中国购车用户家庭收支洞察报告之支出篇 2025版-2025-04-用户研究

之支出篇(2025版)行业分析师行业分析师消费分类：本报告聚焦“用途”维度，把中国购车家庭的主要消费支出分为五大类，分别为基本型、延展型、享受型、提升型和保障型。其中基本型消费重点在解决日常生活所需，以吃住行等刚需类消费为主线，堪称消费1.0时代。延展型消费基于日常生活展开，重点在提升消费质量，便于生活与工作，堪称消费2.0时代。享受型消费以追求更漂亮、更好玩为主，重点在提升精神价值，其开辟了一条新消费赛道，携手基本型与延展型，共同构建了一个短期消费的基本面，堪称消费3.0时代。提升型消费以学习为主，包括培育子女和自身深造，有利于提升长期消费能力，堪称消费4.0时代。保障型消费以医疗和赡养老人为主，是其它消费能否可持续性的基本保障，堪称消费5.0时代；名词说明：本报告的主要消费支出指支出数额占家庭总支出15%及以上的消费项目，主要消费支出分布指不同项目的支出额度达到15%及以上的购车家庭数量占比分布；研究价值：消费能力决定了购车能力，消费方式影响着购车偏好，了解用户的消费能力与消费方式，有利于车企评估用户的购车能力与购车偏好，便于优化产品定义、车型布局与市场营销等关键板块。享受型消费提升型消费享受型消费提升型消费基本型消费延展型消费保障型消费2022-2024年，中国购车家庭的消费重点在“培育子女”中国人喜欢存钱，也喜欢“存人”。从新冠疫情的最后一年2022年，到疫情结束后的2023年和2024年，中国购车家庭的主要消费支出占比最突出的项目都是培育子女(生育/养育/教育)，且比例持续提升，2024年升至64.01%，即当年100个家庭中有64多个家庭的培育子女的消费支出达15%及以上。培育子女耗时耗力，在幼儿时的疫苗接种、疾病治疗等，和少年时的上学、补课、亲子游、游学等诸多场景，都会涉及车辆使用，容易滋生出对奶爸车、学伴(爸)车、玩伴(爸)车等诸多细分产品的需求；除了培育子女，中国购车用户越来越注重自身学习深造，2024年相关支出达15%及以上的占比升至15.25%。由于学习与收入高度正相关，中国购车用户当下的学习投入，有利于提升日后的收入水平，间接涵养中国车市；过往中国人一直给人一种不太懂生活和任劳任怨的感觉，甚至被打上这是中国人独特性的标签，但近十年，越来越多的中国人开始追求更优质的生活，装扮、娱乐、旅游等享受型消费持续提升。2022-2024年中国购车家庭的旅游支出占比达到15%及以上的家庭比例快速升至36.60%，装扮逼近30%，娱乐超过25%。其中的旅游支出，直接带动了自驾游消费，极大刺激了大气高端、越野硬朗型等细分车市的发展；能与提升型和享受型消费支出增长相媲美的是保障型消费，主要原因可能是人口众多的60后正不断迈过60周岁，导致中国社会快速老年化，相关开支随之提升。2022-2024年，医疗与赡养为主要支出的购车家庭数量占比持续提升，前者升至31.43%，后者升至26.44%。保障型消费与汽车消费有较大关系，在欧美日已滋生出福祉车等细分产品，随着中国购车家庭的保障型消费不断增长，相信也会不断涌现相关产品；中国购车家庭的支出变化，会给车市带来新机遇，也会带来挑战：2023-2024年，彩礼与装修为主要支出的购车家庭数量占比出现下滑迹象，由于上述开支与青年结婚密切相关，且青年结婚与车市消费密切相关，预示着中国入门家用车市会持续承压；2023-2024年，租房和数码为主要支出的购车家庭数量占比有较大下滑，由于租房与数码的消费主力是青年，其消费萎缩，除了市场饱和，也预示着青年消费可能在下滑，与青年新车市场存隐患；2023-2024年，烟酒与礼品为主要支出的购车家庭数量占比有一定下滑，这可能预示着商务车有隐患……在机遇与挑战之间，还有些不确定因素，如房贷支出。2023-2024年，房贷为主要支出的中国购车家庭数量占比有较大反弹，升至40%。该因素如是由消费升级的置换导致，整体有利于车市，如是因提前还房贷，短期对车市未必有利；整体看，中国购车家庭的消费重点非常清晰，即培育子女，这或许决定了中国车市日后的消费主线。中国购车家庭的消费重心演变方向也非常清晰，即由基本型与延展型，向享受型、提升型和保障型升级，这或许决定了中国车市日后的消费调性。2022-2024年20222023202470%60%50%40%30%20%10%0%基本型消费延展型消费享受型消费数据说明：本报告的主要消费支出指支出数额占家庭总支出15%及以上的消费项目，主要消费支出分布指不同项目的支出额度达到15%及以上的购车家庭数量占2024年中国青年购车家庭的“超前消费”力度或强于美国且消费分化凸显，中国青年新车市场已成车企的“烫手山芋”我们经常说美国人喜欢超前消费，但中国人真狠起来，“超前消费”能甩出美国人十条街。结婚是不少中国人这辈子最大的一笔开支，在21世纪前20多年，结婚开支尤其突出，由结婚衍生出了彩礼、买车、买房和装修等一大堆琳琅满目的开支，且刀刀见血，轻轻松松掏空多数中国家庭的家底。2024年房子、车子等结婚类项目为主要开支的中国青年购车家庭数量占比，仍整体性高于大盘水平；中国青年疯狂的“结婚型超前消费”，客观上成就了不少行业，汽车行业就是主要受益者之一。2008-2017年，受益于80后青年的“结婚购车”，中国青年车市的终端销量快速提升并逼近1600万辆，占大盘销量长期维持在70%高位。2017年后，由于人口持续减少的90后成为青年车市的新主力，和“结婚型超前消费”滋生出的晚婚和不婚现象，导致中国青年新车市场不断萎缩，2024年青年车市仅剩800万辆，直接腰斩，青年车市的未来走势不容乐观，已成车企的“烫手山芋”；在晚婚和不婚现象增多之际，越来越多的中国青年开始享受型消费，2024年由打扮、社交、娱乐、旅游等组成的享受型消费为主要支出的中国青年购车家庭数量占比也高于大盘，该趋势将间接丰富社交、自驾等用车场景，即在青年车市整体萎缩之际，其内部结构会加速个性化；面对总量急剧萎缩和内部结构剧烈演变的青年车市，最难受的就是车企，老套路不好使了，新套路又不是很趁手。截至2025年初，原本聚焦青年的领克、深蓝等，也不再矫情了，开始积极拥抱阿姨与叔叔车市，名爵、马自达、本田等仍“不忘初心”，以瘦弱之躯饱受着价格战的摧残。2024年70%60%50%40%30%20%10%0%2014-2024年青年车市的终端销量与市占率走势(万辆)8006004002000202020212022202320242020202120222023202480%70%60%50%40%30%20%0%数据说明：青年指年龄低于35周岁的用户2024年中国中年购车家庭存存钱、养养娃、换换车、看看父母风轻云淡凸显消费实力，堪称中国新车市场的“香饽饽”如果说中国年轻人的主要任务是负责花钱，中国中年人的主要任务就是负责存钱。2023-2025年，全球金价的突飞猛进，与已升级为叔叔、阿姨之中年的中国80后密切相关。中国中年用户之所以能存下钱，还能搞搞投资，有必然性也有偶然性：必然性是绝大多数中年用户已经结婚和生子，跨过了结婚之人生最大开支的那道坎，接下来只剩勤勤恳恳工作和老老实实上缴工资，让老婆一分一厘都存起来；偶然性是目前中年主体的70后与80后的结婚购房时间，集中于房价突然飙升的2015年及之前，截至2025年，弹指一挥十年没了，多数中年用户的房贷压力微乎其微，部分甚至都已提前还完房贷；理论上，房贷压力大幅减少的中年用户，应响应扩大内需号召积极消费呀，但中年用户也有难言之隐：首先就是教育，2024年超七成中年购车家庭的培育子女支出占比达15%及以上；其次是医疗与赡养老人的保障型消费，2024年的占比都高于大盘水平；2017年起，随着人口众多且是中国首批大规模购车的80后，逐步迈入中年阶段后，中国中年车市持续壮大，2024年销量飙升至1270万辆，市占率翻倍至53.85%，一举成为中国乘用车市场的“香饽饽”，理想、问界、腾势等主打中年家庭的品牌纷纷受益；中年车市好是好，但不是车企随随便便忽悠几句就能搞定的，因为中年以换房、换车等改善型消费为主，能较好掌控自身的消费节奏。面对中年机遇，车企唯有做好自己，然后认认真真坐等2024年80%70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消费延展型消费2014-2024年8006004002000202020212022202320242020202120222023202460%50%40%30%20%0%数据说明：中年指年龄介于35-54周岁的用户2024年中国老年购车家庭的消费有点浪，旅游支出异军突起堪称中国车市的“生力军”如果说中国年轻人为结婚烦恼，中国中年人为教育烦恼，中国老年人就是为玩烦恼。2024年，中国老年购车家庭的最核心开支，除了食品，就是旅游，高达53.23%的老年购车家庭的旅游支出占比达到15%及以上，大幅高于大盘水平；2021-2024年，随着60后爷爷持续步入退休阶段，中国老年车市的终端销量由不足150万辆快速飙升至280万辆，市占率逼近12%。接下来70后即将开启大规模退休模式，另外，80后也不远了，且两拨群体的汽车消费意识更强烈、旅游欲望更突出，两者只会持续助推老年车市的发展。由于旅游与汽车存在强相关性，且老年用户的旅游支出非常显著，适合旅游的产品极有可能成为角逐老年车市的拳头产品；未来十年中国老年车市的销量有望挑战500万辆，成为中国新主流车市之一，但截至2025年初，最有潜质的老年车市也是最被车企忽视的车市。2024年70%60%50%40%30%20%10%0%2014-2024年老年车市的终端销量与市占率走势(万辆)30014%25020050020202021202220232024202020212022202320248%6%4%2%0%数据说明：老年指年龄达到55周岁及以上的用户青、中、老三代购车家庭的消费重点分别为结婚、教育与旅游在新车市场的价值越来越像烫手山芋、香饽饽和生力军2024年40-44岁25-29岁45-49岁30-34岁50-54岁35-39岁90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消费延展型消费享受型消费2014-2030年202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E数据说明：青年＜35周岁、35周岁≤中年≤54周岁、老年≥55周岁2024年中国工薪购车家庭的消费重点是培育子女且基本型与保障型消费压力突出，导致工薪车市步履维艰2024年70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消费延展型消费享受型消费提升型消费2014-2024年工薪车市终端销量与市占率走势(万辆)180080%800600400200202020212022202320242020202120222023202470%60%50%40%30%20%0%2024年中国中产购车家庭的消费重点是培育子女2024年70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消费延展型消费享受型消费提升型消费2014-2024年120050%800600400200202020212022202320242020202120222023202445%40%35%30%25%20%5%0%数据说明：中产指家庭年收入15-50万元的用户2024年中国富豪购车家庭的消费重点是培育子女与工薪和中产类似，富豪购车家庭的第一要务也是培育子女。辛辛苦苦赚下的财富，总不能就富一代，好歹得确保个三代。2024年64.14%富豪购车家庭的培育子女的消费支出占比达到15%及以上，这预示着富豪家庭的购车主线，也是围绕关爱子女等家庭成员展开。2024年问界M9之所以能快狠准围剿仰望U8的市场空间，部分论证了上述观点；方向上，富豪购车家庭与中产的消费趋势类似，延展型、享受型占比同样突出，只是富豪更突出罢了，如娱乐、旅游为主要支出的富豪购车家庭数量占比都大幅高于大盘水平，2024年超46%的富豪购车家庭的旅游为主要支出，且仅次于榜首的培育子女，上述特征有利于丰富富豪车市的进入21世纪的近二十多年，中国富豪车市的座驾由56E、78S等行政级商务座驾主导，主要服务商业，家庭元素非常淡薄。但近几年随着技术型人才、职业经理人等成为富豪购车群体的新主体，富2024年70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消费延展型消费享受型消费提升型消费2014-2024年80604020020202021202220232024202020212022202320244%3%2%0%数据说明：富豪指家庭年收入高于50万元的用户2024年70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消费延展型消费享受型消费2014-2030年202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E数据说明：工薪指家庭年收入低于15万元的用户，中产指家庭年收入15-50万元的用户，富豪指家庭年收入高于50万元的用户兼顾培育子女与享受型消费的“双中用户”从核心标签年龄看，青年、中年与老年的消费重点分别为结婚、教育和旅游，潜移默化中重塑着各自的细分车市。近几年，因晚婚不婚、二手车稀释等，青年车市不断萎缩，中年车市摇身一变为主体，老年车市蓬勃发展。未来十年，中年车市仍将维持主体地位，中年用户培育子女、照顾老人等浓郁的家庭消费调性，和较强的财富积累，将重塑中国车市新消费主线——家庭化，持续助推“大家庭车”消费热潮；我们从另一个核心标签收入来验证上述观点。数据显示，从工薪到中产再到富豪，培育子女都是消费重点，其中中产用户更为突出，上述结论与主导中国车市的中年用户的消费特征不谋而合。另外，近几年那些空间、品质、节能等更符合中年和中产家庭诉求的车型，都取得了不错的市场表现，进一步论证了上述观点；“双中用户”将成为中国车市的“新中轴线”，2025-2026年积极迎合“双中用户”的“大家庭车”，将成为广大车企的新投放重点，该车市的第一轮大规模价格战一触即发，那些脱颖而出的车企将成为中国车市的新弄潮儿；一份真挚的爱情就放在车企的面前，如果非要在前面加一个期限，我希望有十多年，至少能延续到80后开始大规模退休的那个节点。面对此情此景，相关部门也可以来个锦上添花，如适当增加点现有法定节假日的放假天数，或新增几个法定节假日，鼓励更多“双中用户”走出家门，间接推动“大家庭车”消费。如果还能进一步完善社会福利体系，如老年人的医疗、年轻人的住房等，助推细分车市发展，那就再好不过了。2024年中国购车家庭的消费重点与车市表现2024年富豪