电子信息产业投资分析报告

近年来全球电子信息产业生产和消费增长较快，具有市场发展前景的中国成为电子信息产业市场竞争的主要地区。国内电子信息产业企业面临国外知名企业强大的竞争。国有品我国电子信息产业存在的主要问题是：结构性矛盾、低水平重独资化现象等问题日益突出。产业结构呈现新变化，消费类产品成为全行业增长的重要拉动生机；东部地区规模扩大，西部地区发展迅速。电子信息产业投资重点在集成电路设计和软件行业。该行业投资见效快，收益丰厚，极具投资价值。1中国证券市场研究设计中心研究开发部北京国经联信息技术研究中心 1 1 1 1 2 2 2 3 4 42.1.1发展速度 42.1.2产业规模 4 5 72.3.1微电子技术 72.3.2数字化技术 72.3.3计算机技术 82.3.4软件技术 82.3.5新型显示技术 9 9 10 103.1.1产业结构 3.1.2产品结构 3.1.3企业结构 2中国证券市场研究设计中心研究开发部北京国经联信息技术研究中心3.1.4区域结构 143.1.5经济成份结构 153.1.6投资结构 16 163.2.1全行业销售情况 16 17 18 18 19 19 22 22 22 24 24 24 25 26 26 26 28 28 28 295.1.32003年彩电市场展望 33 34 37 37 37 465.2.4微机行业2003年展望 47 47 485.3.12002年Q1全球手机销售统计分析 48 50 515.3.42002年手机产销特点 56 61 64 65 68 68 71 73 73 78 79 81 84 84 88 90 90 907.1.2我国DSP市场需求分析 93 95 97 102 102 104 106 106 107 109 109 110 114 1 2 2 4 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 16 17 18 18 19 19 22 26 27 28 30 33 37 38 40 41 50 57 59 59 59 66 70 71 72 84 85 85 86 86 86 87 87 88 88 89 89 90 94 97 98 100 104 105 5 5 6 6 10 14 15 15 17 17 20 20 21 21 28 31 31 32 38 38 39 42 43 44 45 49 52 52 53 56 57 57 58 58 68 69 73 73 80 80 81 82 83 83 84 91 92 92 93 94 95 106电子信息技术是指利用电子原理，制造电子专用材料、电子元器件、软件和电子设备与系统，并利用电子装备和电子系统对各类信息进行收集、识别、提取、变换、传递、存储、处理、检索、检测、分析和利用的技术。电信基础电信业务增值电信业务电子信息技术电子信息产品（一）电子信息产业产品种类与品种繁多，涉及国民经济、社会生活以及国防建设各个领域，用途各不相同，性能差异很大。（二）技术难度高，开发费用大。电子产品往往需要采用当今高新技术的最新工艺和技术制造，且需要随着技术高速发展和市场激烈竞争而迅速更新换代。因此产品开发的难度和风险越来越大，所需经费和高科技人才投入越来越多。（三）制造工艺复杂，精度要求高。电子产品制造涉及到多种高新技术，制造工艺相当复杂，精度要求高，电子装备所用电子元器件品种多、数量大。（四）软件、集成电路、新型元器件是电子信息技术装备竞争力的核心。软件、集成电路和新型元器件的作用日益重要。软件是电子信息技术装备的核心，而集成电路、新型元器件则是电子信息技术装备的基础，且具有很高的附加值。（一）电子信息产业是关系国家经济命脉和国家安全的基础性产业和战略性产业。广播电视、通信、计算机网络是国民经济的基础设施，网络和信息安全是国家安全的重要内容。（二）电子信息产业在推进国家现代化进程中发挥重要作用。电子信息技术是面向21世纪的高新技术群的主导技术和基础技术。电子技术与生物技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、自动化技术等是推动当代经济发展的高新技术群，而电子信息技术是21世纪各类高新技术的基础与核心。（三）电子信息技术产品对推动国家信息化，促进国民经济增长方式转变，实现产业结构升级，意义重大。1997～2001年，电子信息产业的工业生产总值、销售收入、工业增加值和利税总额年均增长率分别为35.7％、29.7和347不仅远高于同期国民经济年均增长7.45％的发展长速度居各工业行业之首；工业增加值增长速度列第二。2002年水平5个百分点，在各工业部门中位居第二。单位：亿元、%标入额息产业均居工业部门首位。此外，近五年来，电子信息产业工业增加值占G1)P的比重逐年上升。2001年电子信息产业工业增加的1.87在40个工业部门中的比重由1997年的3.9％上升到6.6%。1997～2001年，电子信息产业对GDP增长的贡献率平均为4.6％，对工业经济增长的贡献率达到20％左右。%电子工业增加值增长率%0400%9876543210%98765432100产能成长率%%400亚太地区欧洲地区日本北美地区全球北美地区也都有高于两成以上的成长，但考虑未来全球半导体市场成长速率将低于10%，产能增加的速度过快，势必造成更多产能的闲置，产能利用率的降低会使得建厂的资金无法快速回收，也会压缩厂商获利的空间，特别是对亚太地区造成最大的压力。0产能成长率亚太地区欧洲地区日本北美地区全球%%400就晶元代工业者而言，新增产能折合8寸元元超过一百万片以上，约占全球新增总产能的47%，可说是相当大的比例，欧洲地区因原本产能较小，故成长率几乎达百分之百，除了日本并无新增代工产能外，亚太地区与北美地区的成长率都高达五成以上，全球代工产能也有57%的成长率，与全球总产能28%的增加速度比较起来，可看出代工为未来几年兵家必争之地。基CMOS电路为主流工艺。其主要发展趋势是加工大直径化。“十五”期间将得到普遍应用，品。体机和卫星通信等领域主要包括数字压缩技术、信息处理技术和传输技术，已广泛用于通信、计算机和家电等新型电子整机中。和B－ISDN技术得到迅速发展。标准已经确立。DWDM技术将得到迅速发展，广泛采用。视听产品正在全面实现数字化，“十五”期间，DVD将成为激光新一代高清晰度数字录像机、计算机技术包括计算（网络计算、移动计算、并行计算等）技术、PC机、服务器及其外部设备设计开发技术、多媒体技术和人工智能技术等。“十五”初，64位将成为的集成度将比现在提机“十五”期间将达到每秒新型显示器件是国际六十年代发展起来的新型产业，在信息产业中的地位十分重要。（阴极射线管）管以及投影管已经商品化，下（等离子体）衡（一）技术进步对市场的影响越来越大，产品更越快。率的四大关键因素。（三）外贸依存度不断加大。发达国家电子产品进大出的局面，美国既是电子产品的主要出口国，更是电子产品的主要进口国。（四）产品本地化生产销售趋势明显。去投资类与消费类比例倒挂的格局，与此同时，软件产业快速发展，在行业经济总量的比重逐步增加。元器件类26%投资类45%消费类29%单位：亿元、%经过几年来产品结构的调整，高技术含量、高附加值产品的比重不断提高，传统产品所占份额有所减少。移动通信、计算机、集成电路已成为行业的主导产品，网卡、路由器、服务器、集成电路、新型元器件等的研发生产逐步填补了国内空白。在彩电产品中，等离子、液晶、背投、高清晰度、大屏幕彩电相继投人市场。2002的上半年，背投电视机产销量分别比去年同期增长146.4%和172.9液晶电视产销量增速分别为766.激光视盘机企业结构主要体现在生产规模的集中度。近五年来，电子信息产业形成了一大批跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大情况。（上电一场）（上广电）（长虹）（普天）数0006数001006经过近几年企业结构的调整，我国已经基本形成了产业优势向基地集中、市场份额向品牌集中、经济效益向新品集中的格局。目前，我国电子信息产业已形成了珠江三角洲(深圳、东莞、惠州、渤海湾地区(北京、天津、大连、青岛等)三大加工制造基地；初步建立了以北京、上海、深圳、青岛等地大型企业为中心的研究开发基地。2002年电子信息百强企业前15位营业收入占百强企业营业收入的66.3%，比2001年有所提高；2001年，电子信息百强企业的销售额占全行业的61利润占全行业的51位列百强前 要产品销售市场，一批生产规模大、新品开发快、市场信誉好、销售量(1596.8万台)占全部销量的39.7北京诺基亚、上海贝尔、深圳华为三家的程控交换机销售量(5683万线)占全部销量的62.9%;摩托罗拉(天津、杭州)、诺基亚(北京、东莞)、西门子(上广电)等三个品牌的销售量(5924.2万部)占全部销量的68.0联想、北大方正、长城等三家的微型计算机销售量(557.0万台)已占全部销量的80.6％。排名值12海尔集团公司3公司456公司7公司8海信集团有限公司9公司司公司单位：万元、%值12海尔集团公司3公司45公司67机集团公司8公司9海信集团有限公司公司公司2000年，广东、江苏、福建、浙江、山东、北京、天津、上海、辽宁等沿海9省市的电子工业增加值、销售收人和利润占全行业亿元亿元40004328479.5..%2001年2000年%%%%%42174217比比资，民营企业迅速崛起，促进了电子信息产业领域多种经济成份的发展。在行业经济总量中，国有及国有控股约占40三资企业占50其他经济成份约占10％左右。2001年在电子信息产业的46.8对电子信息产品出口增长的贡献率为62.7％。在经济成份结构调整中，单一国有经济企业逐步减少，股份制企业、合资企业不断增加。2001年，国有控股企业，合资企业已占统计范不完全统计，民营企业在电子信息产业经济总量中约占8％左右。其它经济成份一国有及控股40%一国有及控股三资企业三资企业电子信息产业大中型企业的研究开发费用占销售收入的比例逐年增加，2002年，华为、中兴、大唐、天财等四企业的R＆D费用占销售收入的比例已超过10其中华为公司达到18.8％。表3-7列出了2001年和2002年R＆D费用占销售收入比例前几位企业的概况。2002年全行业产销衔接良好，产品销售大幅度增加，全行业息产业产销衔接完成较好，产销率增长幅度变化不大，始终保持在97％以上，处于较好水平。全行业全年完成产销率为97.8%，为98.9%，元器件类产品产销率为93.9%，消费类99.8％。 %产销率%.2月3月4月5月62月3月4月5月6月8月9月2001年2002年%%.投资类消费类根据部重点检测的主要电子产品产销情况看，大部分产品产销两旺。特别是移动通信手机、微机、显示器、彩电、集成电路等主要产品产销量的同比增长均超过40%以上。从信息产业部每月重点监测的主要电子产品产销完成情况看，大部分产品产销衔接较好，60％以上的重点产品产销超过全行业平均水平，主要产品完成情况如下：激光视盘机月额--近年来，电子信息产品出口结构有了明显的调整可见计算机、通信产品出口比例有了明显的增长，科技含量高的产品已在电子信息产品出口中占据主导地位。单位：亿元、%类别单位：亿美元、%激光视盘放像机经过几年来的发展、调整，我国电子信息产品出口已形成了如下主要特点：（一）出口产品的质量和规格按照ISO的要求，符合国际标准，加快进入全球市场；（二）出口商品已形成系列，包括计算机、通信、消费类电子、基础元器类产品、软件等五大类，其中以通信和计算机为主体，消费类电子产品也已具有一定的国际竞争力；（三）出口地区逐步广泛，大致比例为亚洲市场占53北美市场占24％，欧洲市场占19％，其他地区4%;其它19%\//北美24%一亚洲（四）出口方式仍以加工贸易为主，2001年来料进料90％(584.9亿美元)，一般贸易仅占7.9%; 其它一般贸易一般贸易来料进料加工（五）三资企业是电子信息产品出口的主力军，占出口总量的78.6%，国企占20%;国有企业其它国有企业20%三资企业（六）在全国外贸出口中所占的比重不断提高，1997年电子信息产品的出口占全国外贸出口的比例为14.742001年为24.4%,2002年上半年更上升到27.2%;50%198919931997%月2001年电子信息产品出口的年均增长率为24.7%;（八）出口产品的技术含量和附加值不断提高，据外经贸部2002年我国电子信息产业生产继续保持快速、平稳发展，全期提高了0.3个百分点。2002年电子信息产业经济效益继续趋好，逐步回升，尤其是进入到下半年，一举扭转了全行业持续负增长的局面，且增幅逐月提高，累计到年底，共完成利润总额600亿单位：亿元、%（一）产业结构呈现新变化，消费类产品成为全行业增长的重要拉动力量。2002全年，投资类、消费类、元器件三大类产品的比例为百分点。以通信设备、计算机产品为代表的投资类产品生产同比是彩电业已开始扭转近年来产销负增长的状况，呈明显回升趋势。（二）我国加入WTO为电子信息产业提供了良好的发展空间。入世以来，我国以更加积极的姿态参与国际经济交流和合作，认真的履行入世承诺，在法律环境方面、政府行政环境方面，都逐步地朝着与国际一般规则接轨的方向发展。特别是我们拥有潜在的和现实的巨大资本市场优势。这些都给我国电子信息产业和世界各国IT产业带来了发展机遇。（三）电子信息产品出口形势喜人，对全行业经济增长的作用进一步增强。用进一步加强，对行业国际竞争力提高的导向作用越来越明显。（四）软件产业持续快速增长，全行业呈现新的活力与生机。2002年我国软件产业在2001年快速发展的基础上继续保持了大幅度增长的势头，对电子信息产业经济运行的支撑作用更加好水平。（五）东部地区规模扩大，西部地区发展迅速。2002年，经济较发达的东部地区仍然保持高于全行业平均增长水平的发展速度，产业规模不断扩大。东部沿海8省市的增长区在西部大开发战略的推动下，出台了一系列优惠政策，积极吸引国内外企业参与中西部发展，各项投资、合作计划进展迅速；中西部企业抓住时机，进一步加大研发和销售的投入力度，推动中西部地区的电子信息产业迅速发展。（六）电子信息产业发展进一步推动全国就业增长。电子信息产业的快速发展为解决我国劳动力就业做出了新的电子信息产业全行业就业人数进一步增加，电子信息产业全行业关产业就业的增长。2002年，尽管经济运行总体状况良好，但仍存在一些问题。例如：结构性矛盾、低水平重复建设问题以及国际贸易纠纷、国内市场竞争加剧、合资企业独资化现象等问题日益突出。这些问题是电子信息产业发展过程中的矛盾体现，在一定程度上制约了全行业的快速发展，但是随着问题的不断解决，企业和产业竞争力也将不断提高，最终促进全行业的健康持续发展。消费政策和消费环境的逐步改善，新的消费热点逐步形成，使经济增长的内在机制有所增强。更大范围、更宽领域和更深层次上的对外开放，为我国电子信息产业的发展注入了新的活力，使我国电子信息产业发展的国际空间进一步扩大。（一）党的十六大召开将继续为电子信息产业发展提供有力工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新应用信息技术”。年8月份，中共中央办公厅向各省、市、自治区、中央和国家机关各部委转发了《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指（三）各地各部门扶持电子信息产业发展的积极性空前高涨，为产业发展创造了良好的宏观环境和商机。制造基地的形成。（五）电信运营业结构调整初见成效，通信制造业将迎来新的发展机遇。（一）世界经济不确定因素增多，对我国电子信息产业发展的影响不容忽视。国际贸易保护主义特别是反倾销和技术壁垒已经成为我国电子信息产品出口的主要障碍。（二）产业结构调整面临新的挑战。一方面低水平重复建设严重，生产能力闲置，另一方面有效供给能力不足，有自主知识产权产品少，附加值低，影响了我国的国际竞争力和市场需求。分产品的关税进一步降低，国外电子信息产品大量进入我国，对电子信息产业形成较大的冲击，特别是关税倒挂问题将更加对整机行业造成不利的影响。国际知识产权保护力度增加导致出口产品成本提高，国际竞争力下降，产业发展阻力加大。综合电子信息产业发展的有利因素与不利因素，我们认为，2003年，电子信息产品市场需求将稳中有升，投资类产品在电信业基础设施建设投资增长的拉动和国家信息化工程建设的推动下，将保持平稳发展；消费类产品将保持良好发展势头；基础类产品在消费类和投资类产品发展的促进下将进一步增加；全行业经济效益平稳回升，经济运行总体态势将继续保持持续、健康、快速发展。2003年我国电子信息产业销售收入仍将以两位数速度增长、个行业增长率在10%以上。2003年我国电子信息产业各产品产量继续保持较高的增长，出口比例也有所增长。1300万台，其中出口300万台2002年彩电行业总体发展形势趋好，受世界杯足球赛和节假日市场的驱动，国内市场需求较为旺盛，彩电出口增长也很迅速，高端彩电产品市场不断扩大，农村中低档产品市场看好,与往年相增长31.6%；销量为5300万台，同比增长29.3%，产销率达到102%左右。在产销快速增长的同时，出口也保持较快增长，据海关统计，果显示，大部分彩电企业形势良好，其中四川长虹公司出口量大电行业中名列第一。%增长率%400产量销量出口量出口额彩电业总体形势趋好，对电子信息产业的生产增长起到了积极作用，2002年以彩电为代表的家用视听电子产品产值同比去年增长31.2%，比去年同期加快19.9个百分点，对产增长的贡献率达到35.4%，拉动全行业生产增长24.1个百分点中的8.5个百分点，自1998年以来首次超过通信及计算机类产品而成为全行业生产增长的主导力量，继续对全行业的快速发展作出重要贡献。同时，随着彩电技术水平的提高，特别是背投彩电、等离子彩电等高端产品发展迅速，也带动了彩管、新型显示器件、集成电路等相关产业的发展。（二）以市场为导向，加强技术创新，产业不断升级，高端彩电成为行业发展的新热点。彩电企业的竞争手段由单纯的价格竞争向技术竞争方向转移，彩电企业明显加快了新产品的研发和推广力度，通过技术创新不断进行产业升级，技术之争已成为国内家电企业竞争的主要方式之一。在彩电技术不断升级和市场需求层次逐步提高的形势下，年国内市场百花齐放，各类高端产品如背投、等离子、液晶电视等产品层出不穷。特别是世界杯的举行和城市彩电的更新换代，使高端彩电成为新的消费热点。据统计2002年背投电视超过50业产业升级的根本性力量。（三）跨国公司不断加大向我国投资，中外合作步入新的发展时期。我国巨大的彩电市场、丰富而相对立联的人力资源、日趋完善的投资环境，吸引着跨国公司来华发展彩电行业，2002年日、韩家电企业明显加大在华的投资,松下电器投入近1亿美元组建了上海松下等离子显示器有限公司；东芝公司把中国当作彩电研发则将在北京建设它的全球技术开发中心，转移生产制造能力力度，纷纷将工厂从世界其他地区转向中国，或直接委托国内品牌企业带其加工，我国日益成为世界重要的彩电制造加工基地。同时国内企业抓住机遇与跨国公司加强合作共同推进行业发展。目前，长虹与东芝，TCL与松下、THOMSON，海信与住友都分别在彩电研发、生产、销售方面展开不同形式的合作。单位：万台、亿美元、%（四）市场竞争激烈，行业集中度进一步提高目前彩电市场竞争十分激烈，很多企业利用节假日开展各种促销活动，努力抢占市场份额。除价格手段外，彩电企业更加注重产品技术、销售渠道、售前及售后服务、广告宣传等全方位、多层次的竞争手段。竞争促使行业集中度进一步提高，从生产角度来看，2002年彩电生产前10名的企业产量合计占全行业的85.7%，比2001年提高了4个百分点，从总体销售数量来看，居年也有所提高，其中长虹的销售份额有所扩大而重新上升到第一位。万台前10名产量%%50海尔熊猫厦华海信康佳创维王牌市场占有率4.4（五）产品结构进一步调整根据信息产业部对29家重点彩电企业监测结果显示，2002占比重也呈不断上升的趋势，34英寸的彩电产品在产品销售量结但发展速度呈几何级数，且附加值高，目前就数量而言已经占到全部产品的1%左右。34英寸及以上\21英寸以下\21英寸29英寸25%25英寸20%随着生产加快、出口增长、库存下降以及高端产品所占比重年效益普遍偏低的局面，主要彩电企业的销售收入和利润呈现回升态势，部分去年大幅亏损的企业也开始扭亏为盈。2002年彩电的利润增长达到20%以上，部分大企业的彩电产品毛利率已经上2002年彩电企业抓住入世的有利时机，积极拓展海外市场，彩电出口大幅增长，主要出口企业的出口增幅居超过五成。除传统出口市场外，2002年我国彩电对欧盟的出口增长较快，全年出全部彩电出口的50%以上，与往年相比，彩电出口的高科技含量上升，高端产品出口增势喜人。仅广东就出口背投彩电9.3万台。（八）彩电行业的发展，带动和促进彩管及相关元器件的发展2002年受彩电行业总体发展的影响，下游元器件企业特别是带动彩管及彩管零配件行业明显复苏，我国彩管行业出现了产销两旺的局面，同时，世界各彩管生产国将中小屏幕产品停产，将生产能力向我国转移，使我国彩管出口不断增长。2002年彩管行（万只）（亿美元）需求增长，使国内彩管供求关系发生了较大变化，彩管资源出现近几年来少有的紧俏，使彩管企业库存下降，价格出现连续几年以来的首次回升，企业经济效益得到改善。据统计，年末彩管库存量同比减少25%，全年彩管企业的销售收入达到330亿元，同比增长28%。2003年随着数字电视广播的推进，信息技术发展对信息终端的需求，加入世界贸易组织后与世界经济的不断融合，我国城镇化进程的加快以及农村市场的进一步开拓，我国彩电行业面临非常好的发展机遇。（一）2003年我国将继续坚持扩大内需的方针，继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策以及增加居民收入，引导和鼓励消费政策，以上这些因素为彩电产业继续保持较快发展提供了良好的宏观经济环境。（二）我国数字电视产业化进程加快，数字电视的地面广播标准将于今年公布，将使我国的彩电产业面临巨大的发展机遇，将促进彩电产业整体技术的提高，为彩电产业提供一个近4万亿元的市场空间，并带动相关原器件及芯片行业发展。（三）目前，世界经济出现了复苏的迹象，将极大地促进世界彩电市场的回升，预计2003年世界彩电市场的增幅将达到2%左右，为我国彩电产品的出口创造了良好的外部环境。（四）城镇居民收入的增加及其他生活配套设施的改善，将促进高端产品市场的增长，一户一机向一户多机方向发展，随着彩电新产品开发加快和消费观念的转变，普通家庭更新换代的速民收入增幅的加快以及农村基础设施的不断改善，将为农村彩电市场的快速启动创造有利条件。的降低，我国消费电子产品在国际市场的比较优势会进一步得到将会获得更为广泛、自由的市场竞争空间，国际市场对我国产品的反倾销也会有所收敛，我国彩电产品的出口前景比较乐观。总之，2003年将是彩电行业稳步发展、高端彩电快速成长、市场竞争非常激烈的一年。（一）数字电视带来的新的发展机遇我国在实现数字电视广播的进程中，将有3亿多模拟电视用户将改造为数字电视用户，整个过程中将有上万亿元的市场，因年我国主要城市将普及数字高清晰度电视的商用播出，目前北京、上海、深圳等地正在进行数字电视的试播，国内主要彩电生产企电视有线传输的标准，数字电视中间件等相关配套标准的颁布，以及数字有线电视条件接收机顶盒机卡分离的实施、将会打破数字电视产业的僵局，我国数字电视将逐渐向产业化迈进。数字电视等高端彩电因为市场和自身技术等方面的原因，2003年正处于市场的导入期，相比之下年仍是市场的主流产品。同时随着百姓生活水平的提高，消费者逐渐将注意力转向大屏幕彩电，大屏幕彩电逐渐成为消费的热点，29英寸纯平彩电以其良好的性能价格比，将占据彩电市场的主导技术的过渡，另外，随着人们生活水平的提高，消费者对电视图像的清晰度要求越来越高，还需要有效地兼容HDTV技术，因此在接收模拟电视信号时显示数字电视画面效果的数字处理彩电在2003年也将得到市场和消费者的青睐。（三）高端彩电将继续快速成长，依旧是彩电市场中的一个到市场饱和，开始处于微利阶段，同时步入过剩时代。技术、品质和品牌成为彩电行业竞争中新的关键词。彩电行业中的主要支柱性企业将进一步通过大力投人科技研发，开发高端彩电，强势推出引导市场先锋的产品。这也是在中低端产品基本占领市场以后，给彩电行业带来的最新的技术亮点。随着高端彩电技术的不断完善和成本的降低，CRT背投、头。由于CRT背投彩电已进入成熟期，企业将通过规模生产步降低成本，并且应用新技术进一步提高产品的图像质量和亮度，使其更具有竞争力，将以较高的性能价格比抢占较大的高端彩电市场份额。为了迎合和满足消费者展示自我、张扬个性的消费倾向，国内彩电企业都在设计和生产个性化的彩电方面投入了很大的精力，选择上，消费者也越来越多地追求鲜明的个性。同时，在一个产功能。彩电企业的产品差异化，细分市场，寻找到了自己的目标消费者，是避免恶性竞争的一个有效方式。所以，从消费者的实际需求人手，发掘潜藏在这些需求背后的个性化偏好，提供个性化实用的产品将是2003年彩电市场的一个特点。在国内彩电产业加快发展，并加快开发海外市场的时候，跨国公司也瞄准了中国巨大的消费市场，将其研发中心和生产中心逐步向中国倾斜，利用资金、技术、管理、品牌占据市场。彩电行业技术、生产、市场和质量的国际化越来越明显，必将加剧国内彩电市场的竞争。预计2003年国内彩电市场的需求量在3000万部左右，出口有望达到1900-2000万部。度全球个人电脑销量达到3260万部，比上半年增长相比增长了3.8%。仍处于成长阶段，远没有达到类似于欧美市场的成熟度，市场仍有很大的上升空间。因此我国微机在国际市场一派低靡的环境下，以国内市场为主要拉动力量，仍然保持了稳定的增长趋势。根据信息产业部对国内重点微型计算机生产企业的监测，2002年，21家重点微型计算机生产企业共完成生产1181.76万部，中，笔记本电脑完成生产57.06万部，同比增长97%，完成销售2002年是我国加入WTO第一年，我国计算机产业在国际市场一派低靡的环境下，产销均大幅度增长，对全行业的电子信息产业经济运行增长拉动作用明显增强，主要反映出以下几个特点是：（一）产、销同步增长，产业规模进一步扩大。稳、健康发展，整体规模不断扩大。从各月增速看，均比上年有较大幅度提高，且幅度变化不大，年分别提高了20多个百分点。40%6..12002年2001年%6..148247..◆4294237.443.4..14.5.400%2001年439442002年%2001年439444040.5.40.738240.3... 4.1月2月3月4月微机增长的主要原因：（1）我国教育PC市场需求增长的拉动。2002年随着我国教这无疑是给国内的PC机厂商们带来了良好发展契机；（2）我国信息网络和电子政务迅速发展，拉动了PC机的快速增长。近几年国家进一步推进信息化工程建设和电子政务的发展，机关、军队、企事业的单位的PC机需求快速增长；（3）家庭电脑迅速增长的拉动；（4）出口大幅增长的拉动。2002年PC机全行业PC机产销增长贡献率继续大幅攀升。目前各微机生产企业不断加大对市场的分析与预测能力，确%%99.1...2月4月产销率2002年以来，我国计算机类产品出口与以往相比有较大幅度的增长，出口占全行业外贸比重不断增加，特别是微机和显示器产品出口态势发展良好，比上年有增幅提高较大。其中：全年微机出口305万台，同比增长高大200%以上，出口量占全部PC机出口创下历史最好水平；2002年显示器出口3160万台，同比增国电子产品出口增长的重要产品之一。%%%出口主要特点：（1）加工区出口成为我国计算机类产品出口的主要力已通过验收并投入实际运作，出口加工区实行全封闭管理，海关对出口加工区监管实行快捷简便的管理模式，保证企业出口的顺而加工区出口的产品70%是计算机类产品，加工区计算机设备出口额比上年同期增长了11倍，计算机零件出口增长了3.3倍；（2）出口加工区的产品多数来自台湾.江苏昆山出口加工区内，其中台湾10大笔记本电脑厂家就有其中出口到马来西亚和日本算计类产品比上年分别增长了9.3倍和9.7倍。2002年在国内市场日趋激烈的竞争中，国产品牌微机产销继续保持稳定增长态势，市场份额不断扩大，业绩良好的厂商中仍以国产厂商居多。国产微机厂商依靠其强大的销售渠道与服务优势和企业内部资源整合带来的巨大增长动力，继续保持着微机市场的优势地位。据信息产业部对重点微机生产企业的监测，2002年产、销量排在前十位的企业中，大部分为国产品牌微机生产企业，尤其是联想、北大方正，始终稳居微机产销前三甲的位置。162738495海信集团公司近几年我国计算机行业产销规模不断扩大，产品结构调整迅速发展，一些高端产品市场份额急速上升。长期以来，台式机在微机市场一直处于主导地位，而笔记本电脑基本上只能充当微机市场的配角。然而，随着市场的发展和通信技术的进步，笔记本电脑终于开始强势突围，挑战台式微机的市场主角地位。2002年，我国笔记本电脑市场在整体微机市场的发展中迅速成长并脱颖而出，成为拉动计算机市场增长的重要完成销售80.5万部，同比增长92.3%，其产销量同比增幅均为微机产品平均增幅的两倍，在产业与市场整体格局的地位快速上升。400% ◆销售发展现度.生产发展现度%1月2月3月4月5月笔记本电脑快速增长的主要原因：辐射低、携带方便，各方面性能均优于台式微机，但其高高在上的价格却令众多普通消费者对之望而却步。近年来，随着制造技术进步，电脑零配件生产成本在不断下降，笔记本电脑价格也会随之下降。而且笔记本电脑是价格弹性很高的商品，价格的下降必然会导致很多潜在的消费群体转化为现实消费。因此，降价拉记本电脑的增速远远超出了台式微机，在整个微机市场的占有率迅速扩大，因此，部分台式机的市场份额被抢占，销量受到冲击。脑的需求增长，加快了笔记本电脑的普及速度。无线互联技术的发展充分突出了笔记本电脑“便携”的特点，迎合了消费者的需求。科研、教育、军队、政府和传统企业等的笔记本产品需求正稳步上升，未来市场容量和开发潜力较大，这都为笔记本电脑厂商的拓展和竞争提供了广阔的市场舞台与空间。可以预见，随着技术的进步，笔记本电脑价格的持续下降，其性能的提高，必将迅速普及，极大地发挥出市场潜力。2002年我国液晶显示器产品由其具备轻、薄、无闪烁、低辐射等优势，被受人们的关注和喜爱，因此产、销发展呈现强劲增显示器总量液晶显示器90%80%70%60%50%40%30%20%10%2002年2001年由于液晶显示器研发技术的进一步深入发展，成本将不断下射产品）以及我国绿色工程的推进等，液晶显示器还将得到进一步发展，市场规模仍将继续扩大。(3)INTEIP4系列产品产、销发展2002年随着INTEL公司市场策略的推行，PIIICPU很快从市场的竞争秩序更加稳定，虚假泡沫也被逐一刺破，以前许多蜂拥而入的厂商，在大浪淘沙的洗礼中纷纷落马，而一些实力突出的激烈竞争中迅速崛起，市场份额不断攀升，累计到年底高达45%以上，比上年的20%提高了20多的百分点，已占据半壁江山。v服务器总量.国产服务器90%80%70%60%50%40%30%20%10%2002年2001年但中高端服务器市场中，国产品牌仍没有形成强大的竞争力，市场依然被一些国际巨头厂商所垄断，近几年中高端服务器市场厂商就占据了我国高性能计算机市场中80%以上的份额。2002年我国显示器产品总体发展形势良好，产、销规模不断售的主要力量。使我国显示器产品逐步走向外向型。生产量销售量出口量40002000优势更加明显，如：随着关税壁垒的打破，部分进口成本显著降低带动了显示器加工成本的降低，而国内人才、工资、原材料等方面的优势也显得更加明显，因此一些韩国、台湾显示器企业及时抓住机遇加快本国生产结构的调整，积极扩大在中国建厂的投资力度，迅速扩大在华显示器生产能力并强化出口力度，有些外资企业还把在中国的企业作为其显示器产品生产的加工基地，使我国将成为世界最大的显示器产品生产基地和主要出口国。因此我国显示器产品的外向型特点明显显现。从计算机产业发展布局情况看，重要集中在四个地区。珠江三角洲以深圳为龙头，依托世界贸易中心城市香港，包括珠海、东莞、中山、惠州、顺德等周边城市，该地区是目前中长江三角洲以上海为龙头、连结苏州、杭州、宁波、无锡、吴江等十几个城市，这是继珠江三角洲之后中国又一最具有经济量的外来投资，其代表性产品是打印机、硬盘驱动器、显示器、基地。华北基地以北京为龙头，连接天津、唐山等城市。由于北京是我国的政治文化中心，凝结了一大批企业，几乎所有来中国投资的跨国公司都在这里设立了分之机构，并集结了中国最优秀的大学，有明显的人才优势。但比珠江三角洲和长江三角洲的市场意识较为落后，还没有形成完善的产业链。东南基地以厦门为龙头，连接漳州、泉州、福州等城市，有大量的打印机、显示器、鼠标厂商在此落户。（一）掌握核心技术水平还有待进一步加强我国计算机类产品近几年产业规模虽发展迅速，产销都在大幅度上升，但一些核心技术仍没能完全掌握，一些高端产品市场仍是一些外资企业占据。如：在显示器市场中一些高端产品主要由日本、飞利浦和韩国的厂商占据；笔记本电脑主要是日本和台湾的厂商占据；一些主要零配件产品由美国和韩国的厂商占据等。2002年以来的计算机市场情况表明，长期以来，计算机市场价格持续走低，厂商利润空间不断压缩，竞争形势日益严峻。特分之一，一些LCD显示器价格也在不到1年的时间内下调了近当前，我国经济发展进入了一个快速增长的新时期。随着人民生活水平的迅速提高，将进一步刺激消费者对电子产品需求的快速增长，这必将促进微机市场的进一步发展。随着我国信息化国际微机市场的复兴将对我国微机市场的发展起到推波助澜的作用。中国入世之后，我国计算机产业的制造优势将得以更多的发挥，目前全球前20名的显示器厂商有14家在我国内地设厂生产显示器，台湾十大知名笔记本电脑有6家入户我国内地，随着关税壁垒的打破和外商进入内地更加容易，国内显示器和笔记本电脑的产量仍将不断增加，规模进一步扩大。特别是液晶显示器，2002年上半年受液晶板供应不足的影响，使液晶显示器价格一度小幅上升，但从今后发展看，目前许多外国厂商都已经有了规模不小的液晶显示器生产线，也有国内企业在进行自主技术的液晶面板的开发，同时许多上游材料提供商也准备将液晶板的生产线转移到我国等，这将促进我国液晶显示器产业的快速发展。随着IT技术的不断成熟与发展，单纯的硬件竞争并不是PC生产厂商的目标，更多的是集中在应用层次的竞争，一些应用技融合正在迎来新的浪潮。未来的时代将是数码时代，这就增大了对数码产品的需求，特别是数字电视开播，人们将会面对一个丰富多彩的世界，显示器和电视的隔膜也将随之打破，人们不仅可以在电脑上看宽带网上的视频电视也可以收看无线电视台发射的节目。因此，未来的显示器产品尤其是液晶显示器与电视将互相替代，互相交叉。随着数码应用的不断丰富和数码娱乐走进越来越多的普通家庭，作为数码娱乐和数码信息处理中心的PC机，“双模式”乃至“多模式”架构带来的强大功能应用、简易操作，必将受到更多用户的青睐，成为家用PC发展的主流。不是商务应用的核心，而将成为沟通人与网络的桥接设备。在全面网络化的趋势下，人们更希望将复杂的数据处理、商业交流、海量存储、资源共享、网络安全、病毒防范、软/硬件维护等业务流给专门的服务器和系统人员，而客户端只要能够提供更简洁、端设计、提高网络共享效率、增强统一管理能力为主要发展方向。根据Dataquest的最新统计,2002年第一季全球手机销售量为Others Encesson Others Encesson 8830019764%图5-12是2001年及2002季尚未有出货。由各厂牌表现看来，Nokia稍稍下滑0.3%，表现平稳；Motorola则因华文市场及CDMA系统产得市场占有率较去年同期上升了2%，挽回了2001年底的颓势，保住全球第二的位置；Samsung是2002年首季最大的黑马，市场也印证Samsung藉由不同特色功能产品进军不同市场的成功；2001年第一季各自的成绩表现。由于现有的数据服务无法满足消费者需求，无法吸引消费者购置具数据传输能力的新手机，是手机市场发展的很大阻碍。从2002年第一季的销售成绩看来，手机产品在欧美地区的市场成长已日趋饱和，亚太地区（日本除外）则尚能维持较佳的成长，特别是中国农历新年的促销热潮，及相关的补贴措施，是现今过渡阶段加强手机销售的催化剂。虽然今年首季的手机销售规模下滑，但不少企业仍想由彩色屏幕、多媒体游戏等功能的产品推动市场成长，相信未来几季的市场发展仍值得期待。根据GartnerJapan的资料显示，2001年日本全国手机销售量始，历年市场调查工作以来的首次负成长。表5-8是2001年日本手机销售量与各厂商所占比重表。NECCorp推出的折叠式手机，在市场造成轰动，销售量达1,149万台，Electric及Sharp所推出的内建相机型手机也颇受好评。NECCorpMitsubishiElectricC一直以来，日本手机市场规模的表现均十分出色，但是随着用户普及率逐年上升，而新兴技术服务又未见成熟普及之际，手机市场销售也开始下滑。虽然目前许多日本手机制商陆续推出Java手机，让使用者可从网络下载资料及一些简单的应用程序，可惜在市场需求不强的情况下，无法带动换机市场而提高手机销售。我国移动通信运营业的高速增长，有力地带动了手机产业的持国内移动通信发展的政策措施，通过近几年的贯彻落实，我国手机产业掌握了GSM移动通信系统设备技术和手机技术，具备GSM产品设计、开发生产和技术升级能力，突破数字移动通信系统的软件和关键配套产品的开发和大生产技术，配套本地化率为40％。制造业滞后于运营业发展状况正在改善，初步建立了从整机到配套元器件的手机开发生产工业体系，国产手机的市场占有率实现了零的突破，打破了长期以来三资企业垄断国内市场的一统局面，成为国民经济新的经济增长点，同时带动相关产业发展，已成为世界手机生产基地。（1）2002年我国通信业一直保持着快速增长态势通信业务收入完成4115.82亿元，同比增长话用户新增6139.4万户，达到2.06亿户；移动电话普及率达到信息产业部监测的手机生产企业生产手机13155.01万部，同生产量销售量出口量400020002002年2001年移动用户新增手机产量万部400020001999年2000年2001年2002年（二）生产规模迅速扩大，地区布局相对集中，国产手机形随着近几年的发展，手机生产企业从1997年的5家发展到初步形成了以北京、天津9家生产企业为主体的北方基地、以广东地区9家企业为主体的南方基地、以长江三角洲地区6家全国总产量的94.1%。占市场比重25.60%27.80%华东基地北方基地2002年国产品牌GSM手机生产企业有9家产量超过100万台，生产总量为2615万部，销售2511万部，国内市场占有率为移动通信产业已成为最具吸引力的外商投资领域，近三年外商投资累计近100亿美元，整机生产规模不断扩大，1国内组建了合资企业，并且投资规模还有扩大的趋势，摩托罗拉工程投资100亿元的基本完成，拟再投入100亿元建二期工程。为整机配套的基础产品制造企业吸引外商投资超过70亿美元。（四）取得了明显的经济效益和社会效益，成为新的经济增打破了国外产品一统天下的局面，移动设备价格大幅下降，也使我国移动通信运营企业经营成本不断降低，并在产品和设备选择方面有了更多的主动权。在2001年联通CDMA网络工程招GSM手机价格迅速下降，用户不断增加，促进了电信运营业的发机制造及相关产业销售收入占全国信息产业总量的25%。不仅满足国内市场需求，同时也是主要的出口电子信息产品。2002年出取得较好经济效益。（2）增加了就业机会，培养了一批人才近三年来移动通信产业的快速发展，为社会提供了近6万个就业岗位，并培养了一大批研究开发、生产管理和市场营销人才。带动相关产业的发展，整机的发展带动配套元器件、材料、设备业的发展，形成上下游产品较长的产业链。（五）提供了国内企业的成长空间，带动企业产品结构调整按5号文件规定，通过严格控制移动通信产品生产项目的立项和审批，加强对移动通信产品市场的宏观调控与管理力度，检查监督外商独资及合资移动通信产品制造企业的技术转让、生产规模、内外销比例、本地化配套率等执行情况，从而促使三资企％；的贡献率为95.5移动通信设备、终端产品和配套元器件的本地化率不断提高；加快技术合作与转让，使国产品牌的移动设备、手机的工艺水平日趋进步；对境外生产手机的进口配额控制，加大对移动通信产品走私活动的打击力度，保护了国内市场。上述进展，尤其是制造本地化、配套本地化、管理本地化和人才本地化，总体上为国内企业的发展创造了有利的成长空间。随着技术发展，产品周期缩短，企业积极开发适销对路的产品，增强了企业的市场竞争力，这在元器件行业尤为突出。元器件行业由低频、接插式向高频化、片式化、微型化、高精度、高功率、多功能、复合化等方向发展，产品技术水平和性能质量不断提高，应用领域不断扩大，已从移动通信拓展到汽车、电子设备、卫星通信等，带动了企业产品结构的调整和升级，正在成为企业新的经济增长点。同时各承担单位还结合项目投资主体的多元化，进行股份制改造，加快企业组织结构的调整。（六）技术研发成果显著，缩短了与国际先进目前，我国已掌握收集的结构外观设计，应用层软件开发，射频模块的设计技术和大批量生产技术，在核心芯片和底层协议的开发方面也取得较大进展。同时正在跟踪3G和CDMA手机技水平。在整机的拉动下，10多种关键配套元器件取得了从无到有零的技术突破。我国已能够批量生产液晶显示屏、锂离子电池、片式阻容元件、片式电感、多层印制板凳关键配套元器件和部分测量仪器。并开始向整机厂批量供货。初步掌握生产工艺技术，有些已达到国际同类产品的水平，并接近国际先进水平。根据信息产业部对全国手机企业的重点监测情况，今年我国手机增长平稳，产销两旺。从GSM手机产销情况来看，信息产业部监测的30家手机生从CDMA手机产销情况来看，已有18家正式开始生产和销售CDMA手机。累计完成生产685.83万部，累计销售669.94万部，累计出口272.10万部。40产量同比增长%销量同比增长产量同比增长%1月2月3月4月5月6月7月（二）国产GSM手机企业迅速崛起，市场占有率不断提高，形成了整体突破。2002年以来，国产手机企业充分发挥价格低、性价比高、服务好、消化吸收快、政策支持的比较优势迅速崛起。国产手机生单位：万台、%--%16.317.2.山22月33月44月55月66月88月99月50%22月33月44月55月66月88月99月过百万，他们是科健、海尔、厦新、康佳、首信、南方高科、东方通信，九家企业的生产、销售总量分别占国产企业生产、销售突破。454050%.%.30730629.2..22月33月44月55月66月88月99月万台产量销量25002000TCL0TCL（三）市场格局重新洗牌随着国产手机的崛起，国内手机生产企业的市场格局发生了新的变化，虽然诺基亚、摩托罗拉、西门子仍为国内生产总量的其中除摩托罗拉之外，其余18家企业全部为国产手机生产企业，但是由于国内手机企业在核心技术方面的欠缺，只能采取“市场换技术”的中外合作方式，以求得自身在巨大市场中的稳步发展。我目前，由于市场竞争激烈，生产企业越来越重视售后服务环节，服务的较量已成为提升品牌美誉度的重要方面。随着移动电话商品修理更换退货责任规定的实施，一方面使消费者权益得到保护，另一方面对生产企业提出了更多的要求，促进企业在售后服务这一层次上展开竞争，规范了市场竞争，引导大众消费。2002年手机用户群的迅速扩大得益于企业维修服务能力的提高和服务承诺的兑现。在CCID发布的2002年中国移动电服务满意度调查报告中，摩托罗拉和波导在用户满意度方面一举夺魁，海尔和松下在服务承诺兑现方面折桂，海尔和摩托罗拉获得最佳服务创新奖，调查显示，消费者对方便性、服务态度和服跨国公司在国内的手机企业产品的销售主要以代理制为主，国内手机生产企业产品的销售自销与代理并存。今年开始，专业手机销售，联通公司与手机生产企业联合，采取包话费送手机的方式取得了较好的市场效果。随着手机产品技术创新加快，产品生命周期越来越短，生产成本的不断降低，使手机价格降低成为可能。手机价格的降低也促进了手机市场需求。在国内手机市场上，2500元以下的中、低档手机是最受大多数消费者欢迎的，约有70%的用户在使用这个档次的手机。其中低、中档手机用户各占约35%的比例，近两年来，手机价格呈现高台跳水的走势，无论是生产企业还是商家，都已从这种持续降价行情中看出了中、低档手机的市场潜力所在。手机生产企业为了扩大市场份额，在大规模扩大生产的同时，将价格当作竞争的利器。三星、阿尔卡特、松下等企业为了与第一阵营的合资、独资企业争夺市场，拉开与国内企业的距离，各种品牌、型号的手机价格都出现了较大幅度的下降，部分降价幅度甚至高达40%；国内企业为了借价格之力冲破洋品牌的领先优内开始降价促销，一个半月内，连续发动三轮手机促销，熊猫、联想等企业也都大幅度抛出降价手机。一连串的手机降价在国内市场上引起了不小的震动，让人们格大战”的覆辙。当前我国手机市场上，价格是由市场供求关系所决定的竞争性定价，基本反映了市场供需状况，价格是由市场定价，随着供求关系的变化而变化。而且竞争者较多，没有哪一个企业能够决定市场价格。由此可见，现在所谓的手机价格大战是当前市场供求关系与竞争主体现状所共同决定的，并不是在重蹈家电业“价格大战”的覆辙，它是我国手机产业规模化、集中化的客观要求。2002年信息产业部、国家工商总局和国家质检总局联合制定了手机三包政策，消费者若对手机品质不满意将可享受到产品包换、包修、包退的服务，这项规定已正式实施。这项政策颁布的基本背景，在于近年来我国水货及假货猖獗，许多未经品质验证的产品流入市场，致使消费者对手机品质申诉事件频传，进而影响到手机市场的消费情况及竞争秩序，因而信息产业部希望透过三包政策的实行改善这个问题。（1）消费者权益受到重视—原价退货、免费维修根据法令，消费者在购买产品7日内若出现故障情事，将可选择原价退货、更换或修理。手机附件若在三包有效期间内(电池消费者也可选择退货或修理，而厂家必须进行免费维修，这对消费者权益而言无异是一大保障。消费者对于所购买的产品有任何问题可直接找销售者，而销售者实行三包后，维修者、生产者或供货者也要进行三包，这四者彼此间签订的合同将实行三包规定的责任和义务。因而这项政策不仅去除了过去销售者与厂家相互推卸责任的弊病，也对销-售间的关系做了清楚的界定。为配合三包政策，信息产业部决定采取几个相关措施以贯彻政策的实行。第一、手机厂商不执行三包将不得进网，不能在我国本土销售。手机厂在办理新产品进网许可证之前，必须提供三包凭证及如何执行的说明、并提供维修站点等资料。而对于已有入网证却不执行三包的，若信息产业部接到投诉后，将吊销其入网证，对于执行三包政策十分严格。第二、信息产业部准备颁布维修网点管理办法。预计用一年的时间将全国的维修部门资料建立起来，并且要求到工商部门办理营业执照，另外各省的邮电管理部门将同时进行监督和定期检查。行的投诉和对产品的投诉。对投诉次数较高的厂商和地区将增加抽查次数，如果抽查不合格将吊销入网证。由上种种规划及措施可看出我国政府对贯彻三包政策的意图及决心。奢侈的消费产品，而是一般大众消费品。而随者手机市场的不断扩大，保护手机用户的消费权益也成为市场关注的重点。过去我国常出现关于手机产品的申诉案件，销售者的与厂商推委塞责的情况屡见不鲜，多少影响到消费者购买及再购买手机的意愿。随着三包政策的颁布，销售厂家不仅要给消费者开发票、著名手机串号、电池产品标示等，在手机修理期间还要为消费者准备备用手机，这种种措施对于消费者信心及消费意愿的提升将有正面作用，预计将进而活络手机消费市场。过去我国手机市场常出现走私手机、改装手机(将用过的旧手品质较差的假冒品)，以及水货等，使得产品品质无法获得保证。实行三包政策后，销售者要对消费者提供三包，必须拥有专业的维修检测设备、以及专门的技术人员，而这些工作并非一般大卖场、柜台小贩、或零售个体可为。这对于整顿市场，树立有信誉的连锁店、专卖店将极为有利，对于建立市场竞争秩序也是十分积极的做法。三包政策的内容对于手机厂商入网的要求可说提高了许多。手机厂不仅必须提供三包凭证(包括手机主机及附件型号、串号、还必须提供维修区域及地点，若缺一则无法取得入网证。而对已有入网证不执行三包政策者，在接到投诉后除将被吊销执照外，还须负担民事及行政责任，因此手机厂商的入网门槛相对以往实因而过去以市场换技术，或是种种保护本土厂商及产品的手段都将无法实行。由此看来我国的手机三包政策多少也有点限制外商长驱直入、保护本土厂商的作用。就占了八成以上的市场，外商的品牌形象及价格往往使得我国国产手机一直无法翻身，三包政策的颁布可说是给了我国手机厂商一个发展的机会。由于三包政策对消费者而言是极大的保障，我国国产手机若能成功创造服务品质及形象将使其建立与外商产品抗衡的利基。目前康佳、海尔、熊猫、波导、大显、厦华、以及日商SONY已率先承诺将实行手机三包服务，希望藉此打响国产手机服务形象，因而可以预期的是，我国未来将出现一波不小的服务战。国产手机企业在国内手机市场上已经有了不俗的表现，与众多的外资手机企业相比，国产手机在很多方面都存在着较大的差距。（一）国产手机企业规模偏小。几大国际手机巨头在国内的合资厂商生产能力都很高。如摩托罗拉（中国）有限公司产量就有9家。产进入了核心技术研发层面，在技术开发方面和世界先进水平的距离正在缩短，但国产手机企业总体技术水平仍远落后于外资手机企业，核心技术几乎全部掌握在外国人手中。国产手机生产企业还没有完全掌握制造移动电话的基带芯片、射频芯片、软件等核心技术。（三）有待开拓国际市场。国产手机企业的销售去向主要在拓。2002年我国手机市场表现亮眼，不仅产销量大幅成长，2亿多的用户数使我国成为世界最大的消费市场。根据我国信息产业部统计，2002年我国共生产GSM及CDM13,016.1万支、6,199.4万支。很大成长空间，加上手机市场的高利润，各手机厂商仍然看好我国市场，且纷纷增加产能，2003年计有近10家的厂商年产能可达1000万支以上，2003年预计可年产手机1.4-1.5亿支。截至目前我国信息产业部核准生产的GSM手机厂科健、海尔、厦新、康佳、熊猫等7家国产手机厂商进入我国国内手机销售前10名。其中波导为排名第三、TCL排名第四。12Nokia345国产厂商由投入手机产业初期的零占有率，经过各种努力，商无比的希望。但Motorola及Nokia等外国厂商，在我国近半的市场占有率亦不能小觑，加上我国国产手机制造商尚未完全掌握核心技术，大部分厂商仍然依赖贴牌，国产手机厂商唯有在研发投入更多心力，才能获得更高的市场占有率。有这么庞大的用户群之下，其所推出的服务，是否赢得用户的喜爱，将备受关注。但目前MMS只有外国厂商推出MMS手机，MMS手机仍处于供各我国手机厂商联系，就推出国产MMS手机进行商议，待国产MMS手机上市后，使用MMS服务的用户数可望快速增加。有CDMA(IS-95A)和cdma200011x手机的开发、销售及售后服务。苏州进行名为GSM1X(GSM/CDMA双模)的技术测试。试验重点来是要试验CDMA和GSM双网漫游，待技术测试成功后，不但可大大扩充CDMA用户规模，更可防止原来GSM用户之流失，可谓一举两得。手机便宜，预期cdma20001x开通后，彩e的上网速度将能提升4~5倍，届时联通的彩e服务将成为移动MMS服务之威胁。商从持观望态度到纷纷投入研发可支持相关服务的手机，可以预高速上网、可传送音/视讯等功能，以及彩色屏幕、双显折叠外观的手机，将会是2003年手机的基本配备。配有摄影镜更因其传输照片的实时性，有机会发展起来之机会。虽然我国国产手机靠着销售策略，成功的达到20%的市场占很多，若我国国产手机厂商还是无法加强核心技术的掌握，只是单纯地在销售策略上大作文章，2003年要达到目标50%的市场占有率，仍有一场苦战要打。2001年亚太地区打印机销售量下滑了4.1﹪,主要是因为全球经济不景气的影响，以至于亚太地区的打印机销售量，一反前两万台。万台0%40502001年亚太地区打印机供货商仍是寡占的75﹪的市场。其中HP仍是最大的供货商，占有30﹪的市场，销售370万台的打印机，HP在激光打印机的市场成长了6﹪是不错的表现。第二名的是Epson市场占有率27﹪,虽然喷墨打印机销售量下滑8﹪,但激光打印机销售量却成长了51﹪,可见得激光打印机市场的热络。第三名是Canon市场占有率18﹪,主推喷墨打印机的市场。Others25%27%打印机销售额的36%，因喷墨打印机的价格美元的销售量就占有55%，所以销售总额并不高，甚至比激光打印机的销售总额还低。激光打印机的市场似乎对经济景气的影响小型企业及政府单位的使用，再加上教育界的应用，更使得这个市场蓬勃发展。(﹪)(﹪)(﹪)002002年亚太地区的打印机销售量成长9.9﹪,主要是期望低价能带动买气及新技术的开发，如无线的技术及数字相机的应用，应会带来相片打印机和直接打印的需求，也期望个人计算机配置率较低的国家能增加计算机的配置，如此也能带动打印机的销售量。应会有需求，但对于单一功能的打印机也会有排挤的作用。对打印机市场有助益的事项有：经济的成长，同时也提升消费者的需求；低价的措施使得消费者的汰换率增加；一些开发中的国家政府增加IT的使用及教育的支持；数字相机普及的影响；逐渐的成长。然而，不确定的经济情况让消费者及企业趋于保守