可转换公司债券合同主要条款解析

可转换公司债券合同主要条款解析合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（债券持有人）：__________第一条定义1.1“可转债”指甲方依照本合同发行的，可以在约定的条件下转换为甲方股票的债券。1.2“转股”指乙方按照本合同约定的条件和程序，将其持有的可转债转换为甲方股票的行为。第二条债券发行2.1发行人：甲方2.2债券名称：_______可转换公司债券2.3发行总额：人民币_______元2.4发行价格：人民币_______元/张2.5发行方式：公开招标或簿记建档2.6发行日期：_______年_______月_______日2.7债券期限：_______年第三条债券利率3.1债券利率：年利率为_______%3.2利息支付方式：每年支付一次，每张债券支付利息为债券面值的_______%3.3利息支付日期：每年_______月_______日第四条债券转换（1）债券持有期间，甲方股票的市场价格连续_______个交易日高于转股价格；（2）债券持有期间，甲方股票的市场价格低于转股价格时，甲方有权决定是否调整转股价格；（3）其他法律法规规定的条件。4.2转股价格：人民币_______元/股4.3转股程序：乙方按照甲方公告的转股程序办理转股手续。4.4转股期间：债券持有期间，乙方可在任意交易日申请转股。第五条债券偿还5.1债券偿还方式：到期一次性偿还本金及利息。5.2债券偿还日期：_______年_______月_______日5.3债券偿还地点：甲方指定的银行账户第六条保证与担保6.1甲方保证本合同项下的可转债发行符合国家法律法规的规定，并承诺按照约定支付债券利息及偿还本金。（1）抵押担保；（2）质押担保；（3）保证担保；（4）其他法律法规允许的担保方式。第七条违约责任7.1甲方违反本合同的约定，未按时支付债券利息或偿还本金，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______。7.2乙方未按照约定履行相关义务，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、修改和终止10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的修改和终止，应由双方协商一致，并签订书面协议。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发行人）：__________乙方（债券持有人）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.仔细阅读合同全文，理解可转债的定义、发行条件、利率、转换条件、偿还方式以及保证与担保等相关条款。2.确认债券发行人甲方具备合法发行可转债的资格，并了解其财务状况和信用等级。3.核实债券的发行总额、期限、利率等关键信息，以及转股价格和条件。4.注意债券偿还方式和日期，以及甲方提供的担保方式的有效性和合法性。5.明确违约责任条款，了解在甲方未履行义务时的救济措施。6.了解争议解决方式，包括协商和诉讼的流程。7.确认合同的法律适用，确保合同条款符合中华人民共和国法律的规定。解决办法：1.如遇条款不理解或存在疑问，及时与发行人或法律专业人士沟通，寻求专业意见。2.若发现发行人违约，乙方应按照合同约定的争议解决方式及时采取行动，包括但不限于协商、调解或提起诉讼。3.若需要修改或终止合同，双方应协商一致并签订书面协议。关键词语的法律名词解释：1.可转换公司债券（ConvertibleBond）：一种可以在特定条件下转换为发行公司股票的债券。2.债券发行（BondIssuance）：公司为筹集资金而向公众出售债券的行为。3.利息支付（InterestPayment）：债券发行人按照约定的利率和日期向债券持有人支付的收益。4.转股条件（ConversionConditions）：债券持有人将债券转换为股票所需满足的具体条件。5.抵押担保（MortgageGuarantee）：债务人将其不动产设定为债务的担保。6.质押担保（PledgeGuarantee）：债务人将其动产或权利质押给债权人，债务人不履行到期债务时，债权人有权优先受偿。7.违约金（LiquidatedDamages）：合同一方违约时，按照合同约定预先确定的赔偿金额。8.争议解决（DisputeResolution）：解决合同双方之间争议的方法，包括协商、调解、仲裁或诉讼。9.法律适用（ApplicableLaw）：指合同中明确规定的用于解释和执行合同的法律体系。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：公司进行重大资产重组或并购时发行可转债补充条款：若甲方在债券存续期间进行重大资产重组或并购，应提前通知乙方，并保障乙方权益不受影响。若重组或并购导致甲方无法履行本合同项下的义务，甲方应与乙方协商，采取合理措施确保乙方利益。2.场合：公司面临经营困难，可能影响债券偿还时补充条款：若甲方出现经营困难，可能影响债券偿还，甲方应及时通知乙方，并采取积极措施改善经营状况。同时，甲方应与乙方协商，根据实际情况调整债券偿还计划或提供额外担保。3.场合：公司股票市场表现不佳，转股条件难以满足时补充条款：若甲方股票市场表现不佳，连续_______个交易日未能满足转股条件，甲方应积极采取措施改善股票表现。若经双方协商一致，可适当调整转股条件，以保障乙方权益。4.场合：债券持有人大会决议事项补充条款：甲方应定期召开债券持有人大会，就债券相关事项进行决议。乙方有权出席债券持有人大会，并就相关事项发表意见和投票。合同所需附件列表：1.甲方营业执照副本2.甲方最近一年度财务审计报告3.可转债发行方案及发行公告4.担保合同（如有）5.法律意见书6.债券持有人名册7.其他与可转债发行相关