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文档简介

企业债券发行与承销合同一、合同主体甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券有限公司二、合同依据根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券发行与交易管理办法》等法律法规，以及甲方和乙方签订的《企业债券发行协议》，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方发行的企业债券（以下简称“本期债券”）的发行与承销事宜，达成如下合同：三、本期债券基本情况1.债券名称：____有限公司____年第一期企业债券2.债券代码：____3.发行总额：人民币____亿元4.发行期限：____年5.发行利率：根据市场情况协商确定6.发行对象：面向全国投资者公开发行7.发行方式：网上发行和网下发行相结合8.发行时间：____年____月____日至____年____月____日四、承销方式1.乙方作为本期债券的主承销商，负责本期债券的发行与承销工作。2.乙方承诺按照本期债券发行总额的____%进行包销。3.乙方应在本期债券发行期内，积极组织投资者认购，确保发行成功。4.乙方应在发行结束后____个工作日内，向甲方支付债券发行款。五、发行费用1.本期债券发行费用包括：审计费用、律师费用、评级费用、印刷费用、宣传费用等。2.发行费用由甲方承担，具体金额按照双方协商确定的费用清单执行。六、债券偿还1.甲方应按照债券发行协议约定的还款计划，按时偿还本期债券本金及利息。2.甲方如发生违约，应按照债券发行协议约定的方式承担违约责任。七、信息披露1.甲方应按照《企业债券发行与交易管理办法》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务。2.乙方应协助甲方做好信息披露工作，确保投资者能够及时了解甲方经营状况及本期债券偿还情况。八、风险提示1.本期债券发行与承销过程中，双方应充分揭示风险，确保投资者充分了解本期债券的风险特征。2.甲方应对本期债券发行相关文件的真实性、准确性、完整性负责，如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，乙方有权终止发行并追究甲方责任。九、合同变更与解除1.本合同经双方协商一致，可以变更或解除。2.如发生不可抗力等特殊情况，导致本期债券发行无法继续进行，双方可以协商解除本合同。十、争议解决1.本合同的签订、履行、变更、解除及终止等事项，如发生争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券有限公司签订日期：____年____月____日以上合同内容，旨在明确双方在本

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