智驾芯片行业深度：全栈生态布局端到端重构智驾范式

全栈生态布局，端到端重构智驾范式 历史收益率曲线率从2022年的7.2%跃升至2024年的18.7%，城市NOA预埋装载率超历史收益率曲线2024/72024/102025/1程支撑千亿参数端到端模型部署。2024年其智驾域控芯片2024/72024/102025/1行业数据相关报告行业数据相关报告《天幕玻璃带动调光玻璃需求，国产厂商突破《丝杠行业深度报告：人形机器人等多领域需和仿真精度定义高端天花板，地平线则以开放生态和极致性价比（成本仅为英伟达40%）主导中低端普及。随着端到端算《天幕玻璃带动调光玻璃需求，国产厂商突破《丝杠行业深度报告：人形机器人等多领域需请务必阅读正文后的声明及说明 4 4 7 7 16 21 21 24 25 25 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 请务必阅读正文后的声明及说明3/27 4 8 9 请务必阅读正文后的声明及说明NHTSA分级无保持对车辆的控制并全权负责操控但驾驶员仍需要保持对车辆的监控并化续推进。根据行业大致测算，10V（摄像头）NO请务必阅读正文后的声明及说明数据来源：地平线机器人招股书，东北证券年国内乘用车新车中L2.5级别以上的渗透率达到了7.2%(包括城市NOA和高速显示，高速NOA及以上功能车型的渗透率从20部功能，但已具备硬件基础随时可通过软件升级解锁，为后续功能普及埋下伏笔。行人和非机动车流、频繁的红绿灯切换，软件算法能够对城市多元场47.9%47.9%202220232024前10个月请务必阅读正文后的声明及说明德州仪器,4.18%德州仪器,4.18%地平线,特斯拉,23.43%功能的实现主要依托英伟达、华为、地平线等厂想、蔚来、小鹏、小米等新势力品牌，华为各商依然占较高市场份额，其次为瑞萨以及自产自销的特斯拉芯片，国内芯片厂体市占率低，市场表现较好的厂商以华为、地平线为代表，其次为爱芯元智、麻等。目前出货量较高的仍以前视一体机与轻量行泊一体域控为载体的低算深蓝等,6.81%领克,4.77%深蓝等,6.81%领克,4.77%极星等,3.26%极氪,69.01%请务必阅读正文后的声明及说明数据来源：博世，佐思汽研，东北证券域控制器是智能电动汽车E/E架构革新的重要组成部分。域控制器(Domain的复杂性和成本。从结构上来看，域控制器主要由硬件(主控芯片和元器件等)和软件(底层操作系统、中间件以及上层应用软件)构成，其功能的实现主要来自于主控芯片、软件操作系统及中间件、应用算法软件作为域控制器的核心部件，其性能和计算能力直接影响域控制器的性到汽车的智能化水平和智能化程度。亿欧智库认为在智能电动汽车时逐步提高不仅为域控制器提供了底层强力支撑，还进一步提升了域控表现。国外芯片厂商布局较早，且具备先发优势，当下中国自主高算新能力正逐渐增强，涌现出地平线、华为、黑芝麻智能、芯驰科技等代表性企业。通过自主研发生产高算力芯片，既满足对智能电动汽车市场高增长需请务必阅读正文后的声明及说明00域控制器市场规模（亿元）yoy下游OEM对域控制的开发要求和采购条件提供相应域控硬结合的产品解决方案，并收取对应的授权费、开发费和硬件销售费等。基于统一的硬件和软件平台，商业模式已经体现出高度集成化的特点，通输与处理以及系统协调管理等，实现了对智能驾驶、智能座舱、车辆动力、车身、控制器在高度集成化的商业模式演进下，已经呈现出多种商业模对于软件能力的重要性将远超硬件，具备较强软件能力的一方将模式一主机厂要托代工域控主机厂要托代工域控制器：当前除了最基础的硬件制造，ODM/OEM代工厂商开始介入域Tier1采用白盒或灰盒的交付模式，主机厂掌控应用Tier1.5诞生于软硬件分离趋势之下，主攻域控基础软件平台，向上可支撑主机厂掌Tier0.5通过与主机厂深度绑定，介入主机厂研发、生产、制造，甚至后期的数据管数据来源：亿欧智库，东北证券请务必阅读正文后的声明及说明典型芯片包括地平EyQ3/4/6L等产品版“重感知+轻地建图BOM成本(bilof-请务必阅读正文后的声明及说明10/捷程3程5域控制器-德赛西威行业领先。智驾域控供应商排行榜中，德赛西威凭借其8套的装机量和高达26.7%的市场份额，稳居市场首位，展现出强大的竞争力和为智能驾驶系统提供运算和处理能力，其性能对智驾驶领域的深厚技术积累以及广泛的市场应用，使得其自研芯45W(推测)请务必阅读正文后的声明及说明12/0上智驾渗透率再次上涨，尤其是自主品牌高速NOA及以上车型销量将大幅对于国产中高端芯片需求不断提升。因此2025年国产智驾芯片在主可控，但对于依赖技术创新和国际合作的高端先进制程芯片来说，需持续攻坚，片实现高算力的芯片设计方面也要寻求突破，并且在先进设备、产关支持要素，如组建高阶智驾团队，在车载算力、云端算力件等各方面进行布局，但除一贯走自研路线的新势力车企外请务必阅读正文后的声明及说明13/创公司与巨头站在了同一起跑线，经过两轮产品迭代NPU算力560TOPS蔚来汽车将于2025年量产超过500请务必阅读正文后的声明及说明14/快速增长，数据处理需求激增需要更大的内存容量和更复杂的软件解决FinFET结构的3nm技术实现规模量产，同时持续研发领先业界的2nm技术，预计艺产能。台积电特色工艺平台包括:MEMS、图像传感器、嵌入式非易失性存储器发艰难，在此背景下，特色工艺具备非尺寸依赖、工艺相对成熟、产低和产品种类繁多等优势，成为公司平衡成本、性能和功耗的优选。请务必阅读正文后的声明及说明15/029.80%NOA第三方智能驾驶供应商市场。华为Hi模式同样表现出色，占据了30%的市场份额。上述以实际上险数据为统计口径，另一统计口径以车企公布的销量数据。如以实际上险数据为统计口径，搭载元戎启行方案实现城市NOA场竞争格局正加速收敛。第三方智驾供应厂商之间的技术差距逐渐显现，预计未来两年，高阶智驾市场将迎来加速重组和行业整合，行业出清趋势显著，并将呈现强请务必阅读正文后的声明及说明16/Sim仿真平台日处理百万帧数据，支持实时训练与多算子调用，但开发门槛高借大众合资公司“酷睿程”打入燃油车基础ADAS市场。数据来源：佐思汽研，盖世汽车，高工汽车，东北证券请务必阅读正文后的声明及说明17/工具链的员工数量往往比做硬件的员工还多。汽车领域，工浮点8位或16位精度，这是一个比较窄的领域。地平线的工具链是天工开物台、NeMo多模态框架。车端推理引擎（TensorRT+DriveOSTensorRT支持数据来源：地平线官网，佐思汽研，东北证券请务必阅读正文后的声明及说明18/数据来源：佐思汽研，地平线官网，东北证券著降低。纸面算力560TOPS，但复杂城市场景中因调度效率问题，实际利用率仅60%-请务必阅读正文后的声明及说明19/端到端仿真平台，采用高保真且基于物理属性的仿真技术，能够生成的数字孪生场景，目前禾赛激光雷达和速腾聚创激光雷达模型也已集环节，但其侧重点随发展阶段动态变化。数据采集作为闭环源头化：从专用车辆、路侧单元、低空无人机到仿真环境，特别是依达成海量、完备、精准的数据三要素目标，服务于持续的研发升级。请务必阅读正文后的声明及说明20/27试；地平线艾迪则缺乏原生仿真能力，依赖第三方工具填DriveSim深度绑定CUDA生态，需重构约70%算子适配非英伟达芯片，迁移代价请务必阅读正文后的声明及说明21/27PerspectiveViewBEVBEV+TRANSFORMER升BEV+Transformer到端到端块融合，感知能力持续提升，同时解决鲁棒性与效率挑战。感知算法分割技术，能够识别复杂场景中的语义信息，如交通标志、信号灯辆更好地理解驾驶环境并作出实时决策。通过多传感器数据融合，感知升了感知精度和系统鲁棒性，尤其在恶劣天气等复杂条件下表现尤为出色。同时，感知算法还具备动态目标预测与行为预判能力，为行车、泊车等场景请务必阅读正文后的声明及说明22/27数据来源：亿欧智库，东北证券请务必阅读正文后的声明及说明23/27端”化型学习的决策规划模型，再到支持跨模块梯度传导的模块化端到端架感知算法正向更高精度、更高效率、更强鲁棒性迈进。发展趋势涵盖多模态融合、请务必阅读正文后的声明及说明24/27端到端自动驾驶最吸引人之处是性能提升潜力大。最早的端到端是UniAD，这是显示出了端到端路线整体的演进路径。UniAD出来之后，地平线立刻提出理念与性能最佳的端到