智研咨询发布：2024年中国被动元件行业竞争格局及发展前景研究报告

智研咨询发布：2024年中国被动元件行业竞争格局及发展前景研究报告内容概况：中国的被动元件市场规模庞大，需求量大。随着电子行业的迅速发展，对被动元件的需求不断增加，市场潜力巨大。目前我国已经成为全球最大的被动元件生产国之一，这使得我国在被动元件市场上具有很大的竞争优势。与此同时，中国的技术水平也在不断提高，部分企业已经具备了自主研发和创新能力。近年来，中国被动元件市场规模整体呈现增长态势。数据显示，中国被动元件市场规模从2019年的754.59亿元增长至2023年的1237.65亿元，年复合增长率为13.17%。未来，随着电子技术的不断进步和创新，被动元件行业也将迎来更多的技术创新和产业升级机会。新材料、新工艺、微型化、集成化等技术的应用将进一步提升被动元件的性能和附加值，推动行业向更高水平发展。同时，智能化、网络化等技术的应用也将为被动元件行业带来更多的创新点和增长点。关键词：被动元件、消费电子市场规模、被动元件市场规模、市场结构一、被动元件行业概述被动元件，也被称为无源器件，是指不影响信号基本特征，仅让信号通过而未加以更改的电路元件。被动元件是电子行业的基础元件，被誉为电子行业的基石，因体积小，常被称为“电子之米”。被动元件包括RCL元件和射频元件两大类。其中，RCL元件主要包括电阻、电容和电感三种。电容、电感、电阻在被动元件总产值中的占比分别为65%、15%和6%，被动射频器件及其他器件占比11%。被动元件的分类被动元件经历了三个阶段，第一阶段为1935-1970年，日本厂商率先崛起；第二阶段为1970-2000年，国际竞争加剧，多元力量涌现；第三阶段为2000年-至今，中国大陆厂商崛起，参与全球竞争。被动元件行业发展历程二、被动元件行业政策被动元件不仅是电子领域的基石，同时也是电子元器件的重要组成部分。近年来，国家相继出台电子元器件相关政策，推动了被动元件在内的细分领域的发展。例如，2023年6月，工业和信息化部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦元器件，促进产业链、创新链、价值链融合，借鉴可靠性先进经验，着力突破重点行业可靠性短板弱项，推动大中小企业“链式”发展。重点提升电子整机装备用电子元器件的可靠性水平。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出要加快发展半导体、光电功能材料、新型电子元器件材料产业，打造全国新兴先进电子材料基地。中国被动元件行业相关政策三、被动元件行业产业链被动元件行业的产业链主要涵盖了上游的材料供应商、中游的制造环节以及下游的各类电子产品供应商。上游的原材料供应商主要提供电阻器、电容器、电感器所需的材料，如磁性材料、晶振、化工制品、半导体材料、金属材料等。下游的电子产品供应商则包括各类消费电子、汽车电子、工控、航天、军工等领域的制造商。被动元件行业产业链被动元件在消费电子设备中扮演着基础而重要的角色，它们主要用于电路的调谐、滤波、去耦、信号处理等功能。随着消费电子、5G、新能源汽车等产业的快速发展，对被动元件的需求也在持续增长。中国消费电子行业市场规模在过去几年中持续增长，随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对电子产品和相关服务的需求不断增加。数据显示，中国消费电子市场规模从2018年的16587亿元增长至2023年的19201亿元，年复合增长率为2.97%。未来，随着5G、物联网、人工智能等技术的进一步发展，消费电子市场对被动元件的需求和要求将会更加多样化和严格，为被动元件行业带来了新的机遇和挑战。2018-2023年中国消费电子行业市场规模相关报告：智研咨询发布的《中国被动元件行业市场动态分析及未来趋势研判报告》四、被动元件行业发展现状被动元件是不可缺少的基础元件，随着万物互联、智能化、数字化时代来临和全球“碳达峰、碳中和”背景下新能源产业快速发展以及下游市场应用场景的扩展和升级，全球电力电子行业呈现强劲发展势头，带动被动元件市场规模持续扩大。根据电子元件协会（ECIA）发布的数据，2022年全球被动元件市场规模在346亿美元。ECIA预计2023年被动元器件市场规模达到363亿美元，行业增长空间广阔。从被动元件产品结构来看，在所有被动元件产品中，电容的市场份额占比最大，为65%，这主要得益于其在电子设备中的广泛应用，如储存电荷、滤波、耦合等。电感和电阻市场占比合计24%，虽然电阻和电感市场份额相对较小，但在电子设备中发挥着至关重要的作用。2019-2023年全球被动元件市场规模及市场结构情况全球被动元件行业市场区域分布广泛，但主要集中在亚洲、欧洲和北美地区。亚洲地区是全球被动元件的主要生产地，尤其是中国、日本和韩国等国家。这些地区凭借完善的产业链、成熟的制造工艺和较低的成本优势，在全球被动元件市场中占据重要地位。根据电子元件协会发布的《全球被动元件市场报告》，包括中国在内的亚洲地区是全球主要的电子产品生产基地，被动元件销售规模位居前列，其中，中国（含香港）是全球最大的被动元件市场，市场占比约43%，其他亚洲地区市场占比约20%。全球被动元件市场规模占比中国的被动元件市场规模庞大，需求量大。随着电子行业的迅速发展，对被动元件的需求不断增加，市场潜力巨大。目前我国已经成为全球最大的被动元件生产国之一，这使得我国在被动元件市场上具有很大的竞争优势。与此同时，中国的技术水平也在不断提高，部分企业已经具备了自主研发和创新能力。近年来，中国被动元件市场规模整体呈现增长态势。数据显示，中国被动元件市场规模从2019年的754.59亿元增长至2023年的1237.65亿元，年复合增长率为13.17%。未来，随着电子技术的不断进步和创新，被动元件行业也将迎来更多的技术创新和产业升级机会。新材料、新工艺、微型化、集成化等技术的应用将进一步提升被动元件的性能和附加值，推动行业向更高水平发展。同时，智能化、网络化等技术的应用也将为被动元件行业带来更多的创新点和增长点。2019-2023年中国被动元件行业市场规模及增速情况五、被动元件行业企业格局和重点企业分析企业格局被动元件在电子产业中占据着至关重要的地位，为各类电子系统的稳定运行提供着不可或缺的支持。全球被动元件厂商较多，主要集中在日本、韩国、中国台湾以及中国大陆地区。其中，日本、韩国厂商处于第一梯队，中国台湾厂商处于第二梯队，中国大陆厂商处于第三梯队。目前中国大陆被动元件重点企业主要包括风华高科、三环集团、顺络电子、火炬电子、宏远电子、振华科技、宏达电子、江海股份、艾华集团、法拉电子、铜峰电子、宇阳科技等。全球主要被动元件行业上市企业及业务情况重点企业广东风华高新科技股份有限公司的主营业务为研制、生产、销售电子元器件及电子材料等。主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、压敏电阻器、热敏电阻器、铝电解电容器、圆片电容器、陶瓷滤波器、超级电容器等，产品广泛应用于包括汽车电子、通讯、消费电子、工业及控制自动化、家电、PC、物联网、新能源、医疗等领域。另外，公司产品还包括电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品。数据显示，2024年上半年，风华高科电子元器件及电子材料营业收入同比增长14.95%至23.53亿元。2021-2024年上半年风华高科电子元器件及电子材料营业收入潮州三环（集团）股份有限公司主要从事电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要包括通信部件、电子元件及材料、新材料等，公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。公司秉承“‘材料+’构筑美好生活”的愿景，聚焦“材料”基因，以“材料+结构+功能”为发展方向，不断探索新材料、新功能、新技术。公司光通信用陶瓷插芯、片式电阻用氧化铝陶瓷基板、半导体陶瓷封装基座等产品产销量均居全球前列，其中，光纤陶瓷插芯、片式电阻器陶瓷基板被国家工业和信息化部评为“单项冠军”产品。数据显示，2024年上半年，三环集团电子元件及材料营业收入同比增长56.62%至14.44亿元。2020-2024年上半年三环集团电子元件及材料营业收入六、被动元件行业发展趋势1、小型化随着电子产品向轻薄化、便携化方向发展，被动元件的小型化已成为必然趋势。近年来，头部厂商纷纷推出尺寸更小的被动元件，如TDK推出的01005薄膜型射频片状电感等。小型化不仅有助于节省电子产品的内部空间，还能提升产品的整体性能和用户体验。未来，随着移动设备功能的不断增加和电池体积的扩大，对超小型尺寸的被动元件需求将持续上升。同时，小型化也将推动被动元件制造商不断研发新技术、新材料，以满足市场对高性能、高可靠性的需求。2、集成化集成化是被动元件发展的另一大趋势。随着电路复杂化和移动设备内部空间有限，被动元件的集成度不断提高，有助于降低生产成本、提升产品性能。目前，已有部分厂商实现了将多个被动元件集成到一个模块中的技术突破。未来，随着物联网、5G等技术的普及，对集成化被动元件的需求将进一步增加。集成化不仅有助于提升产品的整体性能和可靠性，还能降低功耗、延长电池寿命。3、高性能高性能是被动元件发展的核心方向之一。在高速、高频、高可靠性等应用场景下，对被动元件的性能要求越来越高。因此，研发具有低损耗、高稳定性、高耐温等特性的被动元件成为行业的重要发展方向。未来，随着新能源汽车、光伏、风电等新能源领域的快速发展，对高性能被动元件的需求将持续增加。高性能被动元件不仅能提升产品的整体性能和可靠性，还能满足新能源领域对高功率、高效率的需求。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中