医装数胜2024年第三季度中国高端磁共振设备3.0T市场洞察报告

2024年第三季度高端磁共振设备(3.0T)市场洞察报告北京医装数胜科技有限公司广州众成大数据科技有限公司2024年10月五 医院采购三医院采购三二区域采购整体概况一整体概况一产品概况一、产品概况产品简介磁共振的基本原理是将人体置于特定的磁场中，用射频脉冲激发人体内氢质子，吸收能量后引起氢质子共振，在停止射频脉冲后，氢质子按特定频率发出射电信号（射频信号并将吸收的能量释放出来，被体外的接收器收录，经电子计算机系统处理，通过物体原子核的位置和种类绘制出物体内部的结构图像。3.0T的信噪比、空间分辨率明显更高，且扫描速度快，血管成像效果显著强于1.5T磁共振设备。主要应用于大血管扫描，如心脏MR平扫+增强、脑灌注ASL、脑波谱MRS、头颈血管壁MR平扫+增强、脑静脉窦血栓MR平扫+增强，此外，3.0T还应用于肝脏脂肪定量MRI-PDFF、尿路MR造影检查等。一、产品概况产品注册情况截至2024年Q3，国内共有173件高端磁共振设备（3.0T）注册(仅统计有效2024年Q3，国内有3件高端磁共振设备（3.0T）产品首次获批注册。9765433333222111二、整体市场市场规模2024年Q3，国内磁共振设备市场规模（按销售数量，下同）同比下降17.95%，高端磁共振设备（3.0T）市场规模占其中52.26%，占比同比增加8.61%。56%52%53%56%52%48%44%44%44%43%42%42%44%44%44%44%43%42%42%37%39%37%34%26%2021年Q12021年Q220二、整体市场市场格局国产化率：2022年国家推行医疗设备贴息贷款以旧换新政策，一定程度上推动了国产化率的提升，2023年有所回落，在2024年医疗采购更加规范化的背景下，国产品牌的份额明显上升。2024年前三季度我国高端磁共振设备（3.0T）国产化率达品牌格局：从采购数量来看，2024年Q1-Q3，国内高端磁共振设备（3.0T）品牌中，西门子医疗、联影医疗和GE医疗市占率合计约为87%，CR3同比增加近2%。28.51%26.11%19.25%11.52%2021年2022年CR3:指市场内前3家最大的企业所占市场份额二、整体市场市场格局市场集中度：2024年Q1-Q3，我国高端磁共振设备（3.0T）Top3品牌为西门子医疗、联影医疗和GE医疗，CR3为87%，市场集中程度有所增加，竞争较为激烈。2021-2024年Q1-Q3国内3.0T磁共振设备Top3品牌以及CR3情况品牌品牌CRCR32021年88.07%西门子医疗SIEMENS飞利浦PHILIPS2022年西门子医疗SIEMENS84.78%联影UNITEDIMAGING2023年西门子医疗SIEMENS84.45%联影UNITEDIMAGING2024年Q1-Q3西门子医疗SIEMENS86.81%联影UNITEDIMAGING二、整体市场市场格局各型号情况：从型号来看，西门子医疗的MAGNETOMVida位居2024年Q3国内高端磁共振设备（3.0T）市场第一，产品市场份额为27.27%，MAGNETOMVida已于2022年实现了国产化生产，2024年前三季度产品均价为1983.86万元，同比降价10.62%，Vida的国产化进一步稳固了其在行业内的领先地位。GE医疗的SIGNAArchitectAIR市场份额也有一定增长，各品牌明星产品的市场地位进一步提升。2024年Q3国内3.0T磁共振设备各型号平均采购单价与市占率情况（Top5）品牌型号平均单价市占率排名份额变化西门子医疗SIEMENSMAGNETOMVida1983.861↑GE医疗SIGNAArchitectAIR1933.252↑联影UNITEDIMAGINGuMR7801212.203↑联影UNITEDIMAGINGuMR8801808.784↓西门子医疗SIEMENSMAGNETOMLumina1796.975↓2024年Q1-Q3，国内高端磁共振设备（3.0T）在东部地区采购占比最高，西部地区和中部地7.89%10.00%7.89%17.78%22.81%58.77%58.77%41.11%41.11%2024年Q3，国内高端磁共振设备（3.0T）采2024年Q3，国内高端磁共振设备（3.0T）品牌区域布局存在差异，西门子医疗在西部地区和中部地区市占率居首，占比均超过40%，GE医疗在东部地区市占率居首，占比超40%，飞利浦在东北地区居首，占有率超过50%。奥新医疗飞利浦GE医疗联影西门子医疗东软医疗西门子医疗联影GE医疗联影西门子医疗飞利浦GE医疗GEGE医疗飞利浦西门子医疗西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、各等级医院市场占有率整体情况：近年来三级医院采购高端磁共振（3.0T）占比有所下降，基层市场渗透率进一步提高。15.92%8.30%17.86%19.62%15.77%15.92%8.30%17.86%19.62%15.77%18.13%17.43%75.78%64.71%64.62%68.91%75.78%64.71%64.62%2021年各等级医院市场占有率三级医院：西门子医疗、GE医疗和联影医疗仍旧居于品牌Top3；2021-2024年Q3，各个品牌市占率情况中，GE医疗和飞利浦市占率均呈下降态势，西门子医疗和联影医疗市占率呈上升态势。2021年二级医院：西门子医疗、GE医疗和联影医疗仍旧居于品牌Top3；2021-2024年Q3，各个品牌市占率情况中，GE医疗和飞利浦市占率均呈下降态势，西门子医疗和联影医疗市占率呈上升态势。2021年2022年县级医院市场占有率整体情况：今年国家出台了设备更新相关政策重点扶持县域医共体和基层医疗的设备更新购置，不少县级医院在制定方案、等待款项落地的过程中延缓了设备采购计划。受该政策影响，2024年前三季度我国县级医院高端磁共振设备（3.0T）的采购占比仅为24.62%，下降较为严重。市场占有率：在2024年Q1-Q3县级医院高端磁共振设备（3.0T）采购情况中，西门子医疗、GE医疗和联影医疗居品牌Top3，在2021-2024年Q3各个品牌市占率情况中，西门子医疗市和联影医疗占率呈上升态势，GE医疗和飞利浦市占率呈下降态势。24.62%19.03%24.62%30.50%31.26%30.50%75.38%80.97%75.38%69.50%68.74%69.50%2021年2022年2021年2022年五、结语共振设备（3.0T）市场规模占比同比增加产品在县级医院等基层医疗机构渗透率较低。随着“千县工程”政策2021年国家发布《政府采购进口产品审核指导标准》为我国国产品极高的性价比获得了巨大成功，2023年底，东软医疗NeuMRUniversal获批进一步提高了我国民族企业竞争力，期待未来市场份单位：万元01989.072115.181987.741910.981989.072115.181987.741910.981682.911975.061530.932021年2022年五、结语2024年设备更