艾瑞股份-2025年中国游戏云技术发展洞察报告

CONTENTS01游戏云发展概述02游戏云技术竞争力分析03游戏云厂商实践201游戏云发展概述3游戏云概念界定专业服务游戏全生命周期及各类游戏衍生业务场景的云技游戏云是游戏科技的重要组成，聚焦于服务各类游戏业务及游戏衍生业务场景的云基础设施及云能力平台。游戏云将游戏领域不同业务场景所需基础能力（包括以计算、存储、网络为代表队基础资源和基础设备）和关键技术（如游戏开发工、游戏美术创作、游戏项目管理、游戏测试、游戏运维及安全相关技术）进行资源整合与能力融合，有效助力游戏全生命周期各环节实现“化繁为简”游戏发行云能力平台游戏发行云能力平台数据库大数据人工智能云基础设施存储资源网络资源关键技术游戏开发工具游戏测试工具游戏运维基础能力计算存储网络游戏开发游戏测试游戏运营游戏运维算力资源教育汽车回影视文旅医疗游戏美术创作游戏开发游戏测试游戏运营游戏运维算力资源教育汽车回影视文旅医疗游戏美术创作游戏项目管理游戏安全来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2025.1iResearchInc.游戏云价值概述（1/2）游戏云推动游戏全生命周期各环节技术升级，丰富游戏产品内涵与外延现形式多样，为终端玩家提供更惊艳的游戏体验。通过更好地适配与整合游戏基础软硬件，丰富游戏感知及交互手段，拓展游戏互2、从游戏行业参与者角度：游戏云逐步贯穿游戏全生命周期的各个阶段，从开发、测试、发行到运营、维护为游戏的高效开发、稳游戏产品游戏全生命周期各环节开发提升开发效率：提供大量的自动化游戏产品游戏全生命周期各环节开发提升开发效率：提供大量的自动化工具和算法。结合现代游戏引擎强大的功能和高度的可定制性，能够运营完善游戏运营体系：通过大数据平并结合AI技术，打造智能游戏服务体系，提升用户服务的响应速度和发行优化资源配置：全球化的基础设施，有拓展游戏发行范围，提升发行效率。此外，通过人工智能及大数据技术，游戏发行商能够更精准地定运维强化游戏安全保障：借助云数智能保护游戏数据安全。有效预防潜在环境存储、网络基础设施，及专业的各类游戏开发工具，保证游戏产品的感知游戏感知是指玩家通过游戏获得的感官体验。通过音视频技术，为玩家提供了更加立体和真实的听觉体验。通过渲染、图形技术，让游戏交互游戏交互是指玩家与游戏内容之间的互动方式。通过虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术拓展游戏展现形式，为玩家提供了全新的交互方式。增强了游戏的沉浸感和真实感。互动游戏互动是指玩家之间以及玩家与游戏内容之间的社交互动。社交网络和云服务的整合，使得玩家能够更容易地分强了游戏的社交属性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2025.1iResearchInc.游戏云价值概述（2/2）游戏云与各类行业云逐步融合，推动游戏科技向传统行业渗透游戏云作为游戏行业各类专业数智技术的集合，随着各类传统行业加速数字化升级，积极在生产实践中应用各类数字化技术，逐步拓宽产品交互方式，优化产品使用体验。例如，借助游戏引擎及游戏美术图形处理技术，影视作品特效制作日渐精良；文旅行业引入各类XR设备，为游客提供更多元的文旅参与方式和互动途径；在汽车及交通领域，利用数字孪生技术，更高效地支持复杂业务场景模拟和管理。影视行业场景建模互动叙事代表场景影视特效影视制作流程优化提升视觉效果：游戏引擎及游戏美术技术在影视行业应用影视行业场景建模互动叙事代表场景影视特效影视制作流程优化提升视觉效果：游戏引擎及游戏美术技术在影视行业应用，影视制作团队可以利用实时渲染技术创建高质量的视觉效果。交通行业代表场景改善交通管理方式，提升管理效率：利用数字孪生技术进行交通基础设施的建模和仿真。对交通基础设施进行高精度全真映射，实现对交通流信息的实时监控和动态优化路网规划数字孪生交通系统设计交通数据可视化汽车行业推动自动驾驶及智能驾驶发展：主机厂利用游戏科技进行车辆设计和虚拟测试，改善人机交互系统。提升智能汽车开发效率，丰富智能汽车功能，改善驾驶者驾乘体验。代表场景仿真测试自动驾驶模拟平台智能座舱交互控制个性化车载软件文旅行业丰富用户体验：通过虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，游戏科技为游客提供了沉浸式的体验，同时使得文旅项目更具互动性，增强游客参与感。文旅行业代表场景智慧景区智慧展馆智能导览与讲解游戏主题设施来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2025.1iResearchInc.游戏云持续赋能游戏产业发展测试测试方法存在局限性：游戏的复杂性和多样性逐步提升，较难满足多人在线及跨平台游戏测试要求。测试成本逐步提升：测试过程中需要大量的测试设备和发行不同区域发行效果难保证：各地基础设施配置不同，分发效果难保证发行效果评估存在延迟性：发行过程中大量的数据和用测试测试方法存在局限性：游戏的复杂性和多样性逐步提升，较难满足多人在线及跨平台游戏测试要求。测试成本逐步提升：测试过程中需要大量的测试设备和发行不同区域发行效果难保证：各地基础设施配置不同，分发效果难保证发行效果评估存在延迟性：发行过程中大量的数据和用运营游戏监控指标不完善，反馈不精准：游戏运营较难实时监控和调整游戏的各项指标，如玩家活跃度、留存率、付费转化率等，导致对反馈周期长，难以保持玩家的兴趣和活跃度。运维安全威胁种类增多，安全维护成本提升：传统运维方式较难应对大规模和复杂的服务器集群运维需求，难以保证游戏运行的稳定性。DDoS攻击规模增强、数据资产规模扩大，需要更多安全投入。开发开发算存网资源需求增高：大型3D游戏和复杂的游戏逻辑需要更多基础资源支持。团队协同要求提升：开发团队往往分布在不同区域，协作效率低，代码和资源难共综合云厂商服务游戏产业各环节综合云厂商服务游戏产业各环节按需调用的基础资源，助力游戏开发按需调用的基础资源，助力游戏开发降本增效：云平台提供了强大的计算能力、充足的存储容量，完善网络设施开发者可以根据实际需求动态调整资源，有效匹配游戏发展不同阶段需行：云厂商广泛的数据中心和CDN代。高标准的基础设施运维管理及安全防护能力有效降低安全风险。利用人工智能等工具，“化繁为简”满足复杂业务场景需求：云测试平台提供提供多种测试环境和自动化测试提高测试效率和覆盖率。动化部署工具快速更新游戏版本。完善的基础设施及各类专业开发工具覆盖游戏各业务场景的综合解决方案广泛的技术生态支持和丰富的技术伙伴完善的基础设施及各类专业开发工具覆盖游戏各业务场景的综合解决方案广泛的技术生态支持和丰富的技术伙伴综合云厂商能力优势综合云厂商能力优势来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2025.1iResearchInc.02游戏云技术竞争力分析8©2025.1iResearchInc.游戏云产业链综合云厂商是游戏云的主要建设者，广泛服务游戏行业各类主体游戏云产业的主要参与者与游戏行业近似，游戏行业中各类主体是游戏云产业的建设者和受益者。其中，综合云厂商是游戏云的主要建设者和服务提供者，通过搭建游戏行业专用数智底座，为游戏行业中不同的参与者提供专业产品及解决方案。游戏公司是游戏行业的核心参与者，也是游戏云的主要应用者。借助游戏云技术，游戏公司可为玩家打造更具沉浸感、互动性和创新性的游戏产品。游戏软件企业主要提供游戏开发所需的各种软件工具和平台。通过游戏云技术，各类软件公司可为游戏公司提供强大的技术支撑，如游戏引擎、开发套件、测试工具等，帮助游戏开发者更高效地实现创意和功能。游戏硬件企业利用游戏科技提升游戏主机、电脑、XR设备等硬件性能，以满足游戏对图形处理、计算能力等更高的要求，游戏云虽不直接服务硬件厂商，但通过云服务能有效降低对高端硬件设备的应用门槛。游戏服务厂商则借助游戏云技术为游戏公司和玩家提供各类数据、发布、推广、运营、运维服务。游戏公司交互设备终端设备音视频设备算存网设备综合游戏公司独立游戏工作室游戏硬件设备厂商游戏软件工具厂商美术设计音视频制作游戏引擎游戏编程游戏公司交互设备终端设备音视频设备算存网设备综合游戏公司独立游戏工作室游戏硬件设备厂商游戏软件工具厂商美术设计音视频制作游戏引擎游戏编程开发测试发行运营运维迭代专业游戏服务厂商游戏开发服务游戏测试服务游戏发行服务游戏运营服务游戏数据分析服务游戏运维服务游戏安全服务游戏客户服务综合云厂商综合云厂商来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏云产业图谱游戏软件工具厂商游戏软件工具厂商AMD游戏服务厂商AMD游戏服务厂商游戏硬件设备厂商游戏公司综合云厂商来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2025.1iResearchInc.©2025.1iResearchInc.游戏云技术竞争力评估维度竞争力象限将从六个一级维度对综合云厂商的游戏云技术能力进行评估，各一级维度内包含具体细分评估维度综合云厂商游戏云技术能力的完整性（技术场景覆盖度、产品功能完善性，游戏类型及平台兼容性）、专业性（产品技术栈及专业解决方案与游戏行业的贴合性与创新性）、有效性（企业客户使用情况）对厂商竞争力进行评估评分维度1评分维度2评分维度3评分维度4评分维度5评分维度6游戏开发服务端开发组件角色动画制作兼容测试研发协作反外挂经营分析系统图形与渲染场景制作性能测试版本分支合并网络安全大数据组件数据库游戏美术创作概念设计与原画游戏测试异常崩溃管理游戏项目管理版本资源管理游戏安全游戏加固游戏数据运营游戏活动组件服务器美术资产检测本地化测试仓库同步服务服务器安全问卷调研音视频云渲染服务安全性与网络测试知识管理内容安全客户服务包体构建数字资产管理快速真机验证经济安全用户画像与精准营销来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏云技术竞争力象限在综合云厂商中，腾讯游戏云在游戏云技术领域综合竞争力排名第一互联网背景云厂商在游戏云领域各类云厂商中占据领先位置。由于游戏行业具有较强的互背景云厂商所提供的游戏云产品对游戏业务各环节覆盖度更高，游戏云产品技术栈更为全面和完善。相较于采用通用云技术构建游戏行业解决方案，互联网背景云厂商可以提供更贴合游戏场景所需要的专用技术解决方案，且相关解决方案在游戏产业中积累较多成功实践。在评估中，腾讯游戏云凭借技术能力创新性和长期在游戏行业的坚实积累，相较于其他综合云厂商展示出更强竞争优势。随着游戏云已逐步从游戏行业向更多传统行业渗透，云厂商在游戏领域的技术成果有望成为助力多种行业发展的技术支撑，进而帮助云厂商构建差异腾讯云阿里云华为云火山引擎亚马逊云科技GoogleCloud游戏开发游戏美术创作游戏项目管理游戏测试游戏安全游戏数据和运营竞争力弱竞争力强来源：专家访谈、公开信息整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2025.1iResearchInc.03游戏云厂商实践最佳实践——腾讯云x《无尽冬日》方案效果•全弹性架构应对玩家激增：方案效果•全弹性架构应对玩家激增：使用域名化的性能容量型负载均衡，弹性接入以确保随时扩容及故障转移；通过容器化部署，实现服务器弹性扩容压缩•双重安全防护抵御网络攻击：原生高防叠加高防IP有效应对Tbps级别的大•崩溃日志收集与分析：游戏采用了适用于微信小游戏的CrashSight来收报与指定线程监控，解决游戏线程、渲染线程可能监测不到的问题。开发团队可在各种环境下稳定收集崩溃日志，快速定位并及时修复问题。从而加快产品迭代速度、缩短开发周期，使《无尽冬日》能够更快地适应市场《无尽冬日》是由点点互动自研自发的一款将策略和放置结合的冰雪末日生存游戏，其海外版本已连续数月获得出海畅销榜第一。考虑到小游戏“裂变”式的用户增长，点点互动选择以微信小游戏的方式在国内首发，并在上线初期即选择了业务挑战•服务器负载过高：作为稀有的高品质SLG小游戏，《无尽冬日》吸引了大量玩家关注，而玩家的“裂变”式增长和爆发客户服务于中国、东南亚和欧美等地人口大国时，在活动峰值时需要支撑100万级玩家同时在线的高并发压力。•网络攻击防范：游戏领域常成为网络攻击的主要目标，尤其是排行榜上表现突出的游戏，更容易吸引黑客的注意。因此需要提前做好防范，特别是防范超大规模DDoS攻击，确保游戏运•崩溃日志收集和分析：点点互动发搭建在了微信小游戏平台上，但暂没有比较完善的崩溃日志收集及分析方案。解决方案平台区COSCDN玩家游戏区平台区COSCDN玩家游戏区GMT回调服GMT回调服统计服统计服 Web服一云 Web服一云Redis云Mysql中心服游戏服 网关服游戏服跨服战 登陆战跨服战来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2025.1iResearchInc.最佳实践——腾讯云x《鸣潮》腾讯云从多维度护航《鸣潮》全球同步稳定上线及长期稳定运营业务挑战方案效果解决方案•游戏研发技术助力提效：业务挑战方案效果解决方案•游戏研发技术助力提效：通过GoSkinning基于腾讯美术资产AIGC的能力，对项目各类角色及角色衣物进行自动蒙皮，如人形、四足、怪兽等等，大幅降低动画师工作量；并通过腾讯TAPD提供贯穿敏捷开发全生命周期的一站式服务，提升游戏研发协作效率和研发性能；同时深入打磨数据存储•容器化架构支撑全球玩家：采用全球6大区统一容器化架构，使游戏服实现分钟级部署，高效应对周期性版更/卡池的波峰波谷业务弹性；高并发、高负载和高弹性的云容器镜像仓库的全球分发能力，使游戏资源可以点对•360度保障质量与安全：通过WeTest从研发到运营全周期360度保障游戏质量。此外采用ACE自主配置对抗策略，对通用外挂进行检测和打击，并对游戏内内容进行智能监测，以应对不同国家和地区的审核规范要求，同《鸣潮》是库洛游戏研发的一款跨平台多端的开放世界动作游戏，主打高自由度的动作战斗网预约人数超过3200万。作为行业影响力、技术指标、业务规模均达到全球顶尖水平的超大•技术架构挑战：作为一款跨平台多端的二次元开放世界动作游戏，《鸣潮》开发过程历•超大规模数据挑战：《鸣潮》首发前预约人数已戏，数据存储规模达到百TB级。超高热度的用户规模以及海量数据存储规模，对于性能优化及首•安全保障及防范挑战：《鸣潮》首发面向全球，由于全球不同国家地区的安全审核策略差异大，因此需要精细化的合规审查管理来保障全球同步上线；此外游戏的高热度也容易引起网络攻击，用户用户用户DDoS高防EODDoS高防EO安全加速EO安全加速CDN加速游戏服游戏公共服大数据游戏服游戏公共服大数据游戏服务器游戏服务器游戏服务器游戏服务器游戏服务器游戏服务器TES网关服务登录登录登录来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2025.1iResearchInc.业务挑战•为支持游戏业务快速出海，游戏发行和业务挑战•为支持游戏业务快速出海，游戏发行和TapTap游戏社区全球化运营与交付，需要支撑全球化业务的统一部署。特别是东南亚人口密度较大的地•客户服务于中国、东南亚和欧美等地人口大国时，在活动峰值时需要支•游戏运维发布、游戏服务端软硬件故障导致服务端重启，需要数据库支方案效果•优良的游戏体验：基于存储计算分离架构，所有实例都带有一主一只读节点，提供3倍于MySQL的性能。基于高性能的读写能力，便于新开服•7x24高可用服务：数据采用三副本一致性存储，很好地保证了数据的可靠性。同时在主实例发生故障的时候，系统能在短时间（30s~60s）内•丰富的业务支持：PolarDB能够100%兼容MySQL5.6、MySQL5企业简介解决方案游戏服务游戏服务账号服务账号服务历史战绩历史战绩充值服务充值服务游戏服#1……游戏服#2游戏服#1……游戏服#2游戏服#n……PolarDB集群©2025.1iResearchInc.解决方案业务挑战•HABBY需要全球化布局的IT解决方案业务挑战•HABBY需要全球化布局的IT基础设施，同时当玩家数量突然增长时需要•在传统架构中，使用虚拟机自建的部署方式会带来运维繁琐以及资源利用率不高等问题，资源无法随着负载的变化快速调整，同时消耗大量技•针对游戏的恶意网络攻击层出不穷，如何保障游戏的安全性，确保玩家方案效果•确保企业战略落地：HABBY能够凭借AWS的可靠性、灵活性、务覆盖将业务在全球范围内无障碍地进行拓展，保