2025年度企业债券发行合同示例

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2025年度企业债券发行合同示例本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、合同双方信息甲方（发行人）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______注册资本：_______统一社会信用代码：_______乙方（承销商）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______注册资本：_______统一社会信用代码：_______二、债券发行基本情况1.债券名称：_______2.债券发行总额：_______3.债券发行价格：_______4.债券票面利率：_______%5.债券期限：_______年6.债券付息频率：_______7.债券发行日期：_______8.债券上市日期：_______三、发行费用及分配1.甲方支付给乙方的承销费用：_______2.甲方支付给乙方的承销团管理费：_______3.甲方支付给乙方的发行费用：_______4.发行费用分配方式：_______四、债券发行程序及责任1.乙方负责债券的发行、承销及上市工作，并承担相应的法律责任。2.甲方负责债券发行的相关文件制作、报送等工作，并承担相应的法律责任。3.乙方在债券发行过程中，应严格按照中国证监会及相关部门的规定执行，并保证债券发行信息的真实、准确、完整。4.甲方在债券发行过程中，应积极配合乙方的工作，并保证提供的相关资料真实、准确、完整。五、债券发行后的管理1.乙方在债券发行完成后，应按照中国证监会及相关部门的规定，对债券进行持续管理，包括但不限于：信息披露、债券登记、债券托管等。2.甲方应按照中国证监会及相关部门的规定，对债券进行持续管理，包括但不限于：信息披露、债券登记、债券托管等。六、违约责任1.乙方在债券发行过程中，如出现违反中国证监会及相关部门规定的行为，应承担相应的法律责任。2.甲方在债券发行过程中，如出现违反中国证监会及相关部门规定的行为，应承担相应的法律责任。3.任何一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金，违约金数额为：_______。七、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（发行人）：_______签字：_______日期：_______乙方（承销商）：_______签字：_______日期：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.法律服务机构：提供法律咨询、起草文件、审查文件等法律服务。2.会计师事务所：提供审计、财务咨询、税务咨询等服务。3.评估机构：提供资产评估、信用评级等服务。4.证券服务机构：提供证券承销、证券经纪、证券投资咨询等服务。5.其他为债券发行提供服务的第三方。二、第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致违约或造成损失，其责任限额由双方在合同中约定，但不得超过其收取的服务费用。2.第三方在履行其职责过程中，因不可抗力或甲方、乙方原因导致违约或造成损失，其责任免除或减轻，具体由双方另行协商确定。三、第三方责任划分1.第三方在履行其职责过程中，应遵守相关法律法规和合同约定，如因第三方违约导致甲乙双方损失，第三方应承担相应责任。2.第三方在履行其职责过程中，如因甲方、乙方原因导致违约或造成损失，甲方、乙方应各自承担相应责任。3.第三方在履行其职责过程中，如因不可抗力导致违约或造成损失，根据不可抗力的影响，免除或减轻第三方的责任。四、第三方介入的审批程序1.甲方、乙方在引入第三方前，应经双方协商一致，并报相关监管部门审批。2.第三方介入后，甲方、乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。3.第三方介入后，甲方、乙方应将第三方信息报相关监管部门备案。五、第三方权利1.第三方有权根据合同约定，获得相应的服务费用。2.第三方有权要求甲方、乙方提供履行合同所需的相关资料。3.第三方有权要求甲方、乙方配合其履行职责。六、第三方义务1.第三方应遵守相关法律法规和合同约定，履行其职责。2.第三方应保证其提供的服务质量，如因服务质量问题导致甲乙双方损失，第三方应承担相应责任。3.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。七、第三方变更及退出1.第三方在合同履行过程中，如需变更或退出，应提前通知甲方、乙方，并经双方协商一致。2.第三方变更或退出后，甲方、乙方应与新的第三方或自行履行相关职责。八、本合同中涉及第三方的条款，甲方、乙方应确保第三方知晓并同意履行相关义务。九、本合同中涉及第三方的条款，如第三方未能履行其义务，甲方、乙方有权要求第三方承担相应责任。十、本合同中涉及第三方的条款，如第三方因履行其职责造成甲乙双方损失，甲方、乙方有权要求第三方承担相应责任。十一、本合同中涉及第三方的条款，如第三方因不可抗力等原因导致违约或造成损失，根据不可抗力的影响，免除或减轻第三方的责任。十二、本合同中涉及第三方的条款，如第三方因自身原因导致违约或造成损失，第三方应承担相应责任。十三、本合同中涉及第三方的条款，如第三方未能履行其义务，甲方、乙方有权要求第三方承担相应责任。十四、本合同中涉及第三方的条款，如第三方因履行其职责造成甲乙双方损失，甲方、乙方有权要求第三方承担相应责任。十五、本合同中涉及第三方的条款，如第三方因不可抗力等原因导致违约或造成损失，根据不可抗力的影响，免除或减轻第三方的责任。十六、本合同中涉及第三方的条款，如第三方因自身原因导致违约或造成损失，第三方应承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书要求：详细说明债券发行的基本情况、发行条件、风险提示等内容。说明：该说明书应由乙方编制，经甲方审核后报送相关监管部门。2.附件二：债券发行申请书要求：按照相关监管部门的要求，提交债券发行申请。说明：该申请书应由甲方填写，并由乙方协助提交。3.附件三：债券发行费用预算要求：详细列出债券发行过程中的各项费用，包括但不限于承销费用、发行费用、管理费用等。说明：该预算应由甲方编制，并由乙方审核。4.附件四：债券发行协议要求：明确甲乙双方的权利、义务和责任，包括但不限于发行价格、期限、利率、付息频率等。说明：该协议应由双方共同签订，并由法律服务机构进行审核。5.附件五：第三方服务协议要求：明确第三方提供服务的范围、费用、责任等内容。说明：该协议应由甲方与第三方签订，并由乙方审核。6.附件六：债券托管协议要求：明确债券托管机构的责任和义务，包括但不限于债券登记、保管、兑付等。说明：该协议应由甲方与债券托管机构签订。7.附件七：债券上市公告书要求：按照相关监管部门的要求，公告债券上市的相关信息。说明：该公告书应由乙方编制，经甲方审核后报送相关监管部门。8.附件八：债券发行审计报告要求：由会计师事务所对债券发行相关财务事项进行审计。说明：该报告应由会计师事务所出具。9.附件九：债券发行法律意见书要求：由法律服务机构对债券发行的法律合规性进行审核。说明：该意见书应由法律服务机构出具。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付承销费用。责任认定标准：甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为未支付承销费用的_______%。示例：若甲方应支付承销费用100万元，但未支付，则应支付违约金10万元。2.违约行为：乙方未按合同约定完成债券发行。责任认定标准：乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为承销费用的_______%。示例：若承销费用为100万元，但乙方未能完成发行，则应支付违约金10万元。3.违约行为：第三方未按合同约定履行服务职责。责任认定标准：第三方应向甲方或乙方支付违约金，违约金数额为未履行服务职责所涉及费用的_______%。示例：若第三方未按约定完成审计工作，涉及费用为10万元，则应支付违约金1万元。4.违约行为：甲方或乙方未按合同约定提供相关资料。责任认定标准：甲方或乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若甲方未按约定提供财务报表，导致乙方无法履行承销职责，则甲方应承担违约责任。5.违约行为：甲方或乙方未按合同约定履行信息披露义务。责任认定标准：甲方或乙方应承担相应的违约责任，包