全球仓储自动化解决方案行业概览

-118-全球仓储自动化解决方案行业概览仓储自动化解决方案的演变仓储是物流的关键部分，其作用远远超出供应链中简单的存储功能。仓储作为精确供应链管理的中心枢纽，利用现代科技简化收货、存储、分拣、包装、配送及信息流等流程，最终实现供需之间的无缝连接。作为供应链的关键一环，全球仓库的数量行业概览持续增加，设施的规模亦不断扩大。于2023年，全球约有180,000个仓库，较过去十年增长逾50%，而该等仓库的平均规模同期增长逾30%。仓储效率已成为衡量公司控制成本及快速反应能力的关键因素，亦是衡量服务表现及营运成本效益的关键指标。然而，由于人口老龄化及人工成本不断上升，传统的劳动密集型仓储模式面临重大挑战。人为错误仍然是持续存在的风险，且人工成本不断增加持续推高营运开支。此外，依赖体力劳动会导致效率低下，例如高峰期处理速度较慢及处理错误会干扰营运。传统仓库亦需要宽阔的过道及较大的工作空间以容纳人工作业，这大大限制了空间利用率。随着仓库的扩建及货物种类的增加，传统的管理方法难以处理复杂的库存控制和精确的物流协调。同时，消费者对个性化产品的需求不断增加及产品生命周期缩短，颠覆了企业提着公司不能再依赖量产和库存，而必须快速适应不断变化的消费者偏好并相应调整产量，这使得实时库存管理和灵活的物流变得至关重要。全球及跨境电商的快速发展进一步加剧了这种复杂性。在这种新环境下，公司必须能够快速响应来自世界各地的订单，使快速准确地完成订单成为一项竞争优势。鉴于这些挑战，传统仓储已无法满足现代物流的需求。因此，仓储自动化已成为全球仓储行业的普遍发展趋势，是改善供应链效率及满足不断变化的市场需求的关键一步。仓储自动化解决方案是指使各种物流操作（如存取、搬运、拣选及分拣）自动化的集成系统。该等解决方案包含多种技术和形式，不仅实现了以自动化方案替代重复性人力劳作，还具备数据分析及流程优化的先进功能。其将硬件和软件无缝结合，涵盖一系列技术，包括AMR、AS/RS、输送机和分拣带。该等解决方案适用于多种场景，引入自动化设备及智能系统，以促进快速物料搬运、密集存储、高效库存和拣选以及精确分拣。这显著提高了运营效率和空间利用率，降低了人工成本，并最大限度地减少了库存积压。此外，自动化解决方案具有可扩展性和灵活性，使企业能够快速适应不断变化的市场需求或订单量波动，同时保持运营一致性。行业概览通过降低整体营运开支及提高管理能力，仓储自动化可通过整个供应链的实时信息共享及协同营运实现智慧管理。这种互联性使不同仓库系统与供应链的其他元素（如供应商、运输网络和客户）之间的无缝通信成为可能，从而创建一个响应速度更快、更灵活的物流框架。这项优化支持以数据为导向的决策，并提高整体供应链效率。因此，采用仓储自动化解决方案及过渡至自动化仓储已成为公司提升竞争力及满足现代供应链需求的关键策略之一。在全球贸易扩张、电商兴起及对环境可持续性需求不断增加的推动下，全球向数字化转变及自动化技术突飞猛进，全球仓储自动化解决方案市场出现大幅增长。企业需要快速响应不断变化的消费者期望，并日益重视通过更高效的运营将环境影响降至最低，该等举措进一步推动了该增长。该市场由2019年的人民币2,573亿元扩大至2023年的人民币4,654亿元，复合年增长率为16.0%。该增长预期将持续，预计市场于2028年将达到人民币8,317亿元，复合年增长率为12.3%。随着全球公司持续投资于自动化以提高运营效率、减少错误及支持可持续的实践，对先进仓储自动化技术和解决方案的需求预计将大幅增加。下图说明了从2019年到2028年全球仓储自动化解决方案市场的显著增长：2019年2020年2021年2022附注：仓储自动化解决方案渗透率界定为全球已采用任何自动化解决方案的仓库相对于全球仓库总数的比例。-121-行业概览仓储自动化解决方案为传统仓储行业带来了深刻的变革及价值创造。该等解决方案可将人工作业自动化、提高准确性及降低营运成本，进而提高营运效率，从而优化供应链管理。然而，由于所需前期资本投资高昂及若干技术壁垒，仓储自动化的全球采用率仍然相对较低。于2023年，全球约80%的仓库尚未采用自动化解决方案。渗透率低部分是由于集成成本高、缺乏管理先进的系统方案的熟练劳动力以及需要对基础设施进行重大改动等挑战。随着自动化技术不断成熟及获得更广泛的认可，加上市场需求不断增长及政府扶持政策，预期将有更多仓库进行自动化升级。于2023年，仓储自动化解决方案的潜在市场空间超过人民币2万亿元。全球AMR解决方案行业概览AMR解决方案的演变作为仓储自动化的主要驱动力，AMR解决方案以其灵活性及效率正在对行业进行改革。AMR配备先进的导航设备和机载控制系统，使其能够在自建地图环境中独立移动，并执行各种复杂的物流任务，如物料搬运、存取、拣选及分拣。AMR集成了前沿的算法和技术，可以实现自主导航、路径规划、避障、任务调度及实时决策。随着导航技术的不断改进和持续创新，AMR已从简单的物料搬运设备发展为能够处理更复杂场景的精密解决方案。AMR与仓库管理系统和企业资源计划系统集成的能力提升了整体运营的可视化程度，从而有助于做出更明智的决策。AMR亦正成为企业实现仓储运作自动化及智能化转型的重要工具。与传统的仓储自动化系统相比，AMR在管理不同规模的订单、快速适应运营变化、提供更高水平的定制化、可扩展性及更快的投资回报方面具有明显优势。在快节奏的行业中，AMR可以快速部署及重新配置以适应不断变化的需求，使其对电商、零售和制造业尤为重要。除降本增效外，AMR解决方案亦可随技术进步而不断发展，应对企业更深层的运营挑战。行业概览AMR解决方案行业的供应链AMR解决方案行业中供应链的每个层面均有行业领导者。在上游层面，原物料供应商提供关键组件；在中游，AMR解决方案提供商专注于机器人制造和系统集成；在下游，各行各业均采用该等解决方案。具体而言，AMR解决方案提供商通过有效整合供应链两端的资源并推动技术创新，在推动行业发展中发挥着关键作用。该等提供商在软硬件整合方面展现出卓越的能力，可应对复杂多变的市场需求。他们设计模块化、可扩展解决方案的能力也使他们能够满足从小型仓库到大型复杂配送中心的广泛业务需求。AMR解决方案行业的增长和未来潜力随着技术的不断进步及其应用的不断扩展，AMR解决方案正变得越来越智能、灵活且广泛适用于各行各业。AMR解决方案对电商等大批量、高速运营的行业尤为有利，快速订单履约对这些行业而言至关重要。对AMR解决方案重要性的认可程度日益提高，推动了AMR解决方案在全球市场的快速渗透。全球AMR解决方案市场由2019年的人民币93亿元扩大至2023年的人民币360亿元，复合年增长率为40.3%。随着越来越多公司认可AMR在降本增效及改善服务质量方面的价值，投资于该等技术的意愿亦与日俱增。此外，随着技术的不断发展，公司正在寻求更先进高效的AMR设备以保持竞争优势，从而形成升级需求的良性循环。随着技术创新进一步增强AMR的功能，从而实现更精确和自主的操作，此趋势预计将加速。展望未来，全球AMR解决方案市场预计于2028年增长至人民币1,725亿元，2023年至2028年的复合年增长率为36.8%。AMR解决方案在整体仓储自动化领域的渗透率由2019年的3.6%上升至2023年的7.7%，预计2028年将达到20.7%，使AMR解决方案成为仓储自动化中不可或缺的力量。行业概览下图显示2019年至2028年全球AMR解决方案市场规模及渗透率的增长：2019年2020年2021年2022附注：AMR解决方案渗透率界定为全球AMR解决方案市场规模相对于全球仓储自动化解决方案市场规模总额的比例。•下游行业需求强劲及快速数字化：电商及新零售模式在全球范围内快速扩张，导致对物流服务的需求激增。为了满足消费者和行业对快速准确交付日益增长的期望，越来越多公司采用高效智能的AMR解决方案。这一趋势在跨境物流领域尤为明显，该领域面临各类监管、海关程序、长途运输及消费者多样化需求等复杂挑战，使其对自动化、柔性化的仓储及配送解决方案的需求更为迫切。此外，制造业的数字化及智能化转型为物流操作设立新的更高标准。AMR解决方案已成为自动化精确物料搬运、赋能智能仓库管理、提升操作效率同时大幅降低成本的关键。这些技术为制造业的现代化及升级提供有力支撑。•全球劳工短缺及人工成本上升令AMR解决方案成根据灼识咨询的资料，对于大多数仓储设施而言，人工成本占运营预算的50%以上，因此企业对减少人工依赖的需求愈加迫切。全球劳工短缺（尤其是人口老龄化地区）使挑战加剧，从而进一步推动对自动化解决方案的需求增加。AMR解决方案高效替代重复性及劳动密集型任务，大幅降低人工成本在仓库运营中的占比，同时为企业提供操作更为稳定和可持续的方案。行业概览除降低成本外，AMR还降低了人为错误及工作场所意外相关的风险，令操作更安全可靠。随着AMR技术的持续进步及政府政策的扶持，AMR解决方案的生产成本预期将随着时间的推移逐渐下降。标准化和大规模制造将进一步提高生产效率，令AMR解决方案在各行各业中更广泛地被采用。据等前沿技术的集成继续为AMR解决方案的增长注入强大动力。这些技术可提高AMR的自主性、适应性和效率，以应对仓库环境的实时变化。技术进步显著提升仓储自动化系统的智能程度及性能。•绿色及可持续发展理念进一步推动AMR解决方案的发展：随着全球对碳排放的关注日益增加，AMR解决方案在节能减排中的应用愈发重要。AMR解决方案使企业能够在能源效率、降低成本和操作效率方面实质受益，同时将物流操作对环境的影响降至最低，并改善劳动力的整体生活质量。此外，领先的AMR解决方案提供商日益重视可持续发展，在其设计及制造过程中关注节能减排及资源循环利用。这不仅符合全球可持续发展的趋势，也增强了企业的社会责任感，并为企业带来长期的成本优势。全球仓储履约AMR解决方案行业AMR解决方案分为两大类：仓储履约AMR解决方案和工业搬运AMR解决方案AMR解决方案用途广泛，旨在满足各行各业的多样化需求。根据核心应用场景，AMR解决方案通常分为仓储履约AMR解决方案和工业搬运AMR解决方案。仓储履约AMR解决方案专注于实现内部仓库流程的自动化，如拣选、分拣和货物搬运。该等解决方案广泛应用于注重速度、准确度及可扩展能力的电商及零售行业。通过实施仓储履约AMR解决方案，企业可以显著提高履约效率、降低运营成本及增强仓库管理能力，同时增强灵活性和适应性。行业概览随着电商的持续扩张及零售模式的演变，对仓储履约AMR解决方案的需求激增，使其成为仓储及物流行业实现转型和现代化的关键驱动力。全球仓储履约AMR解决方案的市场规模在技术快速进步的推动下，全球对自动化和智能化的需求急剧上升。为此，下游客户（尤其是电商和零售客户）正在积极寻求转型策略，以提高操作履约效率并降低成本。这导致全球仓储履约AMR解决方案市场显著增长。于2023年，仓储履约AMR解决方案的需求占总AMR解决方案需求约60%。市场规模从2019年的人民币55亿元扩大至2023年的人民币221亿元，复合年增长率为41.6%。预计市场将继续增长，到2028年将达到人民币1,107亿元，复合年增长率为38.0%。仓储履约AMR解决方案的主要类别为满足各种仓储环境的多样化需求（包括存储密度、处理速度、拣选效率和分拣操作的灵活性），领先的AMR制造商不断创新和完善其解决方案。目前主流的解决方案包括货架到人、货箱到人、托盘到人及智能分拣系统，适用于众多行业。仓储履约AMR解决方案主要类别的比较 貨架到人貨箱到人 貨架到人貨箱到人托盤到人‧將貨架上的貨箱運送到工作站，由員工協助揀選和包裝。‧將貨架上的貨箱運送到工作站，由員工協助揀選和包裝。‧將整個貨架運送到工作站，由員工協助揀選和包裝。‧由AMR按訂單自動分揀貨物。典型工作‧將整個托盤運送到工作站，由員工協助揀選和包裝。‧優化上架、揀選、分揀和庫存管理等任務的效率‧揀選效率提高三倍以上‧優化基於貨箱的‧優化上架、揀選、分揀和庫存管理等任務的效率‧揀選效率提高三倍以上‧優化基於貨箱的揀選操作效率‧顯著優化存儲空間利用率，實現更高的單層存儲密度•非常適合托盤存儲需求高的場景‧高效處理交叉轉運、全托盤調度和訂單執行，確保操作的順暢及精簡‧無需安裝任何固定設備，使倉庫空間利用率最大化並提升分揀吞吐量‧分揀效率提升十倍以上價值創造價值創造行业概览•电商的兴起为仓储履约自动化创造了巨大的增长机遇：电商领域的快速扩张使快速准确交付成为提升消费者体验的关键因素。这促使公司大幅增加对仓储自动化和智能化的投资，以减少订单处理时间并提高交付效率。面对电商促销期间订单激增及订单类型日益多样化，以仓储履约AMR为中心的自动化解决方案凭借其灵活的导航和高效的物料搬运能力，已被证实可高效应对高峰需求的挑战。这些解决方案帮助将人为错误降至最低，并提高了仓库的整体运营效率。•领先公司推动创新、赋能产品升级及多样化应用：蓬勃发展的AMR行业一直受领先公司的持续创新所推动。该等参与者不断推出更智能的产品，采用可灵活适应市场多样化需求的模块化及可扩展设计。通过为各行各业和特定场景提供量身定制的解决方案，加速了仓储履约AMR解决方案的采用和提升。凭借中国在人工智能及机器人技术方面的坚实基础，中国的AMR提供商在导航、定位、避障及物料搬运等领域表现出色，在AMR技术及应用方面成为全球领导者。•旗舰客户成功案例引领仓储履约AMR转型浪潮：已成功实施仓储履约AMR技术的领先公司因其卓越的表现已成为行业标杆。该等成功案例不仅彰显AMR解决方案在提高履约效率及优化订单管理方面具有巨大潜力，也为其他企业提供了可供遵循的实践范例。随着这些旗舰案例获得更广泛的认可，越来越多的公司意识到智能转型的紧迫性和必要性，纷纷加入自动化改造的行列。这一由头部公司引领的转变预计将带动AMR市场的增长并推动行业的可持续增长，从而形成创新和应用的良性循环。•头部公司巩固行业领先地位：随着电商及新零售等领域的需求持续激增，领先的仓储履约AMR解决方案提供商凭借其丰富的行业经验、强大的技术能力和强大的资源整合能力，快速响应市场需求并扩大规模优势。该等头部制造商不仅专注于核心技术的突破，也致力将先进技术与卓越的客户服务相结合，提供量身定制的综合解决方案。该领先地位营造充满竞争的环境，促进AMR行业的进一步增长和创新。行业概览AMR核心组件成本分析AMR行业的快速增长与其核心供应链的实力及发展息息相关。构成AMR功能支柱的关键组件包括激光雷达、3D视觉传感器、减速器、马达、驱动轮、控制器和动力电池。这些组件的性能直接影响AMR的智能、效率、续航和安全性。在该等关键组件中，与激光雷达、3D视觉传感器及控制器相关的开支相对较高。激光雷达和3D视觉传感器对于导航和障碍物检测至关重要，使AMR能够在动态环境中自主运行，而AMR控制器集成导航算法和避障策略，使AMR能够在复杂环境中自主导航并避开障碍物。在组件技术进步及行业合作增强的支持下，AMR供应链建设随着时间的推移而显著加强。随着市场成熟及生产规模扩大，预期该等基本组件的成本将进一步下降，令越来越多的行业有能力应用AMR。例如，AMR控制器的成本逐步下降，使AMR解决方案提供商得以有效利用规模经济的优势。同时，AMR控制器正向更高集成度发展，通过整合额外的模块和算法实现更复杂的功能和更强的性能。此外，动力电池技术的持续创新有望延长AMR的运行寿命，减少频繁充电的需求，并进一步提高其整体效率。成本降低加上性能提升预计将加速AMR在各个领域的应用，并推动行业的持续增长及进步。全球AMR解决方案市场竞争格局根据灼识咨询的资料，全球AMR解决方案市场仍然相对分散，按收益计，2023年前四大参与者仅占总市场份额约19.2%。该分散很大程度上是由于技术的快速进步以及电商、制造和物流等行业的应用需求各不相同，导致解决方案种类多样。在此竞争激烈的环境下，按收益计，2023年Geek+成长为全球最大的AMR解决方案提供商之行业概览全球AMR解决方案市场前四大参与者概述如下：2023年全球AMR解决方案提供商竞争格局(1)(2)(3)(1)公司A成立于2016年，总部位于中国，是机器视觉及移动机器人产品和解决方案的全球领导者，主要服务于工业搬运应用场景。其为深圳证券交易所上市公司的子公司。(2)公司B成立于2015年，总部位于法国，是移动机器人解决方案的全球领导者。其主要产品为用于物流及仓储的紧凑型机器人系统，专为履约操作而设计。公司B为私营公司。(3)公司C成立于2014年，总部位于美国，是移动机器人解决方案的领先提供商。其主要产品为通过RaaS订购模式提供「订单到人」机器人，主要针对仓储及履约操作。公司C为私营公司。在仓储履约这一关键领域，Geek+已经建立了强大而稳固的规模优势。2023年，Geek+成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，产生仓储履约AMR解决方案收益人民币19亿元，占全球市场的8.6%。Geek+展现其卓越的市场渗透率和前沿技术创新能力，以领先地位持续引领行业前行。2019年至2023年，Geek+的市场份额连续五年在全球仓储履约AMR提供商中名列前茅，进一步巩固其行业领导地位。行业概览•先发优势设置强大的品牌和规模壁垒：早期进入AMR市场的公司已与客户建立了稳固的合作伙伴关系，并通过持续的技术创新和优质服务培养出品牌忠诚度。这些先行者受惠于快速扩