个人财务顾问合同范例

个人财务顾问合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方担任甲方个人财务顾问事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方同意担任甲方个人财务顾问，为甲方提供专业的财务咨询服务。

2.甲方同意支付乙方相应的报酬。

二、服务内容

1.乙方应按照甲方的要求，定期为甲方提供财务状况分析、投资建议、资产配置等服务。

2.乙方应密切关注国内外金融市场动态，及时向甲方传递相关信息。

3.乙方应协助甲方制定合理的财务规划，包括但不限于储蓄、投资、保险等方面。

4.乙方应定期与甲方沟通，了解甲方财务状况的变化，调整服务方案。

三、服务期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满前____个月，双方可协商续签本合同。

四、报酬及支付方式

1.乙方每月应得的报酬为人民币____元。

2.甲方应在每月____日前支付乙方上月报酬。

3.乙方报酬的计算方式为：按月支付，每月报酬=基本工资+绩效奖金。

五、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在合同履行过程中，所获取的甲方财务信息，不得用于任何商业目的。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.甲方未按时支付乙方报酬，应向乙方支付____%的违约金。

3.乙方未履行合同约定的服务内容，应向甲方支付____%的违约金。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

附件：

1.乙方个人简历

2.乙方相关资质证明

3.甲方财务状况说明

4.甲方授权委托书

5.其他双方认为需要附在本合同中的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障其财务安全与投资效益，特委托第三方机构（以下简称“第三方”）协助其寻找合适的个人财务顾问（以下简称“乙方”）。为明确各方权利义务，经甲乙双方及第三方充分协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.第三方负责为甲方推荐合适的个人财务顾问乙方。

2.乙方同意接受甲方的委托，担任甲方个人财务顾问，为甲方提供专业的财务咨询服务。

二、第三方责任

1.第三方应确保推荐的乙方具备相关资质和经验，符合甲方要求。

2.第三方应协助甲乙双方就合同条款进行协商，确保合同内容合法、有效。

3.第三方应监督乙方履行合同义务，确保乙方为甲方提供优质的服务。

三、甲方权益

1.甲方有权要求第三方提供乙方的相关资质证明和业绩报告。

2.甲方有权对乙方提供的服务提出意见和建议，乙方应予以重视并改进。

3.甲方有权解除与乙方的合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

四、乙方责任

1.乙方应按照甲方的要求，定期为甲方提供财务状况分析、投资建议、资产配置等服务。

2.乙方应密切关注国内外金融市场动态，及时向甲方传递相关信息。

3.乙方应协助甲方制定合理的财务规划，包括但不限于储蓄、投资、保险等方面。

4.乙方应定期与甲方沟通，了解甲方财务状况的变化，调整服务方案。

五、服务期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满前____个月，双方可协商续签本合同。

六、报酬及支付方式

1.乙方每月应得的报酬为人民币____元。

2.甲方应在每月____日前支付乙方上月报酬。

3.乙方报酬的计算方式为：按月支付，每月报酬=基本工资+绩效奖金。

七、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在合同履行过程中，所获取的甲方财务信息，不得用于任何商业目的。

八、违约责任

1.第三方未履行推荐乙方义务，导致甲方权益受损，应承担相应的违约责任。

2.乙方未履行合同约定的服务内容，应向甲方支付____%的违约金。

3.甲方未按时支付乙方报酬，应向乙方支付____%的违约金。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

附件：

1.乙方个人简历

2.乙方相关资质证明

3.甲方财务状况说明

4.甲方授权委托书

5.其他双方认为需要附在本合同中的文件

第三方介入的意义和目的：

1.第三方作为专业机构，能更好地评估乙方的资质和经验，保障甲方权益。

2.第三方能监督乙方履行合同义务，提高服务质量。

甲方权益主导的目的和意义：

1.甲方作为委托方，拥有对乙方服务的监督权和解除权，确保其权益得到保障。

2.甲方通过合同明确乙方的责任和义务，提高服务质量，实现投资效益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）作为专业的个人财务顾问，为保障其业务拓展和客户服务质量，特委托第三方机构（以下简称“第三方”）协助其寻找合适的客户（以下简称“甲方”）。为明确各方权利义务，经甲乙双方及第三方充分协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.第三方负责为乙方推荐合适的客户甲方。

2.甲方同意接受乙方的财务顾问服务，并支付相应报酬。

二、第三方责任

1.第三方应确保推荐的甲方具备一定的财务需求和服务能力，符合乙方业务发展需求。

2.第三方应协助甲乙双方就合同条款进行协商，确保合同内容合法、有效。

3.第三方应监督乙方履行合同义务，确保乙方为甲方提供优质的服务。

三、乙方权益

1.乙方有权要求第三方提供甲方的财务状况和需求报告。

2.乙方有权对甲方提出的服务要求提出意见和建议，甲方应予以重视并改进。

3.乙方有权解除与甲方的合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

四、甲方责任

1.甲方应按照乙方的要求，提供真实、完整的财务状况和需求信息。

2.甲方应配合乙方进行财务咨询和规划服务，包括但不限于投资、储蓄、保险等方面。

3.甲方应按照合同约定支付乙方报酬。

五、服务期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满前____个月，双方可协商续签本合同。

六、报酬及支付方式

1.乙方每月应得的报酬为人民币____元。

2.甲方应在每月____日前支付乙方上月报酬。

3.乙方报酬的计算方式为：按月支付，每月报酬=基本工资+绩效奖金。

七、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在合同履行过程中，所获取的甲方财务信息，不得用于任何商业目的。

八、违约责任

1.第三方未履行推荐甲方义务，导致乙方权益受损，应承担相应的违约责任。

2.乙方未履行合同约定的服务内容，应向甲方支付____%的违约金。

3.甲方未按时支付乙方报酬，应向乙方支付____%的违约金。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

附件：

1.乙方个人简历

2.乙方相关资质证明

3.甲方财务状况说明

4.甲方授权委托书

5.其他双方认为需要附在本合同中的文件

乙方权益主导的目的和意义：

1.乙方作为专业财务顾问