2025年1月轻型商用车市场预测研究报告

2025年1月2025.101/行业洞察2025年轻商主流企业销量目标江铃E福顺&E顺达上市02/趋势分析趋势一：汽车“以旧换新”政策延续利好新能源发展趋势二：轻商总量恢复性小幅增长趋势三：纯电轻小卡以大电量为主，轻客电量集中度提升趋势四：明窗版新能源轻客将继续热销03/销量预测经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足市场销量预测——轻商整体市场预测Part01第一部分行业洞察2025年轻商主流企业销量目标江铃E福顺&E顺达上市42025年轻商主流企业销量目标2024年底，各车企召开商务年对2024年销量及重点工作进行总结，并发布2025年销量目标及主要工作方向。轻商主流企业福田2025年销量目标85万辆，东风股份19.8万辆，吉利远程20万辆，飞碟20.4万辆。2025年整体销量85万辆，新能源至少占福田总销量50%，轻卡保持领先，市占率超30%福田汽车2025年销量目标19.8万辆，其中国内15.8万辆，海外4万辆；分车型小卡4万辆，轻卡1.5万辆，新能源5.2万辆，VAN0.5万辆，专用车3.75万辆东风股份2025年销量目标2025年目标为百万销量，千亿营收。加速新能源转型，卡系VAN系齐头并进江淮汽车2025年销量目标20万辆，锚定醇氢生态、智能化、国际化三大战略，做好“三个坚定不移”：立足产品引领、“电动+醇氢”战略、构建远程生态吉利远程2025年销量目标20.4万辆，总收入增长30%，实现出口1.8万辆，新能源渗透率38%飞碟汽车5江铃E福顺&E顺达上市1月6日，江铃汽车宣布，旗下全新电动轻客E福顺、全新电动小卡E福顺、全新电动轻卡E顺达三款产品上市。其中轻客E福顺8.08万元起，共上市盲窗版短轴低顶、中轴低顶、中轴中顶12款车型；电动小卡E福顺8.09万元起，分为栏板、厢式、仓栅高低电量共12款车型；E顺达轻卡9.62万起，分为单双排栏板、厢式、仓栅共24款车型。江铃E福顺江铃E福顺小卡江铃E顺达轻卡短轴低顶7.1立中轴低顶7.7立中轴中顶9.4立宁德41.86续航300赣锋41.5续航300赣锋41.5续航260宁德41.86续航260中航50.3续航290宁德53.58续航320时代新安53.58续航305赣锋41.5续航260宁德41.86续航260中航50.38续航290宁德53.58续航310时代新安53.58续航305宁德41.86续航260赣锋41.5续航260赣锋41.5续航235宁德41.86续航235中航50.38续航300宁德53.58续航320宁德53.58续航300中航50.38续航280赣锋41.5续航235宁德41.86续航235宁德53.58续航300中航50.38续航280指导价:万元指导价:万元栏板-单/双排厢式-单/双排仓栅-单/双排宁德49.45续航235中航50.38续航235时代新安63.75续航300时代新安63.75续航200指导价:万元4.5T3.5T3.5T宁德49.45续航235中航50.38续航235时代新安63.75续航300时代新安63.75续航200宁德49.45续航235中航50.38续航235时代新安63.75续航300时代新安63.75续航200栏板-单排厢式-单排仓栅-单排Part02第二部分趋势分析趋势一：汽车“以旧换新”政策延续利好新能源发展趋势二：轻商总量恢复性小幅增长趋势三：纯电轻小卡以大电量为主，轻客电量集中度提升趋势四：明窗版新能源轻客将继续热销7趋势一：汽车“以旧换新”政策延续，利好新能源发展车型类别补贴项目2025年2024年对比结果老旧营运货车补贴范围扩大到国四及以下排放标准营运货车国三及以下排放标准营运类柴油货车补贴范围扩大至国四补贴标准按《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》（交规划发〔2024〕90号）执行按《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》（交规划发〔2024〕90号）执行未调整2025年老旧营运货车报废更新补贴与2024年差异对比1月8日，国家发改委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，《通知》明确在落实2024年支持政策基础上，将老旧营运货车报废更新补贴范围扩大至国四及以下排放标准营运货车，补贴标准按照《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》(交规划发〔2024〕90号)执行。截至1月22日，江苏、福建两省相继发布的省级“两新”政策包含国四老旧营运货车报废更新，上海市于2024年7月发布国四柴油车淘汰更新政策，该政策实施截止日期为2028年12月31日，预计后续各省将陆续发布省级老旧营运货车报废更新政策。此次以旧换新政策的延续将利好新能源轻卡和轻客市场。8趋势二：轻商整体市场恢复性小幅增长2024年，轻型商用车全年完成272.5万辆，受整体经济环境疲软、需求不足及以旧换新政策未全面覆盖等因素影响，同比下滑7.1%。2025年，在国内经济整体向好及海外核心区域保持增长的大背景下，预计轻型商用车总体销量278.4万辆，恢复性增长2.2%。其中轻卡市场规模预计在188.4万辆，同比微降0.6%；微卡市场规模预计48万辆，同比增长12%；轻客市场规模42万辆，同比增长4.4%。数据来源:KERUI数据-中国商用车市场预测数据轻卡市场容量预测（万辆）微卡市场容量预测（万辆）轻客市场容量预测（万辆）-0.6%12%4.4%2024年轻商销量完成272.5万辆，2025年轻商销量预计278.4万辆，同比增长2.2%9趋势三：纯电轻小卡以大电量为主，轻客电量集中度提升轻客电量分布小卡电量分布轻卡电量分布41度以下比例下降41度以下比例下降，向42度电集中46-54度比例上升57-70度比例上升80-90度比例下降数据来源：KERUI数据-商用车零售，轻卡：3.5吨＜总质量≤6吨小卡：2.5吨＜总质量≤3.5吨微卡：总质量≤2.5吨100度大幅提升，同时120度以上快速增长随着电池技术的革新并有效解决用户的续航焦虑问题，2024年，纯电动轻卡主销电量由2023年的81度提高到100度，100度电比重提升20个百分点，同时多数企业布局120度以上电量产品，比重达到8.4%。2025年预计将保持向大电量发展趋势，以100度为主销，同时120度以上持续上升。新能源小卡方面，2024年主销电量41度以下快速下降，向42和55-56度集中，形成低电量和高电量两版产品，同时57度以上电量也在小幅上升。2025预计继续向42和55-56度集中，同时55-56度比重将超过42度，以大电量版为主。新能源轻客方面，2024年主销电量41度以下高速下降，集中在42度电，比重相较于2023提升17个百分点。2025年预计将继续向42度电集中。10趋势四：明窗版新能源轻客将持续热销数据来源:KERUI数据-零售数据明窗版新能源轻客市场份额预测2024年明窗版新能源轻客市场份额变化自6月起，明窗版新能源轻客比重高速提升2024年，明窗版新能源轻客自6月起，在保险费用低，易上险且可享受以旧换新补贴等因素刺激下，销量比重大幅提升，2024年全年销售比重为35%。目前，作为城市物流的主要工具车，盲窗版新能源轻客存在上险难，保险费用居高不下的困境，2025年盲窗版新能源轻客无论是上险难易程度还是费用情况有所改善的概率都很低。同时，“以旧换新”政策的延续对明窗版新能源轻客将起到良好的促进作用。结合上述两点利好因素，预计2025年明窗版新能源轻客将继续火爆，市场份额有望达到60%。Part03第三部分销量预测经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足市场销量预测——轻商整体市场预测社会消费品零售总额单位：万亿元12经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足GDP增速平稳CPI增长，国内市场需求不足，PPI连续多月下降PMI环比上升，制造业景气度回升，生产指数高于临界点，库存低于临界点社会消费品零售总额仍处于较低水平，低于疫情前增速消费者信心指数创新低房地产开发投资增速仍处低位信息来源：国家统计局GDP增速CPI/PPI制造业PMI消费者信心指数房地产开发/基础设施投资增速13市场销量预测——轻商整体市场预测数据来源：KERUI数据-中国商用车市场预测数据2025年在2024年基础上平稳发展，政府将持续加大投资力度，扩大内需市场，促进经济“稳健”发展，电商消费比重将进一步提升，拉动城配物流、城乡物流需求进一步增长。货车行业国三、国四面临淘汰、轻量化、新能源城市物流、冷链运输等中高端需求也将带动轻卡市场的产品升级和结构性增长。但另一方面，地缘冲突仍未