2024中国零售业发展报告-拥抱性价比时代-尼尔森IQ-202404

拥抱“性价比时代”NIQChinaRetailApril2024©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.“消费促进年”激发潜能社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模社零数据截至2023年，零售百强数据截至202“消费促进年”激发潜能社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模社零数据截至2023年，零售百强数据截至202截至2023年80零售百强销售额增幅社零增幅网购增速80零售百强销售额增幅社零增幅网购增速——人均消费支出线性(人均可支配收入)00数据来源：国家统计局；中国连锁经营协会2©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2ReservedReserved中国消费者信心指数及其构成消费者预期指数消费者满意指数消费者信心指数数据来源：中国经济景气监测中心消费者信心指数由满意指数和预期指数加权平均取得，其中满意指数是指消费者对当前就业形势、当前家庭收入情况和购买时机的判断，预期指数是指消费者对未来6个3中国受访者表示将严格把中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开展副业保障收入“忠诚度”中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品数据来源：尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告–年初版©2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved4快消品零售业绩概览©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.NielsenConsumerNielsenConsumerLLCAllRightsReserved各零售渠道份额和销售额增幅-5.8%-1.8%-1.8%+3.9%-3.9%-3.1%-3.1%-15.7%数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类6健康及自我宠爱的品类成长韧性更强2023vs2023vs2022销售额增幅%8.34.33.12.66.8快消品大类全渠道销售表现饮料快消品大类全渠道销售表现X轴：2023X轴：2023vs2022销售额增幅%Y轴：销售额增幅%2023全年大类销售额规模即饮咖啡包装水冲调健康少儿/成人奶粉其他食品疫后个护持续增长冲调健康持续增长冲调健康粮油副食家化面巾纸疫后持续疫后持续下滑洗衣剂数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类快消品市场主流价格带持续扩大，多样化需求带来结构性机会粮油/乳品/个护/家化购买回归商品基础属性，零食/饮料/家化/母婴仍有高端化机会，酒类/家化消费分级奢华（PI>200）高端（160≥PI>120）201920212022疫情前疫情前疫情中疫情后数据来源：NIQ零售研究，数据覆盖73个主要快消品品类奢华粮油冲调经济8经济增长放缓，消费回归理性，消费者信心亟待提振。消费洞察品类背后需求在性能与价格 取胜消费者心目中真正的性价比新兴渠道发展趋势©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2024©2024NielsenRightsReserved仓储会员店仓储会员店数据来源：尼尔森IQ零售研究电商数据库，艾媒咨询，桌面研究20242024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved目前内容电商已经具备一定渗透率基础，短期仍可能进一步抢占传统渠道的份额淘宝拼多多抖音京东商城数据来源：尼尔森IQ2023年度网络购物者趋势研究报告，尼尔森IQ零售监测电商数据库综合电商非食品内容电商优势战场，已成为全渠道的增长推力销售额增幅%线下综合电商非食品内容电商优势战场，已成为全渠道的增长推力销售额增幅%线下销售额份额%18.9(+6.8%)u内容电商渠道份额TOP10品类渠道销售额份额%食品线下占据主要份额，内容电商发展潜力值得关注u内容电商渠道份额TOP10品类渠道销售额份额%销售额增幅%即溶咖啡坚果炒货白兰地酒麦类食品婴儿食品 线下综合电商内容电商销售额份额%4.2(+1.5%)数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类©2024©2024NielsenConsumerLLCRightsReserved内容电商厂商集中度远低于线下和综合电商，中小厂商白牌是主要玩家线下综合电商34.631.134.3+0.2-3.4+0.1-3.620.720.7+1.1-0.69.69.661.079.361.079.3+0.9+69.9-0.5+48.0-0.4+55.1数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类；头部厂商Top10，腰部厂商No.11~50，尾部厂商No.51及其后所有全渠道全渠道内容电商X线下内容电商X线下内容电商X综合电商数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类；头部厂商Top10，腰部厂商No.11~50，尾部厂商No.51及其后所有©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©LLC©LLCRights渗透率预计仍有提升空间26便利店超市大卖场零食品牌店食杂店零食折扣店数据来源：尼尔森IQ2023年度便利店购物者趋势研究报告©2024©2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved主要零食品类*–全渠道份额结构与增长主要零食品类*–线下细分渠道发展趋势销售额增幅%Y2023vs.Y2022销售额增幅%Y2023vs.Y2022下，便利店及食Y2023中国休闲零食行业整体规模增速%Y2022Y2023数据源：中国休闲零食行业规模数据来自艾媒咨询。*主要零食品类包括：饼干、干脆小食、坚果炒货、巧克力和口香糖，尼尔森IQ零售研究数据便利、省时、丰富的产品是便利店消费者高频光顾的主要原因光顾便利店光顾便利店的主要原因%23202320方便到达结账或寻找产品省时丰富多样的产品选择优惠/促销活动产品价格最低，最优惠每月2-3次21每周2-3次2726每周4次以上421便利店平均月光顾频率：便利店平均月光顾频率：8.995.92数据来源：尼尔森IQ2023-2024便利店购物者趋势©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.吸引力零食折扣店对价格敏感的年轻人更具吸引力光顾零食折扣店光顾零食折扣店的主要原因%882684每月1次或更少每月2-3次 每周1次每周2-3次每周4次以上49在家附近，方便购买促销力度大22数据来源：尼尔森IQ2023年度便利店购物者趋势研究报告Q235请问您过去一个月去零食折扣店购买零食/包装饮©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.“在国外，会员制是人均国民生产总值达到10000美元后产生的。”——清华大学经济管理学院教授李飞2024NielsenReserved货•货•特有品类和自有品牌塑造质价比和会员店价值会员店在中国迎来发展期人•中产家庭已具规模•会员店引流提升会员••特大包装吸睛•新兴媒介爆品声量•下沉市场潜力渐显•前置仓模式探索场21©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.21国内零售商会员店之路需发挥对中国市场的理解，另辟蹊径成熟外资会员店早期山姆会员店vs.vs.41541争，提前布局潜力下沉市场M会员店Fudi麦德龙山姆会员店vs.结合中国本土特色及区域性数据来源：桌面研究，基于公开资料整理22©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.22渠道多元共存，竞争回归产品和效率高高社区小型超市价格(Money)社区小型超市价格(Money)价值高低价值高低注：衡量价值的维度包括：品类宽度；头部品牌占比；特有商品；便利性；服务©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.性价比时代下，选品与价格的三大问题如何更精明地做如何更精明地做如何为不同品类25©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.25性价比时代下，选品与价格的三大问题如何更精明地做如何为不同品类26©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.26性能提升%类销售额增长的贡献率价格性能提升%类销售额增长的贡献率价格增长%衡量指标：品类平均价格增幅数据来源：尼尔森IQ零售研究；“消费升级”指标来源于尼尔森IQ品类增长驱动力模型拆解27性能价格消费者认可更高端价格带商品，并愿意为其付出溢价性能价格通常因供求关系发生较大变化，消费者可以用更低的价格买更高端商品性能价格消费者对品类高溢价属性接受度降低，价格敏感度提升，商品回归基础使用价值性能价格类均价提升，但消费者对更高端价格带商品的认可度下降©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.品类数量占比消费者认可更高端价格带商品，并愿意为其付出溢价通常因供求关系发生较大变化，消费者可以用更低的价格买更高端商品消费者对品类高溢价属性接受度降低，价格敏感度提升，商品回归基础使用价值类均价提升，但消费者对更高端价格带商品的认可度下降衡量指标：品类衡量指标：品类额增长的贡献率物美价廉贵有所值价格增长平均价格增幅数据来源：尼尔森IQ零售研究；“消费升级”指标来源于尼尔森IQ品类增长驱动力模型拆解28©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.28性价比时代下，选品与价格的三大问题如何更精明地做如何为不同品类29©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.29缺乏有效创新的传统饮料面临更激烈的价格竞争，健康概念及悦己属性品类有较高溢价水平食品主要快消品类性能/价格增长地图全国线下，20234婴儿牛奶粉。3干脆小食少儿成人奶粉。低温液体奶葡萄酒包装水1饼干。86酱衡量指标：品类平均价格增幅。熟食肉制品棒棒糖有汽饮品●急冻点心麦类食品。功能饮品。食品主要快消品类性能/价格增长地图全国线下，20234婴儿牛奶粉。3干脆小食少儿成人奶粉。低温液体奶葡萄酒包装水1饼干。86酱衡量指标：品类平均价格增幅。熟食肉制品棒棒糖有汽饮品●急冻点心麦类食品。功能饮品。2胶冻品类常温液体奶包装米坚果炒货包装面粉00冷藏酸奶香口糖。":24谷物类/植物蛋白类饮料-1包装面包数据来源：尼尔森IQ零售研究；婴儿奶粉及婴儿尿布覆盖线下母婴店30©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.30类销售额增长的贡献率性全国线下，2023洗衣凝珠婴儿尿布洁面后调养水-1.0洗发水衣物柔顺剂-5.0-3.0洗面奶7.09.03.05.0。保鲜袋洗衣皂湿纸巾类销售额增长的贡献率性全国线下，2023洗衣凝珠婴儿尿布洁面后调养水-1.0洗发水衣物柔顺剂-5.0-3.0洗面奶7.09.03.05.0。保鲜袋洗衣皂湿纸巾。家居表面清洁辅助品护发素洗手液/免洗洗手液品牌护肤品。润唇膏。染发剂。洗衣液oo面巾纸家居清洁剂洗衣粉e蚊虫叮咬治疗产品洗衣粉避孕套。衡量指标：品类平均价格增幅数据来源：尼尔森IQ零售研究；婴儿奶粉及婴儿尿布覆盖线下母婴店31©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.31 传统中式滋补也可实现即食即饮零食饮料融传统中式滋补也可实现即食即饮零食饮料融入养生保健功能卖点 消费者对食品TOP2需求度 “限定”“黄金奶源带”简单易寻的产品卖点“限定”“黄金奶源带”简单易寻的产品卖点3-7秒原材料来源内卷 配料表干净更放心 寻找地域特色品种产地细分化口味升级复合味觉体验数据来源：NIQ零售研究；尼尔森IQX巨量引擎&巨量算数《食力·食势：2023食品饮料行业白皮书》32©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.32非食升级机会在…非食升级机会在…传统国货焕新，传统国货焕新，染发剂外资厂商外资厂商细腻呵护大不同超薄避孕套超薄裤型超薄避孕套+20.2%+20.2%额占比6.2%额占比6.2%湿厕纸湿厕纸乳霜纸云柔纸+37.5%+37.5%+153.1%+153.1%数据来源：尼尔森IQ零售研究©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.品牌片状面膜品牌片状面膜奢华奢华超高端50%50%61%均价(元/片)9.97.24.0品牌护肤品品牌护肤品奢华奢华超高端65%65%63%均价(元/件)常温酸奶/酸味奶常温酸奶/酸味奶奢华奢华超高端19%19%16%均价(元/L)8.0即饮咖啡即饮咖啡分价格段额占比分布，全国线下均价(元/L)7%7%3%奢华超高端537.650销售额增幅Y2023内容电商线下现制饮料的渠道渗透率（%）20222023 线下销售额增幅%，2023数据来源：尼尔森IQ零售研究；尼尔森IQ便利店购物者趋势报告2022-2023*面部护理品类包含护肤品、洁面后调养水、即用型面膜、洗面奶、护肤品组合套装34©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.34回归理性：有效核心需求仍可驱动高价位产品保持增即饮咖啡常温酸奶/酸味奶品牌护肤品品牌片状面膜即饮咖啡常温酸奶/酸味奶品牌护肤品品牌片状面膜分价格段额占比分布，全国线下均价(元/L)均价(元/L)8.0均价(元/片)分价格段额占比分布，全国线下分价格段额占比分布，全国线下分价格段额占比分布，全国线下奢华超高端分价格段额占比分布，全国线下均价(元/L)均价(元/L)8.0均价(元/片)分价格段额占比分布，全国线下分价格段额占比分布，全国线下分价格段额占比分布，全国线下奢华超高端奢华超高端均价(元/件)奢华超高端奢华超高端成分功效仍可支撑个护升级大众品牌基础线维稳成分功效仍可支撑个护升级大众品牌基础线维稳细分品类销售额占比及额增幅%全国线下额增幅%u含糖6.6u低糖额增幅%u含糖6.6u低糖47.4u无糖16.346%个护美妆店购物者买过如医美/械字号/药妆46%个护美妆店购物者买过如医美/械字号/药妆等有专业特性的护肤品非奢华价格带护肤品为非精华类乳液面霜u含糖-8.2100u低糖21.8163u无糖-2.2188数据来源：尼尔森IQ零售研究;尼尔森IQ个护化妆品店购物者趋势报告2022-202335©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.35性能与价格平衡之道的三大问题如何更精明地做如何为不同品类36©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.36大卖场促销常态化，平均折扣力度略有下降全国24重点城市大卖场,24年2月滚动一年线性(促销额占比%)线性(促销线性(促销额占比%)线性(促销促销重要度提升的42%较去年提升3.6% 22%较去年下降-2.0%促销折扣力度=(1-促销均价/非促销均价)*100%37©202437©2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved.2424重点城市大卖场TOP30品类促销趋势，2果汁即食面中国白酒蛋小包装食用油急冻点心牙膏有汽饮品啤酒果汁即食面中国白酒蛋小包装食用油急冻点心牙膏有汽饮品啤酒30.060.0常温液体奶香皂/浴液巧克力常温酸奶中式肉类零食洗发水坚果卫生纸干脆小食少儿/成人奶粉卫生用品护肤品低温酸奶相对不依赖促销促销效果提升幅度弱但促销重要度加强促销边际效益较弱促销效果较强42.535.040.045.050.0面巾纸洗衣剂厂婴儿奶粉低温液体奶包装水包装米促销频率：洗手液蛋洗衣粉包装米卫生纸小包装食用油低温液体奶少儿/卫生纸小包装食用油非冷藏酸奶酱油常温液体奶干脆小食婴儿奶粉洗衣液干脆小食婴儿奶粉面巾纸急冻点心蚝油沐浴液巧克力冷藏酸奶牙膏巧克力坚果炒货酱洗发水酱果汁包装水2%饼干有汽饮品啤酒护肤食面卫生用品促销深度：-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%数据来源：尼尔森IQST数据库；品类覆盖162个快消品品类；EQV代表在100%铺货率的情况下，产品促销的相对周期，52周（一年）EQV=SUM(52周的促销加权铺货率)/100促销折扣力度=(1-促销均价/非促销均价)*100%，+/-促销折扣深度=今年38©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3