全球与中国乘用车替换胎市场回顾与展望

全球与中国乘用车全球与中国乘用车替换胎市场回顾与展望2024年3月©Feb2023GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022©Feb2023零售量|FY2020~202320222021202020232022202120202023零售量同比%2023Yvs.2022Y+1.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国©GfK分不同区域看，中东欧、西欧以及美国乘用车市场全球乘用车替换胎零售量/零售额分区域表现零售量零售量2023-0.1%零售额2023-16.7%vs.2022零售量2023vs.2022零售量2023-1.1%零售额2023+8.0%vs.20222023Yvs.2022Yvs.2022vs.vs.2022vs.2022亚太零售量2023vs.2022-2.6%零售额2023vs.2022+2.2%中东/中东/非销售量销售量2023vs.2022+3.3%销售额2023vs.2022+5.9%零售量2023vs.2022+13.3%零售量2023vs.2022+13.3%零售额2023vs.2022+22.0%2023Yvs.2022Y+4.0%零售量零售量2023vs.2022+5.1%零售额2023vs.2022+5.9%数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国©GfK部分地区依然处于高通胀阶段，叠加车辆轮胎尺价格趋势|平均零售单价USD平均零售单价USDPanelmarketPanelmarket125105Jan20Feb20Mar20AprJan20Feb20Mar20Apr20May20Jun20Jul20Aug20Sep20Oct20Nov20Dec20Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国©GfK全球乘用车替换胎市场中18吋及以上的大尺寸轮胎18吋及以上轮胎零售量份额增长202320222021202023.8%23.8%21.5%20.1%18.9%+17.3%2023vs.2022+23.0%2023vs.2021数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼©GfKGSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022©GfK零售量同比增长率%|FY2020,FY2021,FY2022,FY20231412103其他品牌100-3-12FY2020FY2021FY2022FY2023FY2020FY2021FY2022FY2023数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国©GfK50.818.411.22.6-1.1-2.0-2.5-16.2零售量同比增长率%|FY50.818.411.22.6-1.1-2.0-2.5-16.2零售量同比增长率%|FY202340.4-6.29.714.3数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国©GfK2022-2023中国品牌分区域零售量份额（%）中东欧2023:7.8%2022:6.5%2023:4.1%2022:4.7%西欧中东欧2023:7.8%2022:6.5%2023:4.1%2022:4.7%西欧2023:18.3%2022:13.0%亚太2023:9.1%2022:8.5%南美中东/非亚太2023:9.1%2022:8.5%南美2023:20.2%2022:20.9%2023:17.1%2022:11.9%数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼©GfKGSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2023©GfK价格趋势|平均零售单价USD平均零售单价平均零售单价PanelmarketPanelmarket数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国2020~2023年轮胎细分价格段零售量比重|平均零售单价USD2020~2023年轮胎细分价格段零售量比重|平均零售单价USD|Growth+/-%2020202120222023数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国mm■2020~2023年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-%mm■2020~2023年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-%2020202120222023数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国2022~2023年轮胎细分尺寸段中价格零售量比重|平均零售单价USD数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022©GfK疫情关注度自下降后维持不变，而通货膨胀的Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23Dec-2337.741.236.231.730.031.424.816.916.1#1#1#2#2#2#1#2#7#7中国消费者信心跟踪调研Dec-2023FEBFEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22DEC-22MAR-23DEC-23N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=25001122222222疫情饮食安全与健康通货膨胀教育问题坏境污染与保护44OO3333332776111111©GfK消费信心&社会消费品零售总额%完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心82 82887779 88 881959216627283224273834非常有信心非常有信心有点信+心%404045555.08.5546.7565252-1.810.65010.154 -7.5 -6.7社会消费品零社会消费品零售总额速%-20.5Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23Dec-23N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=2500来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何©GfK预计20241.68亿条同比上涨3.8%2024年度预计同比增长率2024Evs2023线下+2%线上+15%数据来源：GfK全国推总数据及预测，乘用车替换胎包含轿车、轻卡、SUV替换胎©GfK29.827.49.82020~2023年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-%15-16171829.827.49.82020~2023年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-%15-16171819+2023vs.20222022vs.20212020202120222023©GfK17.717.017.716.58.68.3mmm17.717.017.716.58.68.3mmm■8.38.013.72023vs.20222022vs.20212020~2023年轮胎细分价格段零售量比重|平均零售单价RMB2023vs.20222022vs.202120202021202220230<400400<600600<800800<1000>1000©GfK2022~2023年轮胎细分尺寸段中价格零售量比重|平均零售单价RMB15-16171819+ 0.4 0.40.54.813.011.413.014.49.714.436.838.136.838.131.731.719.231.731.723.521.423.521.483.884.083.884.024.725.724.725.734.732.034.732.049.146.949.146.965.910.1>0<=40018.0>400<=600>600<=800>>800<=100034.633.417.917.1>100034.633.417.917.114.914.915.213.12022202320222023202220232022202320222023©GfK———-14.0%11.1%8.2%5.6%3.3%2.2%2229161120202021202220232024E2025E2023年，新能源