5.08刘仕劼-伍德麦肯兹 Wood Mackenzie储能研究顾问

全球储能价格和供应链趋势刘仕劼

|2021年4月Trusted

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woodmac.com全球储能价格和供应链趋势StorageCostsandSupplyChainTrends:ATaleofFallingPrices刘仕劼

伍德麦肯兹1全球储能价格和供应链趋势Wood

MackenzieWoodMackenziePower&Renewables

offices收购MAKE、Greentech

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(GTM)和Genscape可再生能源、电力需求与离网储能领域的研究领导品牌全球范围内超过500位专业的行业分析师与咨询顾问，包括75位专注于电力与可再生能源领域的专家密切关注客户需求及行业动态关于Wood

Mackenzie独有的电力与可再生能源研究与分析，为新能源经济领域的消费者、开发商和投资商提供专业服务四十余年的发展历程，我们以油气研究起家，不断拓展至金属、矿业、化工及电力与可再生能源。全球储能价格和供应链趋势 22储能市场服务，涵盖全价值链的分析技术、系统与运营系统成本细分储能与新技术的混合应用储能逆变器市场分析BTM商业模式与融资情况市场动态FTM与BTM市场未来5年发展趋势季度性更新全球FTM储能项目数据库储能VC与并购案例分析美国储能政策分析美国储能容量、LMP与辅助服务追踪电动汽车发展展望供应链锂电池供应厂数据库电池成本细分及模型锂与钴市场动态季度更新锂与钴上游市场动态分析（电池原材料研究服务）3全球储能价格和供应链趋势Contents1.全球储能市场总览42.储能供应链趋势83.储能系统造价预测151. 全球储能市场总览5全球储能价格和供应链趋势Source:Wood

Mackenzie2020全球储能市场规模同比增长51%至27GWh,

预计到2030年将增长27倍

GW

GWh

0100200300400500600700800020406080100120140160180201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030

(GW

h)0501001502002503000102030405060201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030

(GW

)United

StatesSouth

KoreaCanadaChinaAustraliaFranceJapanIndiaMEARCRestof

EuropeItalyRestof

AmericasUnited

KingdomSpainGermanyRestofAisa

PacificCumulative

capacity41%38%21%2020年全球

增

9.3

GWhAmericasAPACEuropeMEARC美洲亚太欧洲其他美国韩国加拿大中国澳大利亚法国日本印度中东非洲俄罗斯和里海欧洲其他意大利美洲其他德国亚太其他

英国西班牙6全球储能价格和供应链趋势2020年美国储能装机容量实现两倍增长，占全球增量的38%中国、德国和英国等国实现两位数增长；澳大利亚年装机量有所下降215%93%34%7%34%-14%-20%31%68%41%29%103%20%-25%-100%-50%0%50%100%150%200%250%0100020003000400020192020201920202019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020UnitedStatesChinaGermanyJapanUnitedKingdomAustraliaSouthKoreaRest

ofEuropeCanadaIndiaItalyFranceRest

ofAsiaPacificMEARCSpainRest

ofAmericas

年际变化

(MW/MWh)MW

deployed MWh

deployedYoYmarketMWhchange

%Source:Wood

Mackenzie美国 中国 德国 日本 英国 澳大 韩国 欧洲

加拿大

印度

意大利 法国 亚太利亚 其他 其他

洲俄罗斯及里海中东非

西班牙美洲其他7全球储能价格和供应链趋势2020年投运储能项目配套情况全球电表前储能配套情况（含已投运和规划项目）配套储能系统的部署呈现出区域特色光伏配套储能系统将与独立储能系统并驾齐驱Source:Wood

Mackenzie北美亚洲欧洲大洋洲非洲 拉丁美洲独立储能 光储 风储 火储 风光储 其他独立储能光储火储风光储风储其他未指明2. 储能供应链趋势9全球储能价格和供应链趋势锂离子电池技术主导储能市场Source:WoodMackenzie/ESA,U.S.energystoragemonitor:Q32020fullreport,September

20200%50%100%Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

2013Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4

2014Q1

2015Q2

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2016Q2

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2017Q2

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2017Q1

2018Q2

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2019Q2

2019Q3

2019Q4

2019Q1

2020Q2

2020Energystoragedeployments

bytechnology

(MW)Lithium

IonLead

AcidSodium

ChemistriesFlow-

VanadiumFlow-

ZincOther锂离子电池 铅酸电池 钠基电池“Other”

includes

flywheel

and

unidentified

energy

storage

technologies.钒液流电池锌液流电池其他10全球储能价格和供应链趋势全球锂离子电池产能将于2023年超过1000GWh近半年来全球电池制造商已经规划了超过500GWh产能Globallithium-ionbatterymanufacturingcapacity,2018-2030

(GWh)02015

2016

2017

2018

2019

2020

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2027

2028

2029

20301,0001,5002,000

电池产能(GW

h)Restof

worldUKAustraliaSouth

KoreaFranceJapanNorwaySwedenHungaryPolandUSAGermanyChinaSource:Wood

Mackenzie其他英国澳大利亚韩国法国日本挪威瑞典匈牙利波兰美国德国中国50011全球储能价格和供应链趋势相比于动力电池市场，储能市场规模仍然有限但两类电池的分野愈发明显Source:Wood

Mackenzie20102015202020252030电池市场动力电池市场储能电池市场20202030PortableElectronicsElectricVehiclesEnergyStorageSystems储能电池动力电池消费类电池12全球储能价格和供应链趋势未来10年磷酸铁锂（LFP)

在储能领域前景广阔LFP于2018年重返储能市场，未来LFP的需求将大幅增长Source:Wood

Mackenzie性能储能电池要求动力电池要求能量密度中等高循环次数高中寿命长中安全性高高成本低低充放电倍率低-中中OthersNCALFPNMC0%25%50%75%100%20152025NCA2030Others市场占有率

%储能

NMC2020LFP13全球储能价格和供应链趋势2020年对于先进锂离子电池技术的投入超过10亿美元对先进锂离子电池技术的投资,2017年前至2020

(百万美元)$90$34$100$218$200$40$60$65$170$100$233$45$80$70$20$20$-$100$200$300$400$500$600Pre-20172017201820192020投资额

百万美元

Source:Wood

MackenzieInvestorTargetcompanyUndisclosedUndisclosed&

othersUndisclosedsolid-statetechnologyUndisclosed$8&

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othersUndisclosedUndisclosedInvestorTargetcompanyInvestorTargetcompanyInvestorTargetcompanyInvestorTargetcompanyUndisclosed&

others$680IPO14全球储能价格和供应链趋势电池仍是储能系统核心，BOS成本对系统降本的作用亦不可小视Cabinetbasedlithium-ionenergy

storagesystemContainerizedlithium-ionenergy

storagesystem53%47%44%56%53%47%Battery

priceBOS

costs电池价格2-hour

4-hour

6-hourBOS成本3. 储能系统造价预测16全球储能价格和供应链趋势Source:Wood

Mackenzie全球储能系统造价的区域差异<US$1,000/kW>US$1,000/kW、电表前2小时储能系统造价

（美元/千瓦）17全球储能价格和供应链趋势Source:WoodMackenzie,AsiaPacificfront-of-the-meterstoragesystempricetrends,annualupdate,December

20202025年亚太地区储能系统造价降幅将超过30%中国磷酸铁锂储能系统最具有成本优势中国2小时磷酸铁锂储能系统造价,

2020-2025

(US$/kW)澳大利亚韩国三元电池储能系统造价,

2020-2025

(US$/kW)$0$100$200$300$400$500$600All-insystemcost

(US$/kW)China$0$200$400$600$800$1,000$1,2002020

2021

2022

2023

2024

2025All-in

system

cost

(US$/kW)AustraliaSouth

Korea2020

2021

2022

2023

2024

2025中国澳大利亚韩国18全球储能价格和供应链趋势Source:WoodMackenzie,Europefront-of-the-meterstoragesystempricetrends,annualupdate,October

2020英国将引领欧洲储能系统价格下降的趋势电池价格依然是短期降低成本的最大驱动力英国储能系统各类成本占比，2020

(%)欧洲国家2小时储能系统价格预测,

2020-2025(US$/kW)$0