南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

NanjingChervonAutoPrecisionTechnologyCo.,Ltd.南京泉峰汽车精密技术股份有限公司20242过向特定对象发行股票的方式募集资金，并南京泉峰汽车精密技术股份有限公司20243南京泉峰汽车精密技术股份有限公司20244资本投入较大而规模效应尚未显现，期间费用亦维持较高水平，导致公司2022南京泉峰汽车精密技术股份有限公司20245资产规模、业务开展情况等相匹配，有助于满足公司未来对于流动资金的需求，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人潘龙泉先生持股本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人潘龙泉先生持股南京泉峰汽车精密技术股份有限公司20246本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会定价基准日前20个交易日股票交易均价=定已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并在交易所网站及指定的信息南京泉峰汽车精密技术股份有限公司20247不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。”国务院证券监督管理机构规定。”（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者（4）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有南京泉峰汽车精密技术股份有限公司20248（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他（2）公司本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议制的公司股份比例低于50%，则德润控股认购的本次发行的股票自本次发行结9市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为”或者公司“最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”等不得向特定对象发行本次发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%；公司前次募集资金南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024（2）本次发行对象德润控股系依法设立、经营的香港企业，唯一股东及董1）若本次发行前潘龙泉控制的泉峰汽车股份比例不低于50%(含)若本次发行前潘龙泉控制的泉峰汽车股份比例低于50%,则公司通过战南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024押，不参与分红，不就所涉泉峰汽车股份行使表决权或者对表决施加影响；3）办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、本次向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议本次发行方案及相关文件在中国证监会指定信息披露网站及指定的信息披南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024（1）宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营（4）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024）：假设情形（2）：2025年度归属于母公司股东的）：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024南京泉峰汽车精密技术股份有限公司20244、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述能满足中国证监会该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会的最新3、作为填补回报措施相关责任主体之一，切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业自愿