2025年休闲零食行业年度洞察报告

知行战略咨询休闲零食行业年度洞察知行合一数智中心知行合

一集团经营使命以数为据，不让企业走弯路经营理念客户的生意就是知行人的命企业精神对标找差距，复盘取机会核心价值观尊重专业，凡是彻底DATASPECIALITYBENCHMARKING三REVIEW休闲零食行业年度洞察-1、休闲零食行业发展趋势-2、休闲零食细分赛道洞察-3、休闲零食未来格局探讨目录Content知行战略咨询本报告核心观点休闲零食行业渠道变化趋势：

电商渠道渗透率缓慢提升；

量贩零食渠道继续快速增长，

规模突破千亿，头部企业实现盈利，

预计该渠道未来几年仍将保持增长。,

成为线上第一渠道，

份额5

4

.

5,

淘系和京东均小幅下滑，

分别为3

2

.

4抖音渠道销售额增长2

3和13.

1

。抖音肉干肉脯/

熏辣卤味/

肉类熟食今年的增长达到31

.

7

,

同时以120

.

59

亿的销售额成为抖音零食的第二品类，

逼近糕点/

点心的125

.

31

亿。淘系和京东仅有豆干制品一个品类表现突出。零食行业在性价比品牌以及细分品类的单品创新方面，

依然存在新品牌的发展机遇，

两条路看似截然不同，

却非常符合中国市场现阶段的实际情况。知行战略咨询1.1休闲零食行业发展趋势知行战略咨询休闲零食行业的定义本报告休闲零食包括但不限于饼干膨化、坚果、糕点、肉干卤味、糖果冰淇淋、蜜饯蔬果干、豆干制品、巧克力、海味零食、奶酪零食等。休闲零食重点品类1

、膨化食品1

、混合坚果1

、吐司1

、鸡肉1

、糖果1

、枣类制品1

、豆腐干2

、夹心饼干2

、瓜子2

、手撕面包2

、牛肉2、

冰

淇

淋2

、梅类2

、素肉3

、曲奇饼干3

、花生3

、新鲜蛋糕3

、鸭肉3、喜

糖3

、山楂类3

、面筋制品4

、塑性饼干4

、松子4

、夹心面包4

、猪肉4

、

果冻4

、陈皮4

、臭豆腐5

、薄脆饼干5

、腰果5

、月饼5

、卤味素食5

、口香糖5

、芒果干5

、千张……6

、夏威夷果7

、核桃6

、蛋黄酥7

、肉松饼6

、软糖……6

、素鸡…………糖果冰淇淋蜜饯蔬果干豆干制品肉干卤味饼干膨化糕

点坚果4.0%4.7%5.5%21.5%7.1%16.1%21.2%19.9%中国休闲零食行业市场规模(

亿元)10.8%11.0%8.8%6.6%6.1%10.0%3.2%2.7%0.8%-3.5%

0.0%1120010556990091008200201620172018 2019 2020中国休闲零食行业规模(亿元)115621165420212022增长

率-10.0%1155011247-20.0%-30.0%-40.0%20232024E—-50.0%我国休闲零食行业市场规模稳步增长，已成为万亿级市场。随着居民生活水平提高，为达到放松心情、缓解压力等效果，消费者对零食等非刚性食品的需求有所增加，经历2023年短暂下滑后，2024年预计重回增长。24000-12.1%1900014000900074004000-10002015休闲零食行业总规模中国零食行业细分品类占比，

2023年知行战略咨

询坚果种子零

食

辣味零食饼干能量棒/

水果制品冰淇淋资料来源：

网络，

知行整理咸味零食

糖

巧烘焙零

食

健康零食2021

年，

零食有鸣首家门店开业2023年，零食有鸣、赵一鸣战略合并2021⑤

线下创新模式大热(

2

0

2

1

年至今)休闲零食行业伴随每一次渠道变革，都带来了新品牌的崛起互联网红利下，

线上零食购物渠道快速发展，该时期出现大量零食购物寡头。代表企业：三

只

松

鼠

、

百

草

味

，以OEM轻资产运营方式，实现对传统品牌的弯道超

车

。良

品

铺

子则是线上和线下门店并举。③

线上渠道崛起(2010-2019年)④

线上线下并行发展(2019-2021年)1995年后沃尔玛、家乐福等海外巨头进驻，

随后带动永辉超市、联华超市、

大润发等内资品牌发展。代表企业：洽洽、

甘源等企业，

借助商超等渠道快速铺货，实现全国化布局随着互联网红利消退，线上渠道增长乏力，

零食品牌寻求新的增长点，零食量贩模式迎来风口代表企业：盐津铺子、甘源、劲仔等积极拥抱零食量贩渠道，

零

食

很

忙等量贩品牌迎来爆发期正值改革开放初期，

商品经济快速发展，

线下渠道快速建设，

但并未形成大型连锁趋势，

以夫妻店，

小型超市等流通渠道为主。代表企业：少有品牌概念，

产品以散称为主，

连锁化率低线上流量去中心化，

线下流量碎片化，

多元渠道布局成行业共识，

新生代零食量贩店快速崛起代表企业：良品铺子、赵

一

鸣、零食有鸣鲜捕32005年，盐津铺子成立，兴于商超，2020年实现全渠道转型2001年，来伊份成立，直营为主2019年，百草味百草味回归线下，赵一鸣成立良品铺子2006年，良品铺子成立，加盟为主，2012年开始电商布局三只松鼠2012年，三只松鼠成立2010年，老婆大人成立2020年，良品铺子门店超2500家ae2017年，零食很忙成立味2010年，百草味放弃线下转线上-

1990①

大流通时代(1980-2000年)知行战略咨询资料来源：

知行整理2000②商超及品牌连锁崛起(2000-2010年)20102019我国休闲零食行业线上电商渠道近几年稳步增长，BC

超市逐渐失去竞争力。零食作为可选品，疫情期间对其需求产生一定冲击，但与此同时也促进了零食行业在电商渠道的发展。疫情后企业为提高竞争力，持续优化零食渠道，线上渠道实现放量增长。根据新经销数据显示，2018-2023年，休闲零食电商渠道从11.3

增加至19.6

。休闲零食在不同渠道的份额变化资料来源：新经销休闲零食在电商渠道持续增长6.40%7.20%7.50%7.60%7.80%8.00%13.50%13.20%12.60%12.20%11.70%11.50%37.90%16.10%4.40%18.80%2022年40.60%16.40%4.30%15.20%40.30%16.30%4.30%15.80%2020年 2021年电商■专卖店■夫妻老婆店■超市■大卖场■便利店■其他3.30%36.90%16.10%4.60%19.60%2023年41.90%41.50%18.30%17.60%4.60%4.50%11.30%12.20%2019年4.00% 3.80% 3.40% 3.50% 3.30%2018年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%知行战略咨询门店数1万+全国门店超100006店数行业第一家门口的霁食乐园来来来好想来又便宜又好吃全国服务热线：400-010-7777了解更多零食量贩店市场规模已达1040亿，头部企业已扭亏为盈，参考万辰生物(好想来)2024年前三季度实现营业收入206.13亿元，同比增长320.63

,净利润为8406.52万元，同比增长248.64

。零食量贩店市场规模80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%104028.4%2024120010008006004002000零食很忙赵一鸣零食33.3%462234%知行战略咨询A

好想来翳门店数9000+率2021 2022零食集合店行业规模(亿元)202332.6%280资料来源：艾媒数据中心中国零食量贩店行业市场规模75.0%2020809企业毛利：8

-10经销商毛利：通常大于10与品类和品牌梯度有关区域经销商门店毛利：20

-35零食量贩企业通过厂家直采并低价分发给加盟商的模式以保证低供货价、低销售价、高周转。相比传统零售模式，更具成本优势，相比于KA超市，有更方便的购物体验(门店多、货品密度高)。厂商/

品牌零食量贩企业模式分析前台+后台毛利：单品高于20

,综合超过30零食量贩门店零食量贩企业知行战略咨询KA卖场超市门店毛利：18

-20总经销商资料来源：网络，知行整理其他零食零售商零食专卖店社区杂货店便利店对比永辉超市，好想来在零食品类的采购量甚至更高，由此带来更低的采购价。更多的门店数量使好想来更容易触达消费者。零食SKU

数量不输永辉，而门店面积远小于永辉，有更好的逛店选购体验。门店面积0.5-1万m²门店面积120m²总sku数8000个sku数1800个总营收900亿营收300亿门店数800家门店数9000+零食量贩企业模式分析更好逛更丰富低供货价更方便知行战略咨询永辉超市资料来源：网络，知行整理哪些企业吃到了渠道红利?知行战略咨询45

晦40-35-—30-25-201510502020年13.5%78%2021年甘源食品甘源增速34.5%21.0%13.2%2022年劲仔食品劲仔增速52.5%478%35.6%2023年盐津铺子盐津增速28.5%22.2%18.7%2024年60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%甘源食品

：沃尔玛山姆系统12.5量贩零食系统：预计超16劲仔食品

：量贩零食系统预计超10,其中零食有鸣系盐津铺子

：量贩零食系统预计25统占一半沃尔玛系统2.4近几年快速增长的休闲零食上市公司甘源食品、劲仔食品、盐津铺子近几年Q1-Q3

营

收

&

增

速知行战略咨询资料来源：上市公司Q3

季报女资料来源：上市公司年报消费需求向品质和性价比分化摘自三只松鼠2023

年报中国零售行业正在发生

一场深刻的供需全域大变革，

整体呈现供需失衡状态，

而零食行业作为中国特色品类在这轮变革中将迎来结构性改变，

供给效率和供给方式将发生质的改变。

基于此，

2

0

2

2

年底，公司在行业内率先提

出“

高

端

性

价

比”

战略，

并历经

一年时间，

依托“

高端性价比”

新战略助力公司走出困境周期，

2

0

2

3

年下半年起实现逆势转增。“

高端性价比”

是指基于市场需求为导向，

以消费者为中心，

创新为主导，

通过对全链路、

全要素的整合重组，

做到“

链路更短、

工具更先进、

组织更协同”

,实现全品类、

全渠道在交易全链路总成本领先的基础条件下，

实现产品更高品质，

更有差异化、

价格更亲民，

同时叠加松鼠品牌力，

让消费者重新感受到品牌新价值。其本质是从原料、制造到交付的

一

二三产深度融合下生产经营效率大幅提升的先进生产力，

是新质生产力在坚果行业的松鼠实践。盐津铺子在其2023年报中提到其产品自2022年以来升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。三只松鼠在其2023年报中提到其2022年提出“高端性价比”战略帮其走出困境。摘自盐津铺子2023

年报公司经历2021年转型升级之后，2022年起规模效应逐步显现，公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。

2023年公司战略主轴由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”,持续强化渠道渗透，进一步提升产品力，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，构建业务结构、组织架构体系化升级和创新。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，各核心品类通过全渠道拓展实现稳健增长。知行战略咨询山姆会员店中国区2023年贡献了800亿元销售额，根据Q3

季报，山姆中国销售额已达152亿美元，2024年全年将突破1000亿元，品质需求同样保持着强劲增长。我们认为，山姆模式和量贩折扣店模式仍处于发展的早期，未来零食行业仍将拥抱连锁化趋势。高品质SamsCWB山姆会员商店更好的生活尽在山姆消费需求向品质和性价比分化知行战略咨询资料来源：网络，知行整理三只松鼠、甄磨坊抖音继续翻倍增长抓住线上渠道红利的当属三只松鼠和甄磨坊两个最大赢家，均取得了100

以上的增长。盐津铺子不仅抓住了量贩零食店的红利，抖音也同样表现不俗，取得68

的增长。品牌2024年MAT2023年销售额增长率Three

Squirrels/三只松鼠24.00亿11.65亿106.0%甄磨坊8.45亿3.79亿122.9%盐津铺子7.74亿4.59亿68.5%BE&

CHEERY/

百草味7.70亿4.11亿87.1%BESTORE/良品铺子5.91亿4.23亿39.6%诺梵5.31亿3.30亿60.9%dongfangzhenxuan/东方甄选4.62亿6.20亿-25.5%Dove/德芙3.59亿2.56亿39.9%面包加3.20亿2.80亿14.3%BIBIZAN/比比赞3.18亿2.84亿12.2%208买3送2现做现发¥199超3.8斤重17袋品质大果6三只松鼠坚果礼三只松鼠代表产品甄磨坊代表产品甄磨坊八珍古方

·清香软需镇店爆款资料来源：

知行数据库知行战略咨询甄磨坊

一红枣山药八珍糕八珍古方

清香软耦41.1%17.0%7.4%2.6%-13.7%

46.8%

14.5%8.4%-15.8%33.4%22.1%9.8%-20.2%天猫■京东■抖音◆同比数据来源：知行数据库线上休闲零食整体趋势呈缓慢增长，其中1月和9月为两个年度销售高峰。近一年(2023.12-2024.11)总销售额达1097亿。线上电商平台休闲零食销售金额趋势60.0%14.0%8.7%8.7%-7.6%

160.00亿140.00亿

120.00亿100.00亿

80.00亿60.00亿40.00亿

20.00亿

0.00亿线上整体销售保持增长50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%15.7%-7.3%

4.9%-4.4%

知行战略咨询180.00亿7.7%1.4%电商平台：抖音强势增长，淘宝京东份额缩水抖音平台强势增长，份额由2022年的33.8

提升至2024年的54.5

,淘系下滑到不及三分之一。电商整体增速仍然高于线下，2024年增长7.8

。近三年零食电商平台份额占比18.0%14.8%48.21%37.44%2022年2023年天猫■京东■抖音知行战略咨询13.1%32.36%2024年近三年零食电商平台销售7.8%5.3%150.57亿381.15亿2023年天猫■京东■抖音1200.00亿1000.00亿

800.00亿

600.00亿

400.00亿

200.00亿

0.00亿173.81亿466.06亿2022年100%90%

80%

70%

60%

50%

143.75亿40%

30%

20%

355.25亿10%

2024年0

%数据来源：知行数据库，2024年MAT2023.12-2024.1140.035.050.030.040.025.020.015.020.010.010.05.00.0抖音各品类件单价比天猫京东整体要低，基本在35元以下，京东最高。从件单价变化来看，天猫京东2024年都呈现

降

价

趋

势

。60.050.040.030.020.010.00.02022年；2023年2

0

2

4

年抖音平台件单价最低，天猫京东2024整体呈现降价数据来源：知行数据库，2024年MAT2023.12-2024.110.0金知行战略咨

询2022年-2023年

2024年30.0抖音各品类件单价天猫各品类件单价

京东各品类件单价60.0 70.0r2022

年

一

2023

年2024

年-

◆-

波动率10.0%5.0%0.0%坚

果巧克力传统糕点肉干卤味奶酪零食-15.0%海味即食-20.0%-25.0%-

10.

00亿

0.

00亿

10

.

00亿7720

.

00亿

30.

00亿

4

0

.

0

0

亿

50

.

00亿

60.

00亿

70.

00亿

80

.

00亿二级品类2024MAT销售额增长率饼干膨化60.53亿-5.30%坚果56.26亿-2.90%传统糕点49.37亿-7.30%肉干卤味44.00亿-8.80%西式糕点34.89亿-9.50%糖果冰淇淋34.00亿-11.20%蜜饯蔬果干32.72亿-5.70%巧克力16.55亿-5.10%豆干制品12.82亿5.40%海味即食10.11亿-17.20%奶酪零食4.00亿-9.90%淘宝：各品类机会和增长点(豆干制品明星增长品

类蜜饯蔬果干西式糕点糖果冰淇淋今年近一年淘宝渠道整体下滑6.8

,大部分品类呈现下滑趋势；坚果、饼干膨化、传统糕点体量最大；高增速的大品类已经不存在，体量较小的豆干制品也仅有5.4

的增长。淘宝一零食细分品类机会四象限知行战略咨询数据维度：

销售额&

增长率|

2024年MAT2023.12-2024.11饼干膨化放缓-10.0%-5.0%今年近一年京东渠道零食品类整体下滑4

.

5 ,

坚果为第一大品类；

饼干膨化和西式糕点还能保持两位数增长，

豆干制品增长率最高，

达37

.

7

。京东一零食细分品类机会四象限二级品类2024MAT销售额增长率坚果36.98亿-0.70%饼干膨化19.60亿16.20%传统糕点17.83亿-25.10%西式糕点15.42亿17.40%肉干卤味14.85亿-12.30%糖果冰淇淋10.70亿-20.10%蜜饯蔬果干9.51亿4.40%巧克力8.61亿-2.60%奶酪零食4.78亿-27.30%豆干制品2.93亿37.70%海味即食2.53亿0.60%50.0%40.0%豆干制品30.0%20.0%10.0%蜜饯蔬果干海味即食0.0%--5.00亿0.00亿5.00亿巧克力00亿-10.0%糖果冰淇淋-20.0%明

星

增

长

品

类饼干膨化20.00亿25.00亿30.00亿放缓传统糕点奶酪零食-30.0%-40.0%数据维度：销售额&增长率|2024年MAT2023.12-2024.11京东：各品类机会和增长点西式糕点15.00亿肉干卤味坚果35.00亿40.00亿45.00亿知行战略咨询二级类目20 售额增长率糕点/点心125.31亿11.90%肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食120.59亿31.70%山核桃/坚果/炒货85.88亿27.20%蜜饯/果干/水果制品60.51亿16.20%糖果零食/果冻/布丁43.90亿25.30%饼干34.36亿34.20%巧克力22.71亿27.40%豆干制品/蔬菜干22.37亿30.60%膨化食品21.54亿26.30%地方特产/其它零食18.16亿52.40%面包16.98亿94.70%即食水产/海味零食13.86亿-3.80%其它12.55亿-18.70%豆干制品/蔬菜干膨化食品-巧克力即食水产/海味零食其

它饼干山核桃/坚果/炒货蜜饯/果干/水果制品肉干肉脯/熏腊卤味/肉类)熟食糕点/点心,同时也成为抖音零食的抖音渠道整个细分品类几乎都在增长；肉干肉脯/熏辣卤味/肉类熟食今年的增长达到31.7第二品类，而饼干和膨化的体量相对小很多。面包明星增长品类地方特产/其它零食糖果零食/果冻/布丁120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-20.00亿抖音：各品类机会和增长点0.00亿20.00亿40.00亿60.00亿80.00亿100.00亿120.00亿140.00亿160.00亿抖音一零食细分品类机会四象限知行战略咨询数据维度：

销售额&

增长率|

2024年MAT2023.

12-

2024.

11行业洞察总结电商渠道渗透率继续提升，

零食量贩渠道成为最大渠道红利；抖音渠道成为线上第一渠道，

份额54

.

5

,

销售额增长23

。抖音大部分品类保持增长，

京东豆干制品、西式糕点、饼干膨化呈现增长，淘系则仅有豆干制品呈现增长。知行战略咨询2.1休闲零食细分赛道洞察知行战略咨询抖音肉干肉脯/

熏腊卤味/

肉类熟食的细分类目中，

体量最大的依次为：

牛肉类、鸡肉零食、鸭肉零食、猪肉零食、卤味素食。牛肉类和鸭肉零食在体量较大的同时依然保持了相对靠前的增速。肉干肉脯/

熏腊卤味/

肉类熟食细分品类250.0%200.0%鹌鹑类150.0%人造肉零食健身轻食肉制品-100.0%数据维度：

抖音电商平台，

2

0

2

4

年MAT2

0

2

3

.

1

2

-

2

0

2

4

.

1

1牛肉类鸡肉零食30

.

00

亿35

.

00

亿40

.

00

亿45

.

00

亿肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食鸭肉零食20

.

00

亿25

.

00

亿肉类礼包/

组合鹅肉类-10.00亿-5.00亿1

0

0

.

0

羊肉类鸽肉类50

.

0

骆驼肉兔肉干/

兔丁即食卤味/

盐焗蛋卤

味

素

食知行战略咨询猪肉类15.00亿5.00亿其

他0.0%0

.

00

亿驴

肉10.00亿喜

蛋-50.0%肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食2024

年盐津铺子在肉类零食中销售额达5

.

74

亿，

三只松鼠4

.

65

亿，

两家均取得大幅增长。大幅下滑的有小石头、良品铺子、回味一梦。6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%61.8%1U9.0%23.3%965%-18.0%29.1-13.0%58.6%'13675

.250%2%731.9%—5000.0%4500.0%4000.0%3500.0%3000.0%2500.0%2000.0%1500.0%1000.0%159.0%4376.7%-51.2%52.6%63.3%21.2%盐嫣鲜香饱满嫩滑19.9元先卤后烤Q

弹入味17种晕素搭配仅式恶超到位辣由大礼@76

小袋吃过瘾19

种荤素搭配到手一大箱130小袋三只松鼠原味肉脯足量120包!肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食Top20品牌份额&增速数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11试吃4颗不满意全额退

64颗盐津铺子卤鹌鹑蛋到手价：

19

.

9盐津铺子辣卤礼盒到手价：

39

.

9120包到手价营养高蛋白靖江老风味

19.9三只松鼠原味肉脯到手价：

19

.

9三只松鼠辣卤礼包到手价：

19

.

92024年MAT2023年同

比一半是肉吃过瘾.39.943.9%53.1%2.1%500.0%0.0%-500.0%0.0%排商品品类SPU数商品数销量前11月销售额品牌占比销售额环比关联达人数关联视频数关联直播场次肉干肉脯/熏腊卤味|/肉类熟食1821,0162,673.4w5.43亿73.37%121.04%3.8w4.5w13.6w卤味素食394472,013.9w4.32亿58.46%122.48%3.1w3.4w10.3w猪肉类24104266.8w4,360.6w5.90%141.90%6,1725,5482.1w鸡肉零食21167149.3w2,957.5w4.00%34.90%4,2291,9921.6w即食卤味/盐焗蛋1977128.8w1,812.4w2.45%1175.51

%2,3069801.2w鸭肉零食3212195.6w1,215.4w1.64%198.65%4,3352,3362w牛肉类4134.2w392w0.53%0.00%8324460其他23712.7w242.5w0.33%-56.41%4732162,086肉类礼包/组合11301.4w38.4w0.05%253.71%5151127鹌鹑类7225,8048w0.01%136.30%3525108盐津铺子肉类零食以卤味素食为主2

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年前1

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肉类零食占盐津铺子总销售额的7

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主要的增长贡献来自于卤味素食(

实际上辣卤礼盒

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半都是肉)

,

猪肉类和即食卤味/

盐焗蛋虽然体量不大，

增速还是相当快。知行战略咨询铺初O活

不30根手撕蟹味棒9.9元铺数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11盐津铺子蟹味棒到手价：9.9盐津铺子魔芋丝到手价：19.9麻酱素毛肚到手价：9.9盐津铺子辣卤礼到手价：39.9商品品类S

PU数商品数销量前11月销售额品牌占比销售额环比关联达人数关联视频数关联直播场次肉干肉脯/熏腊卤味|/肉类熟食1901,3292,029.5w4.44亿20.14%171.17%2.9w4.8w7.8w猪肉类40260582.5w1.14亿5.16%730.54%9,0561.1w2.6w即食卤味/盐炯蛋688549.2w1.08亿4.92%32.98%1.4w1.6w3.9w鸡肉零食41299322.9w1.04亿4.70%301.02%8,2311.1w1.7w牛肉类20246212.2w5,456.6w2.48%107.49%4,0544,3021w卤味素食38190213.1w3,447.6w1.56%150.24%2,7832,9749,924鸭肉零食29179129.4w2,444.2w1.11%2010.93

%2,4652,9476,795肉类礼包/组合1246.4w202.7w0.09%146.35%9119279鹌鹑类0108.3w177.3w0.08%16165.02%

9630422其他3325.3w78.2w0.04%54.95%4362591,824健身轻食肉制品047871.6w0.00%0.00%4120三只松鼠肉类零食以猪肉、即食卤味/盐煽蛋、鸡肉零食为主2024

年前11

月，

肉类零食占三只松鼠总销售额的20

.

14

,

主要的增长贡献来自于猪肉类、鸡肉零食、鸭肉零食，牛肉类和卤味素食也有较高的增长。三只松阻现做现发个大肉多保留爪筋2

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价夹舱劲道拒绝双氧水39g/2F

手工大爪脱骨三只松鼠低脂耐吃饱腹肉嫩多汁高蛋白鸡胸肉去皮磁蒸外酥里嫩到手11包19.9三只松鼠鸡胸肉到手价：19.9三只松鼠原味肉脯足量120包!三只松鼠老卤鸭翅根到手价：19.9120包到手价

营养高蛋白靖江老风味

19.9三只松鼠原味肉脯到手价：19.9三只松鼠无骨鸡爪到手价：39.9数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11鸡胸肉山核桃/

坚果/

炒货细分品类大

大ke19.9混合坚果25.00亿30.00亿300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%0.

00亿-50.0%-100.0%瓜子10.00亿15.00亿20.00亿5

.

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亿夏威夷果核桃仁杏仁/巴旦木白果/银杏果豆类制品小银杏-150.0%山核桃/

坚果/

炒货即食板栗鲍鱼果榛子坚果制品松子纸皮/薄皮核桃腰果长寿果/碧根果开心果知行战略咨询抖音山核桃/坚果炒货的细分类目中，体量最大的依次为：混合坚果、瓜子、花生、夏威夷果。松子凭借翻倍的增速达到排名第五。坚果礼盒增速第一，达200

以上。数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11整

箱

3

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包巴旦木瓜子仁酥香榧-山核桃坚果礼盒/礼包三只松量3+3科学配比-5.00亿花生226.2%200.0%114.8%100.0%32.1%20.7%21.5%-18.0%-44.3%-69.9%-50.0%彩

。2024年三只松鼠在坚果炒货零食中销售额达12.5亿，百草味6.7亿，两家均取得大幅增长，份额更是遥遥领先行业其他品牌。坚果品类差异化程度较低，小品牌突围难度较大，东方甄选今年亦有70%下滑。百草味坚果礼盒到手价：79可草味年味坚果礼盒连续6年全网销量领先!年的味道踩道到手4箱享5000/36件

176/4箱d晶|

味低Gl

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高蛋白7日内新鲜生产团防饮惠请联系客限山核桃/坚果/炒货山核桃/坚果/炒货Top20

品牌份额&增速知行战略咨

询数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11三只松鼠欢乐红款到手价：92三只松鼠欢悦款到手价：166百草味年货礼盒

到手价：1762024年MAT2023年同

比50.0%0.0%17.4%24.4%-100.0%250.0%150.0%49.8%44.8%48.8%39.4%57.9%20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%11.4%11.3%-9.8%7910.0%38.2%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%0.3%商品品类SPU数商品数销量前11月销售额品牌占比销售额环比关联达人数关联视频数关联直播场次山核桃/坚果/炒货3113,1641,535.4w10.92亿49.56%143.50%3.2w5.4w7.2w混合坚果1121,906904.8w9.4亿42.67%223.39%1.8w2.5w4.4w夏威夷果23262278.8w6,157.8w2.79%-46.65%1w1.7w1.9w坚果礼盒/礼包718018.8w2,448.4w1.11%450.67%333189729即食板栗876125.4w1,572w0.71%47.31%4,1863,9789,140腰果218037.9w1,043.2w0.47%269.82%3591901,192长寿果/碧根果86213.8w805.8w0.37%2390.54%2411331,924核桃仁105614w611w0.28%-8.27%199121964花生139746.1w562w0.26%223.36%3,0323,8245,018松子8319.7w546.5w0.25%507.97%6824589开心果127724.3w491.6w0.22%392.27%1,1761,2362,847杏仁/巴旦木127116.1w296.6w0.13%-63.52%1,0946642,978瓜子208117.6w284.4w0.13%-12.71%1,1447423,236榛子83013.8w158.6w0.07%0.00%5444241,596坚果制品5653.1w82.3w0.04%331.61%215851,296纸皮/薄皮核桃3333.3w79.8w0.04%-57.00%223118333豆类制品6507.4w35.3w0.02%4.53%21789782山核桃053,44315.2w0.01%1662.62%371656香榧011592,182.770.00%65.15%000鲍鱼果1225447.50.00%0.00%000三

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·2024年前11月，坚果零食占三只松鼠总销售额的49.56

,主要的增长贡献来自于混合坚果。三只松鼠坚果零食以混合坚果为主三只松鼠[

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礼三只松鼠欢乐红款到手价：92知行战略咨询三只松鼠欢庆橙款到手价：196数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11三只松鼠欢悦款到手价：166A

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大颗果仁a 19.9三只松鼠每日坚果到手价：19.9品每日坚果商品品类S

PU数商品数销量前11月销售额品牌占比销售额环比关联达人数关联视频数关联直播场次山核桃/坚果/炒货127998737.6w6.06亿84.76%291.16%1.4w1.6w2.9w混合坚果26582482w4.62亿64.61%241.64%7,3157,1541.9w坚果礼盒/礼包48297.9w1.05亿14.74%138878.45%4,8085,0643,584腰果76750.2w1,364.7w1.91%266.02%2,2922,2334,728夏威夷果46452.1w714.1w1.00%-36.68%1,4161,1833,703开心果63411w498.2w0.70%245.33%2551181,894松子3189.3w487.8w0.68%285.53%120481,153杏仁/巴旦木2304.5w305.7w0.43%1229.99%105431,167即食板栗64217.2w237.8w0.33%504.99%4202131,424核桃仁6274.9w84.9w0.12%6.06%159791,432长寿果/碧根果4131.8w75.8w0.11%344.30%180955花生2135.4w54.2w0.08%2271.86%12449387坚果制品0114,08724.3w0.03%20.99%12168230豆类制品4146,65912.9w0.02%167.01%16691百草味坚果零食以混合坚果、坚果礼盒为主2024年前11月，坚果零食占百草味总销售额的84.76

,主要的增长贡献来自于混合坚果和坚果礼盒。百草味坚果礼盒到手价：79可草味年味坚果礼盒连续6年全网销量操先4盒共10年的米道特年道深道龍到手4箱享5000g/36件

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全坚果5种坚果精心配比小知品|蔓味低GI认证7

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全罐44₉

5种坚桌大幅1斤肉百草味每日坚果到手价：39.9百草味年货礼盒到手价：

17679糕点/

点心/

面包细分品类面包喜饼/诞生礼饼蛋卷点心/曲奇糕点450.0%400.0%盒子/罐子/杯子蛋糕350.0%300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%-50.0%-100.0%糕点/

点心/

面包新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙知行战略咨询抖音糕点/

点心面包的细分类目中，

体量最大的依次为：

传统糕点、

月饼、

低温短保烘焙，

增速相对稳健，

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增速较快，

接近翻倍。数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11月饼0.0%西式糕点传统糕点-10.00亿-5.00亿0.00亿5.00亿10.00亿15.00亿20.00亿 25.00亿30.00亿 35.00亿40.00亿45.00亿50.00亿糕点/点心/面包Top20品牌份额&增速283.1%6.0%5.0%4.0%3.0%67.9%2.0%1.6%1.0%0.0%糕点/

点心/

面包2024年甄磨坊在糕点零食中销售额达6.6亿，排名第一，三只松鼠近翻倍增长，销售额达2.8亿，排名第三。排名第二的为面包加(

碱法原麦),聚焦于碱水面包细分品类，销售额3.2亿。糕点品类产品创新丰富，大部分品牌都需要有丰富的产品矩阵支撑，并力争做出差异性产品。云甄磨坊镇店爆款八珍糕甄磨

坊零随暗坚果多多添加量≥

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(好滋味)软糯香甜坚果聚会19甄磨坊手工切糕到手价：

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9数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11面包加奶酪碱水球到手价：

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9面包加碱水面包到手价：

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2023年同比买3送2现做现发¥19:甄磨坊八珍糕到手价：

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9-50.0%-15.7%29.2%210.8%100.0%50.0%0.0%-16.8%45.0%41.6%77.3%94.6%38.5%17.8%302%9.8%

3.1%5.4%18%冻干制品蔓越莓干菠萝蜜蔬果干/混合果干60.0%无花果干笋类制品40.0%李子芒果干金桔类制品榴莲干草莓干20.0%椰子片0.0%猕猴桦栗干0

.

00亿

蓝莓干-20.0%

桃干葡萄干-60.0%-80.0%桑椹干

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饼2.00亿杏干抖音蜜饯/果干/水果制品的细分类目中，体量最大的依次为：枣类制品、梅类制品、水果罐头、陈皮。蔬果干增速较快，增长超80

,

水果罐头、陈皮、无花果干、笋类制品也能达到60

左右。蜜饯/

果干/

水果制品细分品类陈皮山楂类制品4.00覆类制品蜜饯/

果干/

水果制品水果罐头6.00亿梅类制品8.00亿160.0%140.0%120.0%100.0%80.0%知行战略咨询数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.1112.00亿枣类制品

10.00亿-2.00亿-40.0%橄榄1141.4%1170.1%823.5%196.3%111.1%22.8%3919%400.0%156.1%200.0%-30.6%个

-30.5%0.1%32.7%

/。0%

蜜饯/果干/水果制品一袋到手约100颗199林家铺子mmmmm一口回到小时候系列1.0%

201%13.9%17.8%0.5%0.2024年林家铺子在果干零食中销售额达1.7亿，排名第一，好想你和马小养紧随其后各家差距不大，三只松鼠近十倍增长，销售额达1.3亿，排名第四。果干零食的细分品类丰富，还未出现绝对的头部品牌，可在众多小赛道中挖掘机会，三只松鼠的芒果干即为一个新品尝试。蜜饯/果干/水果制品Top20品牌份额&增速数据维度：抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11林家铺子黄桃罐头到手价：49.9—1400.0%1200.0%1000.0%800.0%—600.0%拍1件到手6罐 4268649.9 1

杏暴龌盒菱林家铺子水果罐头到手价：49.9三只松鼠芒果干到手价：19.9三只松鼠西梅干到手价：19.92024年MAT2023年同

比43.6%-5.7%22.7%0.0%-200.0%228.9%5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%16.7%三只松鼠将抖音做为“

大单品打造平台”,

蜜饯果干新品类在3

-

5

月都有大力推广，

以芒果干销量第一的链接为例，2024

年前11

月销售额超2000

万，

视频带货数量达1

.

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w, 直播场次达3

.

9

万。视频带货带货视频数视频达人数视频销量视频销售额数据1.3w7,35471w1,282w直播带货直播场次直播达人数直播销量直播销售额数据3.9w3,05933.2w327.6w商品卡商品卡销量商品卡销售额数据26.6w422.2w【量贩1斤装】三只松鼠_芒果干新鲜香甜大果果园休闲零食蜜饯dy销

量三只松鼠增长分析知行战略咨询数据维度：

抖音电商平台60000知行战略咨询细分赛道洞察总结肉类零食牛肉类和鸭肉类增长最快，盐津铺子、三只松鼠两家头部企业获得大幅增长，小石头、良品铺子、回味一梦销售额腰斩。坚果零食以混合坚果为引领，头部品牌三只松鼠、百草味实现高速增长。其他小品牌由于坚果产品差异化程度偏低，突围难度高，大幅落后于头部品牌。糕点零食中面包增速较快，甄磨坊、面包加、三只松鼠位居头部。果干零食的细分品类丰富，还未出现绝对的头部品牌，可在众多小赛道中挖掘机会，蔬果干、水果罐头、陈皮、无花果干、笋类制品增速较快。3.1休闲零食未来格局探讨知行战略咨询排名品

牌销售额增长率1Three

Squirrels/

三只松鼠24.00亿106.0%2甄磨坊8.45亿122.9%3盐津铺子7.74亿68.5%4BE

&CHEERY/百草味7.70亿87.1%5BESTORE/良品铺子5.91亿39.6%6诺梵5.31亿60.9%7dongfangzhenxuan/

东方甄选4.62亿-25.5%8Dove/德芙3.59亿39.9%9面包加3.20亿14.3%10BIBIZAN/比比赞3.18亿12.2%11农香森2.83亿6.7%12茶口乐2.74亿122.0%13袋鼠先生2.68亿5.0%14weiziyuan/

味滋源2.64亿3.1%15shangqia/

尚恰2.63亿48.3%16DXC/稻香村2.59亿58.6%17huamel/华美2.21亿39.2%18WeiLong/

卫龙2.11亿152.0%19Skang/食乐康2.04亿167.3%20享食者2.01亿-13.2%21LEASUN

FOOD/林家鋪子2.01亿54.0%22脆升升1.96亿280.6%23江中食疗1.91亿78.9%24Lay's/乐事1.86亿91.0%25

口水娃(

koushuiwa)1.85亿62.5%排名品牌销售额增长率1三只松鼠Three

Squirrels11.03亿38.3%2良品铺子7.37亿-14.2%3百草味Be&cheery6.50亿-11.2%4Member's

Mark4.63亿-18.1%5稻香村Dxc2.52亿-23.6%6京东京造2.43亿-3.1%7费列罗Ferrero

rocher1.89亿0.2%8沃隆Wolong1.83亿25.7%9徐福记Hsu-fu-chi1.77亿-10.3%10比比赞1.62亿31.9%11乐事Lay's1.60亿33.4%12山姆会员店Sam's

club1.54亿26.5%13洽洽Chacheer1.44亿4.4%14德芙Dove1.43亿-5.2%15利口福Likofu1.38亿12.6%16美心Mexin1.36亿-48.6%17旺旺Wantwant1.27亿58.4%18卫龙Weilong-foods1.22亿49.2%19奥利奥1.09亿51.5%20隽颜堂1.03亿-211号会员店One's

Member1.02亿111.4%22安佳Anchor0.94亿7.9%23好想你0.91亿8.1%24歌帝梵Godiva0.89亿-1.6%2

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泓

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84亿26.6%休闲零食有几种典型的品牌类型：

综合零食品牌、渠道品牌、单品类冠军、超级单品、二三线性价比品牌；喵满分作为天猫超市的渠道自营品牌取得了亮眼的增长。休闲零食：各渠道竞争格局数据维度：淘宝京东抖音电商平台，2024年MAT2023.12-2024.11知行战略咨询京东Top品牌销售额&增长率淘宝Top

品牌销售额&

增长率抖

音Top

品牌销售额&

增长率排名品牌销售额增长率1三只松鼠Three

Squirrels17.65亿10.3%2百草味Be&cheery9

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%6德芙Dove2.99亿-13.4%7卫龙Weilong-

foods2.75亿2.8%8奥利奥2.58亿-11.1%9徐福记Hsu-

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chi2.55亿-7.0%10洽洽Chacheer2.50亿-18.3%11稻香村Dxc2.41亿-29.5%12旺旺W

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t2.40亿-3.6%13沃隆W

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g2.00亿-15.4%14老街口1.97亿28.0%15盐津铺子1.92亿16.9%16喜之郎1.74亿10.7%17王小卤1.70亿-18.0%18嘉华Jiahua

Food1.57亿-8.4%19好想你1.50亿-19.3%20盼盼Panpan1.42亿29.2%21喵满分1.39亿513.3%22每果时光1.39亿-38.6%23费列罗Ferrero

rocher1.29亿-16.7%24知味观1.25亿-3.0%25好利来Holiland1.24亿-43.7%休闲零食生态位——中国是一个分化很大的市场中国市场由于南北差异、东西差异显著,消费者需求分化极为复杂。加之市场容量庞大，这使得从低端至高端的零食品牌均存在众多机遇。知行战略咨询乐事、奥利奥洽洽、费列罗三只松鼠、良品铺子、山姆比比赞、老街口脆生生品类冠军/超级单品综合零食品牌/

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