中国电站空冷行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告

中国电站空冷行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告内容概要：近几年来，我国重点布局风电、光电、水电等新能源发电，火力发电装机容量增速明显下降，我国电站空冷设备销售市场承压。同时，我国电站空冷设备及系统集成国产化程度持续提升，国内参与者数量逐年增长，行业竞争加剧。行业内龙头企业为稳固领先地位，加速行业资源整合，企业兼并重组进程加快。叠加市场需求下降，产品交货量及项目开工率均呈现下降态势，产业规模增速放缓。2023年，中国电站空冷行业市场规模约为54.8亿元，同比增长9.87%。上市企业：双良节能（600481）、哈空调（600202）、航高5（400247）、华电科工（601226）、银邦股份（300337）等相关企业：山西申华电站设备有限公司、北京龙源冷却技术有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司、上海电气斯必克工程技术有限公司、无锡市中电空冷技术有限公司等关键词：电站空冷产业链、电站空冷市场规模、电站空冷企业竞争格局、电站空冷发展趋势一、电站空冷行业概述电站空冷系统是指汽轮机的冷却系统以空气作为冷却介质，有干式冷却塔或机力通风设备的空冷散热器的闭式循环系统。电站空冷系统的作用是使用空气而不是水冷凝汽系统作为火力发电厂蒸汽轮机的冷端，将蒸汽轮机低压缸内做功后的乏汽冷凝成为凝结水，从而完成一个做功循环而进入下一个做功循环。电站空冷系统有三种：直接空冷系统、带混合式凝汽器的间接空冷系统、带表面式凝汽器的间接空冷系统。电站空冷系统分类电站空冷技术起源于欧洲，1938年德国GEA公司首先提出直接空冷技术，并应用于德国的一台1.5MW汽轮机，由此开始了直冷技术的发展。随后，匈牙利人海勒（Heiler）于1956年提出混凝式间接空冷系统，1960年用于匈牙利Danube钢厂自备电厂的16MW机组。1975年，比利时人福哥（Forgo）在海勒式空冷系统的基础上提出了表凝式间接空冷系统，并于1977年在南非Grootvlei的200MW机组上得到应用。我国最早于二十世纪六十年代进行自主研发空冷系统。1966年哈尔滨工业大学与哈空调联合发起电站空冷技术的试验研究，完成了50kW实验电站直接空冷系统教学机组。1967年，山东胜利炼油厂500kW工业汽轮机的首台空冷凝汽器，被认为是我国最早的空冷电站应用。二十世纪八十年代初，我国着力引进国外先进电站空冷技术，基于此，我国大型电站空冷技术开始发展，经历了引进消化、自主研发、创新发展等三个阶段。中国电站空冷行业发展历程相关报告：智研咨询发布的《中国电站空冷行业市场运行格局及前景战略分析报告》二、电站空冷产业链电站空冷产业链上游主要包括钢材、铝材等有色金属材料以及电机、风机、减速机、变频器、热交换器、清洗系统等配套设备，供应厂家众多，供应充足。中游为电站空冷系统开发以及设备制造。产业链下游主要应用于火电站等发电领域，用于冷却锅炉排放的废热，从而提高锅炉效率。而火电站投资的规模和冷却方式决定了电站空冷系统的市场需求。目前，在国家政策以及现存能源结构的强力推动下，电站空冷系统仍将保持较高需求。电站空冷产业链随着中国经济的快速增长，中国的电力工业也得到迅猛发展。在我国电源结构中，尽管新能源发电正在快速崛起，但资源禀赋决定了我国火电占绝对优势的地位在今后一段时间内不会发生大的改变。我国煤炭资源主要分布在东北、华北、西北等北方地区，建设坑口电站，变“输煤为输电”是最佳的选择。截至2024年11月底，全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦，同比增长14.4%。其中，火力发电装机容量为14.34亿千瓦，占总发电装机容量的44.33%。然而建设传统的湿冷机组，需要消耗大量的水资源，我国中西部富煤地区同时也是严重缺水地区，水资源短缺已经成为限制发电装机容量提高的主要瓶颈。采用空气冷却的空冷机组的节水效果非常显著，因此发展空冷技术成为火力发电厂建设中的一个热门课题。2016-2024年11月中国发电装机容量及布局三、电站空冷行业发展现状冷却系统是火电站必备的关键设备之一，其主要作用是将汽轮机排出的乏汽冷却为凝结水，由此形成的蒸汽压力差推动汽轮机转动，从而带动发电机发电。冷却系统包括电站空冷、电站湿冷、直流冷却等三种主要类型。其中，电站空冷系统具有显著的节水优势，耗水量仅为电站湿冷系统的20%左右，成为火电站最常用的冷却系统。电站空冷行业发展与我国能源结构息息相关，近几年来，我国重点布局风电、光电、水电等新能源发电，火力发电装机容量增速明显下降，我国电站空冷设备销售市场承压。同时，我国电站空冷设备及系统集成国产化程度持续提升，国内参与者数量逐年增长，行业竞争加剧。行业内龙头企业为稳固领先地位，加速行业资源整合，企业兼并重组进程加快。叠加市场需求下降，产品交货量及项目开工率均呈现下降态势，产业规模增速放缓。2023年，中国电站空冷行业市场规模约为54.8亿元，同比增长9.87%。2016-2023年中国电站空冷行业市场规模四、中国电站空冷行业竞争格局电站空冷系统进入我国已经有较长时间，但是自2004年才开始大规模应用，经历了由外资企业主导逐步转向内资企业为主的发展过程。行业发展初期，我国主要电站空冷厂商只有美国SPX公司、德国GEA公司和内资厂商哈空调。SPX和GEA两家公司为跨国大型工业集团，是全球电站空冷行业的领导者，在当时基本垄断国内市场。因此，电站空冷系统的早期市场价格相对较高，一定程度上限制了大型电站空冷系统在国内的广泛应用。2006年，在电站空冷行业的政策支持下，国内电站空冷系统及设备厂商开始崭露头角，并逐步在市场上占据一定的份额。目前，我国的电站空冷行业由GEA、SPX、哈空调、双良节能、首航高科等国内外空冷厂商占据了绝大部分市场，其余空冷系统厂商的市场份额相对较小。中国电站空冷行业代表性企业1、哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司创建于1952年，企业于1993年进行整体改制，成立哈尔滨空调股份有限公司。哈空调是主要从事石化空冷器、电站空冷凝汽器系统、核电空冷机组等空冷换热类产品的研发、设计、制造以及项目总承包的高新技术企业。哈空调为国家天然气长输管线、天然气超高压地下储气库等重大战略项目做出贡献，技术研发水平和制造能力在我国空冷行业具有举足轻重的地位。自1964年研制成功石化空冷器以来，哈空调在空冷器、空调产品领域先后填补了国家54项产品空白，被誉为“中国空冷器的摇篮”，为行业培育了众多优秀人才。哈空调电站空冷凝汽器系统涵盖1000MW等大小空冷发电机组。公司产品被中国三大石化公司、国家管网集团、五大发电集团所采用，并远销美国、加拿大、意大利、澳大利亚、新加坡、马来西亚、俄罗斯、印度等国家。2024年上半年，哈空调电站空冷器营业收入为1.95亿元，同比增长485.92%。2018-2024年上半年哈空调电站空冷器业务收入2、首航高科能源技术股份有限公司首航高科能源技术股份有限公司创建于2001年，总部位于甘肃省，生产基地位于天津、甘肃。首航高科以“清洁能源和低碳环保”为业务发展战略，从事光热发电、光热储能+多能互补、氢能利用、电站空冷、余热发电、水务技术、清洁供暖等领域的研发、设计、制造、销售、安装、管理、调试、培训及电站总承包等服务的高新技术型企业。首航高科专注于为电站、石化、冶金等行业提供直接、间接、辅机空冷系统的研发、设计、制造、安装及售前售后服务，配备了专业的空冷系统生产线，装备了先进的生产设备和质量检测设备，具有成熟的空冷岛制造工艺及制造能力，在“三北”地区的各种气候及地貌条件投资的项目，产生较好的经济和社会效益，成为行业的领军企业。2023年，首航高科空冷设备制造业务收入为3.28亿元，同比增长22.96%。2018-2023年首航高科空冷设备制造业务收入五、中国电站空冷行业发展趋势研判1、特高压电网建设将带动空冷系统市场需求上涨我国煤炭资源主要集中在“三北”地区，用电需求则主要集中在东部、中部地区，相距800公里至3000公里。由于国内电网不能实现长距离的电力调度，我国以往的电力建设在东部、中部地区较为集中，由此带来大规模的煤炭运输，给铁路和公路运输造成很大压力。为解决上述矛盾，我国大力建设特高压电网，实现长距离的电力调度，将能源运输方式由“输煤为主”逐渐向“输煤输电并举”转变。未来，随着我国城市化进程持续加速，全国用电量也将持续上涨。基于此，我国政府将聚焦煤炭资源丰富的“三北”地区，并持续开发特高压电网向用电需求集中的东部、中部地区跨省送电，电站空冷系统市场需求将进一步增长。2、多种空冷型式继续完善，向大容量高参数发展。电站空冷机组在节水的同时增加了煤耗，为更好地实现节能减排，应采用超临界或超超临界参数机组。目前，我国直接空冷机组不能改变其夏季运行背压高、变化幅度大、一般不能满发、环境适应能力差等固有缺陷，因此，超临界或超超临界间接空冷机组也是未来空冷机组发展的方向之一。未来，随着研究的持续深入，电站空冷技术不断进步，我国高端空冷设备及系统集成将逐步完善，并向大容量、高效率、高参数方向进步。3、电站空冷系统建造成本持续下降目前，我国电站空冷设备制造及项目建设企业正致力于改进空冷设备的制造工艺，通过引入先进的生产技术和优化生产流程，大幅度降低了设备的制造成本。与此同时，国内企业还积极优化空冷机组的性能，提升其运行效率。通过采用先进的材料、改进设计结构以及应用智能化控制系统等手段，空冷机组的能效得到了显著提升，这不仅进一步降低了电站的运行成本，还减少了能源消耗和碳排放，符合当前绿色、低碳的发展理念。未来，随着空冷技术的不断进步和成本的持续下降，电站空冷系统的经济性优势愈发明显，普及率也将进一步提升，从而形成了行业发展的良性循环。以上数据及信息可参考智研咨询（