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文档简介

储能行业梳理1.储能行业的由来60%10%18%2%10%调节能源2.储能的市场空间✬截止到2020年底，全球储能装机量191GW，同增3.5%，中国储能装机量35.6GW、同增9.9%。（商业化速度慢）✬占全球储能市场18.6%3.储能的市场空间✬预计到2025年国内新增储能装机达到34.4GW/86.2GWh✬预计到2025年全球新增储能装机达到130.9GW/318.1GWh；（动力电池年装机200GWh、100美元/KWh）4.赛道的成长期判断行业生命周期VS行业的股价周期✦目前储能属于导入期5.赛道的成长期判断✦推动储能市场的方式技术进步降低成本大规模商业化政策推动（降低成本、推高电价）6.储能市场结构✬抽水储能是目前主要的储能方式7.储能的技术路径✬各种储能方式的优劣性8.储能行业的技术路径✬时间周期由近到远分别是：锂离子、钠离子、氢储能9.储能行业产业链储能系统成本拆分储能系统产业链10.如何看待新兴行业寻找从0-1寻找储能业务占比较高的公司寻找核心赛道11.如何看待新兴行业12.储能电池市场✬国内储能电池竞争格局正逐渐集中，国内出货量CR5为54%，国内来看，随磷酸锂铁电芯的成本下降和循环次数的增加，铅蓄电池（南都电源）国内出货量份额下降，宁德、力神、海基、亿纬、上气国轩等依靠磷酸锂铁开始崛起。✬由于储能要求不高，所有动力电池厂都可能做储能电池13.BMS—能量管理系统材料电芯PACKBMS三电系统动力总成电池的大脑13.PCS—逆变器✬阳光龙头地位稳定，锦浪、固德威、德业等户用储能龙头受益户用储能迸发✬全球户用储能龙头固德威，户用储能全球出货市占率15%✬德业股份是逆变器新星14.EMS—电池管理系统国电南瑞许继电气中恒电气中天科技长园集团派能科技易事特华自科技✬EMS占比较小，主要是国企15.占比相关标的储能电池BMSPCSEMS系统集成运营服务业务占比比亚迪科陆电子10%宁德时代10.60%国轩高科12%亿纬锂能力神鹏辉能源36%海博思创特斯拉南都电源圣阳股份派能科技95%雄韬股份阳光电源39%欣旺达LG星云股份协鑫集成易事特科华恒盛13%科士达锦浪科技固德威SMAGE四方股份中恒电气博库能源阿特斯永福股份盛弘股份

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