2024年第四季度报告-京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览

京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览SEEA,RIGHTER向光而为WAY宏观经济综述23京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀宏观经济概述京津冀城市群宏观经济概览河河北省北京市天津市2024年四季度经济总量约占全国2023年年底约占全国2024年四季度约占全国%2024年四季度社零总额约占全国%4京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀宏观经济概述2024年京津翼经济增长稳定%%2019年-2024年京津冀城市群全域GDP总量(亿元人民币)5京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀宏观经济概述京津冀社零增长复苏乏力%%2019年-2024年京津冀城市群全域社会消费品零售总额总量(亿元人民币)n第一季度第二季度第三季度第四季度6京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀宏观经济概述京津冀第二产业展现韧性%%2019年-2024年京津冀城市群全域第二产业增加值总量总量(亿元人民币)n第一季度第二季度第三季度第四季度7京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀宏观经济概述2024年前三季度京津冀货运量涨幅缩小%%n第一季度n第二季度第三季度第四季度8京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀宏观经济概述2024年全年京津冀二市一省重点指标对比北京进出口总额占京津冀总量北京进出口总额占京津冀总量%9京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀宏观经济概述七普期间京津冀城市群整体人口吸引力逐渐减弱 >人口净流入京津冀地区跨省人口流动示意图京津冀城市群与全国大部分地区之间呈现人口净流入,仅与少部分省区市呈现人口净流出。京津冀地区跨省人口流动示意图大量京津翼地区人口正不断流出,主要流出方向为长三角珠三角等东南沿海地区,这说明京津冀城市群近十年的经济发展正处于承压阶段,其相应的城市群吸引力也随之减弱京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀宏观经济概述京津冀城市群人口吸引力分化显著京津消费需求走弱 一线城市卫星城市一线城市二线城市三线城市无锡嘉兴绍兴口_合肥上海成都佛山口成都佛山口东莞口京津冀物流地产市场格局京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀城市群租赁市场情况“由于对市场前景的担忧,部分业主调整了京津冀地的去化压力。同时,受"以价换量"策略的推动,需求有所回升,区域整体出租率因此有所提升。然而,租金仍面临下行压力。展望未来,随着新增供应的持续入市,去化压力预计将持续。业主应持续监控市场变化,适时调整租金和供应量,以保持租20202024年京津冀城市群供需情况w新增供应(万平方米)净吸纳量(万平方米)20202024年京津冀城市群租赁表现京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀物流地产市场格局存量分布廊坊存量增长迅速北京328北京328天津天津2929廊坊5622024年第四季度非保税高标仓存量面积(万平方米)天津存量占京津冀地区总存量的比重为% 廊坊非保税高标仓存量已超过500万平方米是北京存量的1.7倍倍京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀物流地产市场格局租金表现京津冀城市群整体租金同比全面显著下跌廊坊廊坊0.94-13.6%天津天津0.81-13.4%保定保定0.71-17.2%京津冀城市群租金环比下跌0.2% 京津冀城市群的4个主要物流市场中有2个租金表现环比有所回升 京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀物流地产市场格局出租率表现廊坊69.1%廊坊69.1%+17.6pp2024年第四季度平均出租率及其同比变动京津冀城市群出租率环比提升7.2个百分点京津冀城市群的4个主要物流市场中有3个城市出租率环比提升京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀物流地产市场格局中国物流市场主要大宗成交交易时间项目名称城市资产数量总建筑面积平方米交易总价亿人民币卖家买家资本化率(预估)ESR物流资产包9个物流园交易北京、上海、长沙、广州、大连、东莞园20%股权交易佛山、天津、成都东百集团基汇资本资产包江门、西安物流园交易苏州、嘉兴泰康德邦物流资产包4个西安、淮安、德邦鼎晖投资长三角区域资产组合开发企业业园区一项物流物业可租赁面积新创建ESR优质物流及工业东莞、武汉、长沙、沈阳、天津SCCapital-士丹利物流资产包南通、太仓、嘉兴SCCapital成都、武汉嘉民新创建NWS领展信息来源:仲量联行评估咨询服务部、公开信息整理京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀物流地产市场格局北京非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积平谷平谷2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)..2024年第四季度平均出租率..●大兴顺义..平谷●大兴..京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览廊坊非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积京津冀物流地产市场格局2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)..2024年第四季度平均出租率固安●安次..京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览天津非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积京津冀物流地产市场格局2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)武清滨海滨海..武清宁河北辰oo.●西青津南2024年第四季度平均出租率..●..●津南滨海滨海京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀物流地产市场格局保定非保税高标库子市场当季情况2024年第四季度非保税高标仓存量面积.2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)徐水2024年第四季度平均出租...展望总结京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览展望总结宏观经济•2024年,京津冀地区经济延续稳步增长态势,GDP增速与全国整体水平基本持平。在实体经济方面,第二产业表现强劲,全年增速超过5%,特别是四季度,第二产业增加值逆转此前下降趋势,出现接近20%的大幅增长,为区域经济发展注入了强劲动力。•在外贸领域,京津冀的进出口贸易表现出现分化:北京市进出口贸易略有下滑,而河北省的进出口总额增长超过5%。在本地消费方面,北京市和天津市两大一线城市的社会消费品零售总额均出现同比下降,消费需求放缓明显。市场供求•经过2022年和2023年市场供应量激增以及仓储租赁需求持续疲软后,2024年京津冀市场在供应商持续实施"以价换量"策略和制造业需求回暖的双重推动下,租赁市场表现出现了初步•2024年,京津冀城市群新增供应明显收窄,年供应总量降至200万平方米左右的水平。•尽管供应压力依然存在,制造业的强供应方的价格优惠策略,以及部分新增项目的去化,推动了需求的回升。2024年,该地区的净吸纳量在近年来首次超过了供应,显示出市场正在逐步企稳,但能否持续维持这一水平仍面临一定的不确定性。34租赁表现•2024年第四季度,京津冀城市群的平均租金已经连续第十一个季度下降,但降幅明显收窄,整体市场租金水平下降0.2%,降至1.05元/平方米/天。量"策略持续发挥作用等因素的推动,京津冀城市群整体出租率在2024年四季度出现明显环比增长,首次回升至70%以上,达73.5%o尽管如此,随着新增供应的持续释放,未来京津翼城市群的租赁市场仍将面临一定的去投资市场•受多重不确定性因素的影响,中国物流地产租赁市场持续面临下行压力。投资者对中国物流地产的大宗投资持谨慎观望态度,特别是在京津冀城市群,由于租赁市场表现相对疲软,投资市场