2025年企业债券发行及上市操作综合协议范本

2025年企业债券发行及上市操作综合协议范本甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券股份有限公司一、协议主体1.1甲方为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，具备独立法人资格，有权进行本次企业债券发行及上市事宜。1.2乙方为一家依法设立并有效存续的证券公司，具备从事企业债券承销业务的资格。二、债券发行及上市条件2.1甲方同意按照____年企业债券发行的相关规定，向乙方发行企业债券，乙方同意作为本次企业债券发行的承销商。2.2甲方应确保债券发行及上市符合以下条件：（1）甲方具备健全的法人治理结构，财务状况良好，具备偿还债务的能力；（2）甲方最近三年无重大违法违规行为；（3）甲方债券发行方案已取得有关部门的批准；（4）甲方债券发行及上市的其他条件。三、债券发行及上市程序3.1甲方应按照以下程序进行债券发行及上市：（1）甲方应向乙方提交债券发行及上市所需的全部文件和资料；（2）乙方应在收到甲方提交的文件和资料后，对甲方进行尽职调查，确保甲方符合债券发行及上市条件；（3）乙方应在尽职调查完成后，与甲方签订承销协议，明确双方的权利和义务；（4）甲方应在债券发行前，向乙方支付承销费用；（5）乙方应在债券发行期间，按照约定进行债券销售和上市工作；（6）债券发行及上市完成后，乙方应及时向甲方支付债券发行收入。四、承销费用及支付4.1甲方同意向乙方支付____元作为本次债券发行的承销费用。4.2甲方应在债券发行前，按照约定的方式向乙方支付承销费用。4.3乙方应在收到承销费用后，按照约定开具发票，并将其交付给甲方。五、债券发行及上市的风险提示5.1甲方应充分了解债券发行及上市的风险，并承担以下责任：（1）甲方应确保债券发行及上市过程中所提供的文件和资料真实、准确、完整；（2）甲方应确保债券发行及上市过程中遵守相关法律法规，不得从事任何违法违规行为；（3）甲方应承担债券发行及上市过程中因自身原因导致的风险。5.2乙方应充分了解债券发行及上市的风险，并承担以下责任：（1）乙方应按照约定进行尽职调查，确保甲方符合债券发行及上市条件；（2）乙方应确保债券发行及上市过程中遵守相关法律法规，不得从事任何违法违规行为；（3）乙方应承担债券发行及上市过程中因自身原因导致的风险。六、协议的生效、终止和解除6.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.2在债券发行及上市过程中，如发生以下情况之一，本协议终止：（1）甲方未能在规定时间内提供债券发行及上市所需的全部文件和资料；（2）甲方不符合债券发行及上市条件；（3）乙方未能在规定时间内完成债券发行及上市工作。6.3在债券发行及上市过程中，如发生以下情况之一，本协议可解除：（1）甲乙双方协商一致解除本协议；（2）一方违反本协议的约定，导致债券发行及上市无法进行。七、争议解决7.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，甲乙双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充