项管上线指南标准化流程培训基建施工总包标准流程上线方案宣贯材料20240408

交融天下建者无疆2024年4月统建系统基建施工总包标准流程上线方案ContentsPage目录页01流程上线“三统一”原则02工作流程简介

03

标准流程一次配置04

标准流程二次配置01流程上线“三统一”原则一、流程上线“三统一”原则公司董办流程组财务部供应链部生产运营部……业务管理技术管理开发实施项目立项需求及建设方案评审项目验收人力流程施工项管流程投资项管流程

建立流程配置管理机制，按照业务管理统一、技术管理统一、开发实施统一的“三统一”原则开展标准流程上线工作。流程引擎选型技术底座方案应用系统建设与改造流程平台建设流程管控要求落地平台功能优化公文流程业务管理统一，由董办(战略部）流程组统一组织标准流程编制、评估、优化；业务架构的深化与细化；流程管理平台建设；标准流程上线配置与验证。技术管理统一，由集团科数部指定专人负责流程上线开发技术管理工作。在项目立项评审、建设方案评审和系统验收、流程引擎选择和功能实现四个环节把好各系统标准流程上线关。开发实施统一，由信科指定一个专业团队进行流程管理平台研发，标准流程库创建，指导各法人单位进行二次配置对接董办流程组对接开发实施团队02工作流程简介二、工作流程简介公司统建系统中尚未上线使用的标准流程，其上线配置应按“一次配置+二次配置”两阶段组织实施；一次配置由流程组组织进行（各法人单位无需操作），二次配置由各法人单位组织进行。对于已上线、但未使用标准流程，各法人单位自行组织将已上线流程按公司标准流程进行调整。各单位如需增加特殊流程，在流程管理平台自行编制、配置，经流程组审核确认后发布使用。标准流程特殊流程二、工作流程简介一次配置由公司董办（战略部）流程组组织实施。流程配置团队应与董办（战略部）流程组、统建系统开发团队及相关业务部门确认流程引擎功能和上线流程节点，在流程管理系统中创建标准流程库并配置标准流程，配置完成由董办（战略部）流程组和相关业务部门验收通过后方可进行二次配置标准流程一次配置二、工作流程简介二次配置由使用统建系统的二级单位组织实施。各单位根据《权责手册》中的审批权限标准，在标准流程配置文件中配置授权判断条件；根据本单位组织机构设置，将对应的部门及人员，准确配置到标准角色配置表中。标准流程配置文件内的流程节点无法删减，但可根据实际业务需要增加流程节点。公司董办（战略部）对各单位流程配置情况进行抽查。二次配置过程中，各单位对标准流程有修改优化意见的，可填写问题反馈表，通过交建通反馈董办（战略部）流程组，董办（战略部）与相关部门协商后，将意见采纳情况反馈意见提出单位。标准流程二次配置二、工作流程简介在流程管理平台流程绘制模块编制特殊流程特殊流程配置在流程管理平台流程配置模块自行配置特殊流程流程组审核通过后方可发布03标准流程一次配置三、标准流程一次配置以基建施工总包标准流程配置为例，标准流程按项目管理模式拆分为6种：集团事业部直管模式：以集团名义承接，由集团所属事业部组织成立项目经理部，并直接管理的项目。二级单位总部直管模式：以二级单位名义承接，由二级单位总部组织成立项目经理部，并直接管理的项目。二级单位事业部直管模式：以二级单位名义承接，由二级单位总部/事业部组织成立项目经理部，并由二级单位事业部直接管理的项目。二级单位委托代管模式：以二级单位名义承接，由二级单位所属三级单位管理并实施的项目。二级单位事业部委托代管模式：以二级单位名义承接，由二级单位事业部委托所属三级单位管理并实施的项目。三级单位直管模式：以三级单位名义成立项目经理部，并直接管理和实施的项目。三、标准流程一次配置以基础设施、城市综合体投资项目标准流程配置为例，标准流程按项目管理模式拆分为6种：集团事业部直管模式：中交方为全资或控股方，由集团所属事业部牵头组建项目公司，对项目建设进行管理的投资项目。二级单位总部直管模式：二级单位为全资或控股方，或中交方为全资或控股方，由二级单位总部牵头组建项目公司，并对项目建设进行管理的投资项目。二级单位事业部直管模式：二级单位为全资或控股方，或中交方为全资或控股方，由二级单位或其所属事业部牵头组建项目公司，并由事业部对项目建设进行管理的投资项目。二级单位事业部委托代管模式：二级单位为全资或控股方，由二级单位事业部委托所属三级单位组建项目公司，并对项目建设进行管理的投资项目。二级单位总部委托代管模式：二级单位为全资或控股方、由二级单位牵头组建项目公司，并由三级单位直接管理的项目；三级单位直管模式：三级单位为全资或控股方、由三级单位牵头组建项目公司，并由三级单位直接管理的项目。三、标准流程一次配置由流程组将标准流程图按六种模式拆分，与流程配置团队、项管系统开发团队确认上线节点，在流程图中标红，流程配置团队在流程管理平台配置模块中创建标准库，并配置标准流程；以基建施工总包标准流程一次配置为例04标准流程二次配置四、标准流程二次配置

法人单位流程管理员在流程管理平台流程配置模块填写标准流程使用申请，选择要使用的标准流程注意：二级单位管理员可申请所有6种模式下的全部流程；三级单位管理员只能申请三级单位直管模式下的全部流程，对应的二次配置组织模式也有两种。以基建施工总包标准流程一次配置为例四、标准流程二次配置以基建施工总包标准流程一次配置为例

选择要使用的标准流程，提交流程组确认，获取标准流程配置文件，添加至本单位的标准流程库，注意：标准流程名称一般情况下不能修改，但是名称中可以增加字段描述以区分业务和所属单位：原流程关键名称字段+需增加的字段四、标准流程二次配置1、标准流程配置文件中流程节点已加密处理，可增不可减，各单位根据实际业务情况添加节点，完善流程。2、将《权责手册》中的审批权限标准配置到流程中。注意：节点角色名称、节点描述禁止修改以基建施工总包标准流程一次配置为例四、标准流程二次配置以基建施工总包标准流程一次配置为例3、各法人单位组织项目在系统中填写：流程维护人员配置表、本级部门及岗位标准角色表。注意：标准角色表中角色名称与流程配置文件中节点角色名称一一对应，禁止修改四、标准流程二次配置以基建施工总包标准流程一次配置为例4、各级流程维护人员填写本级部门及岗位标准角色表。注意：标准角色表中的角色名称不是实际的部门名称，是按业务条线分拆的归口管理部门业务岗，如果需要增加部门负责人审核，或者经办人节点，可自行增加。四、标准流程二次配置以基建施工总包标准流程一次配置为例5、配置遇到标准流程节点问题填写问题反馈跟踪表，流程组组织项管系统开发团队、标准流程配置团队沟通解决问题。6、常规流程配置操作问题直接反馈流程配置团队，功能问题反馈系统开发团队。四、标准流程二次配置以基建施工总包标准流程一次配置为例7、二三级单位管理员登陆项管系统进行流程与功能映射操作（功能入口：项管系统-系统设置-工作流（泛微））。8、流程组对配置情况进行抽查。配置操作和常见问题处理可参考配置团队编制的培训材料workforldID流程名称，方便查找组织结构名称（项管）项管功能审批点该功能权限赋予：二级管理员、三级管理员角色四、标准流程二次配置注意要点1、项管的审批状态只有在退回的时候才能进行业务修改，所以审批人退回的时候，注意退回选择节点。在配置流程时，可将流程退回设置成退回发起人。2、管理要求大多数提交审批意见。在配置流程时，可将审批意见设置成必填、默认意见为同意。3、审批人退回时注意区分“逐级审批”和“直达本节点”，“逐级审批”意思为退回后中间过程已审批过的重新审批，“直达本节点”意思为中间过程跳过，遵循“谁退回的重新提交就给谁”。在配置流程时，可在退回设置处设置成逐级审批、直达本节点及两者选择。四、标准流程二次配置注意要点4、审批过程中发现审批表单中的一些条件选择错误，可退回至发起人重新修改，无需删除流程。遇到临时修改流程条件，审批人时，只要在途流程没有经过修改的审批点，均对在途流程生效。但是增加审批节点可能会造成错误，不建议直接改，另存新版本处理。5、经办人或公司经办人提交时注意会签关系的选择：“会签”、“非会签”和“依次逐级