与私人签订理财合同范例

与私人签订理财合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（私人）：__________

乙方（理财公司）：__________

鉴于甲方为提高个人财务状况，寻求专业理财服务，乙方愿意为甲方提供理财咨询及投资管理服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为乙方为甲方提供理财咨询及投资管理服务。

二、服务内容

2.1乙方应向甲方提供以下服务：

（1）理财咨询：乙方根据甲方财务状况、风险承受能力等因素，为甲方提供个性化的理财建议。

（2）投资管理：乙方负责甲方的投资组合构建、投资策略制定、资产配置调整等工作。

（3）投资报告：乙方定期向甲方提供投资组合业绩报告，包括但不限于投资收益、风险状况等。

三、服务期限

3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

四、费用及支付方式

4.1乙方提供本合同约定的服务，甲方应支付服务费用。服务费用总额为______元，分______期支付。

4.2支付方式：甲方应在每次服务完成后______个工作日内，将相应服务费用支付至乙方指定账户。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容及其执行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。

六、争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（私人）：__________

乙方（理财公司）：__________

签订日期：____年____月____日

附件：

1.甲方财务状况评估报告

2.乙方理财服务协议

3.甲方授权委托书

4.其他双方认为需要附在本合同中的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（私人）：__________

乙方（理财公司）：__________

丙方（第三方金融机构）：__________

鉴于甲方为提高个人财务状况，寻求专业理财服务，乙方愿意为甲方提供理财咨询及投资管理服务，丙方作为第三方金融机构，愿意提供资金支持，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为乙方为甲方提供理财咨询及投资管理服务，丙方提供资金支持。

二、服务内容

2.1乙方应向甲方提供以下服务：

（1）理财咨询：乙方根据甲方财务状况、风险承受能力等因素，为甲方提供个性化的理财建议。

（2）投资管理：乙方负责甲方的投资组合构建、投资策略制定、资产配置调整等工作。

（3）投资报告：乙方定期向甲方提供投资组合业绩报告，包括但不限于投资收益、风险状况等。

2.2丙方应向甲方提供以下服务：

（1）资金支持：丙方根据甲方需求和合同约定，提供相应资金支持。

（2）资金监管：丙方对甲方资金进行监管，确保资金安全。

三、服务期限

3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

四、费用及支付方式

4.1乙方提供本合同约定的服务，甲方应支付服务费用。服务费用总额为______元，分______期支付。

4.2丙方提供资金支持，甲方应按照合同约定支付丙方资金支持费用。

五、甲方的权益

5.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、全面的理财咨询服务。

5.2甲方有权要求乙方在投资管理过程中，充分考虑甲方的风险承受能力和投资目标。

5.3甲方有权要求乙方定期提供投资报告，并对投资组合进行调整。

5.4甲方有权要求丙方对资金进行监管，确保资金安全。

5.5甲方有权在合同约定的期限内解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费用。

六、乙方的责任

6.1乙方应确保提供的理财咨询服务真实、准确、完整。

6.2乙方应按照合同约定，为甲方提供专业、高效的投资管理服务。

6.3乙方应定期向甲方提供投资报告，并对投资组合进行调整。

6.4乙方应遵守国家法律法规，确保投资行为的合规性。

七、丙方的责任

7.1丙方应按照合同约定，为甲方提供资金支持。

7.2丙方应对甲方资金进行监管，确保资金安全。

7.3丙方应遵守国家法律法规，确保资金支持行为的合规性。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。

8.2乙方在投资管理过程中，如出现重大失误，导致甲方投资损失，乙方应承担相应责任。

8.3丙方如未按照合同约定提供资金支持，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

九、限制条款

9.1乙方不得利用甲方的个人信息进行不正当竞争。

9.2丙方不得泄露甲方的个人信息。

十、争议解决

10.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

11.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（私人）：__________

乙方（理财公司）：__________

丙方（第三方金融机构）：__________

签订日期：____年____月____日

附件：

1.甲方财务状况评估报告

2.乙方理财服务协议

3.甲方授权委托书

4.丙方资金支持协议

5.其他双方认为需要附在本合同中的文件

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为第三方金融机构的介入，为甲方提供了资金支持，降低了甲方投资门槛，有利于甲方实现投资目标。

2.丙方的资金监管职责，保障了甲方资金的安全，降低了投资风险。

甲方权益主导的目的和意义：

1.本合同以甲方权益为主导，保障了甲方在理财过程中的知情权、决策权、监督权，使甲方在理财过程中处于有利地位。

2.通过明确甲方的权益，有助于甲方在投资过程中，更好地保护自身合法权益，实现财务目标。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（私人）：__________

乙方（理财公司）：__________

丙方（第三方资产评估机构）：__________

鉴于乙方作为理财公司，需要准确评估客户资产状况以提供合适的理财方案，甲方愿意提供其资产信息，丙方作为第三方资产评估机构，愿意为乙方提供资产评估服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为丙方为乙方提供资产评估服务，乙方根据评估结果为甲方提供理财服务。

二、服务内容

2.1丙方应向乙方提供以下服务：

（1）资产评估：丙方根据甲方提供的资产信息，进行资产价值评估。

（2）评估报告：丙方向乙方提供正式的资产评估报告，包括但不限于资产清单、评估价值、风险评估等。

2.2乙方应向甲方提供以下服务：

（1）理财咨询：乙方根据丙方的资产评估报告，为甲方提供个性化的理财建议。

（2）投资管理：乙方负责甲方的投资组合构建、投资策略制定、资产配置调整等工作。

（3）投资报告：乙方定期向甲方提供投资组合业绩报告，包括但不限于投资收益、风险状况等。

三、服务期限

3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

四、费用及支付方式

4.1丙方提供资产评估服务，甲方应支付评估费用。评估费用总额为______元，分______期支付。

4.2乙方提供理财咨询服务，甲方应支付服务费用。服务费用总额为______元，分______期支付。

五、乙方的权益

5.1乙方有权要求甲方提供完整、真实的资产信息，以保障资产评估的准确性。

5.2乙方有权要求丙方在规定时间内完成资产评估，并提供详细的评估报告。

5.3乙方有权根据丙方的评估报告，独立决定理财方案和投资策略。

5.4乙方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。

六、丙方的责任

6.1丙方应确保资产评估工作的独立性和客观性，提供准确、可靠的评估结果。

6.2丙方应遵守相关法律法规，确保评估过程的合规性。

6.3丙方应对评估过程中的保密信息进行保密。

七、甲方的责任

7.1甲方应提供真实、完整的资产信息，确保丙方能够进行准确评估。

7.2甲方应按照合同约定支付丙方的评估费用和乙方的服务费用。

7.3甲方应遵守乙方的投资建议，并承担相应的投资风险。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。

8.2甲方如提供虚假资产信息，导致丙方评估结果不准确，甲方应承担相应责任。

8.3丙方如未按时完成评估或提供不准确评估报告，丙方应承担违约责任。

九、限制条款

9.1乙方不得将甲方资产信息泄露给任何第三方。

9.2丙方不得利用甲方的资产信息进行任何形式的商业活动。

十、争议解决

10.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

11.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（私人）：__________

乙方（理财公司）：__________

丙方（第三方资产评估机构）：__________

签订日期：____年____月____日

附件：

1.甲方资产信息清单

2.丙方资产评估服务协议

3.乙方理财服务协议

4.其他双方认为需要附在本合同中的文件

乙方为主导的目的和意义：

1.通过以乙方权益为主导，确保乙方在理财过程中的主导地位，保障乙方的专业性和服务质量。

2.明确乙方的权利，有助于乙方更好地维护自身利益，确保乙方的服务能够得到甲方的充分认可和支付。

3.乙方作为