债券发行与承销合同

债券发行与承销合同合同编号：__________第一章：定义与释义1.1定义除非本合同上下文另有所指，以下词语应具有以下含义："债券"指由发行方根据本合同约定发行的、具有一定票面金额、按约定还本付息的有价证券。"发行方"指拟发行债券的公司（以下简称"公司"）。"承销方"指同意承销公司债券的金融机构。"交易日"指本合同生效之日。1.2释义本合同中的标题仅为方便阅读而设，不影响本合同任何条款的解释。第二章：债券发行2.1发行规模公司本次发行的债券总额为人民币___万元。2.2债券期限债券期限为___年，自债券发行之日起计算。2.3票面利率债券的票面利率为___%。2.4发行价格债券的发行价格为债券面值的___%。2.5发行方式公司采用以下方式发行债券：（1）公开发行；（2）非公开发行。第三章：承销事项3.1承销方式承销方采用以下方式承销债券：（1）全额包销；（2）限额承销。3.2承销期限承销期限自债券发行之日起至___日止。3.3承销费用承销方应按照以下费率向公司支付承销费用：（1）公开发行：债券发行总额的___%；（2）非公开发行：债券发行总额的___%。第四章：债券的发行与承销程序4.1发行准备公司应按照以下程序进行债券发行准备工作：（1）制定债券发行方案；（2）聘请相关中介机构；（3）向相关部门申报；（4）发行信息披露。4.2承销程序承销方应按照以下程序进行债券承销工作：（1）开展尽职调查；（2）制定承销方案；（3）向投资者推荐债券；（4）承销债券。第五章：债券的支付与结算5.1支付方式债券的支付采用以下方式：（1）现金支付；（2）转账支付。5.2结算时间债券的结算时间为___。5.3结算金额债券的结算金额为债券面值加上应计利息。第六章：债券的发行与承销条件6.1发行的条件公司发行债券应当符合以下条件：（1）公司依法设立并合法存续；（2）公司具备债券发行的法定条件；（3）公司已履行完毕债券发行的内部决策程序；（4）公司已获得必要的及监管部门的批准。6.2承销的条件承销方承销债券应当符合以下条件：（1）具备合法的经营证券业务的资质；（2）具备良好的商业信誉和财务状况；（3）具备足够的承销能力和经验；（4）已对公司的债券发行进行了尽职调查，并对发行文件的真实性、准确性和完整性负责。第七章：债券的认购与转让7.1认购方式债券的认购可以通过以下方式进行：（1）公开认购；（2）定向认购。7.2认购程序投资者认购债券应按照以下程序进行：（1）提交认购申请；（2）缴纳认购款项；（3）确认认购结果。7.3转让债券在以下条件下可以转让：（1）债券已经发行并上市交易；（2）转让符合相关法律法规及交易所的规定；（3）转让双方达成书面转让协议。第八章：债券的本金与利息支付8.1本金支付公司应按照以下方式支付债券本金：（1）到期一次还本；（2）分期还本。8.2利息支付公司应按照以下方式支付债券利息：（1）固定利率；（2）浮动利率。8.3支付时间债券本金及利息的支付时间为：（1）每年___月___日；（2）债券到期日。第九章：违约责任9.1发行的违约公司如未能按约定完成债券发行，应承担以下违约责任：（1）向投资者支付违约金；（2）赔偿投资者因此遭受的损失。9.2承销的违约承销方如未能按约定完成债券承销，应承担以下违约责任：（1）向公司支付违约金；（2）赔偿公司因此遭受的损失。第十章：合同的变更与解除10.1变更本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。10.2解除本合同的解除需符合以下条件：（1）双方协商一致；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）一方严重违约，经另一方催告后仍不改正。第十一章：争议解决11.1争议解决方式对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可将争议提交至___仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.2仲裁地点和适用法律仲裁应在___进行，适用中华人民共和国的法律。第十二章：保密条款12.1保密义务除非依法律规定或得到对方书面同意，双方应对本合同的条款和任何与合同有关的商业秘密、技术秘密和其他机密信息严格保密。12.2保密期限本合同所述保密义务自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后___年止。第十三章：通知13.1通知方式双方之间的通知应以书面形式送达对方指定的联系地址。通过挂号信、特快专递或专人递送的方式进行，通知在下列地址发出即视为已经送达：公司地址：___承销方地址：___13.2通知生效时间通知自发出之日起___个工作日后生效，除非双方另有约定。第十四章：合同的效力、终止与解除14.1生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。14.2终止与解除本合同在以下情况下终止或解除：（1）合同到期；（2）双方履行完毕合同义务；（3）依据本章第十条的规定解除；（4）依法被撤销或宣告无效。第十五章：其他条款15.1可分割性本合同的任何条款若被认定为无效或不可执行，不影响其余条款的效力。15.2完整协议本合同构成双方关于债券发行与承销事项的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议。15.3权利保留除非本合同另有规定，双方各自保留其在合同项下的所有权利。签字部分：甲方（发行方）：__________________