人工智能行业分析研究

人工智能行业分析研究1.NV、Intel、AMD：AI+融入新一代硬件CES传统三巨头NV、Intel、AMD本届均推出新一代硬件产品，与往届以游戏和移动终端能力升级不同，本届巨头重点赋能在AIPC、游戏、具身智能三大领域。1.1Nvidia：GPU重磅发布，生成式AI赋能美国当地时间2024年1月8日，英伟达在美国拉斯维加斯CES2024举行了特别演讲，正式发布GeForceRTX40SUPER系列显卡等。AI成为主流，英伟达AI应用地基坚实。RTX的AI性能已提高10倍，达到1300TOPs，DLSS辅助的每8个像素中有7个由AI生成，全光追踪加速高达4倍，图像质量更好。同时，1亿RTXGPU的发货，为AI应用提供了庞大的安装基础。GPU爆品发布，性能迭代大幅升级。根据CES2024英伟达演讲（下同），本次推出3款40系列显卡，4080SUPER/4070TiSUPER/4070SUPER，计划今年1月开售。GeForceRTX4080SUPER配备更多核心和速度高达23Gbps的世界最快的显存，比RTX3080Ti快1.4倍，开启DLSS帧生成技术后，速度是RTX3080Ti的2倍。赋能一：AIPC。大厂合作，新一批搭载英伟达新发布GPU的AIPC陆续发布。各OEM厂商正推出一系列搭载全新40系列显卡的AIPC，AI-ready，拥有完整的生成式AI功能。详细见2.1。赋能二：游戏。游戏GPU的AI性能大幅提升。以GeForceRTX4070TiSUPER为例，搭载更多CUDA核心、更大的16GB显存与256位显存位宽，能充分发挥1440p高刷显示器的性能，并能在游戏中提供4K分辨率。在图形要求极高的游戏中，4070TiSUPER的性能是3070Ti的1.6倍，开启DLSS3，则可达到2.5倍。AI渲染技术NVIDIADLSS，深度适配GeForceRTX。它利用GeForceRTXGPU上的专用AI处理单元TensorCore提升游戏和应用的图形性能。DLSS3可实现帧率倍增，最新成果DLSS3.5引入光线重建技术，将使用新整合的AI模型替代需要人工设计的光线追踪降噪器，从而增强光线追踪效果，提升画质水平，相比前几代DLSS有质的跨越。多款游戏支持RTX技术，GeForceRTX配套应用持续强大。目前已有超过500款游戏和应用支持RTX技术，根据CES2024演讲，将有14款新游戏加入支持RTX的阵营，进一步增强游戏体验。同时，拥有更强性能与图像质量GeForceNOW日通行证将于2月初推出。赋能三：具身智能。英伟达生成式AI+机器人技术驱动具身智能。1.2AMD：发布世界首款集成专用AI加速引擎桌面处理器锐龙8000G2023年12月，AMD发布锐龙8040系列处理器，算力提升幅度达60%。AMD在CES2024上分享，惠普搭载Ryzen8040系列处理器的笔记本电脑预计于今年2月发布；联想、ASUS均有搭载Ryzen8040系列处理器的新产品于2024年发布。AMD于1月8日发布锐龙8000G系列桌面处理器，是世界首款集成专用AI加速引擎的桌面级处理器，将于1月31日上架销售。它能够在没有离散图形卡的情况下以全高清分辨率运行下一代游戏。AMD锐龙78700G/锐龙58600G两款处理器搭载锐龙AI技术，是首款搭载NPU的台式电脑处理器。显卡方面，AMD推出RadeonRX7600XT，拥有16GB的图形内存，有助于提高内容创作者和AI应用程序的性能。下一代“Strixpoint”Ryzen处理器集成新的NPU（XDNA2架构），预计将于2024发布。AMD在CES上发布锐龙8000G桌面处理器以及4款Zen3桌面处理器，推出RX7600XT16G桌面显卡以及生态系统等。1.3Intel：发布酷睿14代移动处理器及65W/35W桌面处理器英特尔在CES2024正式发布55W功耗定位的酷睿第14代HX移动处理器，预计今年将会有超60款搭载该款处理器的笔记本推出。Intel重视“游戏模式”，提供深度游戏调校。酷睿第14代HX处理器同样支持APO应用优化器特性，实现对特定游戏的线程调度以及频率调度，实现更好的性能表现。预计APO在适配的处理器数量，以及游戏数量上都将显著增加。酷睿第14代65W/35W主流级处理器共计18款。主要升级点在最大睿频频率的提升，同时i7型号较上代8P+8E提高至8P+12E的核心配置。从公布的数据看，酷睿i9-14900在游戏和生产力性能相较上代i9-13900快2%-7%左右。英特尔还发布了全新酷睿移动处理器1系列，功耗定位15W，适用于高性能主流轻薄本。2.AIPC等端侧AI：芯片、整机、模型、创意四重努力可端侧部署的小模型可能在2024年后形成软件+硬件的共振！过往CES展产品手机、可穿戴、智能家居、PC等功能区分明显，然而我们观察到大模型正在将各产品的功能边界模糊。大模型在端侧的部署是一项新议题，在往届CES中并无大规模展出。符合11月我们在《从消费电子到AIPC-AIGC系列深度之25》等多篇报告中的判断。我们认为，对于这一新方向，目前厂商主要在四个方向做出努力。1）端侧芯片：AI友好计算架构，高可用性；2）AIPC：全方位升级革新，AI和图形性能增强；3）模型和生态：大模型的小型化利于端侧部署。4）创意终端：Pin或者是其它形式，极简终端可能是一个方式。2.1端侧芯片：AI友好计算架构，高可用性为大模型的本地运行需要强大的处理能力，离不开AI专用算力。因此，目前的AIPC都从通用计算架构，开始采用"CPU+GPU+NPU"的异构方案，嵌入端侧神经网络处理单元NPU。三类硬件算力企业皆在CES2024亮相。1）图形处理器GPU，以英伟达为代表，2）集成了端侧神经处理单元NPU的CPU，以英特尔、AMD为代表，3）以苹果、华为、高通为代表的移动厂商，技术路线是"CPU+GPU+NPU"的SoC芯片。英伟达：赋能AIPC，推出一系列搭载全新40系列显卡的AIPC，混合AI架构，AIPC带动边缘计算兴起，终端模组厂商受益。AI体验将通过云计算和PC边缘计算的混合进行，混合AI架构将使用NVIDIA云中的GPU运行最大的语言模型，同时利用PC上的RTX张量核心运行对延迟敏感的应用程序。英特尔：三大亮点展示14代完整产品线，主打低功耗高效能。1月9日，英特尔在CES2024展会上主要有三大亮点：1）此前发布的CoreUltra流星湖处理器在不同AIPC的落地及能力；2）发布14代HX系列移动处理器，锚定高端游戏市场；3）发布18款第14代台式机处理器。从针对主流、轻薄本市场的酷睿Ultra处理器，到针对高配、游戏市场的旗舰处理器酷睿i9-14900HX处理器，14代产品线方面实现全面覆盖。2.2AIPC：全方位升级革新，AI和图形性能增强整机厂商于本届CES2024主要趋势有三个：AIPC全产品线布局：从轻薄本、办公本到高端游戏本皆有AIPC产品布局；外观及交互方式创新：平板笔电双系统切换、裸眼3D显示器、双OLED屏等重大创新设计涌现；软件生态：针对LLM在端侧的应用，整机厂均提供相应的软件生态，赋能AI创作、办公及百亿级别中小模型在PC的跑通。联想：产品线布局完善，AIPC定价有提升。1月9日在CES2024发布40多款产品及解决方案，AIPC品类覆盖轻薄本、办公本、游戏本。主力产品包括ThinkPadX1CarbonAI、Yoga系列、ThinkbookPlusG5系列均搭载英特尔最新CoreUltra处理器，具备较强AI处理性能。定价方面，AI赋能使得产品定价提升。从联想旗舰商务本来看，ThinkPadCarbonX1AI2024AI性能强劲。LightroomClassicAI图片编辑速度提升52%，AdobePRAI视频处理速度提升132%。定价14999/16999元，对比同款22款及23款定价（10499元，12499元），价格略有提升。联想在CES2024将其AIPC软件壁垒总结为四个方面，1）用户知识：通过AIPC捕捉用户语言及交互习惯，帮助大模型更好理解语义。2）微调系统控制：基于硬件理解及系统控制，完成对于资源分配、处理速度和能源损耗的管理。3）轻量化模型压缩：通过压缩和剪裁完成模型加速及瘦身。4）场景优化：用户自定义分划工作生活性能场景。ACER宏碁：产品布局明确，轻薄本提升性能及续航，游戏本定位高端及AI。宏碁发布非凡Go16、非凡Go14以及非凡X14AI。两款产品均均搭载英特尔酷睿Ultra处理器，宏碁SwiftGo16拥有强劲的AI计算能力，续航能力10.5h，可在端侧运行大模型。推出高端游戏本，英特尔14代处理器+英伟达RTX40，提升游戏及AI性能。发布包括掠夺者战斧18、掠夺者战斧16、掠夺者·擎Neo18和掠夺者·擎Neo16，搭载最新第14代英特尔酷睿处理器和NVIDIAGeForceRTX40系列移动显卡，支持DLSS3.5与NVIDIAAdvancedOptimus技术，定位极致游戏体验和AI处理性能提升。设计传新：发布裸眼3D笔记本。宏碁发布裸眼3D显示笔记本电脑，通过SpatialLabsTrueGame软件，3DUltra模式可以通过虚拟游戏内的第二个镜头，展现更具层次的深度任务及物体的图像，更大范围的3D构图。同时，SpatialLabs支持将2D图片转换生成为3D形式。ASUS华硕推出售价1.5万元ZenBookDUO，双屏显示笔记本。1月10日，华硕推出ZenbookDUO，B面和C面各配备一块14英寸屏幕，1920x1200分辨率60HzOLED屏幕，最高可选配2880x1800分辨率120Hz版本的屏幕，亮度达到500尼特。性能方面，搭载了英特尔酷睿Ultra9处理器、16核心22线程、24MB三级缓存，并将频率提升至5.1GHz。2.3模型和生态：大模型的小型化利于端侧部署百亿以内参数语言模型使得LLM在端侧部署成为可能。此前，微软在Ignite大会上，推出了自研小语言模型Phi-2，参数规模仅为27亿，却在多项测试任务中胜过百亿参数的大模型。27亿的参数规模使得Phi-2可以在笔记本电脑、手机等移动设备上运行。同时Phi-2只需要96张A100和14天时间，就可以完成所有训练。CES2024上微软将其AICopilot服务内置到PCWindows中。微软为键盘增加了一个"Copilot键"，一键调取AI能力，集成了150多项AI应用，基本上涵盖了Windows平台的常用功能，来创建图像、写邮件、总结文档、回答复杂问题等，大幅简化了使用AI的步骤，从而增加AI软件的使用频率。联想发布AINow以及YogaCreatorZone。联想于CES展示其AINow个人助理，通过用户自建个人知识数据库，生成端侧个人端大语言模型。展会中展示的端侧功能包括：撰写邮件、文生图、优化电脑系统资源等。AInow预计将于24H2落地中国。YogaCreatorZone搭配Yoga系列笔电推出，支持自然语言及草图等多模态的形式生成图像，搭配YogaPro预装的联想XPower，一款由机器学习驱动的性能增强解决方案，可通过分配处理能力优化性能和电池寿命，提高散热效率，提升3D创作能力及使用时长。同时YogaPro9i和Yoga9i两款机型，搭载英特尔酷睿Ultra处理器和联想AI芯片，也配备了Copilot按键。除PC外，手机等厂商也展示了搭载大模型/AIGC后的新增功能。如行业首个端侧70亿参数的AI手机OPPOFindX7，在CES上展示了AIGC消除功能。并基于大模型将语音助手小布全面升级，新增功能如AI通话摘要，系统会智能识别用户通话过程中的关键词，对重要的时间、地点等进行自动整理，通话结束后一键就可以生成待办事项或提醒。2.4创意终端：AIPin或者极简终端本届大会上，有一款创意AI终端得到高度关注——RabbitR1，售价199美元，发售首日售出1万台。1月10日，渡鸦科技创始人在CES2024发布RabbitR1，一款AI手持设备。初创公司Rabbit是由渡鸦科技创始人、前百度智能家居硬件总经理吕骋创立，其产品支持自研大语言模型、4GLTEsim卡，以及可实现交互式问答，可通过绑定Uber、Spotify等APP，执行语音操作播放音乐、打车、订餐、规划旅行等功能。主打基于LLM的极简交互，目前定位为手机的补充。软件：核心在于OS系统及用户行为大语言模型。无需搭载各个APP，利用自研大语言模型LAM（Largeactionmodel）完成对用户行为的自然语义理解，通过云端推理完成自动化操作执行。当前其OS及LAM执行相应速度约500毫秒，较大多数LLM驱动的交互应用快约10倍。硬件：RabbitR1重量约115克，搭载有2.88英寸屏幕，硬件模组由可翻转摄像头、滚轮、按键、USBType-C接口、麦克风和扬声器组成。算力方面，搭载2.3GHz联发科处理器、4GB内存和128GB存储空间，续航时间可达一天。我们认为，RabbitR1与定位与此前Huamne发布是一种基于AI大模型的极简终端。由于RabbitR1只有基本的摄像、麦克风、屏幕、通讯等模块，成本大幅低于手机，而交互方式简单，我们认为在部分特定场景，如老年人使用、信号不好的仓库、原本需要高频调用APP的场景等，RabbitR1可以作为手机的重要补充。3.XR：350+XR厂商参展，空间计算时代即将到来！2017年后XR最火的一届CES，方案相比前次热潮更新，软件和配套应用更多。全球共超350+家XR企业参展。其中包括（1）VR品牌：创维、NOLO、中科创达、GOOVIS、大朋VR、小派科技、夏普等；（2）AR品牌：创维、雷鸟创新、XREAL、P&CSolution、LetinAR等；（3）芯片：高通等；（4）供应链：歌尔股份、AAC瑞声科技、亿境、耀宇视芯、仙瞬科技、Ultraleap、AAVAA、Cellid、莫界科技等。方案基本完成迭代，与2017年方案大不相同，AI+3D降低了内容制作难度，展出XR内容应用更多。1）Pancake方案已经成为主流光学方案。2017年主流方案为菲涅尔透镜等，2023CES展出产品主流方案以pancake为主，包括AppleVisionPro，尽管未在本次CES出现，但也选择这一方案。2）显示技术:此前2017CES，大部分VR头显分辨率为1080p或更低。2023年CESXR分辨率基本4K甚至更高，如索尼新头显搭配英寸4KOLED屏幕，创维PANCAKE2配备双4k级Micro-OLED屏幕。3）跟踪技术:2017CES如HTCVive等依赖于外部传感器来追踪用户的头部和手部位置。这些传感器需要在房间中特定的位置安装。2023年新展出设备基本采用了内置的“里程计”追踪系统，不再需要外部传感器。4）用户界面和交互:2017年Oculus等使用控制器，2023年如NOLOVR一体机通过姿态算法识别捏合、点击、滑动等特定手势等功能。5）AI大模型+空间计算，有望大幅降低内容生产难度：CES2023上索尼推出Torchlight，在虚幻引擎和虚拟摄影机的实践虚拟环境中创建数字场景，奈飞时隔六年重回CES，展示VR发布全新剧集的首映预告片。3.1硬件：VisionPro2月2日发售，供应链公司助力消费电子产业升级终端厂商展出最新产品，VR、AR、MR百花齐放。索尼在CES2024发布会上展示一款全新的XR头显和手柄设备。据索尼官方发布的新闻稿获悉，该头显搭载高通最新推出的骁龙XR2+Gen2处理器，配备1.3英寸4KOLED屏幕，具有“视频透视”功能，共有六个摄像头和传感器。此外，头显屏幕可以便捷地向上翻转，用户能够快速投入或退出工作，而无需完全摘下头显。创维展出PANCAKE2、PANCAKE1两款MR头显。其中，PANCAKE2为首次亮相，产品配备双4k级Micro-OLED屏幕，分辨率为3552×3840×2，是全球第二款国内首款采用Micro-OLED屏，拥有单眼4K分辨率的MR产品。PANCAKE1采用骁龙XR2以及pancake光学，并配备双1600万RGB摄像头，可实现双目RGBVST（彩色透视）。NOLO带来最新款VR一体机——聚焦MR功能的NOLOSONIC2PRO以及可穿戴XR交互指环NOLORING。NOLOSONIC2Pro是NOLO最新款头显产品，其采用三片式Pancake光学，并支持手势追踪等功能。本次展示的NOLORING为去年的升级版本，产品体积进一步缩小，还支持手部动作追踪、通过姿态算法识别捏合、点击、滑动等特定手势等功能。XREAL在CES2024展会中发布了AR眼镜系列新品——XREALAir2Ultra。据XREAL官网，其延续了XREALAir2等产品的ID设计，不同之处在于镜框右侧有一枚摄像头，产品具备拍摄、6DoF等能力，仅重80g，同时加入了钛金属环形边框，意在提供一款相较AppleVisionPro和MetaQuest3定价更为友好的空间计算平台，从而为空间计算开发者社区注入新的活力。供应链公司助力消费电子产业升级！高通在CES2024上展出新款VR/XR芯片——SnapdragonXR2+Gen2。该芯片支持的分辨率高达每眼4.3K，较之前版本的3K有显著提升，能够与多达12个摄像头同时配合使用，用于透视和身体跟踪，这一数字相比之前的版本增加了2个，VST时延控制在12ms以内。歌尔推出多套VR/AR光学方案。包括行业内首次采用基于COC材料的模内注塑技术、FOV已提升至105°的高性能Pancake显示模组，基于最新LCoS方案、可适配46°大FOV（可升级至53°FOV）的行业体积最小光机。同时，也展示了多款VR/AR整机或参考设计，如基于高通骁龙XR2Gen2平台和骁龙XR2+Gen2平台MR参考设计，重57g、采用全彩MicroLED光机的自主研发轻量化AR眼镜，和能够实现多模态操控的AR智能交互指环等。AppleVisionPro发售时间定档，空间计算时代即将到来！苹果虽然未在CES中展出头显，但在1月8日，据苹果官网显示，苹果头显VisionPro将于2月2日在美国上市，太平洋时间1月19日早上5点（北京时间21:00）开始预购。（1）苹果AVP万众瞩目，双眼4KMicroOLED｜Pancake｜M2芯片｜IPD｜空间视频拍摄｜裸手识别。（2）iPhone15Pro系列支持拍摄空间视频，将成为AppleVisionPro生态的重要补充。（3）苹果开启空间计算时代，其他厂商有望跟进，预计将带动整个XR行业发展。3.2应用：VR正向影视内容创作等应用领域迈进在CES2024众多厂商发布新款VR/AR/MR硬件设备，而值得一提的是，VR正在影响影视创作各环节。索尼发布影视虚拟创作解决方案，旨在通过VR辅助完成影视内容创作；奈飞以VR形式发布《3BodyProblem》的首映预告片，未来VR影视内容值得期待。此外，VR在更多行业的应用、设备交互提升方面正陆续取得进展。索尼：推出影视虚拟创作解决方案。1）影视创作方案Torchlight：将使用VR辅助影视创作。索尼与EpicGames的虚幻引擎合作，推出Torchlight，电影制作人可以在主体拍摄之前，在虚幻引擎和虚拟摄影机的实践虚拟环境中创建数字场景，并由虚幻引擎实现渲染。并可与刚刚发布的索尼MR头显、Mocopi全身追踪器、Hawk-EyeInnovation的光学动捕系统配合使用。2）游戏：公司还展示了23年10月发布于MetaQuest、PSVR2平台的虚拟现实游戏跨平台多人VR游戏《捉鬼敢死队：幽灵领主的崛起》。奈飞：时隔六年重回CES，通过VR发布全新剧集的首映预告片。奈飞即将于2024年3月上映科幻剧集《3BodyProblem》，其全球首映预告片在CES2024展会上通过4D方式发布，现场配有头戴式显示器和动作座椅，向展会观众提供现场沉浸式体验。大朋VR：展示多款产品，面向多个行业推出解决方案。在CES2024展出的头显型号包括了企业级头显P1Pro和P2，以及LBEVR头显E4C和E3C、PCVR头显E4，此外还有发布于23年12月的E4企业版。此外，公司重点展示最新虚拟现实技术和联合解决方案，主要面向教育、医疗、培训等行业应用，例如在医疗应用领域，可帮助完成无创虚拟现实治疗和弱视治疗方案。Doublepoint：实现智能手表VR/AR交互。芬兰XR创企Doublepoint在CES2024发布新技术，将手势识别技术集成到智能手表中，用户可直接通过手势来控制AR体验。4．智能车+飞行汽车：小鹏等多款飞行汽车亮相，产业实现从0到1突破当地时间1月9日，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024年国际消费电子展CES，这是小鹏汇天一体式飞行汽车自去年10月份发布以来，首次在国际舞台上公开亮相。小鹏发布会上宣布，另一款“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年四季度开启预订，并计划于2025四季度开始量产交付。在此之前，2020年9月，小鹏汇天推出旅航者T1飞行汽车，可在5-25米的超低空飞行，可搭载两人，实现智能交互和低空地图导航，且价格只相当于一辆豪车。2021年，小鹏汇天历经8年研发，安全试飞15000+次，推出全自主研发的第五代智能电动载人飞行器旅航者X2，同样属于多旋翼飞行器。2023年8月26日，小鹏汇天旅航者X2首飞成功，全国首个飞行汽车跨江运行场景在湖南首飞。本次展出的飞行汽车还有：韩国汽车巨头现代汽车旗下的Supernal展示了其备受期待的S-A2概念车，计划2028年进入市场。Helix展出的eVTOL预计售价约19万美元，首次交付预定于2024年6月进行。以及LEOFlight推出一款凭借升力发动机而非螺旋桨提供动力的LeoCoupe。飞行汽车，即电动垂直起降飞行器（eVTOL，ElectricVerticalTakeoffandLanding），使用电池作为能源。和传统直升机相比，eVTOL突出噪音小、体积小、安全性和可靠性更高（自动驾驶+极端情景测试+降落伞），飞行不依赖跑道、停放自由度大等优势，因此成为未来城市空中交通市场的主流选择。目前全球近350家企业的eVTOL飞行器设计数量已经达到700种，各大航空巨头和汽车厂商纷纷布局。传统航空巨头波音收购eVTOL开发商Wisk、空客公布自研电动飞机CityAirbusNextGen；汽车主机厂丰田对总部位于加州的Joby投资了4亿美元并与其合作生产，本田、吉利、广汽则选择自研，吉利同时也投资了德国制造商Volocopter、收购了美国的飞行汽车公司Terrafugia。其中进展最快的是：Joby、Lilium、Volocopter等。eVTOL制造生态头部效应已经初步形成，国内值得关注亿航智能、吉利科技、小鹏汇天以及相关产业链公司。亿航智能于2019年在美国纳斯达克上市，成为全球UAM行业第一股，主要产品为多旋翼型eVTOL，获得国内外多个国家适航证。目前A股相关概念股以上游零部件配套为主，凭借我国汽车供应链的优势的迁移，期待eVTOL为相关产业链带来第二增长曲线。5．机器人：AI赋能、展商扩容、国产亮眼CES2024的AI应用遍地开花，机器人是重要的AI硬件载体。在本次CES展会中，机器人领域也有诸多亮点：1）以英伟达为代表的巨头进行AI层面的赋能；生成式AI通过NVIDIAIsaac平台，可以提高机器人的智能化水平，赋能各行业机器人。2）全球智能科技巨头企业展示最新的机器人产品：相比传统智能家居，加入了大模型，相比传统智能家居，自然语言交互能力大幅提升，而且可以实现类似AIAgent的任务规划能力，更好的辅助教育、清洁等场景；3）国产机器人展商展示科技实力。宇树科技、开普勒人形机器人。5.1以英伟达为代表的巨头进行AI层面的赋能此前，黄仁勋在ITFWorld2023半导体大会上表示，人工智能的下一个浪潮是具身智能（EmbodiedAI），即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统，比如机器人、自动驾驶汽车，他们都能很好的理解物理世界；这表现了英伟达在机器人领域布局的决心。本次CES大会，英伟达强调生成式AI通过NVIDIAIsaac平台，可以提高机器人的智能化水平，赋能各行业机器人。NVIDIAIsaac为开发者提供了一个功能强大的端到端平台，用于开发、仿真和部署支持AI的机器人。部署AI需要两部计算机，第一台AI工厂用于对AI模型进行仿真和训练，第二台计算机用于本地服务，为终端的设备或机器人提供支持。更多合作伙伴将生成式AI与机器人技术结合。NVIDIA嵌入式和边缘计算副总裁DeepuTalla提到，LLM和LVM能让人