某科技产业园北区项目中期报告

工投·兴庐科技产业园（北区）项目中期报告戴德梁行上海工业部提交2012年8月项目研究分析思路

中期报告

宏观环境分析

项目地块分析产业分析及定位 企业调研 参考案例 项目开发建议宏观经济环境研究创意产业发展研究

宏观经济环境研究中国经济总体增速放缓，东部地区经济步入深度调整时期中国总体经济增长放缓，经济步入转型调整时期，需要通过自主创新发展产业链的高端环节：2012年上半年，中国经济同比增长跌破8%，放缓至7.8%，中国经济已经进入转型和调整阶段。依靠成本优势，从事产业链的低附加值环节已成为中国经济发展的障碍，加强自主创新能力，逐步发展产业链高附加值环节才能带动中国经济实现又一波快速的发展。中国区域经济增速呈现东低中高的态势：东部发达地区经历了长期的高速增长，土地、资本和劳动力等一般生产要素不再充裕，发展已进入深度调整阶段，增长乏力，而中部地区凭借较廉价的生产要素积极承接发达地区的产业转移，经济发展很迅速。0.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.050.045.040.035.030.025.020.015.010.0 5.02006200720082009201020112012上GDP实际增长率中国历年GDP及增长率

GDP(万亿）数据来源：国家统计局网站0.0%16.0%14.0%12.0%10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0%北京上海浙江江苏安徽湖北湖南河南2011年GDP增速相关省市2011年GDP增速2011年长三角主要城市GDP及增长率

宏观经济环境研究

长三角主要城市经济现状及趋势

在长三角主要城市中，合肥经济总量较小，但增速领先，后发优势明显。

合肥现阶段第二产业增长率大大高于第三产业的增长率，表明第二产业，特别是制造业仍是合肥经济发展的第一动力，合肥便利的交通、产业发展的成本优势使合肥成为产三角制造业产业转移的重点。

在长三角的省会城市中，上海、杭州、南京的第三产业产值均大于第二产业的产值，体现出了较高的城市发展水平。在长三角省会城市中，目前只有合肥第三产业产值低于第二产业，但随着合肥二三产业联动发展趋势增强和其作为省会城市首位度的提升，合肥即将迎来第三产业快速的发展的时期。25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%1200010000 8000 6000 4000 2000 0上海苏州杭州无锡南京常州合肥第二产业第三产业第二产业增长率第三产业增长率0.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%025000200001500010000 5000上海苏州杭州无锡南京常州合肥GDPGDP增长率2011长三角主要城市二三产业发展情况数据来源：地方统计局网站宏观经济环境研究合肥经济发展现状及走势14.5%14.0%18.5%18.0%17.5%17.0%16.5%16.0%15.5%15.0%500 04000350030002500200015001000200620072008200920102011合肥GDP合肥GDP增长率0.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%02500200015001000 500200620082011

2007第二产业20092010

第三产业第二产业增长率第三产业增长率

合肥经济增长迅速，但近年来增速出现下滑，尤其在2011年增速下行明显，经济增长需要新的动力；

合肥固定资产投资在长年高速增长后回归平稳，近两年维持在25%左右，固定资产投资增速的持续放缓对经济增长造成的影响在2011年表现明显，合肥主要依靠固定资产投资驱动经济增长的阶段已经过去，依靠技术创新和知识创造越发重要；

近年来合肥第三产业发展相对滞后成为经济发展的障碍，推进现代服务业发展成为合肥经济发展的新动力。10.0%0.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%500 04000350030002500200015001000200620072008200920102011固定资产投资固定资产投资增长率

宏观经济环境研究

合肥城市发展定位提升在现代化滨湖大城市建设的基础上，全力以赴把合肥打造成为“长三角地区继沪宁杭之后的现代化新兴中心城市”，并朝着在全国有较大影响力的区域性特大城市方向迈进。

——合肥市第十次党代会（2011年9月）

功能影响力：长三角第四极，区域性服务中心

交通影响力：承东启西、沟通南北的综合交通枢纽，新欧亚大陆桥重要节点产业影响力：全国重要的先进制造和战略性新

兴产业基地文化影响力：文化交流中心，将“科教”优势转化为“创新”优势

生态影响力：大湖治理、城湖共生、生态宜居的典范

旅游影响力：以大湖为特色的国际休闲旅游目的地服务强市科教兴市生态优市旅游名市合肥城市发展战略模式承接转移阶段模仿 创新内外融合阶段 集成创新自主品牌阶段原始创新国际品牌阶段前沿创新方向工艺改进、仿制改 进外观创新、工业设计、 产品研发核心技术创新、核心零 部件开发、核心材料成为产业创新引领者依托企业一般技术人员合肥工大等院校、第三 方研发中科大、中科院等科研机构、知识创新型企业国家重点工程、国家级研发中心、国际级创新 中心

宏观经济环境研究合肥目前所处的产业升级阶段分析

•承接中创新，创新中升级 承接转移－融合创新－自主 品牌－国际品牌代工，贴牌生产技术引进＼科研机构技术消化＼企业研发产品和品脾市场，全球技术领先和知名品牌承接转移内外融合

自主品牌开发自主技术、

国际品牌跨国生产，国际创新与产业升级“四部曲”

拓展高端价值链，抢占战略新兴产业制高点合肥目前所处阶段合肥南京杭州上海市域城镇 化率(％)60.878.573.388.5人均GDP（美元）6252127981361919174地区生产总值构成6:54:413:45:523.5:47.8: 48.70.7:42.1: 57.3发展阶段工业化后 期后工业化阶段

宏观经济环境研究长三角主要城市已进入工业化后期，创意产业成为主导产业重差额工业化中期工业化后期前工业化工业化前期后工业化农业合肥所处阶段

长三角地区是中国经济最发达的地区，上海、

南京、杭州、等主要城市现已基本完成工业化， 进入后工业化发展时期，而合肥处在工业化后期。 工业化后期的特点表现为在第二产业快速发展的 同时，第三产业开始由平稳增长转入持续高速增 长，并成为区域经济增长的主要力量，特别是新 兴服务业，如金融、信息服务、研发设计、文化 传媒、咨询服务等快速发展，创意产业逐渐成为 社会的主导产业之一。二三产比按钱纳里标准的工业化发展阶段判断全国规模以上工业企业利润情况19.4%22.8%8.0%8.2%10.0%5.0%0.0%10.0%25.0%20.0%15.0%30.0%北京上海深圳创意产业增长率GDP增长率2012上半年主要城市创意产业情况

25.9%

宏观经济环境研究

工业企业利润降低与创意经济的蓬勃发展

2012年1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润23117亿元，同比下降2.2%，降幅比1-5月份收窄0.2个 百分点。6月当月实现利润4682亿元，同比下降1.7%。据中国人民大学文化创意产业研究中心研究表明，文化创意产业在资源投入水平方面，天津和内蒙古增幅较大进入前十；产业绩效方面，湖南、安徽等地凭借文化创意产业良好的社会效益及不断提高的经济效益进入前十；产业发展环境方面，发展相对薄弱的省市区由于政府高度重视与支持，产业驱动力上升较为快速。数据来源：国家统计局网站合肥发展创意产业的机遇

随着合肥交通的发展和城市地位的提升，其与长三角一体化的速度加快，基于显著的科技研发优势，合 肥正成为长三角承接服务外包的首要基地，创意产业作为服务外包领域的重要组成部分发展迅猛。

服务外包发展迅速合肥服务外包发展迅速，创意产业是服务外包的主要方向。2011年，合肥服务外包接包合同签约金额、执行金额等核心数据，同比分别增长326.4%、351.2%，增幅位居全国21个服务外包示范城市之首。全市已初步形成以软件研发、动漫网游、数据处理、呼叫中心、金融后台服务等5大领域为特色的服务外包产业集群，产业集聚度逐年递增。

科技研发实力雄厚合肥是全国唯一的科技创新型试点城市。英国《自然出版指数2011中国》评价合肥的科研实力排在北京、上海之后，位居中国大陆第3位。合肥的高新技术企业数量已经达到532家，在全国省会城市中排名第8位，规模以上的高新技术企业平均增长19%以上。高新技术产业的产值，也占到全市规模以上工业产值的55%。

城市定位显著提升2010年，国家发改委正式批准国家级皖江城市带承接产业转移示范区，合肥成为示范区的核心城市。皖江城市带是是长三角向中西部产业转移和辐射的最佳区域，具有产业基础好、要素成本低、配套能力强等综合优势。其战略定位为合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和现代服务业基地。宏观经济环境研究创意产业发展研究项目研究分析思路

中期报告

宏观环境分析

项目地块分析产业分析及定位 企业调研 参考案例 项目开发建议

创意产业发展研究

创意产业的定义

英国创意产业专责小组首次对创意产业进行了如下定义：“源于个人创造力与技能及才华、通过知识产权 的生成和取用、具有创造财富并增加就业潜力的产业”。但是，在实际的政策运用或政府的产业统计中， 由于各个国家和地区的经济社会发展阶段以及文化背景的不同，对创意产业内涵与外延界定也存在一定的 差异。概括起来大致有三种类型：

以英国和美国为代表的欧美型，其创意产业以文化产业为主体，较多地涵盖精神产品层面；

以日本、韩国为代表的亚太型，其创意产业以文化产业和产业服务为主体，兼顾了精神产品和物质产品 两个层面；

以中国大陆地区为代表的本土型，其创意产业以产业服务为主体，更突出地强调物质产品层面。根据上海对创意产业的分类，并结合本项目的特色，对创意产业的几个大类进行整合和筛选，定出适合本项目研究的产业分类：本项目所研究的创意产业分类则相对集中在与高科技结合的创意行业，同时还有为这些高科技创意类产业服务的行业，这主要由于本项目属于新开发项目，文化积淀不如市区一些厂房改造项目，如表演艺术、工艺品等明显不适合本项目，并且由于本项目处于制造业集聚区和现代服务业集聚区，能够将制造业和现代服务业结合起来是本项目最适合的定位所在，因此根据以上原因，我们将创意产业整合为以下4大产业：研发服务业、设计服务业、咨询策划业和文化传媒业，同时，当该项目的产业发展成熟后，也可涉足商业，发展时尚消费。上海对创意产业的定义具体是指以创新思想、技巧和先进技术等知识和智力密集型要素为核心，通过一系列创造活动，引起生产和消费环节的价值增值，为社会创造财富和提供广泛就业机会的产业，主要包括研发设计、建筑设计、文化艺术、咨询策划和时尚消费等几大类，并涉及诸多行业。创意产业发展研究

全球创意产业蓬勃发展，成为经济增长的重要引擎

著名创意经济学家约翰〃霍金斯在科博会主题报告会上发表了《2000-2015年期间的全球创意经济》， 他表示：“创意核心的产业每年在全球方面的产值达到3万亿美元，现在还以每年7%的速度在增长。 如果7%这种趋势继续增长下去的话，到2020年产值将会达到8万亿美元，但这些数字仅反映了创意经 济的一半。”美国、英国等发达国家创意产业占GDP比重早已超过5%，成为国民经济的支柱产业。我国创意产业仅占到GDP的3%，随着我国经济向产业链高端升级，未来将有很大的发展空间。创意产业与传统产业融合发展，并逐渐超越制造业对GDP的贡献。创意产业与制造业紧密联动，并向制造业渗透，能够带动相关制造业的发展。0.0%14.0%12.0%10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0%美国英国加拿大澳大利亚新加坡新西兰中国2011年各国创意产业占GDP的比例

创意产业发展研究

创意产业成为发达国家的支柱产业

美国：创意产业所创造的价值已超过航空、重化工等，仅次于军事工业。“版权产业”（即与创意产业有关的知识产权业）在美国飞速发展，强劲的版权出口对国内经济增长起到了巨大的贡献。 英国：以文化为主体的创意产业是英国发展最快的产业，是仅次于金融服务业的第二大产业，对本国经济的贡献率超过9%，创造了大量的财富及就业岗位。英国财政部2011财政报告指出，创意产业在1997-2010中，平均年增长率达到6%，比英国整体经济增长速度高出一倍多，相关从业人员超过200万人，成为英国雇佣就业人口最多的产业，占整个就业人口的十二分之一，比其它任何国家都要多。由于英国是创意产业发展门类相对齐全和均衡的国家，因此我们列出其各行业发展的规模，从右图可以看出软件/计算机游戏/电子出版业的增加值最高，其次是出版、电视与广播、设计、广告、建筑。

韩国：97年金融危机之后，韩国提出“文化立国”的方针，其文化创意产品已经占据世界3.5%的份额。韩国的影视、音乐、手机及电子游戏四个产业的产品出口额，于2003年首次超过了钢铁业出口。 日本：日本是世界上最大的动漫制作和输出国，动漫产业是已经超过汽车产业成为日本的第三大产业，2011年占GDP的14%，在全球播放的动漫节目中有60%来自于日本。我国创意产业发展势头良好，在我国一些中心城市，创意产业的发展速度大大高于GDP的增长速度。如北京、上海、深圳3市2012上半年年GDP的增速分别为8.0%、8.2%和10.0%；而他们的创意产业增长率则分别达到19.4%、22.8%和25.9%。1.创意产业发展呈现出全民关注、多方参与的新态势:政府对于创意产业的发展越来越重视，创意产业在全民中的认知度也越来越高。同时，随着金融机构和媒体网络的介入，创意产业发展的资金瓶颈和视野盲点正在逐步消除。2.各地在创意产业发展方面有了实质性作为:2011年，北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、重庆等城市继续将创意产业作为城市发展引擎，并且在产业规划、政策引导、园区建设、资金扶持和相关举措方面体现出作为。3.产业“集聚”成为发展主旋律:创意产业以文化内容和创意成果为核心价值，属于知识密集型产业，从国外的实践来看，产业集聚是创意产业发展的主要特征。4.政策体系逐步建立，政府导向作用加强:各地方创意产业正在分层次推进，表现在“直辖市集团”、“省会集团”、“发达低级市集团”的政策成熟度有梯度差一，多数中小城市尚不具备发展创意产业的条件，中央审慎观望，全国性的正式文件尚待出台。19.4%22.8%25.9%8.0%8.2%10.0%0.0%15.0%10.0% 5.0%25.0%20.0%创意产业发展研究中国创意产业发展迅速，成为中心城市的新经济增长点

30.0%北京上海深圳创意产业增长率GDP增长率现阶段创意产业发展特点：创意产业发展研究中国创意产业发展优势区域目前创意产业主要集中在以下一些区域：华北区•重点城市：北京、天津、大连、青岛•优势行业：文艺演出、广播影视、古玩艺术品交易华东区•重点城市：上海、南京、杭州、苏州、无锡、合肥•优势行业：建筑设计、工业设计、室内装饰设计、广告策划、动漫华南区•重点城市：深圳、广州、厦门•优势行业：广告、影视、动漫华中区•重点城市：武汉、长沙、重庆、成都•优势行业：网络动漫游戏、电视广播

创意产业发展研究

中国创意产业发展趋势创意产业有巨大的发展潜力和优势：创意产业的发展将对促进我国自主创新和科技进步、实现经济增长方式转变和优秀文化传承都具有重要的战略意义。创意产业与高科技的迅速发展密不可分：越来越多的高端技术与创意相结合将转化为实实在在的产品和产业，提高生产力和市场占有率。产业发展期待开启新思路、走向个性化：通过打造特色的“国家个性”和“城市个性”来完成整个国家和城市的创意产业品牌化整体营销；政府与企业间的功能与角色，由“政府经营”向“政府服务”的的角色转变；新的产业链的整合，完成基于产业链的创意产业战略，将创意产业的活力和潜力充分发挥。

制约创意产业发展的关键性因素

技术支撑力度不够 创意产业聚集区缺乏规范和特色知识产权保护瓶颈阻碍创意产业的发展 创意人才的供给能力不足

解决对策科技创新与文化创意的统合建立严格、规范的准入标准，发挥聚集产业的优势的规模效应。加强知识产权的保护培养增强创意人才的能力培养，注重原创意识创意产业发展研究长三角创意产业发展现状地区产业升级与创意产品消费市场活跃：作为中国大陆地区经济最发达的区域之一，长三角地区的人均较高的GDP为第三产业加速发展提供了保障，促使文化创意产品的消费市场极大地活跃起来。社会结构的弹性化与“创造阶级”的兴起：在外向型经济强劲地推动着现代化进程时，长三角地区社会结构中也崛起了一个新兴社会阶层，来自全国各地敢于创新的、富有创造力的人才是城市核心竞争力中的“创造阶级”。地区丰厚的文化土壤与科教资源：长三角地区是全国高等院校最为密集、研发机构众多的地区，高度集聚的高校和研发机构成为新技术新信息集中和传播的重要平台。宽松的市场环境与较为充足的民间资本。长三角地区作为中国改革开放的前沿阵地，地方政府体现出较强劲的制度创新与政策创新能力，加之雄厚的资本作为支撑，推进了创意产业的发展。创意类产业在长三角总的分布状况是：

上海为高端核心集聚区；

苏州、杭州、无锡依托上海的辐射效应，成为创意产业的区域中心；

而合肥作为江苏省省会，拥有雄厚的人才优势、人文气氛和产业优势，因此是长三角地区发展创意产业的另一区域中心；创意产业发展研究长三角主要城市创意产业发展现状

上海

发展重点上：作为中国重要的制造业基地之一，上海创意产业的重点集中在为先进制造业和现代服务业服务的创意设计。

产业形态方面：研发设计、咨询策划、建筑设计创意是上海创意产业的支柱。

企业规模方面：中小型企业是创意产业的主力军。

人力资源方面：注重创意类新职业人才开发。如会展设计师，漫画师等。

杭州

杭州的创意产业已具备了扎实的产业基础，软件开发、动漫游戏、服装设计、工艺美术等都已处在全国领先地位。

创意产业园区不断涌现，已经拥有7个较为成熟的园区，另有12个园区正在规划，开发和管理机制也呈现出多元化的特征。

中国美院作为强大的产业人才输送基地，于2007年与西湖区签订战略合作框架协议，在艺术会展业、美院经济、建设创意产业样板群三个领域长期合作，成为杭州创意产业长足发展的坚实后盾。

南京

动慢产业异军突起：南京的动慢在国内仅次于上海、北京，是长三角地区重要的动漫产品生产基地。

提出了“一主三副两组团”的文化产业空间结构。根据这个布局，目前南京文化产业载体新建和在建项目近百项，投资额近千亿，涌现出江苏省文化创意基地、江苏石湫影视基地、南京高新区动漫产业基地、江苏桠溪影视基地、创意东8区文化产业园等一批文化产业载体。创意产业发展研究长三角主要城市创意产业发展现状

无锡

提出了打造“创意创新名城”的战略，以创意产业园区来培育和积聚创意产业集群，大力推进创意产业集群的协作发展，使创意产业成为推进无锡产业优化升级的引擎。

无锡有“创新创意产业园”、“无锡太湖新城科教产业园”、“无锡鹅湖数码动漫研发”、“江苏太湖国际包装印刷城”等四大园区项目。这些文化产业和创意创业项目，既促进了相关创业积聚，同时也挖掘城市的文化特色，待以时日，就可能形成各城市的优势产业群。

苏州

苏州重点建设刺绣、动画、书画美术、沙家浜江南水乡影视产业园四大文化产业基地建设。

建设创意产业园：已建成苏州工业园区的创意泵站、创意产业园，高新区的X2创意街区、国际文化创意园，吴中区胥口文化创意产业园、平江区的桃花坞文化创意产业园。即将开业的苏州工业园区国际科技园——创意产业园首期，建筑面积为74万平方米，迄今总投资已逾20多亿元，计划以动漫游戏、软件外包、产品设计等创意产业为立足点。

常州

常州提出建设“动漫之都、动感之城”创新名城的蓝图，使以动漫产业为龙头的创意产业成为产业升级的重要突破口。 推进创意产业集聚区建设，以西太湖数码欢乐谷、中华恐龙园、“运河五号”文化创意产业街区（原常州第五毛纺厂）、“常州国家动漫产业基地”、“常州高新区软件园”等为重点。 出台多项政策扶持创意产业发展，常州市在08年12月陆续出台了《关于鼓励和扶持创意产业发展若干意见》及《常州市创意产业专项扶持资金管理办法》等相关优惠政策。项目地块基本情况分析 本项目SWOT分析项目研究分析思路

中期报告

宏观环境分析

项目地块分析产业分析及定位 企业调研 参考案例 项目开发建议以合肥为圆心，半径500公里范围内，基本涵盖中国东、中部7省1市，拥有5亿人口、占中国50%的国民生产总值和40%的消费市场。从本项目到距离车程

南京177公里2小时 芜湖152公里1小时50分钟 武汉307公里2小时45分钟 徐州336公里3小时本项目所处的庐阳工业园区位于合肥市北部，总占地面积13.53平方公里，距市中心不超过

10公里，区位条件优越。地块区位至沪陕高速至沪陕高速至市区至市区本地块源水路

对外交通便利：本地块临近两条快速通道蒙城北路和阜阳北路，直通高速，与外省市交通便利；

快速到达主城区：本地块离老城区仅6公里，通过两条快速干道可迅速到达主城区；

货运条件极佳：合肥铁路货运北站离园区很近，并且铁路专用线与南部地块相切，南部地块运输极为方便；

将有可观人流量：源水路的开通将大大增强本地块的通达性，增加本地块人流量。地块交通现状

本地块周边集聚了许多中小企业，但缺乏龙头 企业：本地块周边，特别是南面，集聚了大量 机械制造、包装印刷、钢材配送等企业。其中， 安徽省徽商钢材市场和宝钢钢材配送公司均在 本地块南部。

西南面近150亩的住宅小区将为区域集聚一定 人气：根据《庐阳工业区整体项目分布图》以 及现场调研，可知本项目西南面正在打造近

150亩的住宅小区，一来可以作为本项目的居 住配套，二来增加了本项目的人气。

利用现有货运优势，引入龙头企业，将南部地 块打造成先进制造集聚区：南部地块应利用货 运优势和产业基础，引入龙头企业，形成整个 南部区域的先进制造核心区，带动区域发展。

北部地块应与市区联动，发展现代服务业产业集聚区。地块周边环境分析合肥庐阳工业区基础设施建设计划总投资15亿元，园区内共规划10横6纵16条道路，设计总长45公里（其中市政道路15公里）。区内基础设施建设按“五通一平”规划控制，即实现水、电、路、通讯、宽带等“五通一平”。截至目前，园区已完成30平方公里路网建设，道路绿化面积总计15万平方米。基础设施建设入园企业园区产业特色已初步形成：一是以省新华印刷、省图书发行集团、杏花印务为主的出版印刷业组团，共38家企业，总投资9.94亿元；二是以上海宝钢及徽商集团为核心的钢材加工组团，共20家企业，总投资19亿元；三是以被誉为“国内电力制造航母”的天威集团为龙头的电工电器制造业组团，共家15企业，总投资16.77亿元。目前已建成投产企业70家，园区工业总产值累计完成117.55亿元。基础设施现状项目地块基本情况分析 本项目SWOT分析项目研究分析思路

中期报告

宏观环境分析

项目地块分析产业分析及定位 企业调研 参考案例 项目开发建议优势劣势

区位优势：本地块位于合肥市庐阳工业区，是

交通优势：本地块临近沪陕高速公路以及铁路分支，所在区域交通较为便捷；

成本优势：园区发展处于起步阶段，先入项目政策优惠幅度较大，且当地土地成本较低，可以为企业提供有竞争力的租金；

政策优势：吸引现代服务业和先进制造业符合区域产业导向，具有较强的政策扶持；

产业劣势：本地块周边集聚了许多中小企业，但缺乏龙头企业，产业基础较弱；

市场劣势：本项目不仅面临合肥高新区和经开区的竞争，更面临本区域即将升格为国家级开发区的新站开发区的直接竞争；

配套劣势：本项目目前周边商业配套不足，吸引高科技人才需要加强商业配套的建设；地块SWOT分析机遇挑战

发展机遇：产业地产经济已经呈现出从一线城市向二三线城市转移的趋势；

市场机遇：市中心商务成本近年来有较快提升，增加了市中心商务办公的成本压力，使得企业选择新市区办公的可能性增大；当地市场针对中小型企业的标准厂房较缺乏；

交通机遇：区域交通发展迅速

城市挑战：面对周边城市承接产业转移的竞争压力在增加；

区域挑战：周边区域将会出现更多的同类型工业地产项目，长期的竞争压力会有所增大；

客户挑战：面对的企业客户一般决策周期较长，资金回笼速度可能会受到影响。项目核心价值提炼本项目核心优势是区域发展潜力和区位优势，最大的劣势是尚未形成一个有价值的市场形象。但同时这样的先天条件也为全新定位区域价值、依靠自身意愿打造新的项目形象创造了条件，如何扬长避短，须理清自身的核心竞争力在哪里，即项目的核心价值，项目定位之前，先让我们寻找项目的核心价值。区位优势、交通优势、规模优势、政策优势接下来，将围绕这四大优势点，结合市场环境，深入挖掘可以确立的核心价值应该如何体现。地块SWOT分析突出优势

把握机会弱化劣势 降低威胁将是我们未来项目定位和营销推广环节的重中之重！！！项目在自身发展环境方面需要关注的问题

如何：29

突出优势

弱化劣势把握机会降低威胁定位：充分挖掘区位及资源优势，瞄准长三角区域高科技型研发和设计企业客户；推广：着重强调区域发展潜力和政策扶持优势，吸引高科技企业迅速积聚；定位：针对目前项目周边中小企业扎堆，缺乏龙头企业的现状，利用有竞争力的优惠政策吸引几家高科技研发设计企业入驻，提神项目形象；推广：用园区发展潜力的概念弱化前期认同度低的问题，强调现阶段政策和租金的优势；定位：合肥目前尚未形成有特色、有竞争力的现代服务业产业集群，利用前期大力度的招商宣传，打出市场形象，将市场资源向本项目集聚；推广：强调租金和政策的优势以及由此带来的产业集聚前景；定位：走二三产业融合发展的道路，瞄准长三角区域高科技研发设计和制造企业客户，将先进制造业和现代服务业有机结合起来，形成优势互补的产业集群；推广：着重强调区域特色、资源优势和项目的成本优势。项目在自身发展环境方面需要关注的问题项目研究分析思路创意产业链细分产业产业定位分析总部基地专题本项目产业最终定位本项目发展创意产业的条件中期报告宏观环境分析项目地块分析产业分析及定位项目开发建议企业调研参考案例•壮大汽车、家电、装备制造等先进制造产业，改造提升煤炭、冶金、非金属材料、 化工等能源原材料产业，积极发展农副产品加工、纺织服装等劳动密集型产业，促 进产业转型升级。支持企业技术改造和自主创新，积极开发高端产品和高附加值产 品，增强品牌创建能力。•集中力量培育和发展电子信息、节能环保、新能源、生物医药、高端装备制造、新 材料、新能源汽车、公共安全等产业，加快形成先导性、支柱性产业。•积极发展科技研发、工业设计、文化创意、服务外包、中介服务、总部经济和会展 经济等新兴服务业。扩大服务业综合改革试点范围，培育一批具有较强竞争力的服 务业大型企业集团，建设一批特色鲜明、品牌效应明显的服务业集聚区，提升服务 业比重和水平。•促进新闻出版、广播电视、演艺娱乐、文化旅游等主导文化产业加快发展，推动文 化产业成为新的支柱产业。提升改造传统文化产业，大力发展文化创意、数字出版 等新型文化业态，推动合肥、芜湖国家动漫基地发展，建设动漫产业大省，积极发 展体育产业。.改造提升传统产业

.培育壮大 战略性新 兴产业

.推动服务 业加快发 展

.大力发展 文化产业本项目发展创意产业的条件

产业政策条件—顺应安徽省“十二五”产业发展规划定位内涵主要职能一中心三基地现代服务中心商贸物流：消费品集散，公路、铁路、航空物流商务金融：行政办公、总部基地、电子商务、金融后台旅游会展：旅游组织、旅游服务、会议、国际展览信息服务：软件、服务外包、网络服务、信息与科技咨询、中介服务等创新基地科技研发：国家尖端科研、研发转化、产品设计、创业孵化、智能城市文化创意：徽商文化交流、艺术表演、动漫游戏、出版传媒、影视媒体现代产业基地先进制造：家用电器、汽车以及零部件、装备制造、食品加工战略新兴：新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药、公共安全、节能环保都市农业：特色种植、健康养殖、休闲观光休闲旅游基地温泉度假：半汤、汤池的综合利用环湖旅游：世界唯一的环大湖都市区，“东方日内瓦湖”文化休闲：历史与现代的多元文化体验

做强4大支柱性先进制造业，培育6大战略性新兴产业大力发展6大现代服务业，积极发展都市农业打造“一中心、三基地”本项目发展创意产业的条件

产业政策条件——符合合肥打造科技研发和文化创意的创新基地的要求

北部产业集聚区 东部产业集聚区西南部产业集聚区 南部产业集聚区制造、农产品加工、家电、商贸物流等产业；

西部产业集聚区，以高新技术产业开发区及蜀山经济开发区、南岗科技园、柏堰科技园为主体，重点发展家电、汽车、电子信息及软件、新能源、节能环保、生物、公共安全等产业；

西南部产业集聚区，以经济技术开发区及肥西桃花工业园、包河工业园、新港工业园为主体，重点发展家电、汽车、装备制造、新型化工、新材料、电子信息等产业；

北部产业集聚区，以新站综合开发试验区及庐阳工业园、双凤经济开发区为主体，重点发展新型平板显示、新能源、新材料、节能环保、纺织服装、包装印刷、机械加工等产业。本项目发展创意产业的条件

产业政策条件—处于合肥市“十二五”产业空间布局的北部集聚区核心区

东部产业集聚区，以合肥循环经济示范园、 肥东经济开发区、安徽合肥商贸物流开发区为 主体，重点发展新型化工、钢铁深加工、机械产业政策条件—契合庐阳区经济社会发展“十二五”规划大力培育新兴产业。主动对接国家级新型平板显示基地建设，积极引进相关零部件等配套产业入驻工业区。围绕省市重点支持的电子信息、新能源、新材料等产业，积极谋划争取项目，加大招商引资力度。加强与省内其他县区的合作共建，积极争取扩区、飞地合作等多种发展方式，开拓发展新空间。融入生产性服务业发展。做好蒙城北路沿线服务业用地规划，促进一批都市工业项目建设，力争形成以研发、生产资料市场、工业设计、现代物流为主的生产性服务业集聚发展。发展总部经济。进一步完善促进总部经济发展的财税激励和招商引资专项政策，引导跨国公司、集团总部、机构投资者等向中央商务区及北一环商办新街区等重点区域集聚，将总部经济培植成全区经济的重要增长极。信息服务业。积极引进一批国内外知名软件企业，大力发展软件开发和软件外包，构建我区在信息服务产业的竞争优势。庐阳区产业发展战略：围绕商贸、总部经济、金融、文化旅游、物流等五大中心建设，加快构建以现代服务业为主导、先进制造业为支撑、都市生态农业相协调的现代产业体系，努力实现经济又好又快发展。本项目发展创意产业的条件国家级高新技术开发区国家级经济技术开发区扩容扩容空港临空产业园培育国家级新站经济技术开发 区（近期申报） 庐阳工业园区升级提升双凤经济开发区 包河都市产业园提升转型低碳循环经济示范园区 安徽商贸物流开发区 肥西小庙工业区 下塘生态工业园培育建成培育培育高新经开循环经济示 范区新站空港包河双凤 庐阳本项目发展创意产业的条件

载体条件——园区产业升级定位

下塘

约5KM半径的（内环）范围以现代服务与都市产业为主；

约15KM半径的范围内以现代服务业和高新技术产业为主；

约30KM半径的范围以发展先进制造业和现代物流等产业为主；

30KM半径外的远郊区县的新城和镇的产业园区是先进制造业主要载体，其他地区以现代农业和休闲产业为主。

本地块位于离市中心10KM左右，属于现代服务业和高新技术产业的布局区域。

本项目位臵

现代服务业现代服务业+高新技术产业 滨湖新区本项目发展创意产业的条件

区位条件——本项目处于城市现代服务业和高技术产业圈层

根据合肥的城市等级，结合经济区位理 论和现代都市区产业分布特征，在市域 范围内产业近似呈“圈层式”布局格局。

本项目发展创意产业的条件

产业基础条件——合肥服务外包推动创意产业发展

2011年，合肥服务外包接包合同签约金额、执行金额等核心数据，同比分别增长326.4%、351.2%，增幅位居全国21个服务外包示范城市之首。目前，合肥拥有各类服务外包企业350家，从业人员超过6万人。根据商务部“服务外包业务管理和统计系统”统计，目前进入系统的合肥服务外包企业有210家、从业人员4.3万人。

全市已初步形成以软件研发、动漫网游、工程设计、数据处理、呼叫中心、金融后台服务等6大领域为特色的服务外包产业集群，产业集聚度逐年递增。其中工程设计外包业务比重上升势头迅猛，由去年的5.4%增长到26.4%。

软件研发动漫网游

金融后台

工程设计数据处理

以创意产业为主的合肥服务外包产业的迅速发展，提升了合肥的创意环境，将集聚众多创意人才，为合肥创意产业的起步奠定良好的基础。研发设计、技术咨询、动漫网游等创意产业作为合肥服务外包领域的主要组成部分，将随着合肥服务外包产业的发展而不断发展成熟。服务外包 产业呼叫中心本项目的机遇本项目的挑战合肥的创意产业处于起步期，机会多，潜力大：从创意产业目前发展的情况来看，中国的创意产业刚刚兴起，合肥也刚处于起步阶段，而合肥具有很多发展创意产业的优势，因此未来可以挖掘的潜力很大。合肥的创意产业亟待整合和提升：目前合肥的创意产业发展整体呈现园区少而分散、规模小、各自为阵的现象，还未形成完整的产业链和产业集聚效应，而创意产业要长足发展必须要整合资源，搭建完整的产业链，而本项目的用地空间相对较大，地理位臵处于离中心城区较近的产业开发区中，能够承担起整合提升合肥科技类创意产业的责任，从而有机会成为合肥创意产业的一块品牌。短期挑战：如何迅速提升项目区域人气、制定相应的优惠政策、搭建相关的服务和技术平台以吸引相关企业，尤其是具有规模和一定知名度的企业是短期内急需解决的问题。同时，如何为中小企业解决融资问题，扶持中小企业发展也是需要考虑的问题。长期挑战：如何完善创意产业的产业链、在同类项目中脱颖而出。同时，如何用本项目和周围高校的人力资源相结合，培养出一批真正能够服务于创意产业的复合型人才，对本项目来说也是一项挑战。本项目发展创意产业的条件

本项目发展创意产业的机遇和挑战

从对整个创意产业发展环境来看，存在着很多的机遇，本项目应把握这种机遇，同时应对挑战：项目研究分析思路创意产业链细分产业产业定位分析总部基地专题本项目产业最终定位本项目发展创意产业的条件中期报告宏观环境分析项目地块分析产业分析及定位项目开发建议企业调研参考案例

战略咨询

产品设计

工程设计

工程咨询接下来，将以上细分产业进行详细分析，确定适合本项目分发展的细分产业。创意产业设计服务业研发服务业咨询策划文化传媒创意消费工业设计

管理咨询

信息咨询视觉传达设计

平面设计

三维动画设计

多媒体设计建筑空间设计

建筑、室内、景观设计文化产业

历史

文化艺术传媒产业

影视

报刊

新媒体（包括数 字杂志、移动电 视、网络及衍生 出的网络游戏等）物理/生命工程领 域

电子信息

生物医药

航空航天

环保

新材料

新能源社会/人文领域

社会发展

道德伦理创意产品消费

旅游

消费品贸易

餐饮休闲娱乐总部经济产业

创意产业分类根据戴德梁行对合肥市场的调研，结合本项目的区位优势，初步判定在未来的产业发展方向为创意产业的细分产业，以及可能扩展的整合型先进制造业和现代服务业，总部经济产业。通信设备、计算机、软件电气机械及器材化学制品…物理、生命、工程领域社会、人文领域生物医药

产业业态描述与分析—研发服务业

研发服务业总述产业定义：研究开发服务：以知识或技术提供技术开发、产品开发、实验、检测等相关业务。产业特点：研发服务业具有高投入、高产出的特征，近年来发达国家的领先企业纷纷加大研发创新力量，以实现超常规发展。产业分类：分为物理、生命、工程领域和社会、人文领域，由于社会和人文领域主要研究经济、心理和教育等领域，对地方的产值贡献较低，因此不作为本项目的主要研究领域，以下主要研究物理、生命和工程领域的研发服务业。

研究开发服务全球研发服务发展现状1.发达国家跨国公司不断加大海外研发投入力度。跨国公司作为世界经济活动的主要组织者和参与者，一般拥有先进的技术和管理经验，使得他们能够克服地域阻碍，进行跨国的生产、销售等经营活动，而跨国公司的研发活动是其技术进步的重要源泉。2011年，排名前10%的大型跨国企业集中了43%-65%的研发投入，特别是研发投入最高的5个行业中有4个（IT硬件、医药、电子电器、软件）集中度在64%以上。2.从研发中心设立的地区来说，近30年来，跨国企业在本国设臵研发中心的比率稳定下滑，美商企业的研发中心半数以上落脚在美国本土，但近10年来，此比率已经由59%降到52%，前往西欧成立研发中心的比率，同样从24%降到22%；而中国所占比率从4%升到11%，印度也从4%升为7%，到2011年底，全球的研发人员将有39%集中配臵在中国和印度两国，其中印度23%，中国16%。截至2011年底，目前外商在华设立的研发机构超过980家，世界500强公司几乎都在华设立了研发中心，而1997年以前还不足20家，年均增长率突破50%。从2011年最新的统计数据来看，在华设立的外商研发投资机构已经超过了1000家。3.研发服务外包方兴未艾。20世纪90年代，发达国家制造业开始向发展中国家转移，生产国际化成为全球化的重要标志之一，随之而来的是服务业向海外转移的高峰来临。从2003年起，发达国家总体上属于服务业范畴的行业开始规模性的向海外转移，外包业务已由当初的IT服务拓展到金融、财会、咨询分析、研发设计等技术含量高、附加值大的服务外包中去。2011年全球服务外包总值达到1.2万亿美元。目前世界最大的1000家公司中仍有近70%的企业尚未向低成本国家外包任何商务流程，服务外包市场巨大。产业业态描述与分析—研发服务业省省省市省省省省东广上江东宁京苏北建浙山辽北江湖福海市研发中心主要来源国或地区050100150200250

美国中国香港

中国台湾 日本英属维尔京群岛

瑞士 英国毛利求斯 荷兰 法国 加拿大开曼群岛 德国 韩国 新家坡300家底，全国共有跨国公司研发中心超过1200家，福建、北京、广东、上海、江苏最多，分别占全国的24.2%、22%、19.4%、17.6%、10.8%，合计占全国的94%。跨国公司研发中心在各省市的投资规模如下图所示，浙江省排在第九位。研发机构的来源也相对集中，前五位是中国香港（280家）、美国（177家）、英属维尔京群岛（124家）、日本（109家）和中国台湾（67家），合计占总数的67.8%（如右图所示）。

主要省市跨国公司研发中心投资额100000 0300000200000700000600000500000400000`

产业业态描述与分析—研发服务业

中国研发服务的发展现状跨国公司在华设立研发机构迅速增加。据调查，截至2011年跨国公司研发中心多集中在中高端技术产业，前5个行业依次为通信设备、计算机及其他电子设备、医药、软件、电气机械及器材、化学原料及化学制品（如左图所示）。从各行业的地区分布来看，

通信设备、计算机及其他电子设备的研发活动主要集中在福建（68家）、上海（59家）、江苏（39家）、广东（36家）和北京（31家）；

医药领域主要集中在北京（55家）和上海（42家）；广东上海（13家）、江苏（9家）。研发投入比重进一步提高。2011年R&D经费总支出为2934亿元，比2010年的2450元增长19.8%；R&D折合全时人员为147.6万人，比2010年的136.5万人增长8.1%。R&D经费支出占GDP的比重为1.41%，比2010年的1.33%提高0.08个百分点。R&D总体规模继续位居世界第六位。R&D经费支出渠道和来源继续保持多元化势头，企业主体地位加强，企业R&D经费支出约占到近70%。科技孵化体系和中介服务体系不断完善。目前我国现有生产力促进中心580多家，科技创业孵化期480多家，各种形式的科技贸易、咨询机构6万多家，从业人员为110万人，均有了较为快速的发展，为国内研发力量的强大提供了基础。050100150200250300

医药通信设备、计算机及电子设备

研发中心数在前10位的行业

通用设备 专业技术服务业 专用设备 交通运输设备 研发与试验发展化学原料及化学制品 电子机械及器材 软件产业业态描述与分析—研发服务业

中国研发服务业发展现状

集成电路集成电路设计 芯片制造 封装测试 设备材料

光电子 光通信 光显示 光存储特种光纤、光缆

软件业 软件开发互联网运营服务

计算机计算机整机制造从该产业的税收贡献、成长性、对基础设施的要求和对环境的影响来看，由于该产业处于成长期，盈利较好，承租能力强，对基础设施的要求主要在电力方面，而对环境的影响相对较小，因此可以作为未来发展的产业之一。

产业业态描述与分析—研发服务业

电子信息产业总述在研发服务业所涉及到的细分产业中，专用设备、交通运输设备、化学原料及化学制品、电气机械及器材属于明显不适合本项目发展的研发产业领域，因此我们不在做详细描述，接下来，我们将针对重点可能发展的细分产业，如电子信息、新材料、新能源、生物医药、环保产业做进一步产业描述，找出本项目最适合发展的重点研发细分产业。电子信息产业包括通信网络、计算机、消费电子、新兴电子、电子元器件、集成电路、电子专用设备和电子测量仪器等产品的制造以及与之相配套的软件开发、互联网和运营服务商等一系列的细分产业。电子信息产业已经发展壮大成为世界范围内最大的一个产业，其发展规模和增长速度一直保持快速增长。从较大的产业分可以将电子信息产业作如下分类，其中的集成电路设计和软件开发涉及研发服务领域。

电子信息技术产业环保设备生产废旧资源利用 固体废物利用 废水利用 废气利用环保服务业 环保研发 技术咨询环保技术管理生态园区建设

绿色产品生产 绿色食品 低公害产品环境标志产品

废旧物资利用从该产业的税收贡献、成长性、对基础设施的要求和对环境的影响来看，虽然该产业处于成长期，目前产业整体规模较小，但发展潜力大，是区域产业导向重点扶持产业，因此作为本项目考虑的产业方向之一。

产业业态描述与分析—研发服务业

环保产业总述环保产业是与环境保护和生态保护密切相关的产业类型。它既包括能够在测量、防治、限制及克服环境破坏方面生产与提供有关产品和服务的企业，又包括能够使污染排放和原材料消耗最小量化的清洁生产技术和产品。根据OECD/EUROSTAT制定的当今最先进、最完整的环保产业分类系统，环保产业分为以下若干类别：

环保产业生物医学材料纳米材料

电子信息材料半导体材料光电子材料磁存储材料电子化学品材料化工新型材料 工程塑料 有机材料 膜材料 高性能纤维材料新材料中的电子信息材料和纳米材料目前发展也较为迅速，尤其是纳米材料，科技含量很高，也符合区域产业基础和合肥产业导向的要求，因此对于本项目来说，因此可以作为未来发展的产业之一。产业业态描述与分析—研发服务业

新材料产业总述

新材料是指新出现或正在发展中的、具有传统材料所不具有的优异性能的材料，其发展具有功能化、复 合化、智能化的特征。新材料广泛用于信息、能源、交通、医疗等各个领域，处于其他高科技产业链的 上游。新材料产业在发达国家已经成为一个具有技术和商业竞争力的支柱产业之一。近几年来，发展最 为迅速的新材料包括以下主要分类：

新材料可再生能源二次电源中燃料 电池能源

水能风能地热 海洋能 太阳能生传能统源技 术 可 再生新能技源术 可 再

核能生物质能本项目能满足新能源产业的研发由于原材料或者研发设备需要的较大物理空间，也符合区域产业政策导向，因此可以作为本项目考虑的方向之一。产业业态描述与分析—研发服务业

新能源产业总述

以目前全球经济发展的速度计算，传统资源已经很难满足人类发展的长期需求。开发新能源，尤其是可 再生能源和对环境无害的能源已经成为人类发展中的紧迫课题。新能源是21世纪世界经济发展中最具有 决定性影响的五个产业领域之一，新能源包括太阳能、生物质能、核能、风能、地热、海洋能等可再生 能源以及二次电源中的燃料电池能源等。

新能源产业产业定义：设计产业涵盖着从产品与服务的功能研发、形态设计延伸到市场销售推广的全过程，包括产品设计、视觉传达设计、形象设计、环境设计、展示设计、服装设计、装饰设计、现代手工艺设计等相关领域。设计产业的核心价值是设计创新，通过设计管理使资源合理利用并使效益最优化，是设计产业经营的价值所在。由此，形成知识经济时代最有活力的主导型、资本型、服务型的创意产业。产业特点：设计服务业具有知识密集、附加值高等特点和良好的聚集性、辐射性、时尚型和艺术性。产业分类：设计可分为以下三个领域：〃视觉传达设计：制作良好的讯息，以作为人与所属社会问的精神媒介。视觉传达设计又可细分为传播设计和商业推广设计等基本型态。〃产品设计：制造适当的产品，以作为人与自然间的媒介。产品设计可以区分为手工艺设计与工业工艺设计两大类型。〃空间设计：规划和谐的空间，以作为自然与社会间的物质媒介。而这些设计所在的位臵可以上述三要素为座标。包括建筑设计、室内设计、景观设计等。从企业类型可以分为三种类型：国内设计机构、跨国企业在华设计机构和外资设计机构。设计服务业总述产业业态描述与分析—设计服务业国内设计咨询业增长明显加快：从右图可以看出，2008年以后中国对外设计咨询业开始大幅度增长。尤其从2008年起，增长率基本保持在35%以上。企业借助外部设计资源的趋势明显：从2011年中国企业使用设计的调查，反映出企业借助外来系统设计方案的趋势越来越明显。2011年需部分使用外来的系统设计方案的比重为23%，比2010年上升12%；需完全借助外来系统方案的比重为4%。设计外包服务所涉及的行业广泛：目前中国各类设计公司承接国际服务外包业务的领域目前已发展到汽车、通信设备、数码电子、手机、医疗器械、健身器材、家电、玩具、广告、包装装饰、以及铁路、城市轨道交通、室内设计、景观设计等。一些领域的国际竞争优势表现突出：手机设计行业是承接国际服务外包国际竞争力较强的行业，一是具有较强的承接高端业务的能力，拥有一批大品牌的国内外客户。二是具有较高的盈利能力，从2011年营业收入来看，前三位的年营业额都超过4亿人民币，远高于其他行业同类设计公司水平。产业业态描述与分析—设计服务业

中国设计服务业现状—国内设计机构5%0%50%45%40%35%30%25%20%15%10%0300250200150100 5020062007200820092010营业额(亿美元）比上年增长（2）本土化设计需求增加：从成立动因来看，一方面随着跨国公司制造业的大规模转移，对本土设计服务的市场需求增加，另外一方面，随着中国城镇居民消费水平的提高，消费者对产品的个性化、多样化的需求越来越强烈，为了提高中国市场的占有率，跨国公司必须正对中国消费者的偏好的品味进行产品设计。（3）设计专业化趋势日渐明显：2000年以前，跨国公司的设计业务多数包含在技术公司或制造公司中，而2000年以后，在华成立的专业化设计机构以及以从事设计业务为主的技术研究中心逐渐增加，如索尼、三星、摩托罗拉、诺基亚、通用汽车、大众汽车、现代汽车等大型跨国公司开始在中国相继建立设计中心。（4）设计产业链向高端转移：从设计产业链发展来看，正由低技术含量向高技术含量发展。以集成电路、软件为主的电子信息产品，以及以汽车为主的技术密集型制造业的设计正在加速转移。跨国公司在华设计机构显著增长：（1）数量增加显著，涉及领域广泛：从成立时间和设计的领域来看，跨国公司设计机构从20世纪90年代开始进入中国市场，2000年前设立设计机构仅15家，2006-2011年共成立23家，数量迅速增加。设计的行业有通信、IC、软件、计算机、视听产品、家电等电子信息行业，机器设备、汽车等机械行业，照明等日用生活消费品行业，以及建筑行业等。而从右图的设计机构布局来看，主要分布在上海、北京和广东，而浙江和江苏两省随着个方面条件的不断成熟，也在吸引着跨国公司在此成立设计机构。07年500强在成立布局31%33%

8%14%6%北京上海广东江苏浙江其他产业业态描述与分析—设计服务业

中国设计服务业现状—跨国公司在华设计2011年世界500强在华设计机构分布

8%承接国内企业业务和本土业务居多：具有关调查显示，外资设计公司承接跨国公司、国内大型企业和国内中小型企业的业务比重分别为29%、34%和37%，由此可以看出外资设计公司在承接国内大型企业业务上有着显著优势，这是由于本土制造企业国际化程度提高，企业开拓国际市场的需求增强，而外资设计公司能够更好地满足本土企业的国际化要求。而从承接业务的角度来看，外资设计公司以承接本土业务为主，一些欧美设计公司在中国成立机构的主要目的是面对中国市场的开发，台湾设计公司在为欧美设计产品的同时也逐步向大陆市场转移。业务增长速度快，经济效益好：据有关数据显示，2011年外资设计公司业务增长普遍在20%-30%，最高达到80%，而从营业额来看，营业额1000万元以上的公司在50%以上，其中5000万元以上的公司占23%。本土化程度提高：目前外资设计公司除少量高层管理人员由母公司委派外，中层管理人员和一般员工主要靠当地招聘，本土化程度达到70%以上。外资设计公司主要客户类型

29%41%37% 34%

外资设计公司主要客户类型

26% 33%跨国公司国内中小型企业国内大型企业 本土企业业务 其他国外企业业务 母公司业务产业业态描述与分析—设计服务业

中国设计服务业现状—外资设计公司设计服务业形态多样、小型化且分散：中国的设计产业目前已经形成了一定的产业基础，但还尚未形成产业规模。在企业设计研发方面，大多数企业的设计研发投入不足，设计专利意识薄弱，缺乏设计管理，尚未形成原创性的设计研发能力、专业实力与创新竞争力。尤其是中小企业，绝大部分中小企业仍停留在来料加工或模仿抄袭阶段。而从专业的设计机构来看，设计从业人员习惯于“工作室”式的经营模式，普遍存在规模小、原创力不足、低层次模仿、商务成本高等问题。设计服务业结构不合理，发展不均衡：据不完全统计，中国大陆区域以广告设计、CI策划设计为主的专业广告设计公司和平面设计公司已有数万多家，环境艺术设计、装修设计工程公司则达到十万家以上，而专业化的工业设计公司却不到千家。工业设计是与制造业结合最为紧密，最能够使产品产生核心竞争力，而工业设计产业规模却相对偏小，这一现象一方面说明中国企业还处于较低层的经营状态，强调品牌形象和广告推广，而不重视产品设计研发，甚至是对低劣的产品进行包装推广，因此推动工业设计走向设计行业主流地位才能够使“中国制造”真正走向“中国创造”。中国设计服务业发展存在的问题产业业态描述与分析—设计服务业设计服务市场将进一步扩大：支撑这一市场不断扩大的动力主要由以下三方面：（1）跨国公司制造业的不断转移为工业设计提供了广阔的发展空间；（2）国内居民购买力的提高，尤其是用于文化、时尚、娱乐消费的支出比例增加，进一步带动设计服务市场的扩大；（3）中国企业国际化进入了快速发展阶段，企业为了开拓国际市场、创建国际品牌，对设计国际化服务的需求将进一步增加。内外资设计公司进入中国市场进一步加快：随着中国设计市场规模的扩大，知识产权保护法律法规日臻完善，以及外资设计公司对本土市场更加熟悉，承接设计业务的规模和行业都会进一步扩大。而内资企业也通过不断的经验累积，在市场环境愈发成熟的形势下，进一步拓展自身业务。跨国公司制造业将加速在华设立设计机构，国内企业也纷纷设立设计部门：跨国企业在华的设计机构除面向本土市场为母公司提供服务外，逐步开始为其他客户提供服务。国内企业也逐渐开始重视设计的价值，组建专业的设计团队。中国设计服务业发展趋势产业业态描述与分析—设计服务业

工业设计定义：就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验及视觉感受，而赋予材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工、装饰以新的品质和规格，叫做工业设计。根据当时的具体情况，工业设计师应当在上述工业产品全部侧面或其中几个方面进行工作，而且，当需要工业设计师对包装、宣传、展示、市场开发等问题的解决付出自己的技术知识和经验以及视觉评价能力时，这也属于工业设计的范畴。

广义工业设计定义：它包含了一切使用现代化手段进行生产和服务的设计过程。因此广义的工业设计包含以下领域：产品设计：相当于狭义工业设计，是以三维设计为主的；建筑空间设计：包括各类建筑物的设计、城市与地区规划、建筑施工计划、环境工程等；视觉传达设计：是对以语言、文字或图形等为媒介而实现的传递活动所进行的设计。另外工程设计在某些定义中也包含在了工业设计中，工程设计是指在生产过程中对生产流程、生产设备及装臵等的设计。产品设计是工业设计的核心内容：由于工业没计在各个国家发展经历有别，工业设计所覆盖的区域在各个国家也有所不同。如英国把染织服装设计、平面设计、陶瓷与玻璃器皿设计、家具与家庭用品设计、室内设计、机械工程产品设计都归入工业设计的领域。对于美国人来说，其内容更加广泛，他们把所有关于人与物品发生关系的设计，都称作工业设计。视觉传达设计是工业设计的另一领域：国际工业没计学会联合会给设计下的定义中，把视觉传达(主要指宣传)设计也列为工业设计的范畴，这就使工业设计贯穿了工业产品制造的全过程。所谓视觉传达设计或称传达设计，是指为推广工业设计的产品而进行的包装设计、装横设计、展示设计，广告设计，甚至包括企业标志、商标，乃至整个企业形象等。设计服务业细分产业产业业态描述与分析—设计服务业工业设计建筑空间设计建筑设计室内设计景观设计

工程设计电子工程化学工程机械工程生物及新材料

市政工程从产业的细分来看，建筑空间设计和工业设计在合肥发展具有较好的市场环境，产业发展较为成熟，是本项目引入的重点类别；而视觉传达设计本地市场容量较小，产业发展仍在起步期，承租能力较弱，不是本项目重点产业方向。通讯/数码家用电器汽车

消费品/工业品设计日用品服饰珠宝

公共交通 医疗器械……视觉传达设计平面设计三维动画设计 多媒体设计产业业态描述与分析—设计服务业

设计服务业细分产业从以上定义来看，实际上工业设计贯穿整个设计服务业的各个领域，而产品设计是整个工业设计过程的核心，建筑及城市规划可视为特殊的“产品”，也是设计领域另一种要的内容，而传播设计则作为工业设计的辅助和延伸，主要在产品与消费者之间发挥重要的推广、沟通作用。2011年年咨咨询构机营构营入业（收入）已由1994年3.9万家（全国工商注册登记的咨询机构）发展到2011年的50多万家。从咨询机构的地区分布来看，咨询公司主内资企业总体规模偏小：目前，我国咨询服务业的状况是起步晚，发展快、内资企业规模小、竞争力弱。其中会计服务业与发达国家相比，如国际“四大”，有着明显的差距，不能满足企业多样化的需要。工程咨询业比重较大：从咨询业业务构成来看，工程咨询、技术咨询在咨询业中占重要的比重，其中工程咨询占咨询业业务收入的50%以上。目前已有2000多家工程咨询企业，其中中外合资企业有300余家，并且有100余家企业开始开展国际市场业务。管理咨询业也呈现良好的发展势头：2011年，管理咨询市场渗透率超过60%，从行业集中度点领来看，机械设备、批发零售、信息技术和电子行业等是咨询行业的四大重域。148,034163,53576,793要集中于上海、北京、广东等地区，分别为16.35万家、14.8万100,000家和7.68万家。150,000

产业业态描述与分析—咨询策划

咨询策划业总述产业定义：咨询策划的范围很广，可为企业，也可为个人、家族乃至一个地区、国家的发展服务，不只服务于经济，也可服务于政治、文化等诸多领域。但就目前我国策划咨询发展的现状而言，它主要是指为企业发展供信息与智慧服务的产业。产业特点：（1）高成长性（2）高附加值（3）强聚集性和辐射力2008年咨询机构数量（家）数量发展迅速，分布集中：从中国咨询业咨询机构数量来看，200,000北京上海广东江苏359.44

31,5532008询机业收亿元

681.41255.8371.55060040020050,000 - 800北京上海广东江苏咨询策划业总述产业业态描述与分析—咨询策划战略咨询和管理咨询行业倾向于选择一线城市和区域中心城市市中心高层办公楼，不适合本项目发展，信息咨询行业本地发展也不成熟，而工程技术咨询行业有一定产业基础，可以作为本项目发也发展方向之一。工程技术咨询：是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。信息咨询业是咨询产业的基础层，这类企业主要从事市场信息调查、收集、整理和分析业务，为企业决策提供准确、完善的辅助信息。著名的咨询公司如：零点调查、华南国际市场研究、慧聪信息、浩辰商务等。管理咨询业是咨询产业的核心层，主要按照企业管理的各个层面划分为专业业务领域，这些领域一般包括：投融资咨询、财务会计咨询、税收咨询、市场营销咨询、品牌广告与公关咨询、人力资源咨询、生产管理咨询、业务流程重组与管理信息化咨询等。如国际四大会计公司：安达信、普华永道、毕马威，以及毕博、埃森哲等管理咨询公司。战略咨询业是咨询产业中的最高层次，主要是为企业提供战略设计、竞争策略、业务领域分析与规划设计等服务，同时也有一些咨询公司主要面向政府提供政策决策咨询。如麦肯锡、波士顿、罗兰〃贝格、戴德梁行等。咨询策划业分类：电视广播电影报刊网络文化传媒内容制作演出演艺经纪专业音像内容交易印刷广告商业

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产业业态描述与分析—文化传媒

文化传媒业总述产业定义：文化产业按照产业主体与核心产业可以划分为：传媒业、艺术演出业和教育产业（非国家）。其中传媒业是核心产业，其占了文化产业的主要部分。而通过