私人银行营销专家：杜蕴姗

3/3私人银行营销专家：杜蕴姗【专家简介】：工行、农行、建行、中行、交行地市分行私行特邀私财管理主讲专家顾问老师招商、平安、兴业、中信、民生总行私行特邀私财管理专家顾问华泰证券、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券、中信建投证券等国内知名券商指定高净值客户营销管理专家平安信托、中建投信托、华宝信托、安信信托等国内知名信托公司高净值客户课程指定专家导师20年+金融行业从业经验，曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员50000人以上。【教育背景及资质认证】：香港浸会大学工商管理BBA(Hons.)inHRM香港公开大学个人财务策划专业（Prof.DiplomainPFP）香港证券专业学会HKSIPractisingCertificate(Securities)ACMC国际认证专业大成教练CFP认证国际理财规划师DiSC国际认证培训师Facet5测评认证教练国际认证NLP高级执行师英国City&Guides认证SeniorProfessionalTrainer中国商业联合会商业职业技能鉴定指导中心企业培训师（高级）中华人民共和国全国职业能力等级证书（高级培训师）中华人民共和国全国职业能力等级证书（高级人力资源管理师）中华人民共和国全国职业能力等级证书（高级理财规划师）上海市对外经贸进修学院客座教授全国职业能力测评中心（上海）资深测评导师【专业背景】：杜老师从事金融行业20余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员50000人以上。杜老师曾供职于瑞士信贷银行（CreditSuisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融（0510.HK），创建证券公司旗下的独立理财师团队。之后受聘于汇丰银行（0005.HK）培训发展部亚太区总部，在亚太区内多个国家巡回授课。2008年被调派到内地建立本土的财富管理培训体系，培养本土的财富管理培训师团队。在此期间，她的学生曾获得中国理财规划师比赛冠军殊荣。2013年开始杜老师为渣打银行（2888.HK）重整财富管理人才培养体系，并专职提供高管辅导（ExecutiveCoaching）。【课程特色】：善于根据企业需求定制课程；通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；授课风趣轻松，能以中英文梳理各派理论，并以深入浅出的方式，结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。【主讲课程】：第一模块【财私业务道法术】行业发展及销售管理《财富管理与私人银行业务（1.5天）》《高净值客户财富管理要素（1.0天）》《私行业务发展渠道（1.0天）》《私行增值服务体系（1.0天）》《私行队伍建设与管理办法（1.0天）》第二模块【智夺大客户】业务拓展及营销技能《高净值客户拓客及营销（2.0天）》《与高净值客户谈财富攻防策略（2.0天）》《【新人训】家庭理财规划及营销技巧（2.0天）》《【精英训】从富人思维到高净值客户营销攻略（2.0天）》《财富管理及顾问式营销攻略（2.5天）》《攻无不克的资产配置营销策略（1.0天）》第三模块【交易攻心术】客群分析及客情维护《穿越牛熊的理财营销策略（1.0天）》《交易攻心术–高净值客户投资心理及实战应用（1.0天）》《高净值客户客群分析及客情维护（2.0天）》【部分项目案例】：人民银行：深圳分行处级干部轮训项目工商银行：上海私行财富顾问《顾问式营销》训练营（共两期），《领航2022私人银行菁英财富顾问训练营》农业银行：广东省《2022年“壹私行.粤学堂”英才培训班》中国银行：福州分行《理财经理综合素质培训》，广西区分行《理财经理队伍训练营》建设银行：总行私人银行《业务能力提升》项目（2015/2016/2017/2018/2019共十一期），总行《启航项目》交通银行：上海分行《转型创新训练营》招商银行：深圳分行《金星计划之金星发展罗盘》兴业银行：总行私行《投顾工作坊集训班》，总行《睿蓝远航》总监培养项目，哈尔滨分行《兴飞跃》项目中信银行：广州分行《私人银行部投资顾问及私人客户经理营销技能培训》民生银行：昆明分行《飞扬计划》专项培训南京银行：南京分行《私钻闪耀》专题培训华夏银行：银川分行《零售条线“营销特攻”能力提升训练营》邮储银行：湖北省分行《翔鹰计划》私人银行业务与财富管理探讨捷信金融：全国销售管理专项培训项目HSBC：总行Pinnacle财富管理项目启动培训（2020Batch1-3）恒生银行：总行《全国销售管理人员定制培训项目》，总行《呼叫中心技能提升项目》《CAL销售管理能力提升培训》JPMorgan：总行《PersonalSkillsDevelopmentTrainingProgramme》【服务过的客户但不仅限于】：银行：央行，国有行人民银行：“心”管理“心”沟通-情绪与压力管理策略（处级干部轮训），情商管理及DiSC（深圳分行-新行上岗培训）工商银行：高客投资心理学（总行私行），高净值客户金融产品推荐及营销技巧，宏观经济解析及家庭全方位金融服务实务培训，高净值客户金融产品推荐及服务理念（北京分行），开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧（合肥分行），高净值客户拓展及资产配置服务理念（北京私行），投资行为心理学（深圳私行），高净值客户拓客营销及配置技巧（乌鲁木齐分行），高价值存量客户精准营销与经营管理（厦门分行），高净值客户心理及行为分析（佛山分行），客情维护及产品配置（南充分行），从高净值客户思维到财富传承营销攻略（杭州分行），资管新规下客户财富管理与资产配置策略（广州分行），高客精准营销与大单成交（四川私行），高净值客户关系维护（河南分行），财富管理及顾问式营销攻略（沈阳分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（上海私行），高净值客户投资心理及实战应用（上海私行），高净值客群财富安全需求心理与行为分析（深圳分行），资产配置和财富管理（广州西华路支行），穿越牛熊的理财销售技巧（澳门分行-粤语授课）农业银行：高净值客户资产配置（总行私行），私人银行增值服务体系建设与管理（总行私行），私人银行队伍建设与管理办法（总行私行），家族信托及全权委托业务知识讲解及案例分析（总行私行），私人银行业务发展的渠道建设和管理（总行私行），高净值客户金融方案，私人银行市场趋势及业务经营（海南分行），资产配置4大元素（海南分行），高端客户的深度维护与挽留（内蒙古私行），顾问式营销与资产配置，经济金融发展趋势与个人财富管理（贵州省分行-客户沙龙），3分钟电话营销技巧提升（吴中分行），高净值客户营销技能训练营（天津分行），银行高端客户活动策划（宁波分行江北支行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（中山分行），高净值客户投资心理及实战应用（潍坊私行），理财经理的必备技能+资产配置营销实战体系（湖南省分行），基于富人心理学的私行营销四部曲（广东省分行）中国银行：资产配置与价值营销（上海私行），资产配置（广州私行），基于高端客户资源配置的案例分析（深圳私行），私人银行市场趋势及高端客户价值营销（江西省分行财私部），客户经理营销提升班（重庆分行），国内外私人银行业务发展情况及趋势分析（湖南省私行），智夺大客户-资产配置及家庭财务传承（苏州分行财私部），高净值客户资产配置+投资者行为心理学（江苏省分行财私部），与高净值客户谈财富攻防策略【保险】（山东分行），高净值客户的维护与拓展（东莞分行），智夺大客户-高净值客户资产配置及营销攻略（深圳分行），高净值客户心理及行为分析（湖北分行），私银客户精细化维护和防流失策略（福州分行），财富、私行服务与营销（广西壮族自治区分行），企业家客户的开发与经营（威海分行）建设银行：建行总行私人银行业务能力提升（2015/2016/2017/2018/2019共十一期）（总行私行），启航第三阶段超级销售力（总行），私人银行客户经理投资心理学，私人银行客户经理销售培训，私人银行业务经营发展与全球财富管理实战（湖南省私行），高净值客户分析与资产配置管理（湖南省私行/浙江省私行），顾问式理财营销及资产配置（安徽省私行），高净值客户KYC能力提升（上海私行），客户关系维护及资产配置（深圳分行），智夺大客户-资产配置及价值营销（深圳分行），投资行为心理学（潍坊分行），交易攻心术（内蒙古私行），高净值客户财富管理要素（福州私行），高端客户价值营销（云南私行），私行客户经营管理（深圳私行），高净值客户的KYC及资产配置策略（河南分行），高净值客户经营-拓客、营客与关系维护（浙江分行），高净值客户营销攻略（上海分行），客户生态圈拓展与圈子经营（上海分行），高净值客户的维护与拓展（张家界分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（河南分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（深圳分行），投资心理学+顾问式营销（上海分行），交易攻心术-高净值客户心理及行为分析（浙江省分行），穿越牛熊的理财销售技巧（吉林分行）交通银行：经济金融发展趋势与个人财富管理（珠海分行），高净值客户资产配置策略及价值营销（合肥私行），高端客户营销技巧与关系管理（广东省分行），跨部门沟通的艺术和个人影响力提升（上海分行），干系人管理及沟通艺术和个人影响力提升（上海分行）银行：股份制，邮政邮储招商银行：金星计划之金星发展罗盘（总行），新员工辅导技巧，信任基础与高净值客群的市场拓展营销（西安分行），价值营销-建立信任关系提升专业价值（长沙分行），高净值客户客群分析及客情维护（广州分行），财富管理与全球资产配置（广州分行），kyc客情维护与客户心理分析（烟台分行）平安银行：高净值客户投资心理及实战应用（总行），交易攻心术-销售心理及实战应用（总行顶级私行），顾问式营销（厦门分行），与高净值客户谈财富攻防策略（上海私行），从富人思维到高净值客户营销攻略（杭州分行），与高净值客户谈财富攻防策略（广州分行），从富人思维到财私客群KYC攻略（惠州分行）光大银行：公私联动机会发掘与交叉营销，宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙（客户沙龙），应对全球化财富管理与资产配置（合肥分行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（海口私行），财富保障传承规划建议与实施（天津私行），交易攻心术-高净值客户心理及行为分析（北京分行），高净值客户的开发与拓展（北京分行），与高净值客户谈财富攻防策略（北京分行），投资心理及沟通模式的实战应用（北京分行）兴业银行：高客营销由心而起（总行），个人及家庭金融需求规划（总行），高净值客户客户需求梳理与资产配置策略（合肥分行），营销技巧（上海分行），交易攻心术（成都分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（厦门分行），高净值客户KYC能力提升（郑州分行），资产配置与产品销售（哈尔滨分行）中信银行：高净值客户行为及心理分析（总行私行），高净值客户营销和维护（北京分行），高净值客户金融产品推荐及服务理念（广州分行），综合理财方案与营销技巧（苏州分行），资产配置（苏州分行），高净值客户客群分析及客情维护（济南私行），财富管理及顾问式营销攻略（广州分行），私人银行高净值客户经营实战（广州私行）民生银行：DISC之客户性格分析（西安分行），高净值客户的资产配置（北京分行），高净值客户投资心态及资产配置（西安分行），客户经营与维护+高净值客户客户经营管理（深圳分行），攻无不克的资产配置销售策略（昆明分行）广发银行：智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（佛山私行），与高净值客户谈财富攻防策略【保险】（石家庄私行）浦发银行：交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（上海私行），攻无不克的资产配置销售策略（长春分行）包商银行：高净值客户金融产品推荐及营销技巧（总行）盛京银行：存量客户经营与防流失（沈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