2025债券发行承销合同（A股）

2025债券发行承销合同（A股）本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国市签订：甲方（发行人）：名称：住所：法定代表人：联系方式：乙方（承销商）：名称：住所：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟公开发行2025年债券（以下简称“本次债券”），乙方同意作为本次债券的承销商，双方经友好协商，依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规，达成如下协议：第一条总则1.1合同目的本合同旨在明确甲方委托乙方作为本次债券的承销商，乙方同意按照本合同约定的条件、方式和时间完成本次债券的承销工作。1.2债券基本情况本次债券的基本情况如下：（1）债券名称：（2）债券规模：亿元人民币（3）债券期限：年（4）债券利率：（5）债券评级：（6）发行方式：公开发行1.3承销方式本次债券的承销方式为：（1）代销：（2）余额包销：（3）其他：1.4签订依据本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。第二条承销方式及承销期限2.1承销方式甲乙双方确认，本次债券的承销方式为：（1）代销：乙方在承销期内尽力推销本次债券，但不承诺销售数量，未售出部分由甲方自行承担；（2）余额包销：乙方在承销期内未售出的债券由乙方按照承销协议约定的价格全部认购。2.2承销期限本次债券的承销期限为个月，自本合同签订之日起至年月日止。2.3承销费用本次债券的承销费用为%，具体计算方式为：（1）承销费用=债券发行总额×承销费率（2）其他费用：第三条甲方的权利与义务3.1甲方的权利（1）有权要求乙方按照本合同约定的时间、方式完成本次债券的承销工作；（2）有权监督乙方的承销行为，确保乙方严格按照相关法律法规及本合同约定履行义务；（3）有权要求乙方及时提供本次债券承销过程中的相关文件及资料。3.2甲方的义务（1）及时向乙方提供本次债券发行所需的全部文件和资料，并保证所提供文件和资料的真实性、准确性和完整性；（2）按照乙方的要求，配合乙方完成本次债券的尽职调查工作；（3）向乙方支付承销费用及其他约定的费用；（4）在债券存续期内，按照债券募集说明书的约定按时付息和兑付本金；（5）在债券发行前，向中国证监会或其他有权机构申请核准或注册，并取得所有必要批准文件。第四条乙方的权利与义务4.1乙方的权利（1）有权要求甲方按照本合同约定的时间、方式提供本次债券发行所需的全部文件和资料；（2）有权要求甲方支付承销费用及其他约定的费用；（3）有权在承销过程中对甲方进行必要的尽职调查，并要求甲方配合。4.2乙方的义务（1）按照本合同约定的时间、方式完成本次债券的承销工作；（2）在承销过程中，严格遵守相关法律法规及行业规范，确保承销行为的合法性和合规性；（3）协助甲方准备本次债券发行所需的全部文件和资料，并确保文件和资料的真实性和准确性；（4）在承销过程中，不得以不正当手段损害甲方的声誉或利益；（5）在债券发行后，向甲方提供本次债券的承销报告，并协助甲方完成债券的上市交易相关工作。第五条债券的发行与承销5.1发行价格本次债券的发行价格为元/张（面值100元），发行价格不低于面值。5.2发行时间本次债券的发行时间为年月日至年月日。5.3发行方式本次债券的具体发行方式如下：（1）通过上海证券交易所的债券发行系统进行公开发行；（2）通过簿记建档的方式确定投资者认购价格和数量；（3）其他约定方式：5.4债券交割本次债券的交割方式为：（1）实物交割；（2）电子交割；（3）其他方式：第六条债券的支付与费用6.1承销费用乙方的承销费用为债券发行总额的%，在债券发行完成后个工作日内支付。6.2其他费用甲方应支付的其他费用包括：（1）律师费：万元；（2）审计费：万元；（3）评级费：万元；（4）其他费用：6.3支付方式上述费用由甲方通过银行转账方式支付至乙方指定账户，账户信息如下：开户银行：账户名称：银行账号：第七条陈述与保证7.1甲方的陈述与保证甲方保证以下事项真实、准确和完整：（1）甲方是依法设立并有效存续的企业法人；（2）甲方具备发行本次债券的主体资格；（3）甲方提供的所有文件和资料均真实、准确和完整；（4）甲方不存在任何可能影响本次债券发行的重大诉讼或潜在纠纷；（5）甲方将按照债券募集说明书的约定按时付息和兑付本金。7.2乙方的陈述与保证乙方保证以下事项真实、准确和完整：（1）乙方是依法设立并有效存续的企业法人；（2）乙方具备承销本次债券的资质和能力；（3）乙方将严格按照相关法律法规及本合同约定履行承销义务；（4）乙方不存在任何可能影响本次债券承销的重大诉讼或潜在纠纷。第八条违约责任8.1违约认定任何一方未履行或未完全履行本合同项下约定义务的，均为违约。8.2违约处理违约方应承担以下责任：（1）支付违约金：违约金为债券发行总额的%；（2）赔偿守约方遭受的全部损失；（3）其他约定的违约责任：8.3合同的终止因违约导致本合同终止的，各方应按照本合同约定进行结算和cleanup。第九条合同的终止与解除9.1合同的终止本合同在以下情况下终止：（1）甲乙双方协商一致同意终止；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行；（3）一方严重违约导致合同目的无法实现。9.2合同的解除任何一方有权在发生严重违约的情况下解除本合同，并要求违约方承担相应的责任。第十条争议解决10.1协商解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。10.2诉讼或仲裁协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼，或提交仲裁委员会进行仲裁。第十一条其他条款11.1通知方式本合同项下所有通知均应以书面形式送达，送达地址如下：甲方地址：乙方地址：11.2补充协议本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行本合同的，该方不负违约责任，但应立即通知另一方并提供相关证明。11.4条款的效力本合同的任何条款无效不影响其他条款的效力，双方应就无效条款进行友好协商，另行确定替代条款。11.5法律适用本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。11.6合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效