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文档简介

2025年个人理财规划合同规范甲方（委托人）：____乙方（受托人）：____一、合同背景甲方为提高个人财务状况，实现理财目标，特委托乙方为其提供专业的个人理财规划服务。双方经友好协商，达成以下合同内容。二、服务内容1.乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等因素，为甲方制定合理的理财规划方案。2.乙方负责为甲方提供理财规划方案的实施指导，包括投资渠道的选择、资产配置、风险控制等。3.乙方应定期对甲方的理财规划方案进行调整，以适应市场变化及甲方需求。4.乙方应向甲方提供理财知识培训，提高甲方的理财意识和能力。三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。四、费用及支付1.甲方应支付乙方理财规划服务费共计人民币____元，支付方式为____。2.甲方支付的服务费包括理财规划方案制定、实施指导、调整及理财知识培训等费用。3.甲方支付的服务费不包含投资收益，投资收益归甲方所有。五、甲方权利和义务1.甲方有权了解乙方的资质、业绩及服务内容，有权要求乙方提供相关证明文件。2.甲方应如实向乙方提供个人财务状况、投资偏好等相关信息，以便乙方制定合理的理财规划方案。3.甲方应按照乙方提供的理财规划方案进行投资，如有特殊需求，应及时与乙方沟通。4.甲方应遵守国家法律法规，不得从事非法投资活动。六、乙方权利和义务1.乙方应确保甲方提供的个人信息保密，未经甲方同意，不得向第三方透露。2.乙方应按照甲方的要求，及时提供理财规划服务，确保服务质量。3.乙方应定期向甲方报告理财规划方案的实施情况，包括投资收益、风险控制等。4.乙方应持续关注市场动态，及时调整理财规划方案，确保甲方投资安全。七、违约责任1.双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任。2.甲方未按约定支付服务费，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。3.乙方未按约定提供服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费。4.双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（签字/盖章）：____乙方（签字/盖章）：____签订日期：____年____月____日以上合同规范旨在为个人理财规划服务提

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