2025公司债券发行合同协议

2025公司债券发行合同协议本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：甲方（发行人）：名称：住所：法定代表人：统一社会信用代码：乙方（承销商）：名称：住所：法定代表人：统一社会信用代码：鉴于甲方拟公开发行年期公司债券（以下简称“债券”），乙方同意作为承销商协助甲方完成债券的发行工作，双方经平等协商，达成如下协议：第一条债券基本情况1.1债券名称：公司年期公司债券（以下简称“本债券”）。1.2发行规模：本次债券的发行规模为人民币亿元（大写：亿元整）。1.3债券期限：本次债券的期限为年，自债券发行日起计算。1.4债券利率：本次债券采用（固定利率/浮动利率）形式，票面年利率为%。1.5债券面值：本次债券的面值为人民币元（￥.00）。1.6债券代码：（由相关监管部门或发行场所分配）。1.7债券简称：（由发行人与承销商协商确定）。第二条债券发行条款2.1发行方式：本次债券采用（公开发行/定向发行）的方式，由乙方作为承销商负责债券的发行工作。2.2发行时间：本次债券的发行时间为年月日，具体发行日期由双方协商确定。2.3发行价格：本次债券的发行价格为面值发行，即每张债券人民币元。2.4发行对象：本次债券的发行对象为（公众投资者/机构投资者），具体投资者资格由相关法律法规规定。2.5募集资金用途：本次债券募集的资金将用于（具体用途，如偿还债务、补充流动资金、项目投资等），具体用途需符合相关法律法规及甲方的公司章程规定。2.6还本付息方式：本次债券的还本付息方式为（到期一次还本付息/分期还本付息）。第三条甲方的权利与义务3.1甲方的权利：（1）甲方有权按照本合同约定的方式使用乙方的承销服务，并获得债券发行所募集资金。（2）甲方有权要求乙方提供与债券发行相关的专业服务，包括但不限于债券发行文件的编制、发行方案的制定、投资者推介等。3.2甲方的义务：（1）甲方应按照相关法律法规及本合同约定，履行债券发行的各项义务，包括但不限于按时足额支付债券利息及本金。（2）甲方应协助乙方完成债券发行的相关工作，包括但不限于提供必要的文件资料、配合乙方进行投资者推介等。（3）甲方应确保债券募集资金的使用符合约定的用途，并接受相关监管部门的监督。（4）甲方应按时披露债券发行及后续相关信息，包括但不限于债券发行情况、募集资金使用情况等。第四条乙方的权利与义务4.1乙方的权利：（1）乙方有权按照本合同约定收取承销费用及其他相关服务费用。（2）乙方有权要求甲方提供与债券发行相关的文件资料，并协助完成债券发行工作。4.2乙方的义务：（1）乙方应按照本合同约定，勤勉尽责地履行承销职责，协助甲方完成债券发行工作。（2）乙方应确保债券发行文件的真实性、准确性、完整性和合规性，并承担相应的法律责任。（3）乙方应协助甲方完成债券发行的相关审批及备案手续。（4）乙方应按照相关法律法规及本合同约定，保护债券投资者的合法权益。第五条债券偿还5.1本金偿还：本次债券的本金将于年月日一次性偿还，具体偿还方式由双方另行协商确定。5.2利息支付：本次债券的利息将按（年/半年/季度）支付，首次利息将于债券发行后的（时间）支付，此后每期利息支付时间由双方另行约定。5.3债券到期后的处理：如甲方未能按时偿还债券本金及利息，乙方有权采取相应措施，包括但不限于要求甲方提供担保、追究甲方的违约责任等。第六条违约责任6.1甲方违约责任：（1）如甲方未能按照本合同约定按时足额支付债券本金或利息，甲方应向债券持有人支付相应的逾期利息，并承担相应的违约责任。（2）如甲方未能按照本合同约定使用募集资金，甲方应承担相应的法律责任，并赔偿乙方遭受的损失。6.2乙方违约责任：（1）如乙方未能按照本合同约定完成债券发行工作，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方遭受的损失。（2）如乙方因自身原因导致债券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿债券投资者遭受的损失。第七条争议解决7.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向（发行人所在地/承销商所在地）人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至债券全部偿还完毕之日终止。8.2本合同的修改或补充应以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.4本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（发行人）：签字盖章：