投顾合同范例

投顾合同范例第一篇范文：合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）拥有丰富的投资经验和专业知识，乙方（以下简称“乙方”）希望甲方为其提供投资咨询服务，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就乙方委托甲方提供投资咨询服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.甲方应遵循乙方提供的投资目标和风险承受能力，为乙方提供投资策略建议。

2.甲方应定期向乙方提供市场分析、投资动态、行业研究等投资相关信息。

3.甲方应协助乙方进行投资组合的优化和调整。

4.甲方应随时关注乙方的投资需求，及时提供针对性的投资建议。

二、服务期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

2.如需续签，双方应提前______个月进行协商，并在本合同到期前达成书面协议。

三、服务费用

1.甲方提供投资咨询服务，乙方应支付服务费用。

2.服务费用按月计收，每月______元。

3.乙方应于每月______日前将服务费用支付至甲方指定的账户。

四、保密条款

1.双方对本合同内容、服务内容、投资信息等负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开本合同内容。

3.本保密条款在本合同终止后仍然有效。

五、违约责任

1.如一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的法律责任。

2.如因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。

六、争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照副本

2.乙方身份证明

3.投资策略说明书

4.投资组合说明书

5.投资协议书

6.其他双方认为有必要附在本合同中的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）作为专业的投资顾问，拥有丰富的投资经验和专业知识，乙方（以下简称“乙方”）希望甲方为其提供投资咨询服务，并引入第三方（以下简称“丙方”）作为投资平台，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就乙方委托甲方提供投资咨询服务，并引入丙方作为投资平台事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.甲方应遵循乙方的投资目标和风险承受能力，为乙方提供投资策略建议。

2.甲方应定期向乙方提供市场分析、投资动态、行业研究等投资相关信息。

3.甲方应协助乙方在丙方平台上进行投资组合的优化和调整。

二、丙方责任

1.丙方应提供安全、可靠的在线投资交易平台，确保乙方投资资金的合法合规使用。

2.丙方应对乙方在平台上的交易行为进行监管，防止违规操作。

3.丙方应定期向甲方提供乙方投资组合的实时数据和交易记录。

三、甲方权益

1.甲方有权根据乙方的投资需求和风险承受能力，独立制定投资策略。

2.甲方有权对丙方的平台服务进行监督，并提出改进建议。

3.甲方有权获得乙方支付的服务费用，并有权要求丙方协助收取。

四、服务期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

2.如需续签，双方应提前______个月进行协商，并在本合同到期前达成书面协议。

五、服务费用

1.甲方提供投资咨询服务，乙方应支付服务费用。

2.服务费用按月计收，每月______元。

3.乙方应于每月______日前将服务费用支付至甲方指定的账户。

六、保密条款

1.双方对本合同内容、服务内容、投资信息等负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开本合同内容。

七、违约责任

1.如乙方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的法律责任。

2.如丙方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，丙方应承担相应的法律责任。

3.如因乙方或丙方违约导致本合同无法履行，甲方有权解除本合同，并要求乙方或丙方承担违约责任。

八、限制条款

1.乙方不得将本合同项下的任何权利义务转让给任何第三方。

2.甲方有权拒绝乙方提出的任何不合理要求，包括但不限于调整投资策略、增加服务费用等。

九、争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照副本

2.乙方身份证明

3.丙方营业执照副本

4.投资策略说明书

5.投资组合说明书

6.投资协议书

7.其他三方认为有必要附在本合同中的文件

第三方介入的意义和目的：

1.通过引入丙方作为投资平台，可以为乙方提供更加安全、便捷的投资服务。

2.丙方作为专业平台，有助于提高投资效率，降低交易成本。

3.丙方对乙方交易行为的监管，有助于保障甲方投资策略的有效实施。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为专业的投资顾问，拥有丰富的投资经验和专业知识，能够为乙方提供高质量的投资咨询服务。

2.甲方对丙方的监督权，有助于保障乙方投资资金的安全和收益。

3.甲方在合同中的主导地位，有助于维护自身合法权益，确保投资咨询服务的质量和效果。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于乙方（以下简称“乙方”）作为投资者，希望获取专业的资产管理服务，甲方（以下简称“甲方”）作为资产管理机构，提供资产管理服务，并引入第三方（以下简称“丙方”）作为资金托管机构，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就乙方委托甲方进行资产管理，并引入丙方作为资金托管事宜，达成如下协议：

一、资产管理服务内容

1.甲方应根据乙方的投资目标和风险承受能力，制定资产管理方案。

2.甲方应定期向乙方提供资产配置建议、市场分析、投资组合调整等服务。

3.甲方应确保资产管理的透明度，及时向乙方报告投资情况。

二、丙方责任

1.丙方作为资金托管机构，负责保管乙方的投资资金，确保资金安全。

2.丙方应按照法律法规和合同约定，对甲方进行资金使用监督。

3.丙方应定期向乙方提供资金托管报告，确保资金流向的透明性。

三、乙方权益

1.乙方有权要求甲方根据市场变化和自身需求，调整资产管理方案。

2.乙方有权要求甲方提供详细的资产管理报告，包括资产配置、收益情况等。

3.乙方有权在合同约定的情况下，提前终止资产管理服务。

四、服务期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

2.如需续签，双方应提前______个月进行协商，并在本合同到期前达成书面协议。

五、服务费用

1.甲方提供资产管理服务，乙方应支付服务费用。

2.服务费用按季度计收，每个季度______元。

3.乙方应于每个季度______日前将服务费用支付至甲方指定的账户。

六、保密条款

1.双方对本合同内容、资产管理方案、投资信息等负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开本合同内容。

七、违约责任

1.如甲方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的法律责任。

2.如丙方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，丙方应承担相应的法律责任。

八、限制条款

1.甲方不得未经乙方同意，擅自调整资产配置或进行高风险投资。

2.甲方不得将乙方资产用于自身或其他第三方的不当用途。

九、争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照副本

2.乙方身份证明

3.丙方营业执照副本

4.资产管理方案说明书

5.资产配置说明书

6.资金托管协议书

7.其他三方认为有必要附在本合同中的文件

乙方为主导的目的和意义：

1.通过甲方提供专业的资产管理服务，乙方能够更好地实现资产增值和风险控制。

2.乙方在合同中的主导地位，确保了资产管理的透明度和灵活性，满足乙方的个