2025年度中国设备更新战略与实践报告：万亿蓝海新从旧来

0101企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建目录 contents企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建引言/01//重点推进领域/05政策加码与优化空间/08面向2027设备更新市场规模将达6万亿/102.12024-2027年年均新增投资量超2800亿/11工工业领域设更新年规模突亿 //新型城镇化拉动建筑和市政领域投资需求/未来三年县域医疗将成为投资重点/新型电力系统推动能源设备迭代/万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践转型新纪元探索数字化与绿色化的双轨路径/17////23///29/新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建/34新质服务需求迫切/新质服务的实施/打造多元的服务生态/企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建引言企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建在当今全球经济格局深刻调整与国内经济转型升级的大背景下，中国面临前所未有的发展机遇与挑战。2023年中国经济展现出回暖复苏势头，2024年则被视为进一步巩固经济回升态势的关键一年。在这一背景下，大规模的设备更新行动不仅成为扩大内需、促进产业升级的重要途径，更是推动经济高质量发展的关键举措。本报告将深入探讨中国2024年大规模设备更新行动的战略意义、政策措施、实施路径以及预期的市场影响。通过对政策、市场、行业和生态等方面进行多维度分析，揭示这一行动如何助力中国经济实现结构优化、动能转换和质量提升。在政策层面，2024年，中国政府将扩大内需政策的优先级显著提高，宏观政策持续发力并进行逆周期调节，推动经济回升向好。2024年中国大规模设备更新行动的启幕，标志着逆周期调节与新质生产力的双重驱动。政策的助力不仅为经济回升提供了强有力的支撑，更为新一轮设备更新周期的启动注入了新动能。特别是高端化、数智化、绿色化的设备更新路径，高端化政策旨在淘汰落后产能，提升社会生产力；数智化通过设备更新促进生产数字化和现代化；绿色化则是实现节能减排目标的重要方式。这三个路径共同推动引领中国经济高质量发展的新质生产力的形成。在行业层面，中国设备更新行动涵盖了工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗等多个领域。每个领域都有其特定的重点方向和目标，如建筑领域的节能改造、交通领域的新能源转型、工业领域的数字化转型等，都将在设备更新的大潮中迎来新的发展机遇。这些领域的更新改造不仅能够提升相关行业的生产效率和服务质量，也将为推动社会经济的可持续发展做出重要贡献。在这一背景之下，施耐德电气作为全球能源管理和自动化技术的领导者，将世界领先的电气化、自动化和数字化技术应用于智慧工业、具有韧性的基础设施、面向未来的数据中心、智能楼宇以及数智家居中,以全生命周期的服务体系助力各行各业的设备更新和低碳化、数字化转型。与此同时，设备更新的相关政策支持还在持续加码，国家发展改革委、财政部等相关部门已经明确表示，将统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债资金，以支持大规模设备更新和消费品以旧换新。中国大规模设备更新市场的未来充满了无限的可能。在国家政策的有力推动下，在市场需求的持续扩大中，在技术创新的不断驱动下，我们有理由相信，中国将迎来一个设备更新的新时代，为全球经济增长贡献中国智慧和中国力量。本报告将深入探讨这一市场的发展动态，为政府决策者、行业参与者以及广大投资者提供参考和启示。01万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实1政策助力与经济回升2024年中国大规模设备更新行动启幕政策042024年扩大内需政策的优先级显著提高。经过2023年的持续恢复，2024年的经济发展格局更加明确，政策意图也更加清晰，要加强逆周期调节。推动大规模设备更新，有利于扩大国内需求，进一步巩固经济回升向好态势。中国处于新一轮设备更新周期的起点。设备更新周期被称为朱格拉周期，今年以来设备更新快速上行。中国经济目前处在一个多期叠加的特殊阶段，库存周期和朱格拉周期触底回升的动能，受到更强地产周期下行压力的压制，以数字经济为核心的第六波康波周期仍在孕育。在此背景下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，能够有效地对冲房地产周期深度调整对于经济的拖累作用，促进库存周期切换，鼓励企业扩大资本开支，助力新一轮朱格拉周期启动。本轮大规模设备更新政策涵盖工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗多个领域，以提高能耗、排放、技术等标准为牵引，提高先进产能比重，有利于推动发展新质生产力，助力新一轮朱格拉周期向上开启。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求，2027年设备投资规模较2023年提升25%。政策工具支持主要来源于财政补贴和央行再贷款，其中财政补贴平均每年约为330亿—550亿元。高端化：设备更新政策重点在鼓励先进、淘汰落后、提升社会生产力。《行动方案》明确提出要围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。数智化：通过设备更新促进生产数字化和现代化。《行动方案》提到规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%和75%。针对生产设备整体处于中高水平的行业，将对标国际先进水平推动设备升级换代。在研发设计、实验等存在薄弱的环节，更新升级试验检测设备。针对工业母机、工程机械等生产设备整体处于中低水平的行业，将加快淘汰落后低效设备、超期服役的老旧设备，全面提升产品质量和生产效能。预计通用设备和专用设备的投资、营收和利润规模会有较大提高。绿色化：设备更新是满足节能减排目标的重要方式。具体要求上，《行动方案》写到重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升。因此本次设备更新有助万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践于实现政府工作报告中提出的“单位国内生产总值能耗降低2.5%左右”的目标。5月29日国务院印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》要求，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。再度明确了对重点领域通过设备更新升级达到能耗下降的重要性。从区域落实情况看，比如上海作为全国最大的经济中心城市，制造业门类齐备、产业基础雄厚、创新要素集聚、开放活跃度高，尤其是在加快构建现代化产业体系、培育发展新质生产力过程中，企业大规模设备更新潜力足、需求旺。上海已经公开了汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿元需求清单，力争实现全市近万家规上企业全覆盖，目标到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长45%，设备投资累计超4000亿元，远高于全国平均水平。同时，推出“政策工具箱”，包括提供低息贷款、产业补贴、进口设备免税等多项政策，并且通过减少审批流程和时间等方式，支持企业加快设备更新与技术改造。04政策引导：政策助力与经济回升2024年中国大规模设备更新行动启幕重点推进领域重点领域一：推动工业制造设备升级工业制造是中国经济的压舱石，也是设备更新涉及最大的领域。工业和信息化部等七部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》，标志着我国工业领域设备更新和技术改造迈入新阶段。上述方案提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。此后，国务院常务会议审议通过的《制造业数字化转型行动方案》也明确要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。重点方向：①先进设备更新：淘汰落后低效设备，更新高端先进设备，升级试验检测设备。②数字化转型：推广智能制造装备，建设智能工厂，加强数字基础设施建设。③绿色装备推广：加快生产设备绿色化改造，推动重点用能设备能效升级，应用固废处理和节水设备。④安全水平提升：推动石化化工老旧装置安全改造，提升民爆行业本质安全水平，推广先进适用安全装备。重点领域二：支持交通运输设备更新交通设备更新以绿色转型为主要方向。在中国综合交通运输体系取得不俗成就的同时，也要正视交通网络布局与结构不合理、清洁能源推广应用不足等问题。推进交通运输设备更新改造，是推动交通运输高质量发展、促进交通运输与经济社会发展深度融合的迫切需求。交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，聚焦交通设备更新改造与绿色转型，支持城市公交车、老旧船舶、柴油货车等更新换代与新能源动力转型，加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。到2028年，实现船舶运力结构改善，新能源公交车辆应用推广，重点区域老旧机车淘汰，邮件快件智能安检设备广泛应用，北斗终端应用提升，交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度降低。重点方向：①城市公交车电动化替代：鼓励更新老旧新能源公交车及动力电池；因地制宜制定新能源公交车万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践更新计划；推广小型化、低地板及低入口城市公交车辆；研究制定新能源公交车辆动力电池更换政策。②老旧营运柴油货车淘汰更新：加快淘汰国三及以下标准营运类柴油货车，提前淘汰国四标准车辆；推广新能源营运货车在不同场景下的应用；建设新能源车辆配套基础设施，如超充站、换电站、加氢站。③老旧营运船舶报废更新：加快报废高能耗高排放的老旧运输船舶；支持新能源清洁能源动力运输船舶发展；完善新能源清洁能源动力船舶的配套基础设施。④老旧机车淘汰更新：加快淘汰老旧机车并建立强制报废管理制度；鼓励更新为新能源机车，推动技术进步和应用。⑤邮政快递老旧设备替代：支持更新老旧安检设备，推广智能安检设备；更新邮政快递末端配送车辆，推广新能源车辆；支持老旧分拣设备更新为全自动智能分拣设备。⑥物流设施设备更新改造：升级改造国家物流枢纽、冷链物流基地等关键物流设施；推进智慧物流枢纽、物流园区智能化改造；支持高标准仓库、冷链设施设备智能化绿色化升级。⑦标准提升：提升营运车船的能耗、排放、技术标准；建立新能源机车及配套工程的标准体系；推动绿色智能船舶规范标准体系建设。重点领域三：加快建筑和市政基础设施领域设备更新以城市更新为主要抓手，建筑和市政基础设施迎来进一步升级。随着城镇化建设稳步推进，城镇发展转向质量提升改造和结构调整并重。住建部推出《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，该设备更新政策将围绕建设新型城镇化，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点，分类推进建筑和市政基础设施设备更新。到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。重点方向：①建筑节能改造：更新改造超出使用寿命、能效低的建筑节能设备。②住宅老旧电梯更新：根据相关安全技术标准，更新、改造或大修运行故障率高、存在安全隐患的电梯。③既有住宅加装电梯：结合城市更新和老旧小区改造，适应老龄化需求，稳步推进加装电梯。④供水设施设备更新：更新改造影响水质、老旧破损、能耗高的供水设施。⑤污水处理设施设备更新：更新改造不满足标准、节能降碳不达标的污水处理设施。⑥供热设施设备更新：更新改造超过使用寿命、能效等级不达标的燃煤锅炉等。06政策引导：政策助力与经济回升2024年中国大规模设备更新行动启幕⑦液化石油气充装站标准化更新：更新改造存在安全隐患的设备，鼓励智能化提升。⑧城市生命线工程建设：推动地下管网、桥梁隧道等配套物联智能感知设备更新。⑨环卫设施设备更新：更新改造高耗能、技术落后的环卫设备，鼓励新能源车辆装备。⑩建筑施工设备更新：更新超过使用年限、技术落后的建筑施工设备。重点领域四：推进医疗设备更新推进医疗设备更新助力医疗体系高质量发展。医疗设备更新有助于增进人民群众健康福祉，推进健康中国建设和医疗体系高质量发展。国家发展改革委发布的《关于做好医疗卫生领域2024年设备更新工作的预通知》，聚焦医疗装备更新、医疗环境改造与信息技术升级。重点方向：①加快重点医院先进医疗设备更新：支持国家医学中心等主体更新先进医疗设备及核心部件。②推进县域医共体设备更新：提升县级医院等设备的配置水平，支持适老化设施设备更新。③加快城市医院设备更新换代：鼓励城市二级医院更新康复护理等医疗设备。④支持公共卫生机构设备更新：更新疾控机构和血站的关键设备，提高保障能力和安全水平。重点领域五：建设新型能源体系推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，以支持新型能源体系的建设，并助力实现碳达峰碳中和目标。方案强调市场主导与政府引导相结合，鼓励先进、淘汰落后，以及标准引领和有序提升。目标是到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点方向：①推进火电设备更新和技术改造：加快火电数字化设计建造和智能化升级，建设智能感知、智能诊断、智能控制、智慧运行的智能电厂。②推进输配电设备更新和技术改造：推动高海拔、高地震烈度等地区的输变电设备改造更新，提升电网设备防灾抗灾能力。③推进风电设备更新和循环利用：研究提升风电设备灵活性、宽负荷运行能力，开展风电资源潜力挖掘，提升老旧机组运行效率，增加机组稳定运行能力④推进光伏设备更新和循环利用：支持光伏电站构网型改造，通过电力电子技术、数字化技术、智慧化技术综合提升电站发电效率和系统支撑能力。推动老旧光伏电站光伏设备残余寿命评估技术研万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践发，鼓励通过高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新，推进光伏组件回收处理与再利用技术发展。⑤稳妥推进水电设备更新改造：针对电力系统有需求、电站有条件、要素有保障的水电项目，研究推进机组更新改造。推动流域水电集控建设，开展智慧水电相关技术研究，逐步推动设备及产品智慧运营。⑥推进清洁取暖设备更新改造：鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况，将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，加大地方财政、金融等政策支持力度。⑦以标准提升促进设备更新和技术改造：统筹推进燃煤发电机组能耗限额、大中型火力发电厂设计等标准修订，推动建设节能环保、灵活高效的新一代煤电机组。加快车网互动、大功率充电等方向的技术标准制定与应用，加大低效、失效充电桩淘汰与更新改造力度。政策加码与优化空间7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。08政策引导：政策助力与经济回升2024年中国大规模设备更新行动启幕提高中央财政贴息比例，降低企业融资成本。中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。和成效，但在实施过程中也存在一些不足之处，以下方面需要进一步改进和完善。资金投入与分配：和使用效率仍有待优化，以确保资金能够更加精准地投入到关键领域和薄弱环节。技术创新能力：在高端装备和核心技术方面，中国与发达国家相比仍存在一定差距。需要进一步加强原始创新和关键技术攻关，提升自主创新能力。区域发展不平衡：不同地区在设备更新的进度和质量上存在差异，一些地区由于经济条件、技术能力等因素制约，设备更新的步伐相对缓慢。中小企业参与度：中小企业在设备更新中的参与度不足，部分中小企业由于资金、技术、信息等障碍，难以充分享受政策红利。人才短缺问题：随着设备更新的推进，对高技能人才的需求日益增加，但目前相关专业人才的培养和供给相对不足。政策执行力度：在政策执行过程中，部分地区和企业可能存在执行不到位、监管不严等问题，影响政策效果。市场需求适应性：设备更新需要与市场需求紧密结合，但目前一些更新后的设备和产品可能与市场需求不完全匹配，导致资源配置效率不高。环境与能耗问题：在设备更新过程中，需要更加注重环保和能效标准，避免更新过程中产生新的环境问题和能耗问题。国际合作局限：在全球化背景下，中国设备更新行动需要进一步加强国际合作，引进国际先进技术和管理经验，提升国际竞争力。风险评估与应对：设备更新过程中可能存在技术风险、市场风险等，需要加强风险评估和管理，制定相应的应对措施。针对这些不足，政府和企业都需要持续优化政策设计，加大资金和技术支持，强化人才培养，提高政策执行力度，加强市场调研和需求分析，促进国际交流与合作，以确保大规模设备更新行动能够更加高效、协调、可持续地推进。未来，设备更新相关政策有望继续加码。09万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实2政策04中国大规模设备更新市场正迎来前所未有的发展机遇。根据国家发展改革委的数据，2023年，中国在工业、农业等重点领域的设备投资规模已经达到了约4.9万亿元。复合年增长率预计为5.74%，预计2024年至2027年间，中国将形成年规模5-6万亿元的巨大市场。这一市场规模的扩大，将为国内外设备制造商、技术提供商以及相关服务行业带来巨大的商机。同时，这也将促进就业、技术创新和产业转型，为中国经济的持续健康发展提供强大动力。此外，随着各省市具体行动方案的出台和实施，预计2024年重点领域的设备投资额将较2023年增长超过3500亿元，进一步加速这一市场的发展。可以预见，在未来几年内，中国大规模设备更新市场将成为全球关注的焦点，为相关企业和投资者提供广阔的发展空间。2.12024-2027年年均新增投资量超2800亿中国大规模设备更新市场正迎来前所未有的发展机遇。国家发展改革委数据显示，2023年，中国在工业、农业等重点领域的设备投资规模已经达到了约4.9万亿元。根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出的目标，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、能源、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。这一增长不仅反映了中国作为制造业大国和人口大国的庞大市场需求，也体现了国家对高质量发展和产业升级的坚定决心。山东等省份提出的增长目标甚至超过了25%，显示出地方政府在推动设备更新和产业升级方面的积极态度。11万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践按照25%的目标，用年复合增速来计算，2023年到2027年的四年间，工业、农业、建筑、交通、教育、能源、医疗等重点领域设备投资规模，每年的增长率为5.74%。随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算，2024年、2025年、2026年和2027年这4年有可能形成年规模5-6万亿元左右的巨大市场，年均新增设备投资量超过2800亿元。这一市场规模的扩大，将为国内外设备制造商、技术提供商以及相关服务行业带来巨大的商机。同时，这也将促进就业、技术创新和产业转型，为中国经济的持续健康发展提供强大动力。从各省市具体行动方案来看，部分重要省市对2024年的重点领域设备更新增速目标定在8%，据此测算2024年重点领域的设备投资额较2023年将增长超3500亿元。从2024年上半年的政策落地情况来看，政策效应已初步显现。国家统计局未直接披露设备投资额，固定投资完成额中有一项是“设备工器具购置”，指的是固定资产投资中用于购置或自制达到固定资产标准的设备、工具、器具的投资。从上半年的数据情况，也可一窥政策效应。上半年，设备工器具购置投资同比增长17.3%，达到2015年以来的最高水平，增速高于全部投资13.4个百分点；对全部投资增长的贡献率为54.8%，比一季度提高5.8个百分点。国务院国资委7月份表态称，未来五年，央企预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。可以预见，在未来几年内，中国大规模设备更新市场将成为全球关注的焦点，为相关企业和投资者提供广阔的发展空间。12政策引导：政策助力与经济回升2024年中国大规模设备更新行动启幕年均超过5万亿的巨大市场，哪些行业将迎来产业新机遇？本报告将重点就上述篇章谈及的工业、建筑、交通、教育、医疗等重点行业进行分析。突破5万亿从规模来看，工业占比最高，重要性不言而喻。根据工业和信息化部披露的数据，2023年，全国工业领域设备投资规模达4.4万亿元，同比增长8.7%，占全社会设备投资的70%以上。中国是工业大国，2023年全部工业增加值39.9万亿元，占GDP的31.7%。2023年末，中国规模以上工业企业资产已经超过167万亿元，多种关键设备保有量全球领先，如工业机器人保有量占全球1/3，新增装机量超过全球总量的一半；风电等新能源设备装机量连续多年保持全球第一。2024年上半年，设备工器具购置投资同比增长17.3%，增速快于全部投资13.4个百分点。工业领域设备更新和技术改造空间大、潜力足，有利于扩大有效投资、提升先进产能比重。根据《推动工业领域设备更新实施方案》，2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。按照25%的增速，预计2027年，工业领域大规模设备更新的市场规模将超过5万亿元。具体到一级行业层面，工业领域的大规模设备更新的重点受益的行业，包括石化化工、钢铁、有万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、电子等重点行业。以钢铁行业为例，根据中国钢铁工业协会数据，2023年，78家钢铁企业3.9亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，超低排放改造使中国钢铁业向低能耗、低污染绿色制造转型取得突破性进步。下一步，钢铁行业将纳入全国碳市场，会进一步加快钢铁行业超低排放改造进程，力争2025年80%以上的钢铁产能完成改造，带动新一轮的设备投资需求。交通领域紧抓新能源风口交通是国民经济建设的重要基础设施，是全国统一大市场的基础环节和重要依托。新换代。加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。受益行业包括汽车、新能源、船舶等。公开数据显示，截至2023年底，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶约12万艘、公共汽电车近70万辆。其中部分设备需要更新，更新体量规模较大。根据四川省发布的数据，预计到2027年底，全省各地更新行业车辆约4万辆、更换升级车辆主动安全智能防控系统约20万辆，拉动投资近百亿元，力争实现城市公交车中新能源汽车占比超过85%、巡游出租汽车中新能源汽车占比超过50%、全面淘汰国三及以下排放标准的老旧柴油货车、安装主防系统重货车辆占比达到80%。四川省2023年的GDP总量在全国的占比为4.76%，据此粗略估计全国在交通运输行业的设备更新投资，预计到2027年底将突破2000亿元。城市更新是中国经济进入高质量发展阶段的必然需求，是推动城市开发建设方式转型、促进经济发展方式转变的有效途径。14政策引导：政策助力与经济回升2024年中国大规模设备更新行动启幕建筑和市政基础设施领域，主要围绕建设新型城镇化的机遇，建筑和市政基础设施迎来进一步升级。具体包括推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。受益行业包括建筑节能改造、污水处理设施设备更新、市政及建筑设备更新等。住房和城乡建设部2024年7月份披露数据显示，全国已实施城市更新项目超6.6万个，累计完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效逐步显现。其中，围绕既有建筑改造利用，目前已改造78亿平方米建筑，进一步提升了建筑安全和节能水平。围绕城镇老旧小区改造，去年新开工改造城镇老旧小区5.37万个，加装电梯3.6万部。2024年前5个月，全国新开工改造城镇老旧小区已达2.26万个。此外，全国已实施完整社区建设项目2900多个，精准补齐“一老一幼”设施3500多个，更新改造老厂区、老商业街区等2600多个，建设和改造医疗、体育、教育、文化设施近1.5万个，改造城市燃气等各类管道约10万公里，修复城市破损山体4.97万平方米，新建和改造城市绿地3.4万公顷。根据公开的城市更新投资计划，辽宁、广东、成都、浙江等地的城市更新相关项目总投资规模均超过万亿元。建筑和市政基础设施覆盖的行业领域比较宽泛，囊括了建筑、环卫、污水处理、医疗、体育、教育、文化设施等诸多行业，还覆盖不止本报告提及的工业、交通、能源和医疗行业。预计到2027年的累计市场规模达到10万亿元以上。未来三年县域医疗将成为投资重点医疗领域的补短板和设备更新正在加速进行。2024年5月，国家发展改革委发布了《关于做好医疗卫生领域2024年设备更新工作的预通知》，特别强调要提升县域医疗设备的水平，以缩小城乡之间的医疗差距。截至6月，全国已有31个省（自治—区、直辖市）发布了与医疗设备相关的配套政策文件。重庆提出，支持有条件的医疗机构加快更新使用年限达8年及以上的医学影像、放射治疗、远程诊疗、检验检测等设备，推进基层医疗卫生机构设施设备升级换代，提升常见病、多发病诊治诊断能力。到2027年，全市累计更新各类医疗设备5.35万台。推动电子病历、医疗监护、远程医疗等信息化设施设备和血压计、心电图机、监护仪等通用设备更新，持续推进病房改造提升。到2027年，全市更新信息化设施设备5.32万台，2-3人间病房占比不低于80%，通用设备数量较2023年增长25%以上。湖北提出，力争到2027年，每年更新CT、核磁共振、DR、彩超、直线加速器等设备300台套，改造病床10000个。广东省卫健委印发的《广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案》显示，到2024年底，更新医疗卫生机构医疗影像、放射治疗、远程诊疗以及手术机器人等设备0.6万台；到2027年底，更新以上设备超过2万台。中国基层医院设备更新周期较长，部分设备存超期限使用情况。据国务院发布的《医疗器械监督管理条例》，大部分厂家的放射类设备使用期限为8-10年，超声、检验类设备使用期限6-8年，而我国基层医院、社区卫生服务中心等基层机构医疗设备更新频率相对较慢，部分可能超10年使用年限。方正证券研报显示，医疗设备是我国医疗器械市场份额最大的领域，2022年市场规模为5737亿元，约占整体医疗器械的59%。大规模设备更新计划落地后，相关领域的设备更新将会加速度，预计到2027年，医疗卫生机构的投资规模相较于2023年要增长25%以上，累计带动增量投资超过2000亿元。新型电力系统推动能源设备迭代能源领域大规模设备更新的市场规模预测显示出强劲的增长势头。根据相关政策和市场分析，2030年全球能源设备市场规模将达到714.3亿元，能源设备更新潜力巨大。预计到2027年，中国能源重点领域设备投资规模将较2023年增长25%以上，形成上万亿元的市场规模。这一增长不仅受到国家政策的大力支持，还受到技术进步和市场需求的推动，特别是风电、光伏等新能源发电设备领域。国家电网和南方电网等大型企业在加大投资，以促进电网现代化和智能化升级，这进一步扩大了能源设备更新的市场规模。具体而言，国家电网公司2024年的电网投资首次超过6000亿元，而南方电网公司预计2024年至2027年的设备更新投资规模将达到1953亿元，力争到2027年实现电网设备更新投资规模较2023年增长52%。这些投资将主要用于特高压交直流工程建设、县域电网加强、电网数字化智能化升级等方面，预示着能源领域设备更新市场的巨大潜力和发展前景。16企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建3行业洞察：转型新纪元企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建3探索数字化与绿色化的双轨路径171717来

践冶金：加强技术创新和产业升级当前，冶金行业面临着广阔的市场空间。中国作为世界第一冶金产业大国，其钢产量和常用有色金属产量接近全球产量的一半。近年来，随着技术的进步和创新，中国金属冶炼设备行业得到了快速发展，2022年金属冶炼设备产量达到了87.36万吨，同比增长5.7%。中国政府高度重视冶金行业的健康发展，并出台了包括《钢铁产业规划（2021-2025年）》在内的一系列政策措施，旨在引导行业的转型升级、结构优化、绿色发展。同时，随着高端装备制造业、新能源汽车、新材料等战略性新兴产业的快速发展，对冶金产品的需求量大、需求质量高、需求品种多，为冶金行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。从产业自身来看，在碳中和背景下，低碳减排已成为冶金行业的发展的关键目标。这推动氢冶金替代高碳排放的传统工艺，促进冶金行业向绿色低碳方向转型。与此同时，行业自动化、信息化也在加速，从而促进钢铁行业转型升级、高质量发展。18企业实践价3.1.1痛点分析：提升能效、降低能耗有色金属冶炼行业节能降碳改造升级，是一项需要持续稳步推动的任务，需通过技术创新、改造升级和政策约束等多措并举，推动行业实现绿色低碳发展。到2025年，我国期望通过实施节能降碳技术改造，显著提升铜、铝、铅、锌等重点产品的能效水平，使标杆水平以上产能比例达到既定目标，并基本消除能效基准水平以下的产能。但目前而言，在转型升级的过程中，冶金行业仍面临着一系列的挑战。①提升能效和降低能耗。有色金属行业是终端用能电气化改造的重点行业，未来更新的用能设备应具备更高的能效标准，以降低生产成本，并达到节能减排的目标。通过智能配电系统，能够提供全面互联互通的产品和软件，从而帮助企业实现节能减排并提高能源效率。②进一步加强服务和技术支持能力。在设备更新过程中，良好的服务和技术支持对于确保设备顺利运行和达到预期效果至关重要。从咨询到运维，冶金行业需要提供包括咨询评估、数字化转型、设备升级改造等环节的全流程服务。③智能化和自动化水平待提升。更新的电气设备需要支持更高级别的自动化控制，集成智能技术，以提升生产效率和减少人工干预。通过智能化技术，企业能够依据生产过程中收集的数据，自动调节生产设置，从而提升生产效率和流程的优化。3.1.2场景案例：重点钢企——全球首个无人值守智能车间对此，施耐德电气提供全套自动化产品解决方案：断路器、变频器、可编程控制器、安全可编程控制器、Fluxx软件管理平台及EMS＋能源管理系统，加以优化整个车间的吊装及物流系统算法，同时搭建整个车间的互联互通系统，并提供经实践认证的专家工程服务。其中，热轧车间的板坯库公认为是行车无人化实施过程中最难的部分。借助施耐德电气在能源管理和自动化领域的专长，热轧智能车间能够在工程控制、高效运营、安全可靠、智能化运营等多方面有显著提升。石油化工行业，尤其是大型炼油化工企业，其生产装置通常位于防爆区域内。这些装置具有大型万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践化、集约化、工艺先进、自动化程度高、结构复杂等特点，同时面临着高温高压、易燃、易爆、易中毒、关联性强等风险。为保证生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷运行，对电力系统的安全性、可靠性、稳定性、连续性、适应性的要求极高。生产过程中一旦发生突然断电、电压波动、电压突变、系统事故和电气设备事故，将造成大面积非计划停工，易导致装置着火、爆炸、泄露、中毒、设备损坏、人员伤亡和重大次生事故，造成重大经济损失和无法估量的社会问题。因此，确保电力系统及电气设备安全运行是炼油化工企业电气专业管理永恒的主题。随着企业不断发展，企业电力系统的规模越来越大、系统结构越来越复杂，先进的管理理念、管理策略、检（监）测技术和科学的风险识别、风险评估方法、检维修技术等亟待提升。在中国，石油石化行业具有庞大的市场空间和发展潜力，但同时也面临着如利润下降、产能过剩和资源约束等挑战。为了应对这些挑战，行业未来的发展方向将更加注重绿色化、高端化以及与智能技术的深度融合。在当前全球推动能源转型和实现碳中和的背景下，电气化成为石油石化行业清洁低碳发展的重要方向。这不仅是实施数字化智能化的底层基础，可以促进企业生产组织、物耗能耗管理和碳排放管理工作的全面优化，还推动了对新技术、新工艺的需求，如大功率电加热炉与电加热裂解炉的研发，这些技术可以提高生产效率并减少污染物排放。电气化有助于提高石油石化企业的运行安全性和效率，通过智能化电网优化用电改造，关键设备与控制系统的用电安全，实现不间断供电技术与储能方法的改进。3.2.1痛点分析：设备可靠性待重视石油化工行业作为能源转型的重要领域，电气化、数字化和智能化转型成为必然趋势。在“双碳”目标背景下，石油石化行业通过电气化减少碳排放，提高生产效率。不过在这个过程中，行业也面临着诸多痛点，需要行业内外共同努力，推动技术进步和政策支持，以实现绿色低碳发展目标。20行业洞察：转型新纪元探索数字化与绿色化的双轨路径①电气自动化控制设备可靠性待加强。电气自动化控制设备的可靠性对企业的生产效率和产品质量至关重要，需要确保设备稳定运行，减少故障发生。然而，当前行业内电气自动化控制设备的可靠性有待进一步加强。通过计算短路电流、选择性分析以及评估弧闪事故风险等级等方式，能够消除企业所面临的电气事故隐患。②日常运维支持不足。对于石油石化行业而言，日常的运营过程至关重要，然而当前行业整体仍有短板。设备服务商需要通过深入日常运营场景提供日常运维支持，并为企业提供培训、延长保修、备件支持等相关服务，从而确保日常运营能力的提升。3.2.2场景案例：某液化天然气公司——升级改造与全生命周期管理资料显示，该企业的原油一次加工能力一千余万吨/年，是以基础炼油、高端化工为主，集国际贸易、国际物流、终端销售等为一体的、产业链条化的、特大型石油化工企业集团。不过，企业所处区域技术力量较薄弱，因此在运维管理，设备信息统计、升级，全厂继电保护设置和整定方面都有需求。作为大型炼化企业，该企业对供电连续性要求较高，停电时间短，改造难度大。此外，企业系统内部中压元件、低压元件及低压变频器品牌众多，三分之二的配电室运行超过10年，部分区域老旧设备占比大，运行风险极大。部分元件已经停产，运维难度大。由于品牌不一，运维人员很难对现有设备做系统检修或维护，需要专业的指导与运维建议。对此，施耐德电气在该项目中提供中压断路器HVXEcoFit改造方案和低压断路器转接套件EcoFit改造方案、低压变频器EcoFit适配改造方案、ETAP配电系统分析咨询、Logbook资产巡检服务等系列服务。具体来说，在管理方面，施耐德电气提供电气维修设备标准化的维修作业指导，对现有电损情况进行排查，制定整改措施；设备方面，施耐德电气对企业电气设备现状进行全面分析，对关键设备进行更换、升级，制定电气设备全生命周期管理和预防性维修标准，满足长周期运行需求；电网方面，施耐德电气对全厂继电保护设置和整定计算统筹管理，对整体供电网络进行优化，提出整体电网优化建议。通过此次合作，施耐德电气帮助企业完善了行业标杆形象，并与该企业保持长期战略合作伙伴关系，做到及时、全系列产品的现场服务。从具体成效而言，本次改造帮助企业降本增效，并通过延寿及替换的方式为企业降低碳消耗，切实落实可持续发展战略。在人工智能大模型的推动下，电子产业正站在新的发展风口。作为直接面向消费者的重点产万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践业，电子行业不仅在AI的助力下迎来新的发展机遇，同时也面临着AI大模型对电子元器件提出的更高工艺和规格要求，这无疑将推动产业链的进一步迭代升级。根据工业和信息化部的最新数据，今年1至7月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，智能手机和集成电路产量均实现了两位数增长。与此同时，半导体和消费电子等电子产业已经进入成熟发展期，正从上一轮行业周期的低点稳步攀升。市场普遍认为，电子产业已在2024年步入温和复苏期。此外，中国市场在政策层面的大规模以旧换新举措和资金补贴，也为电子产品需求端的增长提供了强劲动力。在这样的背景下，电子产业正处于新旧转换的关键时期，新技术的驱动将引领新一轮的周期拐点。需求端的潜在动力亟需供给端的创新驱动和迭代升级来匹配。快速变革中的挑战随着产业进入发展成熟期，企业间的较量变得异常激烈。在技术革新、产品质量、可靠性和安全性等关键领域，企业必须应对日益严峻的市场挑战。这些挑战不仅来自外部的竞争压力和技术革新，还包括对内部管理能力的不断提升和优化。①更新换代的挑战：电子行业的快速更新换代对上游半导体、元器件以及下游电子零部件和终端层面都提出了新的挑战。在新一轮技术变革面前，电子产品的定义、演进路径、原材料选择和库存储备策略等都需要重新审视。特别在电气及自动化技术领域，更新换代步伐迅速，电子行业客户需要不断跟进新技术，更新设备，以适应市场的变化。②成本压力的管理：随着新一轮行业周期的到来，原材料等成本的上涨要求生产型企业加强供应链管理，优化生产流程和成本控制。这不仅涉及对现有设施的升级改造，也包括了软件层面，如能源管理系统平台的构建，以提高整体效率。同时，对于24小时连续生产的电子工厂而言，确保设备的即时维护和提高能源使用效率是企业需要持续面对的挑战。22行业洞察：转型新纪元探索数字化与绿色化的双轨路径③高可靠和可持续：随着产业链持续迭代升级，产线和设备设施也需同步升级。但越是精密度高的电子产品，其产线停运升级时间越长就越影响运营成本效益，这意味着设备设施升级需要快速、高效、定制化，保证高可靠性的电力供应和自动化运维。与此同时，在绿色发展趋势下，节能降耗、加强碳足迹追踪和碳排放核算成为新的趋势。服务创新驱动的升级为了应对这些挑战，电子行业迫切需要引入可信赖的全生命周期运营专家，以提供全天候（7×24小时）的快速响应和一体化的全产线解决方案，参与到流程和管理的优化中。这意味着需要解决存量改造的难题，如适配新的通信协议、调整设备间的谐波干扰等，以及满足不同客户的定制化和差异化需求。以国内光电行业头部公司舜宇光学为例。舜宇光学的厂区用电量大且负荷高，对用电的连续性、安全性、可靠性要求严苛，原始电力设备不仅有运行风险，还给运维管理带来很大挑战。按照舜宇光学现在的生产规模估算，一旦生产设备停摆，造成的损失将在千万级别。因此，稳定供应能源、提升电能质量、优化运维效果以及预测性设备维护成为舜宇光学在电力系统优化升级工作中的抓手。施耐德电气通过提供系统化咨询服务，全面了解需求痛点后，进行定制化系统调校和管理体系搭建，并提供相应的硬件基础设施，形成完整的解决方案。基于EcoStruxure架构与平台，施耐德电气为舜宇光学提供了一整套具备电力监控、资产管理、电能质量管理、能效管理等功能，以集中低压一体化、软硬件一体化、运管维一体化三个一体化能力为核心的数字配电解决方案。协助改造后，舜宇光学相关工厂基本实现100%数字化监控与记录、测温巡检人力成本减少25%。目前，施耐德电气正在为电子产业客户提供全面的系统化服务，旨在支持行业的数字化和绿色转型。例如通过了电气资产审计、评估和规划服务，助力客户构建一个灵活且健壮的电气基础设施，以适应电子行业的快速变革。施耐德电气还提供数字化转型支持，利用软件和服务提高企业的互联互通性、效率和可持续性。定制化的系统调校、管理体系搭建、电力供应与主动运维解决方案，以及通过EcoStruxure技术提高能源和运营效率，都是施耐德电气为电子产业客户提供的服务重点。这些服务帮助客户提升运营效率、降低成本、增强市场竞争力，并推动可持续发展。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的实施，预计到2027年，交通等领域设备投资规模将较2023年增长25%以上。这标志着交通行业正在从新建为主走向存量为主的发展阶段。23万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践当前在国家的大力推动下和行业政策及配套措施的陆续出台，将会加速交通行业存量改造的进程。因此对企业而言，抓住国家发展未来风向，顺势而为或将成为自身发展的核心机遇。中国的交通运输行业拥有庞大的设备规模。截至去年年底，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶约12万艘、公共汽电车近70万辆。其中有不少设备亟需更新，且更新规模相当可观。在中国交通系统的发展中，基础设施改造升级和数字化运行的需求日益增长。交通运输部印发的《数字交通“十四五”发展规划》提出5年实现交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃、网络安全保障有力等6大目标。总体而言，国内交通系统建设正逐渐向智能化数字化方向发展。实现智慧出行，保障乘客安全始终是重要前提。痛点分析：供电连续性提出高要求在交通行业，数字化转型正逐步改变着传统的运输方式和管理模式。随着铁路、公路、水路和航空等交通方式的快速发展，设备规模体量较大，更新需求迫切，基础设施改造升级、数字化运行等需求逐渐显现。但与此同时，一系列痛点也在掣肘交通行业更新换代。①供电连续性要求极高。大、风险高，其关键区域断电将直接影响车站秩序及旅客的人身安全。当前大多数企业已不满足于传统的故障维修响应，希望能够做到智能化监控、预测性维护以及能效管控。②故障即时响应能力待加强。多数交通行业企业在寻求改造时，其基础设施跨度达几年、十几年之久，但缺乏有效手段对关键设备进行状态检修，设备使用状态无法评估。企业普遍存在特殊的保修和更换需求，需要厂家及时响应处理问题。特别是一些企业经营的范围遍布全球，若海外设备出现问题，其维修成本也不仅非常高，周期也会很长。③创新方案针对性不足。面对不同企业的现实需求，解决方案提供商在具体实践的过程中，需要通过灵活的非标专业方案满足客户的多样化改造需求。以先进的管理理念、高效的运行维护技术手段、经济的功能设置为原则，提出建设数字化运维的整体思路，实现配电设备全生命周期管理、电气火灾监测管理以及能耗监测管理。24行业洞察：转型新纪元探索数字化与绿色化的双轨路径场景案例：上海虹桥站——未来“智慧车站”典范上海虹桥站是亚洲乃至全球客运规模最大的铁路客运枢纽，也是中国高铁客运站建设的里程碑。通过与机场、地铁、公交和长途客运站的无缝连接，实现数十万名旅客的快进快出。不过在运营的过程中，上海虹桥站也面临着不少挑战。例如，站内配电设施使用年限较长，安全风险加大，但受限于智能化程度较低，无法快速或提前处理故障。同时，由于配电系统复杂，传统依靠人工巡检方式，运维水平和成本欠佳，需要提高效率。上海虹桥站的电气火灾报警系统也不够完善，需要进一步优化。此外，尽管上海虹桥站项目改造涉及回路众多，但工期时间极短。并且该项目有节能降耗挖掘潜力，需要进一步提升能效。施耐德电气面向铁路行业，能够提供一系列服务方案。如MPS顾问式配电系统评估咨询服务；EcoStruxureTMPO电力监控系统、EMS+能效管理及数字化运维平台、火灾报警系统；NSX塑壳断路器、PowerTag无线电能测量模块、双电源自动转换开关等，从而针对性地解决了上海虹桥站诸多痛点。施耐德电气利用智能化产品，帮助上海虹桥站在保障供电可靠性的基础上，实现对关键负载的实时状态监测及数据采集和上传，以及对各个负载运行数据的本地化统一收集和管理分析，使系统状态高度可视化，并可实时报警提示、定位，提高运维质量和效率及能效，避免重大事故发生。最终，施耐德电气通过中低压一体化解决方案，助力虹桥站完成配电系统智能化改造，高度确保运营安全，并树立了智慧车站典范。值得一提的是，这一系列工程是在不影响正常运营的情况下，快速高质量完成的智能化改造，这也为未来更多的车站改造提供了模板。大规模设备更新叠加绿色低碳发展2024年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，旨在支持建筑行业设备更新，重点围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新及老旧城区改造，推进存量建筑节能改造，推动城市工程配套物联智能感知设备建设。3月27日，住建部牵头印发了《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，提出建筑节能改造重点任务。此后各地纷纷推出具体对应方案，推动政策落地实施。在当前绿色低碳发展的大背景下，对建筑行业来说，既带来了挑战，也充满着机遇。首先是市场对于能效提升的需求在逐步增加，新设备以其更高的能源效率，促使建筑业主和开发商寻求更节能的建筑设计和运营策略。其次是行业整体的智能化和数字化趋势，企业将大规模需要先进设备以支持建筑的智能化管理和监万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践控，提升建筑的运营效率和安全性。此外，在绿色发展的要求下，对于符合环保标准的新设备也有越来越多的市场需求。这不仅仅有助于建筑行业实现可持续发展目标，满足日益严格的环保法规要求，同时可以帮助自身积极实现转型升级，从而开拓绿色建筑市场。总体来说，在绿色发展、大规模设备更新升级的大背景下，建筑行业配电服务提供商致力于研发多样化的产品线，提供从传统的配电箱、配电柜到智能化的配电管理系统等多种产品。同时，行业的关注点大规模集中在节能与高效方向，越来越多的产品注重能源效率，采用先进的技术来降低能耗和提高电力分配的稳定性。行业内也呈现出的智能化趋势，具备远程监控、数据分析和故障预警等智能功能的产品逐渐增多。痛点分析：品质参差不齐随着科技的高速发展，当前建筑行业也重点关注科技创新，不断投入研发以跟上数字化、智能化的发展趋势，提升产品和服务的竞争力。不断的科技创新将会极大促进未来的可持续发展，但在探索和尝试的过程中，行业内还面临着诸多问题。①品牌质量参差不齐。从建筑行业整体来看，品牌创新存在同质化的问题。在产品和服务同质化较严重的情况下，品牌之间的差异化不够突出。同时，随着大量服务商涌入市场，部分小型提供商的产品和服务质量难以保证，在影响客户发展的同时也会极大影响行业整体形象，阻碍行业后续发展。②缺乏科学能管模式。面对中国的“双碳”目标和急迫的升级改造要求，企业缺乏成熟的应对手段，同时缺乏科学能管模式，容易盲目增设系统最终导致能管投资回报和节能效果不理想。因此，如何应对政策性的安全规约并保证安全的运营，跟进并适应不断变化的法规和政策要求，实现政策性红利，26行业洞察：转型新纪元探索数字化与绿色化的双轨路径获得相关环保补贴及环保认证等，都将是企业面临的重大问题。③数据孤岛有待打通。不同厂家、不同类型设备之间在兼容和协同工作方面存在障碍。需要能够顺利打通数据和孤岛运行的各个系统，从业务应用价值出发进行整体业务规划，从而实现各个业务模块的无缝衔接，充分对接各个业务层级的不同需求，实现一体化的业务价值链等能力将成为行业的需求点。场景案例：地产企业——一平台实现集团级统一能源管理某地产企业目标是在2030年之前成为可持续发展表现领先全球同业的发展商。公司制定了可持续发展策略来审视和管理公司对环境、社会和经济的影响，并将可持续发展理念融入每个营运层面。在能源层面，制定了相关政策承诺从规划到建设运营的全过程充分提升能源效益。客户期望通过一个平台，实现集团级多个商业建筑的统一能源管理；通过能源数据和运行数据的监管和实时诊断，结合人工智能，降低能源成本，提高运营效率。就此，施耐德电气给出了具体的解决方案，包括互联互通的能源监控一体化方案、软件层面的能效诊断分析+优化方案、陪伴式软件服务以及针对冷站的AI节能优化算法进行减碳。客户于2019年与施耐德电气共同研发云端智能能源管理平台，分多个阶段启用，最终将在企业所有物业全面应用。实施方案后，企业获得众多收益，并大幅提升了能效水平，包括旗下某物业3个月期间减少逾20万千瓦时用电，并通过ESG提升物业档次，吸引更多高端租客、提升租金价格，从而增加营收。能耗与绿色平衡术在AI大模型快速发展背景下，数据中心正迎来新一轮发展周期。传统以CPU为主要构成的IDC数据中心已经远远无法满足AI相关计算需求，以GPU为核心的新一代AIDC智算中心，成为本轮AI发展浪潮中的重要基础设施，由此推动行业新旧转换发展。为了承接本轮AI大模型浪潮，全球主要经济体都在积极推进智算中心建设，其中一些采用新增建设方式，另一些则需要针对老旧数据中心的基础设施进行改造升级。在此背景下，智算中心的发展既要符合本轮新的更高算力、更高功耗需求，又要满足绿色可持续的政策要求，巨大机会出现的同时也潜藏诸多新挑战。27万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践行业痛点：新旧更迭叠加绿色安全门槛下游应用市场的核心发展命脉。对数据中心建设和改造的过程，需要平衡和考量更多要素。①经济性。对数据中心改造过程中和改造后的投资成本考量，是决定是否需要进行改造、改造程度的关键。因此，在保障改造有效性的同时兼顾经济性是决定是否改造、改造程度的基础。②安全稳定。数据中心内部运转着大量企业核心信息，一旦遭遇干扰，将影响到数以万计的应用体验。因此，保障数据中心运转的稳定性，尤其在老旧设备面临老化甚至部分零部件已经退市的情况下，如何保障数据中心的安全运行，是面临的重要发展命题。③绿色高效。智算中心相比传统IDC数据中心最大的挑战在于能耗大幅提升，且并非线性增长，其能耗提升速度将数倍于传统数据中心。因此，随着服务器持续迭代发展，数据中心基础设施建设也需要与此相匹配；此外，这种能源消耗也不是无序的，PUE（电力使用效率）、WUE（水使用效率）就是典型限定智算中心能耗表现的指标，目前各国对此都相应制定了门槛。④可扩展性。AI大模型发展还处在早期阶段，其后续技术走向和计算需求趋势仍有变化的可能性。此外，用于训练的算力和用于推理的算力指标要求也不尽相同。这就需要数据中心建设过程中具备更灵活的扩展能力，甚至在设计之初具备一定前瞻性，进而快速匹配市场对算力不同结构的需求。⑤智能运维。智算中心建设的复杂度提升，令其网络传输调配、对采用不同介质服务器的运行维护等过程变得更为复杂，对数据中心的电气系统更新和维护过程中，则会面临历史信息缺失或更新不及时等客观挑战。28行业洞察：转型新纪元探索数字化与绿色化的双轨路径场景案例：智能化升级的必然趋势在新型智能计算旺盛的需求趋势下，传统数据中心已经无法满足市场需求，对数据中心进行数字化、电气化、智能化等方向的改造是重要命题。例如，某些运营商为主导的数据中心，多采用第三方公司进行建设和维护，但建设时间久远却未进行过深度检修维保工作，这令其如果面临突发情况，很难快速找到发生故障原因，也就无法及时找到合适的配件进行设备维修。对数据中心进行改造，配电系统建设和维护是关键。施耐德电气可以从电气安全、电能质量、能效“双碳”、综合能源四大场景，为数据中心配电系统提供整体解决方案。这首先要求对老旧数据中心进行全面体检和设备升级，以提高数据中心配电系统的安全可靠性。在此过程中确认改造方向，优化设备性能，对退市或老旧的核心设备元件进行更换进而令机房延寿，由此建设可视化的资产管理体系。整个改造过程可以根据预算情况和回路重要性优先级决定先后次序。其次，面向智算中心的升级趋势，对配电系统则要求新增回路，提供更为灵活和因地制宜的方案。施耐德电气借助先进的传感技术状态检测和智能控制方式，可以让配电柜更为智能；通过定制化设计可以令整体系统更易扩容和更新。由此构建一套可持续、智能化、长期可主动维护和预防的建设维护方案。据统计，施耐德电气提供的方案可以让原设备至少延寿15年，且改造时间极短，大约30分钟至2小时即可完成对一台设备的升级，目前可针对市场上多种品牌产品进行改造。大健康：行业高速发展随着人口老龄化的加剧和医药卫生体制改革的深入，中国的生命科学行业正迅速发展。预计到2025年，该行业的市场投资以年复合增长率13%的速度增长。在大规模设备更新的背景下，医疗行业的市场空间非常广阔。从医疗器械市场来看，根据众成数科测算，我国2023年医疗器械市场规模达1.34万亿元，年复合增长率为16.73%。政策推动和市场需求持续增长使得医疗设备投资规模不断增大。预计到2027年，在大规模设备更新政策的推动下，我国医疗器械市场规模增速有望进一步提高。此外，医疗设备的国产化率不断提高，也为国内医疗设备厂商带来了显著的市场增量。29万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践痛点分析：技术创新提出更高能力要求虽然技术进步为医疗设备行业带来了发展机遇，但也要求企业不断投入研发和创新，以满足市场对高性能、高品质、高智能化医疗设备的需求。这对企业的技术研发能力和创新能力提出了更高的要求。①合规要求日益提升。近年来，各国政府对医疗器械的研发、生产、销售等环节的监管力度不断加强，对产品质量和安全的要求也在不断提高。企业需要加强合规意识，确保产品的合规性和安全性。就此，医疗机构可选择可靠、安全、合规的数字化平台，考虑能够提供从线上顾问服务到线下咨询服务、端到端的一站式咨询服务解决方案。随着医疗技术的不断发展，医疗设备的更新换代速度也在加快。医疗机构③绿色低碳发展需求。对于医疗行业而言，绿色低碳也日益成为重要的命题，如何在生产运营的过程中持续减碳降碳有待进一步探讨。在这个过程中，通过利用数字化能效管理平台，即能效管控和可持续发展咨询服务解决方案，能够保证医疗机构绿色低碳的发展需求。某跨国医疗企业——打造安全新防线作为全球知名的医疗企业，该公司在全球各地均有工厂。在2015年进行初始评估之前，该企业在全球各地陆续发生生产事故，伤及人身安全。此后，该企业在全球范围内启动初始评估并展开安全检查。30行业洞察：转型新纪元探索数字化与绿色化的双轨路径继初始评估后，近年来，该企业全球总部再度发起评估，力求对2015年初始评估期间提供的建议执行情况进行跟进，并针对第一次评估之后至今出现的新技术缺陷及问题进行评估。在整个项目过程中，客户希望明确首次评估之后的建议执行情况，同时针对初始评估后至今出现的新的技术及安全影响因素进行评估，并给出建议方案。此次评估由施耐德电气团队介入，针对该企业多样性差异化的工厂执行MPS评估类项目，并对其上海地区共计5家工厂的配电系统、网络、电气维护等进行评估，予以分析及建议。除初始评估所涵盖的设备进行目视检查外，该评估还包括对6个额外电路板的可见检查，这些电路板不属于初始评估范围。经过此次评估，客户及时对初始评估后的纠正和建议实施情况进行查漏补缺，并发现了自初始评估后出现的新的技术和安全问题，及时纠正并执行建议。项目还陆续完成该企业所有工厂（医疗、研发、生产及创新中心）的再评估，从而全面提升了企业的生产安全管理标准。教育：绿色教育进行时据施耐德电气市场调查报告显示，2021年科技教育领域的公建面积在我国公建行业新增竣工面积占比最高，达到了89%，且投资额逐年递增。随着教育兴城，国家人才战略的发展，教育行业的投资保持持续稳定的增加。31万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践来，基础设施的绿色改造、数字化教育的推进以及绿色校园的建设，可能会成为教育行业内企业面临的主要机遇。2022年10月，教育部印发《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》，主要着眼于教育教学、校园建设和提升教育服务贡献力三大方面。在校园建设方面，特别指出要在新校区建设和既有校区改造中优先采用节能减排新技术产品和服务。同时，提倡在校园建设与管理领域广泛运用先进的节能新能源技术产品和服务，并有序逐步降低传统化石能源应用比例，提高绿色清洁能源的应用比例，从源头上减少碳排放。痛点分析：场景复杂多样教育行业在数字化转型方面面临重要机遇。随着国家开始全面关注学校环保和可持续发展问题，为教育行业提供了全新的发展前景和应用空间。系列政策还针对建设绿色发展校园提出具体意见和重点倾向，推动教育行业向数字化、绿色化方向发展。不过在这个过程中，由于教育行业的特殊性、场景的复杂性与多样性，行业迭代也面临着挑战。①建筑类型数量多，运维复杂程度高。教育行业的电力设备需要符合严格的安全、环保和教育相32行业洞察：转型新纪元探索数字化与绿色化的双轨路径关的技术标准，这对设备供应商研发和生产提出了更高要求。目前多数教研机构面临较大的整修问题，建筑类型和数量多，为运维带来了更高的复杂程度。②能源管理挑战艰巨。教育行业的设备中，能源管理信息孤岛多，机电系统各自为政，且部分综合能源系统软件专业度不高，操作繁琐等，更新迭代难度大，为能源管理带来了极大的挑战。加之缺乏相应的技术支持和日常运营维护，需要企业对施工过程中的突发事件有较强的掌控和修复能力。③解决方案存在差异化。不同规模和类型的教育机构，如幼儿园、中小学、高校等，对电力设备和解决方案的需求存在差异，这一系列具体问题都需要教育机构和相关设施供应商充分考虑。场景案例：某综合大学项目——智能实时运维管理某综合大学作为享誉海内外的著名高等学府，截至2018年底在上海有6个校区，1个国家重大科技基础设施，多个国家重点（级）实验室、教育部重点实验室等关键研究设施，为国家输送大量优秀人才的同时，也为中国打造关键的科研基底。该大学在运维方面主要痛点和需求体现为，大学多所教学楼中有大量实验室及精密实验设备和仪器，承担大量先进国家科研重点项目，需要高度供电可靠性；该大学共有6个校区，配电设备呈现分布式特征，需要对所有校区内配电设备统一运维的管理；同时，现场已有装机就地系统，需实现和云平台的数据打通的同时，保证平台稳定性。对此，施耐德电气提出了系列解决方案，包括采用PowerTagNSX智能塑壳测量通讯模块、安装Zigbee无线通讯、引入DERA软网关将原有第三方本地能源管理系统接入云端千里眼，从而确保数据稳定性。此外，通过智能诊断监测到电流动态，帮助长期关注该出线回路设备健康，同时配备数据看板实时大屏，展示多校区分布式站点电力系统运行情况，有效优化运维效率。施耐德电气还通过使用无线提升安装效率和准确率，缩短改造施工时间，协助用户打通原有系统和云平台，提升数据可用性。综合计算来看，上述解决方案提升了该高校原有电气系统的可靠性，运维效率提升，运维成本降低50%。33万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践4呼唤新质服务体系与生态构建企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建要培育发展新质生产力，向数字化、智能化转型成为必然趋势，尤其是对存量市场的转型升级，是实现降本增效、提高运转效率的重要方向。在此过程中，面向存量市场更新时，引入外部专业化厂商进行系统性改造和运维是重要手段。但同时需要服务提供商具备完善的体系化服务能力，形成服务生态，才能更高效高质达成存量改造的全流程实现。新质服务需求迫切在我国迈向高质量和可持续发展的整体趋势下，企业的CAPEX资本性支出正转向OPEX经营性支出，循环经济展现出巨大的发展潜能。实现循环经济需要同时具备技术创新、绿色高效、安全可靠等特点。设备更新不仅仅是更替先进设备，还需要具备相应技能的一线工人来操作和维护，同时需要既懂制造又懂新兴技术的复合型人才对生产线改造进行精准判断。企业需要专业技术培训和全生命周期管理服务，以此更为系统性地覆盖基础建设、设施设备、服务场景等多种复杂领域的高质量发展。在此背景下，“新质服务”应运而生。所谓“新质服务”，就是通过完善、充实生产关系，进而促进新质生产力的发展，从而实现企业、产业的转型升级和跨越式发展。施耐德电气认为，打造新质服务的关键在于以战略咨询引领，将前沿新技术与服务场景深度融合，通过覆盖全生命周期的创新性服务，助力企业实现生产力与效率“质”的跃迁，同时实现经济效益与社会效益的双赢。具体来说，新质服务应具备