抖音2024年行业报告球鞋行业趋势洞察报告-祈飞观察

抖音2024年行业报告——球鞋行业趋势洞察0101020203030404球鞋市场电商大盘球鞋市场趋势洞察球鞋市场品牌案例球鞋市场趋势总结PART01球鞋市场电商大盘同比增速超129%，3月份开始销售额显著增长，全年呈现稳步上升趋势本报告研究球鞋品类包含：运动户外/运动鞋类目下的羽毛球鞋、足球单位：万元2023年销售额（万）2022年销售额（万）同比增速（%）环比增速（%）44.81%44.81%45.66%4.85%4.85%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月羽毛球鞋/足球鞋销售呈稳定增长趋势，网球鞋8月达销售峰值单位：万元——羽毛球鞋——足球鞋网球鞋乒乓球鞋——排球鞋棒球鞋单位：万元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月羽毛球鞋为最热门赛道，网球鞋为主要潜力赛道，排球鞋赛道增速最快纵轴：同比增速（%）平均值250%200%150%100% 羽毛球鞋，171.30%羽毛球鞋，171.30%\网球鞋，135.68%平均值乒乓球鞋，59.25%平均值足球鞋，101.16%棒球鞋，-26.55%横轴&气泡大小：销售额（万元）羽毛球鞋/足球鞋集中在200-600元，排球鞋集中在400-800元区间抖音球鞋市场细分品类商品价格带分布中：价格差异较小，羽毛球鞋/足球鞋/棒球鞋YOY13,41911,5124,439462.39%1,254298474.33%//上榜运动/体育品牌市场份额超专业球鞋品牌，市场竞争力较强YOY（%）YOY（%）124,012345//674.6%//8//9//羽毛球鞋专业品牌上榜6个，足球鞋/网球鞋上榜品牌以运动品牌为主羽毛球鞋足球鞋网球鞋1YONEX/尤尼克斯11222333444555666ASICS/亚瑟士777YONEX/尤尼克斯888Wilson/威尔胜99ASICS/亚瑟士9乒乓球鞋排球鞋1122ASICS/亚瑟士334475556ASICS/亚瑟士627728ATACCK829921羽毛球鞋/足球鞋热卖商品价格集中在200-400元TOP1羽毛球鞋TOP1羽毛球鞋TOP2TOP2TOP2羽毛球鞋TOP2羽毛球鞋TOP1TOP1乒乓球鞋乒乓球鞋TOP1TOP1足球鞋TOP2乒乓球鞋TOP2乒乓球鞋季透气防滑舒适比赛男女款运动鞋TOP2TOP2足球鞋TOP1排球鞋TOP1排球鞋TOP1TOP1TOP2TOP2排球鞋PART02球鞋市场趋势洞察论品牌主要有川崎球鞋、李宁羽毛球鞋、尤克尼斯羽毛球鞋等。覆盖40岁以下/全线城市用户，新锐白领/资深中产为核心购买人群“球鞋”关键词搜索用户年龄分布0“球鞋”关键词搜索用户城市等级占比02023年销售金额（指数）2022年销售金45.35%新锐白领资深中产小镇青年Z世代小镇中老年精致妈妈都市蓝领羽毛球鞋搜索以品牌词为主，网球鞋/乒乓球鞋搜索以品类词为主品类搜品类搜索词TOP10搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率477,446品类搜索词TOP10搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率41,148品类搜索词TOP10搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率40,6584,14543,716种草视频数量较少，以测评/榜单推荐为主，突出球鞋功能性特点用户关注球鞋核心功能主要为透气/减震/耐磨等，面向人群为运动员网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋功能关键词销售额占比网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋功能关键词销售额占比典型产品羽毛球鞋功能关键词销售额占比典型产品足球鞋功能关键词销售额占比典型产品PART03球鞋市场品牌案例尤尼克斯全年稳定增长，卡尔美Q4占比近5成，美津浓Q2/Q4均超29%mm2023年销售额同比增速2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月400%350%300%250%200%150%100%50%0%mm2023年销售额同比增速2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月250%200%150%100%50%0%-50%mm2023年销售额同比增速2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月1000%900%800%700%600%500%400%300%200%100%0%6大球鞋品类GMV占比：31.91%6尤尼克斯专卖店销售贡献占4成，卡尔美/美津浓销售以官旗店为主2023年抖音带货店铺及类型分布——尤尼运动户外类带货店铺数量店铺总数72品牌官方旗舰店111品牌旗舰店/47其它店铺各类型带货店铺GMV占比及TOP店铺分布品牌官方旗舰店占比较少，不足0.01%54.34%43.16%品牌旗舰店/41.07%27.20%专卖店47.57%1.59%21.70%个体店28.90%0.66%7.63%其他店铺23.51%2.35%0.32%店铺及GMV占比YONEX尤尼克斯树真专卖店7.33%卡尔美KELME官方旗舰店54.34%Mizuno美津浓官方旗舰店43.16%YONEX尤尼克斯康发专卖店6.10%卡尔美KELME运动户外旗舰店21.40%美津浓运动装备旗舰店7.94%苗江体育专营店5.76%卡尔美KELME运动鞋服旗舰店10.11%美津浓运动鞋服旗舰店7.82%YONEX尤尼克斯优食专卖店4.86%卡尔美KELME服饰旗舰店9.36%美津浓派冠专卖店6.18%尤尼克斯/卡尔美价格集中在200-400元，美津浓价格均在500元以上2023年抖音品牌球鞋热卖商品——尤尼TOP1TOP1TOP1TOP1TOP2TOP2TOP2TOP2TOP3TOP3yy羽毛球鞋专业透气碳板shb65z3缓震101crTOP3TOP3 尤尼克斯主推羽毛球器具，卡尔美主推运动服饰，美津浓主推跑鞋..近7天直播数据：直播场次：7场场均在线：13人场均GMV：1.1万近7天直播数据..近7天直播数据：直播场次：7场场均在线：13人场均GMV：1.1万近7天直播数据：直播场次：19场场均在线：59人场均GMV：3.4万近7天直播数据：直播场次：7场场均在线：113人场均GMV：45.5万近7天直播数据：直播场次：15场场均在线：26人场均GMV：8996近7天直播数据：直播场次：25场场均在线：36人场均GMV：1.1万PART04球鞋市场趋势总结网球/足球乒乓球/羽毛球足球足球/网球排球/足球足球/网球羽毛球/网球足球1）羽毛球鞋1）羽毛球鞋：透气、减震、防滑；2）足球鞋：耐磨、缓震、透气；3）网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋：透气、休闲、轻便澳网澳网卡塔尔亚洲杯卡塔尔亚洲杯乒乓球世锦赛乒乓球世锦赛第四届冬青奥会第四届冬青奥会23-24赛季23-24赛季欧洲冠军联赛23-24赛季23-24赛季英格兰超级联赛沙特超级联赛沙特超级联赛法网法网世界排球联赛世界排球联赛德国欧洲杯德国欧洲杯美国美洲杯美国美洲杯温网温网巴黎奥运会巴黎奥运会美网美网24-25赛季24-25赛季欧洲冠军联赛24-25赛季24-25赛季英格兰超级联赛WTAWTA年终总决赛ATPATP年