

4.甲方营业执照副本复印件

5.乙方营业执照副本复印件

6.乙方授权委托书复印件

7.丙方营业执照副本复印件

8.丙方授权委托书复印件

9.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

鉴于乙方（以下简称“乙方”）希望将其持有的目标公司（以下简称“目标公司”）的部分股权转让给甲方（以下简称“甲方”），同时引入第三方（以下简称“丙方”）作为并购融资的顾问方及交易监督方，以保障乙方在交易过程中的权益，经甲乙双方及丙方友好协商，达成如下协议：

一、并购融资概述

1.1本合同所称并购融资，是指乙方将其持有的目标公司部分股权转让给甲方，甲方按照本合同约定支付股权转让款。

1.2丙方作为顾问方，提供专业意见及交易监督，以确保交易公平、合法。

1.3本合同所述股权，系指乙方持有的目标公司部分股权。

二、丙方责任与权利

2.1丙方作为顾问方，有权对并购融资方案进行评估，提出专业意见和建议。

2.2丙方作为交易监督方，有权监督交易过程，确保交易符合法律法规及本合同约定。

2.3丙方有权要求乙方提供目标公司财务报表、经营状况等相关信息，以便进行交易监督。

三、股权转让

3.1乙方应于本合同生效之日起__________日内，将目标公司股权转让手续办理完毕，并确保甲方取得目标公司股权的合法、有效。

3.2乙方应保证其转让的股权不存在任何权利瑕疵，且不存在任何法律、行政法规禁止或限制转让的情形。

四、甲方的权利与义务

4.1甲方有权要求乙方在合同履行期间，定期提供目标公司财务报表、经营状况等相关信息。

4.2甲方有权在合同履行期间，对目标公司的重大决策进行监督，确保其符合交易目的。

4.3甲方应在本合同生效之日起__________日内，按照本合同约定的股权转让款总额向乙方支付。

五、乙方的权利与义务

5.1乙方有权要求丙方提供专业的并购融资建议，以保障其权益。

5.2乙方有权在合同履行期间，要求丙方监督交易过程，确保交易公平、合法。

5.3乙方应确保目标公司的经营不受第三方干扰，确保其权益不受损害。

六、甲方的违约责任

6.1甲方如未按时支付股权转让款，应向乙方支付违约金，违约金数额为本合同约定股权转让款总额的__________%。

6.2甲方如违反本合同约定，致使交易目的不能实现，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

七、丙方的责任

7.1丙方如未履行本合同约定的顾问及交易监督职责，致使乙方权益受损，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方因履行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

九、合同生效及终止

9.1本合同一式__________份，甲乙双方及丙方各执__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起